庭院里，大婚現場。峨冠英武的司馬師與柔婉美艷的夏侯徽對拜行禮，郎才女貌自成佳偶，儼然一對璧人。雙方父母司馬懿和夏侯尚等人也是喜笑顏開，滿意不已。待到大婚禮成，盛然開宴，群臣紛紛上前敬酒，曹真曹洪等人執意給司馬防灌酒，接二連三之下，司馬防支撐不住，眼前一黑癱倒在地。原本喜慶的婚禮現場亂成一團。
司馬防病危的消息傳進宮中，曹丕急得不行，下旨無論如何也要保住司馬防。當著郭照的面，曹丕允諾他們的孩子一定會是太子。
司馬府，洞房。美艷的新娘夏侯徽等待著丈夫前來，小叔子司馬昭偶然見了嫂嫂模樣，頓時呆住，叔嫂二人情愫暗生。
病房里，司馬防奄奄一息。虛弱至極的司馬防喚來柏靈筠，將其與張春華的手搭在一起，令她們兩人相扶相依，今后共侍司馬懿。未及完畢，司馬防便猝然長逝，眾人哀慟萬分。
曹真處，曹真曹洪宗親們興高采烈，惡毒地表示喝了司馬防喜酒之后馬上就能喝上其喪酒。然而，已與司馬家結成親家的夏侯尚卻憂心忡忡，事到如今，他與宗親們已然不同，因著夏侯徽的婚事這一層關系，他不得不為女兒的幸福考慮。
魏宮，書房。鐘會強諫皇帝曹丕，不能讓司馬懿丁憂。曹丕斟酌之后，決意下圣旨奪情復起司馬懿，命他繼續為官，不得回鄉守孝。
鐘會來到老師司馬懿府上宣旨，下達奪情旨意。萬分痛苦的司馬懿不愿奉詔，希望曹丕能夠收回成命。鐘會跪地，動之以情曉之以理，苦苦勸說老師司馬懿。因著對父親司馬防的萬般追思，司馬懿最終還是沒有同意奪情令。
魏宮，郭照匐于案上啜泣，追思曾將自己當親生女兒看待的司馬防。甄宓做了百合湯前來探望郭照，對于郭照的苦楚，甄宓苦苦勸慰。善良的郭照與甄宓透露，自己真正希望的是一位公主，她實在不想與甄宓相爭，希望皇位是曹叡的。甄宓根本不奢望曹叡能當上太子，只是懇求郭照在自己萬一的三長兩短之后好好照顧曹叡，視之為己出。御史中丞司馬懿即將離開朝堂三年，風云驟變間，眾人皆不知將會有什么事情發生。
司馬府，靈堂。司馬懿與夫人跪坐守靈，對著蒼然白幡，司馬懿追思與父親的過去種種，感傷難耐。張春華明白丈夫對新政的憂慮，提出可以自己帶著孩子們回鄉下給司馬防守靈。
魏宮，書房。曹真咄咄質問曹丕為何奪情司馬懿，不使其回家守孝。曹丕見話已經挑明，反問曹真是誰輪番給司馬防敬酒，有是誰指使夏侯楙去行刺司馬懿。曹真認為曹丕是在一意孤行打壓宗親，曹丕笑言他終于表現出了真實想法。曹真苦苦爭辯，欲說服曹丕廢止新政。曹丕盛怒之下也不在隱瞞，直言得士族者得天下，自己想要的是一統天下！一時間，曹真呆滯住，明白了曹丕對于宗親深深的芥蒂與隔閡。曹真痛心流淚，表示自己任憑處置，不敢有怨言。就在這時，內監施淳火急火燎來報郭貴嬪腹內急痛，曹丕聞言大驚失色，連忙起身趕往郭貴嬪宮中。
郭照流產，孩子難以保住。曹丕心疼地勸慰郭照，郭照痛哭流涕。太醫稟報曹丕道，郭照已經不再青春年少，此番流產恐怕再也不能生產。曹丕聞言如遭雷擊，跌坐在案，隨即居然咳血。狂怒地曹丕質問太醫郭照小產緣由，得知了郭照是服用了忌諱之物。歇斯底里的曹丕誓要嚴查到底。
另一邊，劉貴人得意不已。原來，這一切都是她在曹真的指使下，嫁禍于甄宓所為。
曹真府邸，宗親相聚。曹真表示接下來眾人的主要目標是爭太子，甄宓與曹丕素來不和，太子有很大的可能不會落到曹叡頭上。況且今日曹真目睹了曹丕吐血，中年咳血絕非長久之相。宗親們因此決定在立儲之事上動手腳。
魏宮，寢殿。曹丕耐心地照料著虛弱昏睡的郭照，內監施淳來報，太醫查出來是有人在飲食里給郭照下毒。一時間，所有矛頭全部指向了甄宓，狂怒的曹丕提劍欲殺甄宓，被兒子曹叡攔住。鋒利的劍刃割傷了曹叡，曹丕隨即將甄宓打入冷宮，命人嚴加看管。臨走前的甄宓急忙交待兒子立刻去找司馬懿。
張春華進宮探望郭照，郭照痛苦地對著姐姐傾訴。現如今，就連郭照也認為是甄宓害了自己。冷靜的張春華提醒郭照，甄宓很有可能是被冤枉的。在張春華的提點下，郭照幡然醒悟，連忙喚人急見曹丕。
另一邊，司馬懿求見曹丕，替甄宓訴冤。
