司馬懿欲滅口殺人，想要趁柏靈筠轉身之際將其推下池塘。這時，暗中的小沅已然緊張地掏出了匕首。不曾想柏靈筠早有察覺，一把抓住司馬懿預備行兇的手，將其逮了個現形。就在這時，張春華趕來尋找司馬懿，看見兩人兩手緊握的樣子，頓時吃醋。司馬懿只得急匆匆與柏靈筠長話短說。柏靈筠請司馬懿相信自己的忠心，司馬懿最終亦暗示愿意信任她。隨即，司馬懿便被張春華連拉帶踹給押回了屋。兩人走后，小沅出現，詢問是否要將此事奏報給皇帝曹丕。柏靈筠阻止了她，并直言只有過了今晚，她們在司馬家才算真的踏實了。
主屋，張春華醋意滿滿地審問司馬懿。司馬懿向張春華講解了虎符救趙的典故，并解釋了自己今日與柏靈筠的談話緣由和始末。張春華不懷好意地讓司馬懿放心，說柏靈筠已經喜歡上了他，司馬懿訝然。
翌日，侯吉熱情地邀請小沅品嘗自己做的菜，小沅認為他無事獻殷勤非奸即盜。耐不住侯吉極致的熱情，小沅品嘗了他的菜。見話聊開了，侯吉委婉地敲打小沅，讓她日后少在院子里瞎轉悠溜達。正當侯吉牛皮哄哄地吹噓賣弄時，不甚碰到了灶臺上的菜刀，眼見著菜刀即將落到自己腳背上，侯吉正驚惶著，卻見小沅在電光火石見穩穩地夾住了菜刀。小沅露的這一手好功夫，震得侯吉啞然失語。
曹丕游園，司馬懿與曹真撞見。兩人針鋒相對，談話間針尖對麥芒，互不相讓。曹真忽然提及司馬懿昨天在府上接見了客人，司馬懿聞言驟然揪心，可在隨后的試探中明白了，曹真還不知曉事情真正的真相，當下送了口氣。
稍刻，曹丕御駕駕到，設宴宴請兩人。宴會上，曹丕表示自己欲征西域，請曹真替自己出征攻克樓蘭。曹真難以推辭，但是卻提出條件，請曹丕就地決定太子人選。曹丕不欲立太子，因而盛怒，臉色陰沉地表示從今往后誰再提立太子一事，就與謀逆同罪。一時間，曹真臉色難看，下不來臺。
司馬府，西廂房。司馬懿來尋柏靈筠，告知了她今日游園一事，并且還有曹真被派往西域，不知猴年馬月能返回的消息。司馬懿感激于柏靈筠沒有告密，使司馬家逃過一劫。柏靈筠半賭氣地開始打趣戲弄起司馬懿，司馬懿頗為狼狽。隨即，擰不過柏靈筠，司馬懿只得答應手把手教她五禽戲，并且留下來用飯。教拳見，柏靈筠不慎跌倒在司馬懿懷里，恰好被推門而入的侯吉和小沅撞見，尷尬不已。經此一鬧，有了肌膚之親的司馬懿與柏靈筠，實則情愫暗生。
魏黃初二年，曹丕遷都洛陽，司馬懿官拜侍中。
尚書臺，司馬懿正教導學生鐘會書寫奏折，陳群帶著公務完畢的鄧艾回來。師徒相見，激動不已。幾年來，鄧艾興屯田、修水利，成果斐然，新政始見成效。此番歸來，鄧艾還帶回了漕運地圖，為皇帝曹丕的伐吳大計提供了極大助力。司馬懿等四人對坐相談，討論接下來伐吳伐蜀的計劃。鄧艾獻言，此刻伐吳伐蜀頗為不智，當務之急是應當富國民，平內亂。然而，河西大捷，曹真即將凱旋，新政的壓力又即將徒增。為了安撫鄧艾心內的創傷，幾人要給他安排親事。可是，鄧艾始終放不下死去的妻子子夜，落寞地謝拒了。
鄄城，驛站。曹真遣人賄賂鄄城侯監國謁者灌均，指使灌均污蔑曹植犯法，借機除去其封邑。
洛陽，曹真班師回朝，帶來無數稀世珍寶和西域美女獻給皇帝曹丕。曹丕大悅，封賞曹真無數財寶。這時，太監呈上封國密報，奏報鄄城侯犯法鬧事。曹丕審閱奏折密報后，臉色陰沉。
