鄴城，朝堂。新登基的曹丕下達冊封詔令，封夏侯惇為大將軍，曹仁為車騎將軍，曹真為鎮(zhèn)西將軍。冊封陳群為尚書令，司馬懿為御史中丞，司馬孚為中書郎。冊封儀式剛剛結(jié)束，太監(jiān)便來報道，丁儀自縛于殿外求見。曹丕認為丁儀尚有自知之明，而丁儀則表示自知難逃一死，不會朝曹丕俯首乞憐。于是，朝堂之上，丁儀破口大罵，公然咆哮抨擊曹丕不忠不義，實為逆賊。曹丕認為丁儀不過是臨死前的沽名釣譽，遂狠辣地下令斬首丁儀一族所有男丁，女子發(fā)官賣為奴。一時間，殿下群臣面面相覷，心驚不已。對于曹彰和曹植，曹丕不顧大臣勸諫，將他們兄弟二人發(fā)配封地摒蕃，并派遣官吏時刻監(jiān)視。
后宮，卞太后勃然大怒，責(zé)問曹丕為何對自己的兩個弟弟痛下狠手。稍刻，司馬懿求見，為洛陽之亂請罪。卞太后強斂哀傷，沒有怪罪司馬懿，反而對他予以嘉獎。在摒退司馬懿和曹丕后，卞太后吩咐太監(jiān)趕緊去追上曹植和曹彰，為兩個兒子送去御寒衣裳。
深夜，魏王宮，銅雀臺。曹丕詢問司馬懿曹操臨終的遺言，聽后不禁黯然神傷。在他看來，父親曹操離世太早，沒有看見自己有所作為，實在是最大的遺憾。可是，對于自己的弟弟曹植，曹丕依舊是耿耿于懷，難以諒解。
白日，司馬府。司馬師與司馬昭兄弟二人以木劍切磋武藝，一招一式俱有板有眼，司馬懿夫婦二人看了欣喜不已。兩個兒子里，司馬師耿直刻苦，而司馬昭則機靈聰慧。司馬懿這一對兒子，各有千秋。
魏王府，甄宓暗自給曹植寫信，被曹丕發(fā)現(xiàn)。原本就為此耿耿于懷的曹丕，于是愈發(fā)地憎惡起弟弟曹植。
曹丕輟朝，司馬懿覺得有些無事可做。司馬防開導(dǎo)起兒子司馬懿，告訴他道阻且長。對于滿朝群臣頻頻勸諫曹丕稱帝，大動干戈，司馬懿憂心忡忡。父子二人俱認為，如今連年征伐滿目瘡痍，應(yīng)當變法以修生養(yǎng)息。而達成目的的根本途徑，司馬懿將之寄托在士大夫階層。司馬防忍痛割愛，取出寶貴的蔡邕碑文，讓司馬懿將之贈送給鐘繇。
鐘繇乍得佳禮，喜不自勝。不過，他也明白司馬懿是無事不登三寶殿，遂直截了當?shù)貑柶渌蟆Ｋ抉R懿對于宗親關(guān)系和官吏選拔問題，征求鐘繇的意見，并請求士族領(lǐng)袖鐘繇帶頭上諫。老滑的鐘繇不愿成為出頭鳥，從而得罪和先王出生入死的宗親階層。但是，鐘繇還是給了司馬懿忠告：朝堂之事，只可制衡，切莫掣肘。司馬懿走后，鐘繇不禁對兒子鐘會感慨不已，認為司馬懿絕非是池中之物，其胸懷之寬廣所圖不小。
魏王宮，曹丕會見淮南郡為曹操甄選的美女柏靈筠（張鈞甯?飾），待曹丕掀開其蓋頭，與之交談之后，深以為不凡。曹丕給其兩種出路選擇，而聰穎的柏靈筠直截了當?shù)卦儐柶涞谌N選擇。曹丕一時間更是有些舍不得放其離開了，柏靈筠推測精準，每言皆確，猜到了曹丕是想利用自己的美色來監(jiān)督司馬懿，將之安插到司馬府上。柏靈筠提出要求，要借用幾位校事來查看清楚幾件事，并要親自見一見司馬懿本人的模樣。
