臨終前，郭嘉攥緊曹操手，沉言司馬懿此人用心之深遠(yuǎn)，自己也不能及，原本以為尚可以壓制他數(shù)年，可現(xiàn)在自己命不久矣。郭嘉叮囑曹操道，萬(wàn)不能讓司馬懿為漢室，為孫劉所用，若不能收服，則殺之。
翌日，冀州鄴城。軍帳中，曹操召來(lái)兒子曹丕，向他征求校事府主管的新任人選。因?yàn)樵诠坞x世之前，校事府由他一手操辦，現(xiàn)在猝然卒去，校事府恐怕一時(shí)間會(huì)群龍無(wú)首。曹丕見(jiàn)此良機(jī)，果然下跪，懇求自薦，曹操應(yīng)允。
建安十三年，曹操平定河北，升任丞相。
許都，班師凱旋的曹操受到百官萬(wàn)民的夾道歡迎?；燠E在百姓當(dāng)中的郭照看到曹丕馬后的大車中坐著的傾國(guó)傾城的甄宓，一時(shí)間黯然神傷。
丞相府，曹操歸府卸甲，令君荀彧趨步相迎。曹操詢問(wèn)荀彧司馬懿腿腳的狀況，荀彧一時(shí)語(yǔ)塞。
司馬府。司馬懿手繪臥龍諸葛孔明之相，對(duì)于孔明的絕代英姿，司馬懿歆羨不已。他戲謔道，自己這一生恐怕都比不上諸葛先生，只是有一點(diǎn)勝過(guò)他，那就是自己的夫人張春華比孔明的夫人黃月英好看百倍。片刻之后，三弟司馬孚傳來(lái)消息，曹操大敗袁紹，果如司馬懿所料。司馬懿為此神傷不已，意識(shí)到此時(shí)此刻再不作為，只怕會(huì)招致禍患。
五官中郎將曹丕披甲持劍來(lái)到司馬府門前，司馬懿深知再也躲不過(guò)去，于是決然站立而起不再裝病，匆匆來(lái)到門外向曹丕長(zhǎng)跪行禮。曹丕誠(chéng)心相邀司馬懿入自己門下，并允諾必定以禮相待。
丞相府，司馬懿誠(chéng)惶誠(chéng)恐前來(lái)參拜，垂手恭立門外。司馬懿得到宣詔入殿后，曹操觀之，幾番試探。再次問(wèn)及司馬懿是否愿意入丞相府任職時(shí)，司馬懿惶恐拜謝恩典領(lǐng)命。為了打磨司馬懿氣焰，曹操暫將他安排到后院養(yǎng)馬。在司馬懿告退轉(zhuǎn)身時(shí)，曹操有意拋出一斛棋子，驚得司馬懿回身，就在這回身的一剎那，其鷹視狼顧之相畢露無(wú)疑，就連一代梟雄曹操觀之也是震撼不已，遂暗暗引以為曠世奇才之姿。
深夜，司馬懿迤迤然回府，張春華早已焦急地等候在大門口。司馬懿對(duì)夫人說(shuō)明了所經(jīng)歷的事情，善解人意的張春華對(duì)他理解備至。
翌日，司馬懿正式在丞相府任職養(yǎng)馬。后院里，曹操與幼子曹沖談話，詢問(wèn)其課業(yè)情況，曹沖對(duì)先生徐庶（黃俊鵬?飾）推崇不已。曹操大悅，要賞幼子塞北進(jìn)貢的酥糖，可是下人卻言酥糖已被主簿楊修擅自取走，曹操對(duì)此慍怒不已，當(dāng)即趕往曹植府邸。
曹植府上，楊修正肆無(wú)忌憚地給下人分發(fā)酥糖。曹植擔(dān)憂此舉會(huì)不會(huì)對(duì)曹操有所不恭，楊修以其名“一合酥”為由拆字解字，詭辯了一番。楊修隨即慷慨激昂地與曹植談?wù)摾硐脒h(yuǎn)謀，這一切，都被候在門外的曹操聽(tīng)在耳中。
楊修來(lái)到馬棚中，看見(jiàn)司馬懿正落魄地喂馬飼料。楊修對(duì)其一番羞辱，并踩著他的手上了馬背，讓他替自己牽馬溜馬。遛彎過(guò)程中，楊修有感而發(fā)對(duì)時(shí)事的看法，司馬懿卻不甚茍同。
深夜，丞相府。曹操邀請(qǐng)來(lái)兩朝遺老崔鈞，設(shè)宴款待，并替自己的兒子向崔鈞之女提親。身為長(zhǎng)子的曹丕滿以為婚事定會(huì)落到自己頭上，沒(méi)想到父親曹操卻將之給予了曹植。而曹植對(duì)此卻無(wú)論如何也開(kāi)心不起來(lái)，在他的心中，早已住進(jìn)了一個(gè)翩若驚鴻婉若游龍的女子，再也裝不下別的女人了，可是，一切都已經(jīng)容不得他再做選擇。至于曹丕，曹操打算將甄宓配給他為正妻。事后，寢殿中，曹操與卞皇后說(shuō)出了真相——他之所以這么安排，是要讓曹植心有不足，從而狠下心來(lái)與自己的兄長(zhǎng)相爭(zhēng)。
