鄧艾（劉凌志?飾）因為心念百姓，不忍剝削，被其他官吏毆打。司馬孚想要上前幫助，被司馬懿攔下。司馬防也說，這是宗親權貴曹洪將軍的封田，不能輕易插手。沒想到，司馬懿見到一個區區小吏尚且如此敢做敢當，頓時沒有了回溫縣避難的念頭，當即轉身回府。
司馬府門前，曹洪氣勢洶洶地趕至，大吵大鬧欺侮司馬家丁侯吉，并讓弓箭手把司馬府大門給射成了馬蜂窩。司馬夫人張春華氣不過，提劍呵斥訓責曹洪。就在這危急關頭，司馬懿趕回府邸，與曹洪爭辯禮數。曹洪仗著宗親身份，飛揚跋扈肆無忌憚，但是司馬懿以漢武帝劉徹誅殺堂叔劉安的典故相駁，噎得曹洪啞口無言，悻悻而去。這發生的一切，都被人群中白紗蒙面的柏靈筠看在了眼里。
魏王宮，書房。曹真不斷地向曹丕進獻讒言，詆毀污蔑司馬懿。見曹丕明里暗里維護著司馬懿，曹真于是下跪逼問曹丕對于新政的真實態度，一時間，使得曹丕難堪至極。這時，太監來報說，曹洪帶兵箭射司馬府門，曹丕聞之勃然大怒。
司馬府里，司馬懿同夫人張春華和弟弟司馬孚說出了真相，原來所謂新政，實際上是曹丕暗中指使司馬懿以新政壓制宗親。司馬孚憂慮哥哥會成為第二個晁錯，被藩王們打著“清君側”的旗號誅殺。可是，司馬懿卻道曹丕說不定會是賢德的文帝景帝。
鄧艾一瘸一拐地回家，族妹子夜正生火做飯。見鄧艾又弄得一身傷痛，子夜心疼不已，勸說子夜日后別再去和人爭理了。結結巴巴口齒不清的鄧艾態度堅決，認為官吏們欺負自己可以，但是他就是看不慣老百姓被欺負。子夜支支吾吾地向鄧艾透露說，有人向自己爹說親了，木魚腦瓜的鄧艾沒有反應過來，氣得子夜轉身離去。
魏宮，朝堂上。見曹丕執意要秉公懲罰曹洪，宗親們紛紛說情，想要就此息事寧人。可是，曹丕這次異常堅決，不惜得罪宗親們，將曹洪罰俸三月，并斬首向司馬府門射箭的親兵。曹丕離去后，宗親們議論紛紛，覺得無論如何也要讓曹丕稱帝，屆時他們貴為藩王，自然就沒有人敢動他們。
翌日，上朝時，在夏侯惇的帶領下宗親重臣們紛紛聯名上奏，逼請曹丕登位稱帝。
后宮，下朝后的曹丕正與郭照談天，得知連中書令陳群也帶領幾十位大臣前來上表，奏請他稱帝。曹丕表示不見，轉而向郭照感慨，直道司馬懿真是沉得住氣。
深夜，司馬府。陳群急匆匆地找到司馬懿，勸他趕緊署名勸說曹丕登基，否則恐怕會成為眾矢之的。然而，即便是情勢如此嚴峻，司馬懿卻仍然不改初衷，堅持以新政為主要朝綱，與夫人張春華連夜趕寫奏表。
翌日，魏宮。曹丕遲遲不欲上朝，郭照催促不已，曹丕表示，越是得不到的就越著急，自己要讓那幫各懷鬼胎的大臣們等著。正在這時，太監來報，說司馬懿拉來了一車表文，在外等候求見。曹丕暗示太監阿翁，當著在外群臣的面摒退司馬懿。司馬懿得令，爽快地牽?；馗?，并將一車奏表留了下來。這場景，被在暗中的柏靈筠看在眼里，也使得群臣們面面相覷。
太學，以鐘會為首的士子學子們暢所欲言，大力批評察舉制的弊端，并對司馬懿的新政贊頌不已。
魏王宮，曹真再次請見曹丕。曹丕派遣曹真和曹休領軍南下兵討孫權，順便借道譙縣探望老家。一時間，曹真等人喜不自勝，飲酒相慶，認為這是曹丕欲要登基的暗示。
翌日，泱泱大軍前。太監宣讀曹丕詔書，這次，魏王曹丕帶兵巡游南方，以曹真等人為將，討伐東吳孫權，克成大魏之基。而此時此刻的司馬府，司馬懿才剛剛被夫人張春華叫醒，便火急火燎地又要趕去向曹丕上表。
正待曹丕等人欲要啟程時，司馬懿匆匆趕到，一如既往地奏請宣讀新政。這次，曹丕許他開口。然而因為出門匆忙，司馬懿拿了一簡空白竹簡，情急之下就著白板憑借記憶支支吾吾地默背起來。曹真一把揭穿司馬懿，懇求曹丕處置，沒想到這樣奇葩的情況自古以來沒有先例，尚書臺也沒有法度可循，曹丕遂將之交由陳群處理。隨即，曹丕比劃手勢暗示司馬懿退下。曹真等人謀劃未成，憤懣不已。
廷尉府，司馬懿自請有罪，請求入獄。時任廷尉鐘繇頗為無奈，直言自己在哪為官司馬懿就愛上哪坐牢。于是，吩咐獄卒給司馬懿開個單間，好生伺候照應著。
監牢里，司馬懿悠然自若地比劃著五禽戲，看得獄卒們面面相覷，百思不得其解。
聽說司馬懿被押入大牢，太學生們炸開了鍋，群議紛紛，要求聯名上表奏請魏王曹丕放了司馬懿。對于同樣不明就里干著急的兒子鐘會，鐘繇暗示了他事情的真相——這實際上是魏王和司馬懿君臣上演的一出雙簧戲。