深夜，司馬府。尚書令陳群拜訪司馬懿，并帶來了自己最近所得的珍寶——蔡邕碑帖，要送給司馬防。司馬懿一看，頓時臉色尷尬起來，原來，這寶貝正是先前自己送給鐘繇的禮物，老滑頭鐘繇想來是覺得禮物棘手收之不安，遂想辦法將這個燙手山芋甩回給司馬懿。陳群此番前來，也是想和司馬懿商量新政。對于官吏選拔，陳群創(chuàng)造性地提出了九品中正制的雛形，司馬懿聽后感慨不已，深覺陳群才是真正的士族領(lǐng)袖。于是，兩人連夜商榷修改奏折，熬夜趕出了為后世史書所銘記的九品中正制的藍本。
翌日，清晨。奏折完成后，司馬懿與陳群兩人互相謙讓陳奏權(quán)，最終，司馬懿卻之不恭。陳群臨走前，司馬懿終于忍不住說出了蔡邕字帖的歸屬真相，并將之送給了陳群。陳群聞知真相，直道鐘繇老奸巨滑。對于司馬懿呈上奏折后，將來可能面臨的危險，陳群保證自己會鼎力相助。
曹府，曹真曹洪等宗親們飲酒聚會。對于立國新政，宗親們堅決不打算把頭功讓給司馬懿等人，紛紛保舉曹真為首，上呈力諫曹丕稱帝的奏折。對于曹丕稱帝，宗親們可謂是心心念念，渴求不已。曹真當機立斷，立即上書表文，并拉攏朝中重臣們聯(lián)合署名，以此搶奪新政頭功。至于司馬懿，曹真對他恨之入骨，自然打算將他排擠在外。
司馬孚看了哥哥司馬懿的奏折，得知了他打算抑制宦官外戚，頓時擔(dān)憂不已，認為司馬懿這是在玩火，與君王宗親們爭奪人才選拔大權(quán)，必然會被千夫所指。
陳府，靈壽亭侯曹真前來拜訪陳群，陳群驚疑不已，趕忙將其請進。
魏王宮，朝堂。曹真站出來，呈上宗親二十五人共奏的朝表，鄭重其事地懇求曹丕稱帝，代漢立國。此言一出，四下反應(yīng)各異。曹丕直言自己年少威薄，不足以擔(dān)當重任，遂暫時壓下了這份奏折。隨即，司馬懿上表，言新政十條。一時間，百官們更是議論紛紛。司馬懿解釋了新政的大體框架，其核心是抑制宦官和外戚。于是乎，以宗親為主體的群臣百官們紛紛怒斥反對，反彈極度激烈。曹丕見此，喝止了吵吵嚷嚷的眾人，表示事情容后再議，先行退朝。
退朝之后，百官們?nèi)耘f議論紛紛，惱怒不堪。原先信誓旦旦的陳群也沒有站出來力挺司馬懿，出爾反爾使得司馬懿果真陷入了千夫所指之中，被置于風(fēng)口浪尖之上。
后朝，曹真等人依舊連連勸說曹丕稱帝，甚至想要帶兵逼宮漢獻帝。另外，對于司馬懿，他們對其動手的心思昭然若揭。曹丕見此，撇開話題保住了司馬懿，隨即宣布退朝。這一切，都被柏靈筠看在眼里，柏靈筠對于司馬懿的風(fēng)姿仰慕不已，遂心甘情愿進入司馬府上。另一邊，離去的宗親們依舊耿耿于懷，想要想辦法勸說曹丕早日稱帝。夏侯玄表示，自己發(fā)現(xiàn)曹丕開始有了變化，變得越來越像先王曹操。而頭腦簡單的曹真不以為然，想當然地認為自己等人和曹丕關(guān)系匪淺，自然與別人不同。
深夜，鐘府。鐘繇父子對于司馬懿白日里的舉動進行評析，在鐘繇看來，天降大任的司馬懿已然沒有退路。
翌日，魏宮朝堂。歌舞升平，宗親們宴飲享樂。曹真曹洪等宗親在酒過三巡后，不顧上下尊卑，與曹丕勾肩搭背，挾功自居，放肆無禮。此時此刻，曹丕已然慍怒萬分，隱而不發(fā)。就在這時，司馬懿求見，連聲上奏朝表，曹丕故意不想搭理他，可是司馬懿不依不撓。曹丕怪罪司馬懿敗壞自己興致，罰他自灌一壇酒。這一切，都被屏風(fēng)后面的柏靈筠看在眼里。司馬懿碰了一鼻子灰，臉色難看地離去。只是，司馬懿所不知道的是，曹丕事實上已經(jīng)忍耐了囂張跋扈的宗親很久了，只是懾于壓力無法動手。在他內(nèi)心深處，其實是贊同司馬懿的做法的。望著司馬懿離去的背影，聽著宗親們醉酒后放肆的胡言亂語，曹丕臉色陰沉難看。