馬場(chǎng)里，喂馬師父詢問(wèn)司馬懿為何會(huì)落魄至此，趣心乍起的司馬懿開(kāi)始模仿起曹操的言行舉止，眾人正鬧騰間，豈知曹操早已在場(chǎng)外目睹了全過(guò)程，頓時(shí)樂(lè)得朗聲大笑不已。
丞相府，后院。甄宓拜訪未來(lái)的婆婆卞皇后，同為女人，卞皇后悉心開(kāi)導(dǎo)起甄宓，并告訴了甄宓自己與曹操已將其許配給曹丕為妻。甄宓心中已有曹植，自是頗為不愿，可是，為了曹植的仕途命運(yùn)，明達(dá)事理的甄宓只得黯然就范。
深夜，洞房。新人曹丕與甄宓兩人繡服紅衣，結(jié)成連理，花燭影綽下，兩人互相都覺(jué)得委屈了對(duì)方。曹丕許諾今生今世會(huì)對(duì)甄宓好，會(huì)善待她。兩人牽紅絲而共飲酒，滿目含惆。
曹丕新婚大喜之夜，卻沒(méi)有同甄宓圓房，他來(lái)到馬場(chǎng)尋找司馬懿，向他訴苦不迭。曹丕直言，父親許給自己和弟弟子建的婚事并不般配，他為此落寞沮喪不已。司馬懿實(shí)在不忍看曹丕如此頹唐的樣子，遂開(kāi)始細(xì)細(xì)為他分析起個(gè)中利害得失。司馬懿針砭時(shí)弊，一語(yǔ)中的，使得曹丕愈發(fā)地器重他，以至于再次請(qǐng)求他入帷為幕僚。兩人正談話間，郭照來(lái)為司馬懿送晚餐，看見(jiàn)神色頹然的曹丕，兩人心情于是俱不甚佳。曹丕走后，郭照悵然若失，淚水涔涔。
翌日，司馬懿勞碌一天后歸府休息。賢惠體貼的張春華為司馬懿更衣洗浴，舒緩其一日的體膚之勞。司馬懿深喑得妻如此，夫復(fù)何求。
丞相府，幼子曹沖夭折早亡，曹操跪地哀嚎慟哭，不能自拔。疑心病重的曹操指著曹丕的鼻子痛斥“沖兒早夭，孤之不幸，汝之大幸?！辈Q然將曹丕趕了出去。
深夜，楊府。楊修宴請(qǐng)丁儀（欒浚威?飾），并極盡言語(yǔ)挑撥其與曹丕關(guān)系，趁機(jī)拉攏他加入曹植幕府成為謀士。
徐庶找到曹操，請(qǐng)求南歸離魏。所謂胡馬依北風(fēng)，越鳥(niǎo)巢南枝，在學(xué)生曹沖早夭后，哀慟心切的徐庶終究還是想回到荊州，并表示此去必不在入仕，日后自會(huì)在田垅間恭候曹操收復(fù)荊州。對(duì)于徐庶的請(qǐng)求，曹操允諾。
曹操在徐庶離開(kāi)后，招來(lái)曹丕與楊修商議。曹操終究還是不打算放過(guò)徐庶，命執(zhí)掌校事府的曹丕派殺手除掉他。愛(ài)才心切的曹丕提前把消息走漏給了徐庶，讓徐庶即刻逃命。徐庶感恩于曹丕大德，向他舉薦英才司馬懿。
一計(jì)不成的曹操派遣汲布追趕逃命的徐庶，在許都大道半途，汲布快馬截住了徐庶。在徐庶的人格魅力和徐母的苦苦哀求下，汲布頂著殺頭危險(xiǎn)放走了徐庶。
丞相府，曹操佯裝勃然大怒。消息走漏，汲布脫逃，曹操逼迫曹丕立下軍令狀，三日之內(nèi)拿下汲布，否則軍法從事。事實(shí)上，心胸寬廣的曹操是有意讓汲布放走徐庶的，但是為了對(duì)外嚴(yán)明法紀(jì)，只能做樣子。
五官中郎將府，曹丕的幕僚們真苦惱地商議著對(duì)策。三日的期限實(shí)在太短，曹丕焦頭爛額，無(wú)奈之下只得去馬場(chǎng)向司馬懿求助。曹丕懷疑汲布就藏在張春華處，三日未歸家的司馬懿聞此，火急火燎地趕往家中查看。
司馬府，汲布果真被張春華庇佑，藏身于馬棚。司馬懿表示，曹操其實(shí)醉翁之意不在酒，他是想借此懲戒曹丕。就算汲布不自首，曹操也不會(huì)真拿他的母親怎么樣。于是，司馬懿建議汲布還是暫且先在家住下。
