鄴城。宗親家眷們一襲縞素，為夏侯惇哭靈。這時，皇帝曹丕也帶著尚書臺大臣前來吊喪。宗親們看到司馬懿，頓時急紅了眼，就欲拔劍斬殺之，被眼疾手快的校事府校事制住。一時間，宗親們紛紛跪地，逼求曹丕為老將軍夏侯惇做主，殺了司馬懿。曹丕以理相駁，以太醫的醫囑為依據駁斥了眾人的嫁禍論。隨即，曹丕親自為夏侯惇哭靈祭拜。之后司馬懿也趨步上前，對著夏侯惇英靈叩拜立誓，錚錚之詞昭顯寬廣胸襟。然而，場下曹真等人的臉色卻十分難看，顯然不欲善罷甘休。
魏宮，曹真拜見曹丕，代表宗親提出異議與抗議，強烈要求罷黜司馬懿以平息群怨。曹丕直接與曹真道明了如今真正左右天下的是時事人心。曹真難以接受，怒笑出聲，甚至以四十萬大軍與宗親忠心相要挾以逼迫曹丕。
曹丕出殿后，遇見了等候殿外的司馬懿。他對司馬懿怒目而視，嗤笑不屑。
曹丕終究難抵壓力，欲廢新政，司馬懿以死相諫。最后，曹丕打算令鄧艾繞過譙縣這塊巨石，另去壽春開展屯田事宜。至于司馬懿，曹丕賜其尚方寶劍，讓他暫且離開鄴城避避風頭，去軍中替大魏掃平叛亂。司馬懿領旨謝恩。
司馬府，年老事故的司馬防叮囑兒子司馬懿，勸其趕赴青徐之地平叛，應當小心行事，不到萬不得已不動刀兵。另一邊，張春華亦是擔憂萬分，認為曹丕這是變相地在坑害司馬懿。為了讓曹丕放心，司馬懿不得不帶上柏靈筠，但他與張春華保證自己一定做一個坐懷不亂的柳下惠。
魏宮，曹丕賜給柏靈筠印章，令她每日奏報司馬懿的言行舉止與每日狀況。至于柏靈筠為司馬懿所提的絕對安全，曹丕表示自己不敢打保票。鄴城城外，司馬懿率大軍奔赴青徐。
深夜，魏宮寢殿。曹丕噩夢連連，驚醒后對著郭貴嬪疑慮自己將兵權給錯了人。對于司馬懿，猜忌心盛的曹丕仍舊不能放心。
翌日，郭貴嬪召見校事府汲布，拜托其暗中保護司馬懿。
鄴城郊外圍場，曹洪曹真等宗親們圍獵。對于司馬懿此番前去平定青徐，眾人擔憂司馬懿不會栽跟頭。為了給司馬懿使絆子，曹真決定利用司馬防時日無多，司馬懿即將丁憂辭官的機會，三年時間徹底地翻覆朝堂，奪取主動。
司馬府，垂垂老矣的司馬防在三子司馬孚的攙扶下滿院散步。為了兒子司馬懿著想，司馬防誓要多活些時日。
翌日，老都尉司馬防覲見曹丕，懇求曹丕在自己百年之后予以奪情，不讓司馬懿丁憂守孝。另外，司馬防留下一封遺書，交由曹丕保管。最后，司馬防苦苦懇求曹丕答應讓司馬師與征南將軍夏侯尚之女聯姻，曹丕應允。
夏侯尚府，曹丕躬親駕臨。家宴上，曹丕為夏侯玄封官，并提出了要為其女兒夏侯徽賜婚，男方即是御史中丞司馬懿長子司馬師。夏侯尚聞言驚愕，卻沒有反駁。
曹真處，夏侯尚抱怨連天。對于這門親事，兩人自是無可奈何，但是對于司馬懿，宗親們誓要將其永遠留在利城。
譙縣郊外，夏侯玄與司馬師游獵交鋒。兩個青年才俊坦坦蕩蕩，一時間居然引以為摯友深交。另一邊，新勝的司馬懿知曉了父親主張的婚事。對于是否立刻返回鄴城，司馬懿猶豫了。他打算兵轉壽春，探望于之屯田的門生鄧艾。
