張主任反復(fù)講明大柳鎮(zhèn)的鄉(xiāng)親們湊錢給衛(wèi)父做了壽饃，衛(wèi)父感謝大家的一片盛情，想把饃分給大伙，張主任勸衛(wèi)父安心笑納，和鄉(xiāng)親們趕忙離開了，衛(wèi)父讓劉不準(zhǔn)帶著饃回部隊分給戰(zhàn)士們，還讓他把鄉(xiāng)親們的情義轉(zhuǎn)達衛(wèi)大河。
劉不準(zhǔn)一早拉著糧食，帶著鎮(zhèn)子里的男丁們?nèi)ゲ筷牐沂康哪赣H，妻子和女兒也緊隨其后，要去前線幫忙做后勤工作，衛(wèi)父被她們的誠心感動，讓劉不準(zhǔn)帶著她們?nèi)齻€同行，衛(wèi)父還給衛(wèi)大河帶了一封親筆信，他把劉不準(zhǔn)一行人送到村口，直到看不見他們的身影才回家。
衛(wèi)大河收到老父親的家書，信里飽含了老人對他殷殷的期望，提醒他勿忘國恥，帶領(lǐng)戰(zhàn)士們奮勇殺敵，一定要鬼子趕出中國。衛(wèi)大河看到這一批來當(dāng)兵的老少不齊，劉不準(zhǔn)只好承認(rèn)這是大柳鎮(zhèn)東拼西湊出來的，烈士的母親，妻子和女兒堅持要留下來追隨衛(wèi)大河打鬼子，衛(wèi)大河備受感動，讓劉不準(zhǔn)給她們安排住處。
衛(wèi)大河帶王三喜和范成章來看望八路軍傷員，戰(zhàn)士們眾志成城，發(fā)誓養(yǎng)好傷就上前線打鬼子，衛(wèi)大河得知前指不允許給八路軍補充兵力，還要把他們攆出根據(jù)地，衛(wèi)大河讓王三喜幫八路軍補充完善，鄉(xiāng)親們聞訊趕來，紛紛要求加入八路軍，隨后，衛(wèi)大河還把民兵補充到晉軍里。
簡秀章向魏總指揮了解到游擊縱隊的構(gòu)成，當(dāng)即決定撤銷游擊縱隊的建制，各團立刻歸建。簡秀章派督察來游擊縱隊，衛(wèi)大河硬著頭皮去迎接，沒想到來人是他的三弟衛(wèi)孝定，衛(wèi)大河欣喜若狂，衛(wèi)孝定卻面無表情，一副公事公辦的模樣，隨后，衛(wèi)孝定宣布前指的命令，解散游擊縱隊各自歸建，驅(qū)離八路軍，催衛(wèi)大河盡快安排相關(guān)工作，衛(wèi)大河只好照辦。
八路軍戰(zhàn)士不想離開根據(jù)地，他們紛紛提出抗議，趙參謀和翠姑勸大家先回去干活，張大橋也幫忙安撫，王三喜勸戰(zhàn)士們做好隨時撤離的準(zhǔn)備，不要給衛(wèi)大河再增加不必要的壓力。川軍戰(zhàn)士們也想繼續(xù)留在游擊縱隊，范成章答應(yīng)向衛(wèi)大河申請。
劉不準(zhǔn)給衛(wèi)孝定送飯，埋怨他事先不通知衛(wèi)大河，也不和父母常聯(lián)系，可衛(wèi)孝定的心里黨國的利益高于一切，還口口聲聲稱八路軍擅自征兵是錯誤的，劉不準(zhǔn)勸他找時間向衛(wèi)大河賠禮道歉，衛(wèi)孝定卻一副六親不認(rèn)的口吻，堅持要解散游擊縱隊以后再說。
王三喜陪衛(wèi)孝定在村子里視察，看到新組建的八路軍戰(zhàn)士在加緊訓(xùn)練，衛(wèi)孝定反復(fù)強調(diào)八路軍一周之內(nèi)必須撤出根據(jù)地，他還取締了抗日救國會和所有的群眾組織，不許他們再散發(fā)傳單，王三喜和他據(jù)理力爭，衛(wèi)孝定根本聽不進去，提醒王三喜要服從命令。
王三喜來找衛(wèi)大河請命，堅持要保留游擊縱隊，否則就對不起那些為國捐軀的兄弟們，衛(wèi)大河也無可奈何，他來到高曉山的墳前大吐苦水，不知道該何去何從，他撇不下根據(jù)地的老百姓，更不舍得范成章和徐培宗留下的晉軍。當(dāng)天夜里，衛(wèi)大河來找范成章促膝談心，兩個人惺惺相惜，舉杯痛飲，結(jié)拜為異性兄弟，衛(wèi)大河忍痛和范成章告別，還把高曉山留下的筆記本送給他留個念想，把高曉山的戰(zhàn)術(shù)發(fā)揚光大，范成章只好遵命。