對(duì)于私藏汲布，司馬懿其實(shí)頗有難處。司馬懿對(duì)張春華說(shuō)，他們的做法很有可能會(huì)激起五官中郎將曹丕的瘋狂，從而在狗急跳墻之下帶兵抄了司馬家。但是，面對(duì)著未知的憂慮，司馬懿以一個(gè)文弱書生的體魄全數(shù)為愛(ài)妻擋下，為司馬家撐起一片天，盡顯大丈夫風(fēng)采。
翌日，曹真（章賀?飾）帶著校事府的兵士們闖入司馬府，傲慢地大肆搜查緝尋。司馬懿動(dòng)之以情曉之以理，向曹真細(xì)細(xì)說(shuō)明個(gè)中利害關(guān)系。在隨后，司馬懿假借交代吩咐郭照，悄悄讓她帶著昔日曹丕所贈(zèng)予的玉佩前去曹府求救。郭照走后，司馬懿虛情假意地敷衍麻痹曹真，并在他猝不及防間，突然召汲布出來(lái)三招兩式制住了他。司馬懿連連向曹真賠罪，并讓他給自己半個(gè)時(shí)辰的時(shí)間。
半個(gè)時(shí)辰后，郭照如約搬來(lái)了救兵曹丕。曹丕趕到后，果斷喝止了眾人，并讓曹真帶人退下。在眾人退去后，司馬懿牽馬與曹丕另尋他處商議事情接下來(lái)的處理方法。
城郊河心，竹排上。司馬懿與曹丕逍遙闊論，暢談謀策。司馬懿開(kāi)始給曹丕細(xì)細(xì)分析事情的來(lái)龍去脈，并讓他明白了曹操其實(shí)是借此事要曹丕給曹植讓路。司馬懿道，曹植雖然深得曹操喜愛(ài)，以至于曹操費(fèi)盡心機(jī)想要立其為世子，但是在大臣當(dāng)中，卻是曹丕更得人望。曹丕因?yàn)殚L(zhǎng)子的身份，與禮法甚為相配，隨意這也是他現(xiàn)今唯一能抓住的，與曹植相抗衡的法寶?，F(xiàn)今，曹操頂著巨大壓力想要給曹丕挑刺，那么如若曹丕真的抓住了汲布，那么無(wú)異于向曹操和曹植公然宣戰(zhàn)，這樣一來(lái)，日后他要是再犯錯(cuò)，必定就會(huì)萬(wàn)劫不復(fù)。司馬懿的一席話，猶如醍醐灌頂，使得曹丕幡然醒悟。
曹植府邸，楊修趕來(lái)道喜。楊修道，據(jù)他分析，這次曹丕有可能只是獲個(gè)小罪，但曹植的世子之位必然是穩(wěn)操勝券。
曹丕府中，甄宓持著曹植之詩(shī)，哀怨地彈琴托哀。這一幕，俱被曹丕看在眼里，曹丕雖然憤怒，卻并不打算處罰甄宓。在他看來(lái)，兩人俱是可憐之人，都是迫于命運(yùn)才如此身不由己。
曹操與許諸在院內(nèi)比武論劍，許諸故意放水，使得曹操大勝。曹操看出了老實(shí)人許諸的那點(diǎn)小心思，直感慨自己老了。隨后，滿寵來(lái)報(bào)曹丕的動(dòng)向，說(shuō)曹丕并未逮捕汲布，曹操聞此卻說(shuō)也好。
翌日，午時(shí)。曹丕在菜市口的斷頭臺(tái)仁義木前，對(duì)著滿街來(lái)來(lái)往往的百姓，以及地上坐著的兩個(gè)幼童和一只雞，出其不意地自導(dǎo)自演起苦情戲來(lái)。一切都是司馬懿的教唆，曹丕直言自己軍令難違，但是身體發(fā)膚受之父母，他又不愿意成為不忠不孝之人，于是立于此懇求汲布在日落前趕來(lái)自首。
這一出絕佳的妙計(jì)使得曹丕一下子改被動(dòng)為主動(dòng)，化險(xiǎn)為夷。楊修知道后，憤懣不已卻又無(wú)可奈何。這邊，司馬懿也說(shuō)服了暴躁的夫人張春華，被一通痛打教訓(xùn)后，終于還是趕在日落前，帶著汲布前去鬧市口仁義木自首伏罪。
鬧市口，百姓們紛紛高呼，汲布義士，不能殺之。曹丕慷慨激昂地發(fā)誓表示，汲布若被殺，他亦血濺仁義木。
深夜，丞相府。汲布跪于堂前，言明自己是為曹操父子的仁義所打動(dòng)才來(lái)自首的。曹操命人暫且收押住汲布，擇日再行了斷。汲布走后，曹操對(duì)于幕后主使司馬懿暗嘆不已。
司馬府，張春華賭氣，不愿搭理司馬懿。對(duì)于司馬懿的打賭，張春華還是不甚放心，在她看來(lái)，曹操乃是心狠手辣之人，沒(méi)有道理會(huì)就此放汲布一馬。