大牢里，鐘繇親自來給司馬懿送飯送菜，菜肴豐盛至極。對于司馬懿的執著，鐘繇頗為贊賞。世叔侄二人飲酒而談，議論朝局。司馬懿擔憂魏國內亂，會使得孫劉乘虛而入，因而才想要大力扶持士族，使得天下一統，國泰民安。鐘繇感慨地表示，天下一統，自己怕是萬難看見了。
譙縣行宮，曹氏舊宅。曹丕宴請鄉老宗親，憶往追今。當曹丕問及鄉里百姓連年收成情況時，鄉里百姓們紛紛矢口不言了。見宗親們面色尷尬，曹丕頓時覺出了端倪，命人傳譙縣縣令帶著田冊戶籍前來拜會。
深夜，寢宮。見到了田冊和戶籍，得知了譙縣百姓無可耕之田且都是佃戶的曹丕慍怒不已，質問縣令原因。縣令戰戰兢兢表示，每一位宗親將軍都劃一塊地用于修剪陵墓祖墳，這樣一來百姓便無地可耕。曹丕雷霆之怒直摔竹簡，先王曹操之墓尚在城外，不封不樹，不占耕田，宗親們卻如此目無君上囂張跋扈，實在是冰凍三尺非一日之寒。就在這時，天子使者張音和廷尉鐘繇求見，曹丕傳見張音。當著天子使者的面，曹丕自顧自濯足，甚是輕慢。使者只好撇開禮數，直接念其詔書。原來，這封詔書是天子的禪位旨意，但是曹丕依舊沒有接受，隨即摒退了使者。接著，鐘繇進入，曹丕甚是重視，禮節周全。原來，鐘繇此行，是帶來了三件東西：自己的勸進表文，司馬懿的新政十條，以及一千太學士子上表請求新政的聯名書。在鐘繇有理有據的勸說以及種種有利的跡象下，曹丕漸漸多了好許把握，表示自己倒要看看這些宗親們還能撐多久。
許都，皇宮。漢獻帝劉協得知魏王曹丕仍不肯接受禪位，郁悶而焦急。無奈之下，漢獻帝欲親赴譙縣，懇求曹丕接受禪位。使者張音退下后，漢獻帝悲愴憤懣難以自抑，言語行動中俱是癲狂焦躁。
譙縣，行宮。天子使者張音再次趕至，跪求魏王曹丕接旨。得知了天子親赴譙縣禪位，曹丕決定帶兵五千，親赴許都面圣。
許都，皇宮。曹丕拾級而上，軍士們紛紛下跪高呼“陛下萬歲”。當他走近大殿后，漢獻帝捧著玉璽匆匆奉上，請求曹丕接受。見曹丕仍舊推脫，漢獻帝劉協強行將玉璽按入了曹丕手中，并苦苦百般相勸。終于，望著這晶瑩剔透的傳國玉璽，曹丕答應接受禪讓即位。劉協喜不自勝，立刻以臣禮三拜，直呼陛下萬歲。曹丕詢問劉協想要什么，劉協直言自己余生希望能出去走走，看看這大好河山，再學些醫術，救治幾個病人。曹丕動容，答應了劉協的請求，并封他為山陽公，掌管整個山陽縣。
延康元年，洛陽。曹丕代漢自立，奉傳國玉璽，設壇祭天祭地，昭告皇皇后帝稱帝，改朝換代為“魏”。
登基大典之上，曹丕宣詔司馬懿覲見，準他當著皇天后土，泱泱群臣之面朗聲宣讀建元新策，議改正朔，易服色，殊徽號同律度量，承土行，大赦天下，頒行新政。聽聞要頒行新政，群臣頓時議論紛紛。
曹丕對司馬懿說，自己即將巡視洛陽，分身乏術，令司馬懿同陳群先回鄴城，穩住朝局。臨行前，曹丕暗示司馬懿，鄴城里等待著他的有一樁好事。司馬懿領命，驅車離去。先行返回鄴城的司馬懿，錯過了接下來即將發生的一場政治百戲。
洛陽，皇宮。曹洪與曹真跪見曹丕。曹真挾功自恃，逼責曹丕頒布行政的做法，咄咄逼人的態勢顯然不欲善罷甘休。此時此刻，曹丕終于不再隱忍，以極其強硬的姿態駁斥了曹真。另外，為了不徹底與宗親撕破臉，曹丕還是留了余地，表示官吏的選拔與舉薦，還是會給宗親留下一些特權。
鄴城，司馬懿匆匆趕回，被人帶至一處幽靜山莊。古雅恬適的屋里，柏靈筠撫琴相待。柏靈筠欲以琴音和司馬懿交心，司馬懿卻直截了當地詢問她的身份，以及帶自己前來此處的目的。柏靈筠也大膽大方地表明了自己的身份，表示自己就是曹丕的圣旨，奉命陪侍司馬懿，并不顧司馬懿的慌然失措，挽留司馬懿留宿。