范成章一早率川軍離開游擊縱隊駐地，衛(wèi)大河和他們依依惜別，目送他們漸漸遠(yuǎn)去，心里說不出的酸楚。石排長還沒有收到八路軍指揮部的命令，想繼續(xù)留下來打鬼子，齊團長帶晉軍來找衛(wèi)大河，他們寧可脫了軍裝當(dāng)民兵，也要留下來打鬼子，衛(wèi)大河心里百感交集，衛(wèi)孝定站在一邊目睹了這一幕。
衛(wèi)大河權(quán)衡再三，連夜拿著陣亡將士花名冊來找衛(wèi)孝定，讓他致電前指謊稱晉軍傷亡大半，還有一部分戰(zhàn)士下落不明，目前只剩下二十幾個人，衛(wèi)孝定堅決不發(fā)報，衛(wèi)大河和他據(jù)理力爭，堅持要為晉軍請命，讓衛(wèi)孝定自己看著辦。
杵村向巖井請罪，巖井狠狠教訓(xùn)了他一頓，由于杵村的失職，不但損失了一支訓(xùn)練有素的特戰(zhàn)隊，剿共協(xié)議的曝光還讓日軍在戰(zhàn)局上陷入被動，杵村情愿接受任何處罰。付洋喬裝改扮來到八路軍根據(jù)地，王主任高度肯定了他在運城的工作，付洋向他匯報了運城的情況，王主任接到宋智的求助，想繼續(xù)保留游擊縱隊，付洋提議把這支部隊爭取過來，還主動申請做衛(wèi)大河的入黨介紹人，并且承認(rèn)衛(wèi)大河是他大哥。
付洋輾轉(zhuǎn)來到游擊縱隊駐地，他親手做了臊子面，劉不準(zhǔn)給衛(wèi)大河端來，衛(wèi)大河覺得味道太熟悉了，和母親做得一模一樣，付洋突然出現(xiàn)，衛(wèi)大河激動萬分，沒想到做臊子面的是二弟衛(wèi)孝邦，兄弟倆久別重逢，激動之情溢于言表，衛(wèi)大河迫不及待想知道付洋從哪里來，想讓他見見三弟衛(wèi)孝定，付洋借口不方便拒絕。
付洋帶衛(wèi)大河來到山腳下，代表組織向衛(wèi)大河宣布了批準(zhǔn)他入黨的決定，衛(wèi)大河激動不已，王三喜和狗娃隨后趕來，王三喜和付洋做衛(wèi)大河的入黨介紹人，當(dāng)場帶他宣誓，付洋反復(fù)提醒衛(wèi)大河暫時做秘密黨員，擔(dān)心他遭遇不測，隨后，付洋和衛(wèi)大河他們告辭離開。
衛(wèi)大河給衛(wèi)孝定送來一大碗臊子面，衛(wèi)孝定誤以為母親來了，趕忙出門去找，衛(wèi)大河只好承認(rèn)這是衛(wèi)孝邦親手做的，而且他已經(jīng)走了，衛(wèi)孝定苦苦逼問衛(wèi)孝邦來的原因，衛(wèi)大河拒不回答，只是說起衛(wèi)孝定小時候的事。
衛(wèi)大河一早帶狗娃去前指請命，讓王三喜盯緊衛(wèi)孝定，衛(wèi)孝定聞訊趕來，可衛(wèi)大河已經(jīng)不見了蹤影，他逼王三喜把衛(wèi)大河追回來，王三喜對他置之不理。宋智代表衛(wèi)大河向簡秀章提出申請，魏總指揮一再強調(diào)游擊縱隊是蔣介石下令組建的，讓衛(wèi)大河親自向簡秀章說明情況，衛(wèi)大河說明川軍已經(jīng)歸建，晉軍在歸建途中遭遇日軍伏擊所剩無幾，衛(wèi)大河一再講明游擊縱隊的戰(zhàn)士們驍勇善戰(zhàn)，絕不亞于一個師的兵力，而且他們還自力更生，自給自足，不要一槍一炮的補充，堅持要留守在敵人后方作戰(zhàn)，魏總指揮也在一旁幫衛(wèi)大河說好話，簡秀章也無話可說，臨走還撂下一句狠話，提醒魏總指揮不要讓鐵柱子的稱號毀在游擊縱隊身上。
姜懷柱得知邱元谷畏罪自殺，邱元谷之前對他做的承諾就化為烏有，謝文濤等將官發(fā)誓一直追隨姜懷柱，姜懷柱走投無路，只能先帶東北軍投靠日本人，姜懷柱擔(dān)心自己遭遇不測，讓謝文濤帶領(lǐng)兄弟們聽從姜雅真的命令，謝文濤向付洋匯報此事，付洋想讓姜雅真取得杵村的信任，重新回到日軍情報處，可謝文濤擔(dān)心葉賢之從中作梗，付洋想出一個除掉葉賢之的好辦法。
劉不準(zhǔn)給衛(wèi)孝定送飯，可他根本不領(lǐng)情，還不許劉不準(zhǔn)隨便進他的房間，劉不準(zhǔn)狠狠數(shù)落了他一頓，衛(wèi)孝定很不耐煩，他借口有公務(wù)在身把劉不準(zhǔn)攆走了。
