張主任反復講明大柳鎮的鄉親們湊錢給衛父做了壽饃，衛父感謝大家的一片盛情，想把饃分給大伙，張主任勸衛父安心笑納，和鄉親們趕忙離開了，衛父讓劉不準帶著饃回部隊分給戰士們，還讓他把鄉親們的情義轉達衛大河。
劉不準一早拉著糧食，帶著鎮子里的男丁們去部隊，烈士的母親，妻子和女兒也緊隨其后，要去前線幫忙做后勤工作，衛父被她們的誠心感動，讓劉不準帶著她們三個同行，衛父還給衛大河帶了一封親筆信，他把劉不準一行人送到村口，直到看不見他們的身影才回家。
衛大河收到老父親的家書，信里飽含了老人對他殷殷的期望，提醒他勿忘國恥，帶領戰士們奮勇殺敵，一定要鬼子趕出中國。衛大河看到這一批來當兵的老少不齊，劉不準只好承認這是大柳鎮東拼西湊出來的，烈士的母親，妻子和女兒堅持要留下來追隨衛大河打鬼子，衛大河備受感動，讓劉不準給她們安排住處。
衛大河帶王三喜和范成章來看望八路軍傷員，戰士們眾志成城，發誓養好傷就上前線打鬼子，衛大河得知前指不允許給八路軍補充兵力，還要把他們攆出根據地，衛大河讓王三喜幫八路軍補充完善，鄉親們聞訊趕來，紛紛要求加入八路軍，隨后，衛大河還把民兵補充到晉軍里。
簡秀章向魏總指揮了解到游擊縱隊的構成，當即決定撤銷游擊縱隊的建制，各團立刻歸建。簡秀章派督察來游擊縱隊，衛大河硬著頭皮去迎接，沒想到來人是他的三弟衛孝定，衛大河欣喜若狂，衛孝定卻面無表情，一副公事公辦的模樣，隨后，衛孝定宣布前指的命令，解散游擊縱隊各自歸建，驅離八路軍，催衛大河盡快安排相關工作，衛大河只好照辦。
八路軍戰士不想離開根據地，他們紛紛提出抗議，趙參謀和翠姑勸大家先回去干活，張大橋也幫忙安撫，王三喜勸戰士們做好隨時撤離的準備，不要給衛大河再增加不必要的壓力。川軍戰士們也想繼續留在游擊縱隊，范成章答應向衛大河申請。
劉不準給衛孝定送飯，埋怨他事先不通知衛大河，也不和父母常聯系，可衛孝定的心里黨國的利益高于一切，還口口聲聲稱八路軍擅自征兵是錯誤的，劉不準勸他找時間向衛大河賠禮道歉，衛孝定卻一副六親不認的口吻，堅持要解散游擊縱隊以后再說。
王三喜陪衛孝定在村子里視察，看到新組建的八路軍戰士在加緊訓練，衛孝定反復強調八路軍一周之內必須撤出根據地，他還取締了抗日救國會和所有的群眾組織，不許他們再散發傳單，王三喜和他據理力爭，衛孝定根本聽不進去，提醒王三喜要服從命令。
王三喜來找衛大河請命，堅持要保留游擊縱隊，否則就對不起那些為國捐軀的兄弟們，衛大河也無可奈何，他來到高曉山的墳前大吐苦水，不知道該何去何從，他撇不下根據地的老百姓，更不舍得范成章和徐培宗留下的晉軍。當天夜里，衛大河來找范成章促膝談心，兩個人惺惺相惜，舉杯痛飲，結拜為異性兄弟，衛大河忍痛和范成章告別，還把高曉山留下的筆記本送給他留個念想，把高曉山的戰術發揚光大，范成章只好遵命。
范成章一早率川軍離開游擊縱隊駐地，衛大河和他們依依惜別，目送他們漸漸遠去，心里說不出的酸楚。石排長還沒有收到八路軍指揮部的命令，想繼續留下來打鬼子，齊團長帶晉軍來找衛大河，他們寧可脫了軍裝當民兵，也要留下來打鬼子，衛大河心里百感交集，衛孝定站在一邊目睹了這一幕。