柏靈筠欲與司馬懿親昵，司馬懿惶恐無措地連連閃避。柏靈筠甚至邀請司馬懿留宿一晚，面對司馬懿的拒絕，柏靈筠的婢女小沅呵斥司馬懿不識抬舉，被柏靈筠喝止。柏靈筠以抗旨之罪相壓迫，使得司馬懿無可奈何至極。
亭中，柏靈筠設宴款待司馬懿。席間，柏靈筠旁敲側擊司馬懿對其夫人張春華的看法，司馬懿言語之間充滿了對夫人張春華的愛意，使得柏靈筠歆羨不已。司馬懿對柏靈筠提及與夫人的相遇往事，直截了當地表明了自己與張春華的故劍情深，不離不棄之情。在得知了柏靈筠還要多留他幾日后，司馬懿苦悶不已。
柏靈筠與司馬懿的消息傳進了魏國軍營，曹真得意不已，認為曹丕這是不信任司馬懿的表現。曹真打算將山陽公劉協的兩個女兒送給曹丕，在他看來，自己安排給曹丕的女人，曹丕不敢不要。
夜晚，鄴城郊外山莊。柏靈筠為司馬懿安排沐浴，司馬懿尷尬萬分。柏靈筠見此，直接挑明了曹丕對于司馬懿的猜忌之心，并以當年秦國始皇與老將王翦的關系相辟喻，勸說司馬懿不要再固執下去，讒言可畏，以免樹欲靜而風不止。面對司馬懿的推脫拒絕，柏靈筠不依不撓，兩人纏辯起來難解難分。柏靈筠見計不成，遂直接掏出圣旨。司馬懿誠惶誠恐地下跪接旨，卻發現圣旨的內容居然是荒唐至極的“攻克乃還”四個大字。司馬懿無計可施，卻依舊不情不愿地拒絕接旨，百般推諉。柏靈筠噗嗤一聲忍俊不禁，暫且饒了司馬懿一回，并告訴他來日方長，還需攻克乃還。
山莊，柏靈筠閨房。婢女小沅認為司馬懿呆頭呆腦不解風情，可是柏靈筠卻對司馬懿十分滿意。言辭態度間，已然是對司馬懿芳心暗許難以自拔。
翌日，司馬府。張春華苦等司馬懿不至，焦急不已，派人四處打聽司馬懿下落。
山莊這邊，司馬懿連夜趕寫奏表，懇求曹丕放自己回去。柏靈筠對于司馬懿的新政有些了解，遂有板有眼地與其談論起新政的利弊，所進行的分析依據頗有見地。言語間，柏靈筠略作試探，將新政之功歸于司馬懿，機警冷靜的司馬懿立即駁回，直言此乃陛下圣心所至。見司馬懿如此軟硬不吃，柏靈筠讓司馬懿只管寫奏表，自己替他品評。司馬懿無奈地勸告柏靈筠，告訴她孤男寡女如此相處一室是十分不妥的。
洛陽，皇宮。曹丕出征歸來，群妃相迎。對于皇子曹叡和皇女東鄉公主，曹丕甚是關愛。后宮里，曹丕催促愛妻郭照趕快給自己生個兒子，如此一來自己好封其為皇后。郭照略有惶恐，認為甄宓才是曹丕的原配。隨即，受張春華所托，郭照替其詢問司馬懿下落。曹丕對此反感不已，認為郭照與外戚交往過密，干涉朝政。在郭照的苦苦懇求下，曹丕還是拗不過最終告訴了她。曹丕令郭照在陪侍和將消息告訴張春華間二者選其一，郭照選擇了后者。郭照離去后，曹丕氣悶不已。
山莊里，司馬懿對于曹丕的回信心急如焚，盼望早日脫身。對于司馬懿的新政，柏靈筠提出了一些建議，聞此良見的司馬懿茅塞頓開，對柏靈筠的見識也欽佩不已。為了讓司馬懿心靜，柏靈筠與其交流琴技。司馬懿在柏靈筠的要求下，正撫琴間，不料夫人張春華怒氣沖沖地闖入。見丈夫與陌生女子如此親昵，張春華醋意大發，揪住司馬懿的耳朵大吼質問，一頓教訓。司馬懿慌忙撫慰夫人，連勸帶哄地將張春華帶離開去。
深夜，司馬府。張春華懷著極大的怒意審問司馬懿，司馬懿跪在地上，臉上還多了些許傷痕，無奈之舉卻又百口莫辯。就在這時，司馬師闖入，見父親司馬懿的狼狽樣子，不禁暗暗發笑。司馬師表達了自己的看法，認為決不能讓第二個女子進這家門。司馬懿好不容易打發走了長子，正繼續挨著夫人的教訓時，次子司馬昭又推門而入，一時間，司馬懿尷尬到了極點。