葉賢之向吉田提議去抓姜雅真，吉田口口聲聲稱姜雅真回前指述職了，葉賢之得知邱元谷已經(jīng)被簡秀章殺死，斷定簡秀章也不會放過姜雅真，因此認(rèn)定姜雅真還在運城。衛(wèi)孝定接到簡秀章的密電，派他去運城鋤J，衛(wèi)大河聞訊，意識到姜雅真會有危險，立刻帶人去追。
衛(wèi)孝定喬裝改扮來到運城，他的任務(wù)是殺葉賢之和姜雅真。吉田突然接到一個自稱衛(wèi)孝定的人的電話，讓他去指定地點見面，吉田立刻向杵村匯報，杵村派他前去赴約，設(shè)法搞清楚對方的來歷。吉田如約來見衛(wèi)孝定，其實那是付洋假扮他三弟，吉田不認(rèn)識衛(wèi)孝定，對他百般試探，付洋都對答如流，付洋自稱奉簡秀章之命來向吉田賠禮道歉，還搬出巖井來說事，極力替姜雅真撇清關(guān)系，吉田迫不及待想知道共產(chǎn)黨在運城的負(fù)責(zé)人，付洋如實回答是衛(wèi)孝邦，吉田徹底打消了懷疑。
付洋答應(yīng)交給吉田一張運城共產(chǎn)黨負(fù)責(zé)人衛(wèi)孝邦的照片，吉田趕忙剛把歌姬和閑雜人等都攆出去，付洋拿出自己的照片，吉田才恍然大悟，原來眼前的付洋就是衛(wèi)孝邦，沒等他反應(yīng)過來，付洋開槍把吉田打死。
衛(wèi)孝定跟蹤葉賢之，葉賢之嚇得落荒而逃，他跑進一個小巷子里，被謝文濤當(dāng)場擊斃，突然聽到酒館傳來槍聲，他趕忙帶人過去一看究竟，付洋趁亂安全脫身，姜雅真和付洋接頭，得知他已經(jīng)成功擊斃吉田，兩個人一起離開。衛(wèi)孝定迎面碰上付洋和姜雅真，他二話沒說就開槍，付洋奮不顧身護住姜雅真，他被當(dāng)場打死，衛(wèi)大河隨后趕來，他被眼前的一幕驚呆了。
衛(wèi)大河一回到游擊縱隊就把衛(wèi)孝定叫來，狠狠打他一耳光，衛(wèi)大河明確聲明是替衛(wèi)孝邦打的，衛(wèi)孝定才知道自己親手開槍打死了親二哥衛(wèi)孝邦，他立刻嚇傻了，衛(wèi)孝定一再強調(diào)他要殺共產(chǎn)黨姜雅真，衛(wèi)大河承認(rèn)他們都是共產(chǎn)黨，衛(wèi)孝定發(fā)誓要把共產(chǎn)黨殺干凈，衛(wèi)大河帶他來到山頭上的墓地，向他一一介紹了高曉山，賽翼德，段德午以及犧牲的共產(chǎn)黨八路軍，衛(wèi)大河對衛(wèi)孝定曉之以理動之以情，勸他懸崖勒馬一起對抗鬼子。衛(wèi)孝定望著一個個冰冷的墓碑，心里說不出的酸楚。
姜雅真把吉田和葉賢之的尸體送回來，一口咬定葉賢之想殺她和吉田滅口，杵村讓姜雅真好好休息幾天就回情報課上班。姜雅真很晚才回家，姜懷柱一直在院子里等她，可姜雅真?zhèn)倪^度，她徑直回到自己的房間，謝文濤主動來和姜雅真接頭，承認(rèn)他是潛伏在東北軍的共產(chǎn)黨員，姜雅真激動萬分。
巖井親自來到運城召開高級軍事會議，山西作戰(zhàn)的日軍將作為先頭部隊，跨過黃河，占領(lǐng)陜西，杵村想剿滅衛(wèi)大河的游擊縱隊再換防，巖井狠狠教訓(xùn)了他一頓，提醒他要以大局為重，毛巾涼避其鋒芒，把部隊重新調(diào)整，杵村只好照辦，他只好把運城的防務(wù)全部交給皇協(xié)軍。
衛(wèi)孝定把自己關(guān)在房間里好幾天，他不吃不喝，不眠不休，衛(wèi)大河憂心忡忡。王三喜接到上級命令，要粉碎日軍的囚籠政策，衛(wèi)大河決定主動出擊對付鬼子。姜懷柱把杵村換防的消息告訴姜雅真，姜懷柱斷定杵村目的就是圍攻陜軍，趁機除掉衛(wèi)大河的游擊縱隊，姜懷柱讓姜雅真趕快通知衛(wèi)大河，以免他上了杵村的當(dāng)。
謝文濤收到上級轉(zhuǎn)來的一封密電，那是八路軍在百團大戰(zhàn)前線截獲的一份日軍密電，姜雅真很快破譯出來，巖井派出杵村的三個聯(lián)隊渡過黃河，時間就定在明天，姜雅真覺得事情緊急，想盡快向衛(wèi)大河報信。