衛大河權衡再三，連夜拿著陣亡將士花名冊來找衛孝定，讓他致電前指謊稱晉軍傷亡大半，還有一部分戰士下落不明，目前只剩下二十幾個人，衛孝定堅決不發報，衛大河和他據理力爭，堅持要為晉軍請命，讓衛孝定自己看著辦。
杵村向巖井請罪，巖井狠狠教訓了他一頓，由于杵村的失職，不但損失了一支訓練有素的特戰隊，剿共協議的曝光還讓日軍在戰局上陷入被動，杵村情愿接受任何處罰。付洋喬裝改扮來到八路軍根據地，王主任高度肯定了他在運城的工作，付洋向他匯報了運城的情況，王主任接到宋智的求助，想繼續保留游擊縱隊，付洋提議把這支部隊爭取過來，還主動申請做衛大河的入黨介紹人，并且承認衛大河是他大哥。
付洋輾轉來到游擊縱隊駐地，他親手做了臊子面，劉不準給衛大河端來，衛大河覺得味道太熟悉了，和母親做得一模一樣，付洋突然出現，衛大河激動萬分，沒想到做臊子面的是二弟衛孝邦，兄弟倆久別重逢，激動之情溢于言表，衛大河迫不及待想知道付洋從哪里來，想讓他見見三弟衛孝定，付洋借口不方便拒絕。
付洋帶衛大河來到山腳下，代表組織向衛大河宣布了批準他入黨的決定，衛大河激動不已，王三喜和狗娃隨后趕來，王三喜和付洋做衛大河的入黨介紹人，當場帶他宣誓，付洋反復提醒衛大河暫時做秘密黨員，擔心他遭遇不測，隨后，付洋和衛大河他們告辭離開。
衛大河給衛孝定送來一大碗臊子面，衛孝定誤以為母親來了，趕忙出門去找，衛大河只好承認這是衛孝邦親手做的，而且他已經走了，衛孝定苦苦逼問衛孝邦來的原因，衛大河拒不回答，只是說起衛孝定小時候的事。
衛大河一早帶狗娃去前指請命，讓王三喜盯緊衛孝定，衛孝定聞訊趕來，可衛大河已經不見了蹤影，他逼王三喜把衛大河追回來，王三喜對他置之不理。宋智代表衛大河向簡秀章提出申請，魏總指揮一再強調游擊縱隊是蔣介石下令組建的，讓衛大河親自向簡秀章說明情況，衛大河說明川軍已經歸建，晉軍在歸建途中遭遇日軍伏擊所剩無幾，衛大河一再講明游擊縱隊的戰士們驍勇善戰，絕不亞于一個師的兵力，而且他們還自力更生，自給自足，不要一槍一炮的補充，堅持要留守在敵人后方作戰，魏總指揮也在一旁幫衛大河說好話，簡秀章也無話可說，臨走還撂下一句狠話，提醒魏總指揮不要讓鐵柱子的稱號毀在游擊縱隊身上。
姜懷柱得知邱元谷畏罪自殺，邱元谷之前對他做的承諾就化為烏有，謝文濤等將官發誓一直追隨姜懷柱，姜懷柱走投無路，只能先帶東北軍投靠日本人，姜懷柱擔心自己遭遇不測，讓謝文濤帶領兄弟們聽從姜雅真的命令，謝文濤向付洋匯報此事，付洋想讓姜雅真取得杵村的信任，重新回到日軍情報處，可謝文濤擔心葉賢之從中作梗，付洋想出一個除掉葉賢之的好辦法。
劉不準給衛孝定送飯，可他根本不領情，還不許劉不準隨便進他的房間，劉不準狠狠數落了他一頓，衛孝定很不耐煩，他借口有公務在身把劉不準攆走了。