后宮，曹丕醉醺醺地回來，直向郭照抱怨宗親們的狂妄和忤逆。
司馬府，司馬懿亦是飲酒過度，十分難受。夫人張春華與仆人照料司馬懿，對于丈夫的情況心疼不已，連聲抱怨。就在這時，施內(nèi)監(jiān)封魏王曹丕之命，來給司馬懿送醒酒湯，并暗示司馬懿魏王曹丕的真正心意。司馬懿明白了曹丕的態(tài)度，于是更加堅定了繼續(xù)上奏下去的決心。
深夜，曹府。曹真連夜修改奏折，外甥夏侯玄趕來，并就司馬懿的新政選官制度而擔(dān)憂萬分。曹真在聽了外甥的解釋后，也明白了事情的嚴重性，遂覺得著力對付司馬懿。
司馬防對于兒子司馬懿的激進和出頭，極其不滿，在他看來司馬懿這是在把自己的性命和新政綁在一起，被曹丕當做槍使。可是，司馬懿不愿就此放棄，氣得司馬防拿拄拐直戳地板。
翌日，司馬防以夢見老家祖墳被沖為由，備好家當，預(yù)備強行帶司馬懿回老家溫縣避難。
少年才厚的夏侯玄讀透了司馬懿的意圖，建議各個宗親叔伯們謹慎行事。可是，粗莽的曹洪等人憑借著宗親身份，不顧夏侯淳的反對，蠻不在乎地要去教訓(xùn)司馬懿。
回溫縣的路上，司馬懿碰到了官吏收租稅糧食，并發(fā)現(xiàn)了官吏當中有一個心系百姓的小吏，名叫鄧艾。鄧艾偷偷將官吏們的苛稅放回米袋被發(fā)現(xiàn)，于是遭到了毆打教訓(xùn)。司馬孚看不下去，想要搭救，被司馬懿攔下。司馬懿表示，一個人敢犯眾怒，得有硬骨頭才行。
鄧艾（劉凌志?飾）因為心念百姓，不忍剝削，被其他官吏毆打。司馬孚想要上前幫助，被司馬懿攔下。司馬防也說，這是宗親權(quán)貴曹洪將軍的封田，不能輕易插手。沒想到，司馬懿見到一個區(qū)區(qū)小吏尚且如此敢做敢當，頓時沒有了回溫縣避難的念頭，當即轉(zhuǎn)身回府。
司馬府門前，曹洪氣勢洶洶地趕至，大吵大鬧欺侮司馬家丁侯吉，并讓弓箭手把司馬府大門給射成了馬蜂窩。司馬夫人張春華氣不過，提劍呵斥訓(xùn)責(zé)曹洪。就在這危急關(guān)頭，司馬懿趕回府邸，與曹洪爭辯禮數(shù)。曹洪仗著宗親身份，飛揚跋扈肆無忌憚，但是司馬懿以漢武帝劉徹誅殺堂叔劉安的典故相駁，噎得曹洪啞口無言，悻悻而去。這發(fā)生的一切，都被人群中白紗蒙面的柏靈筠看在了眼里。
魏王宮，書房。曹真不斷地向曹丕進獻讒言，詆毀污蔑司馬懿。見曹丕明里暗里維護著司馬懿，曹真于是下跪逼問曹丕對于新政的真實態(tài)度，一時間，使得曹丕難堪至極。這時，太監(jiān)來報說，曹洪帶兵箭射司馬府門，曹丕聞之勃然大怒。
司馬府里，司馬懿同夫人張春華和弟弟司馬孚說出了真相，原來所謂新政，實際上是曹丕暗中指使司馬懿以新政壓制宗親。司馬孚憂慮哥哥會成為第二個晁錯，被藩王們打著“清君側(cè)”的旗號誅殺。可是，司馬懿卻道曹丕說不定會是賢德的文帝景帝。