司馬昭勸解父親的話與哥哥如出一轍，又羞惱又難堪的司馬懿幾欲崩潰，可也只得再次保證不會做出對不起張春華的事。司馬昭走后，司馬懿向張春華保證，翌日早朝就立刻奏稟皇帝曹丕，退了這門親事。就在這時，侯吉又頗不識時務地闖進來，還在侯吉到底還是為司馬懿說了公道話，勸張春華相信司馬懿。司馬懿感動之余喝令侯吉，讓他將趴窗根偷聽的府人家仆們都驅趕開。隨后，各有苦楚的夫妻兩人生著悶氣分坐兩端，張春華難過地啜泣不止。
洛陽，皇宮書房。曹丕批閱奏文一直到深夜，對于司馬懿的境況，曹丕頗為好奇。太監阿翁打趣揶揄道，等第二日上朝，看看司馬懿臉上是否掛彩便可知曉。至于郭照，曹丕對她的行為很是憤懣，賭氣不再傳召她。
翌日，朝殿。曹丕圍繞著司馬懿百般端詳，調侃他臉色不太好。司馬懿言辭懇求地請求曹丕收回成命，曹丕頓時就不樂意了，直言自己下的圣旨是攻克乃還，而司馬懿卻秋毫不犯還要完璧歸趙，此乃大罪。司馬懿百般推辭，曹丕惱火之下威脅著要休了牝雞司晨的張春華，嚇得司馬懿連連求饒，慌忙答應領旨。司馬懿狼狽退去后，面對太監的疑惑，曹丕表示自己一定要安插進這枚棋子。
縣門處，朝廷頒發新政。百姓們對于九品中正制抱著將信將疑的態度，但是無形之中還是萬分喜悅，奔走相告，紛紛想要嘗試。窮小吏鄧艾見了，也是心動不已。
中正官處，書生們齊齊趕來應選，鄧艾也在其列。考生里面，有廷尉鐘繇之子鐘會，見風使舵的中正官諂媚不已，百般討好。待輪到鄧艾上前時，因為他的結結巴巴而被中正官無情地嘲諷驅逐了出去，丟到了大街上。這一切，都被鐘會看在了眼里，鐘會撿起了鄧艾的竹簡，看到了上書的屯田之策。
司馬懿黯然回府，路遇柏靈筠。柏靈筠接著皇旨，想要隨司馬懿進府去，司馬懿百般推脫。但是，在柏靈筠的勸說加威脅下，司馬懿無可奈何地答應了。但是，在此之前，司馬懿表示自己需要勸解開導夫人張春華一番。校事府出身的婢女小沅聽說張春華武功非凡，就欲回身取劍以備不測，被柏靈筠攔下。柏靈筠告訴她，稍安勿躁，靜候佳音。
司馬府中，司馬懿誠惶誠恐小心翼翼地與張春華說明情況，動之以情曉之以理。甚至承諾發妻對外納妾，對內絕對見美而不同房。然而，張春華就是接受不了司馬懿納妾，更接受不了司馬懿的這些說辭，憤怒之下操起胭脂盒砸向司馬懿。司馬懿頂著一臉的脂粉和額頭的鼓包，氣呼呼地狼狽出府，將柏靈筠接進府里的西廂房居住。
西廂房里，司馬懿正向柏靈筠交代相關事宜，張春華臉色不善地帶著兩個兒子破門而入。一時間，司馬懿嚇得躲到了侯吉身后。場面一度劍拔弩張，幾近不可收拾，司馬懿見狀也是氣急敗壞，口不擇言的埋怨惹得張春華對其大打出手，暴怒的張春華就欲刀劈柏靈筠，被尚且理智的眾人勸下。
當著張春華的面，司馬懿直言柏靈筠落落大方理智大度，讓兩個兒子司馬師與司馬昭日后多和這個小娘學習。頓時，氣得張春華操起長刀，滿院子追砍司馬懿，司馬懿慌不擇路，狼狽地抱頭鼠竄。追打間，司馬懿抱住張春華說出了自己這么做的真相：他是想借此給柏靈筠施加壓力，令她熬不住自己搬出府去。于是，夫妻二人接著繼續開始了一追一逃的喧鬧吵打，做戲給柏靈筠看。
西廂房，婢女小沅直感慨這是一家虎狼之窩。接著，仆人們開始打掃布置起西廂房來。另一邊，司馬家兩兄弟開始坐下來冷靜地分析起來，不同于他們的母親張春華，司馬昭和司馬師眼見深邃，看透了皇帝曹丕的意圖，以及這當中的利害關系。權謀心盛的司馬昭笑著表示，這個女人柏靈筠說是皇帝的棋子，用的好，也可以變成自家的棋子。
鄧艾家中，鄧艾為不能入選苦悶萬分。善解人意的子夜表示，下次他再去應選可以帶上自己，這樣就不會因為緊張而結巴了。簡樸草舍中，這對青梅竹馬甜蜜地依偎在一起。
鐘府，鐘會在拜讀了鄧艾竹簡上的屯田論之后，如獲至寶，視如珍品。他冒雨趕到鄧艾為吏處，找尋鄧艾，請求他細說屯田良策。