葉賢之向吉田提議去抓姜雅真，吉田口口聲聲稱姜雅真回前指述職了，葉賢之得知邱元谷已經被簡秀章殺死，斷定簡秀章也不會放過姜雅真，因此認定姜雅真還在運城。衛孝定接到簡秀章的密電，派他去運城鋤J，衛大河聞訊，意識到姜雅真會有危險，立刻帶人去追。
衛孝定喬裝改扮來到運城，他的任務是殺葉賢之和姜雅真。吉田突然接到一個自稱衛孝定的人的電話，讓他去指定地點見面，吉田立刻向杵村匯報，杵村派他前去赴約，設法搞清楚對方的來歷。吉田如約來見衛孝定，其實那是付洋假扮他三弟，吉田不認識衛孝定，對他百般試探，付洋都對答如流，付洋自稱奉簡秀章之命來向吉田賠禮道歉，還搬出巖井來說事，極力替姜雅真撇清關系，吉田迫不及待想知道共產黨在運城的負責人，付洋如實回答是衛孝邦，吉田徹底打消了懷疑。
付洋答應交給吉田一張運城共產黨負責人衛孝邦的照片，吉田趕忙剛把歌姬和閑雜人等都攆出去，付洋拿出自己的照片，吉田才恍然大悟，原來眼前的付洋就是衛孝邦，沒等他反應過來，付洋開槍把吉田打死。
衛孝定跟蹤葉賢之，葉賢之嚇得落荒而逃，他跑進一個小巷子里，被謝文濤當場擊斃，突然聽到酒館傳來槍聲，他趕忙帶人過去一看究竟，付洋趁亂安全脫身，姜雅真和付洋接頭，得知他已經成功擊斃吉田，兩個人一起離開。衛孝定迎面碰上付洋和姜雅真，他二話沒說就開槍，付洋奮不顧身護住姜雅真，他被當場打死，衛大河隨后趕來，他被眼前的一幕驚呆了。
衛大河一回到游擊縱隊就把衛孝定叫來，狠狠打他一耳光，衛大河明確聲明是替衛孝邦打的，衛孝定才知道自己親手開槍打死了親二哥衛孝邦，他立刻嚇傻了，衛孝定一再強調他要殺共產黨姜雅真，衛大河承認他們都是共產黨，衛孝定發誓要把共產黨殺干凈，衛大河帶他來到山頭上的墓地，向他一一介紹了高曉山，賽翼德，段德午以及犧牲的共產黨八路軍，衛大河對衛孝定曉之以理動之以情，勸他懸崖勒馬一起對抗鬼子。衛孝定望著一個個冰冷的墓碑，心里說不出的酸楚。
姜雅真把吉田和葉賢之的尸體送回來，一口咬定葉賢之想殺她和吉田滅口，杵村讓姜雅真好好休息幾天就回情報課上班。姜雅真很晚才回家，姜懷柱一直在院子里等她，可姜雅真傷心過度，她徑直回到自己的房間，謝文濤主動來和姜雅真接頭，承認他是潛伏在東北軍的共產黨員，姜雅真激動萬分。
巖井親自來到運城召開高級軍事會議，山西作戰的日軍將作為先頭部隊，跨過黃河，占領陜西，杵村想剿滅衛大河的游擊縱隊再換防，巖井狠狠教訓了他一頓，提醒他要以大局為重，毛巾涼避其鋒芒，把部隊重新調整，杵村只好照辦，他只好把運城的防務全部交給皇協軍。
衛孝定把自己關在房間里好幾天，他不吃不喝，不眠不休，衛大河憂心忡忡。王三喜接到上級命令，要粉碎日軍的囚籠政策，衛大河決定主動出擊對付鬼子。姜懷柱把杵村換防的消息告訴姜雅真，姜懷柱斷定杵村目的就是圍攻陜軍，趁機除掉衛大河的游擊縱隊，姜懷柱讓姜雅真趕快通知衛大河，以免他上了杵村的當。
謝文濤收到上級轉來的一封密電，那是八路軍在百團大戰前線截獲的一份日軍密電，姜雅真很快破譯出來，巖井派出杵村的三個聯隊渡過黃河，時間就定在明天，姜雅真覺得事情緊急，想盡快向衛大河報信。