鄧艾一瘸一拐地回家，族妹子夜正生火做飯。見鄧艾又弄得一身傷痛，子夜心疼不已，勸說子夜日后別再去和人爭理了。結(jié)結(jié)巴巴口齒不清的鄧艾態(tài)度堅決，認為官吏們欺負自己可以，但是他就是看不慣老百姓被欺負。子夜支支吾吾地向鄧艾透露說，有人向自己爹說親了，木魚腦瓜的鄧艾沒有反應(yīng)過來，氣得子夜轉(zhuǎn)身離去。
魏宮，朝堂上。見曹丕執(zhí)意要秉公懲罰曹洪，宗親們紛紛說情，想要就此息事寧人。可是，曹丕這次異常堅決，不惜得罪宗親們，將曹洪罰俸三月，并斬首向司馬府門射箭的親兵。曹丕離去后，宗親們議論紛紛，覺得無論如何也要讓曹丕稱帝，屆時他們貴為藩王，自然就沒有人敢動他們。
翌日，上朝時，在夏侯惇的帶領(lǐng)下宗親重臣們紛紛聯(lián)名上奏，逼請曹丕登位稱帝。
后宮，下朝后的曹丕正與郭照談天，得知連中書令陳群也帶領(lǐng)幾十位大臣前來上表，奏請他稱帝。曹丕表示不見，轉(zhuǎn)而向郭照感慨，直道司馬懿真是沉得住氣。
深夜，司馬府。陳群急匆匆地找到司馬懿，勸他趕緊署名勸說曹丕登基，否則恐怕會成為眾矢之的。然而，即便是情勢如此嚴峻，司馬懿卻仍然不改初衷，堅持以新政為主要朝綱，與夫人張春華連夜趕寫奏表。
翌日，魏宮。曹丕遲遲不欲上朝，郭照催促不已，曹丕表示，越是得不到的就越著急，自己要讓那幫各懷鬼胎的大臣們等著。正在這時，太監(jiān)來報，說司馬懿拉來了一車表文，在外等候求見。曹丕暗示太監(jiān)阿翁，當著在外群臣的面摒退司馬懿。司馬懿得令，爽快地牽牛回府，并將一車奏表留了下來。這場景，被在暗中的柏靈筠看在眼里，也使得群臣們面面相覷。
太學(xué)，以鐘會為首的士子學(xué)子們暢所欲言，大力批評察舉制的弊端，并對司馬懿的新政贊頌不已。
魏王宮，曹真再次請見曹丕。曹丕派遣曹真和曹休領(lǐng)軍南下兵討孫權(quán)，順便借道譙縣探望老家。一時間，曹真等人喜不自勝，飲酒相慶，認為這是曹丕欲要登基的暗示。
翌日，泱泱大軍前。太監(jiān)宣讀曹丕詔書，這次，魏王曹丕帶兵巡游南方，以曹真等人為將，討伐東吳孫權(quán)，克成大魏之基。而此時此刻的司馬府，司馬懿才剛剛被夫人張春華叫醒，便火急火燎地又要趕去向曹丕上表。
正待曹丕等人欲要啟程時，司馬懿匆匆趕到，一如既往地奏請宣讀新政。這次，曹丕許他開口。然而因為出門匆忙，司馬懿拿了一簡空白竹簡，情急之下就著白板憑借記憶支支吾吾地默背起來。曹真一把揭穿司馬懿，懇求曹丕處置，沒想到這樣奇葩的情況自古以來沒有先例，尚書臺也沒有法度可循，曹丕遂將之交由陳群處理。隨即，曹丕比劃手勢暗示司馬懿退下。曹真等人謀劃未成，憤懣不已。
廷尉府，司馬懿自請有罪，請求入獄。時任廷尉鐘繇頗為無奈，直言自己在哪為官司馬懿就愛上哪坐牢。于是，吩咐獄卒給司馬懿開個單間，好生伺候照應(yīng)著。
監(jiān)牢里，司馬懿悠然自若地比劃著五禽戲，看得獄卒們面面相覷，百思不得其解。
聽說司馬懿被押入大牢，太學(xué)生們炸開了鍋，群議紛紛，要求聯(lián)名上表奏請魏王曹丕放了司馬懿。對于同樣不明就里干著急的兒子鐘會，鐘繇暗示了他事情的真相——這實際上是魏王和司馬懿君臣上演的一出雙簧戲。