鄄城侯曹植犯事的密報被呈上，曹丕看后臉色陰沉，將密報遞于曹真看。原來，密報上說，曹植狂言皇長子乃是自己的兒子，隨時應該禪位于他，儼然謀逆大罪。一首策劃了這次污蔑案的曹真自然清清楚楚地明白事情的前因后果，借機煽風點火挑撥離間。曹真獻出毒計，設法將君侯們招進宮中，屆時再拘禁曹植。
洛陽，曹植惶恐不已，在進京的路上半路逃脫。因為擔心皇帝曹丕的怪罪，他懇求姐姐清河郡主與夏侯楙搭救自己一命。情況緊急之下，夏侯楙決定帶著曹植負荊請罪，再由清河郡主去向太后求情。就在這時，曹丕突然駕臨。惶恐的曹植連連叩首求饒，希望哥哥曹丕能夠明鑒。心狠手辣的曹丕不顧妹妹清河郡主的求情，下令緝拿了曹植。六神無主的清河郡主焦急萬分，夏侯楙表示這世上還有一個人說不定能夠救下曹植。
大牢里，陰暗灰沉。曹丕親自審問曹植，并表示大牢里上不戴青天，下不履黃土，適合說真話。面對曹植的辯解求情，曹丕漠然冷酷，不為所動。隨即，下令滿寵嚴苛地審訊曹植。
曹府，曹真的歸來使得宗親們的勢力大增。曹洪與曹真密謀，借由曹植將甄宓與曹叡一同拉下水，使得曹丕廢曹叡而立曹禮。
深夜，司馬府。黑衣人潛入司馬府，替清河公主帶話給司馬懿，言明曹植的不妙處境。為了甄宓與皇長子的安危，司馬懿不顧夫人張春華的勸阻，決定冒險幫助曹植。
大牢里，曹植受盡了酷刑折磨，生不如死。
甄夫人宮中，曹叡委屈地質問甄宓，為何風言風語謠傳自己是四叔曹植的兒子，不是真正皇子。幼小的曹叡不能理解，為何從小到大曹丕都不喜歡自己。善良的甄宓為了保住兒子的純真與內心的溫良，竭力寬慰勸解曹叡。
翌日，朝堂之上，大臣們久久佇立，內監施淳來傳道，皇帝曹丕龍體欠安，輟朝一日。
后宮，得知了曹植還未招供，曹丕慍怒萬分。面對內監施淳和司馬懿的求情，曹丕疑心大起，盛怒萬分。
殿外，暴雨連連。司馬懿長跪在外，堅持要求見曹丕。片刻之后，大殿內，甄宓一襲紅衣趕來，跪于曹丕面前。曹丕知曉她的來意，表示自己也想和她回到原來的樣子，只要甄宓此刻站起來，回到自己的公子，她就是大魏的皇后。然而，固執善良的甄宓不忍看到曹丕曹植兄弟因為自己而記恨曹植，執意要為曹植求情。暴躁的曹丕憤怒地咆哮，直言曹操所做最大的錯誤就是將甄宓嫁給了自己，自己不想百年之后與她合葬。為了自證清白，保全兒子曹叡，甄宓以死為證，并央求曹丕在自己死后善待曹叡，善待兄弟。曹丕漠然狠厲地表示同意，令甄宓回去，自己隨后派人把藥送到她面前。甄宓凄哀三拜，臨走前愴然道如果有來生，不愿再見到曹丕。甄宓離開后，曹丕氣得心病再次發作，癱倒在地。
內監施淳火急火燎地通報司馬懿，甄宓即將被賜死。為了保住皇長子曹叡，司馬懿貌似與施淳私闖內宮，然而，他還是來晚了一步，甄宓已然飲下鴆酒，嘴角溢血。這時，曹叡痛哭著跑入，司馬懿為了不讓他幼小的心靈留下創傷，與施淳攔住他不讓他上前，將其帶離開來。甄宓與曹叡母子二人自此永別，一代佳人甄宓帶著無限的怨恨，香消玉殞。
暴雨里，司馬懿背著大吵大鬧的皇子曹叡，將其強行帶至郭照宮中，逼他認郭照為娘。因為，為今之計，只有郭照能夠救得了曹叡。在司馬懿聲嘶力竭的狂吼下，聰穎通達的曹叡理解了司馬懿的苦心，懷著極大的痛苦與委屈喊郭照為娘。這一聲萬般悲愴的“娘”，幾乎將郭照的心都喊碎了。郭照緊緊地摟住曹叡，使其為親子。
曹丕匆匆趕到，狂怒地收押捉拿了大膽闖宮的司馬懿與施淳。曹丕就欲貶黜皇長子曹叡，郭照誓死相護，堅決不容許曹丕再傷害曹叡。曹丕無可奈何，只得從尚書臺追回圣旨。慍怒萬分的曹丕陰狠地表示司馬懿已經開始干涉自己家事，隨即拂袖而去。
深夜，皇宮。大殿之上，曹丕審訊司馬懿，質問其自知罪無可恕，為何還要擅闖宮中。面對固執耿然的司馬懿，曹丕狠不下手殺他。曹丕憤然地表示，自己已經受夠了司馬懿故作謙卑卻控制了自己所有人生。他追問司馬懿，自己已經將政治交于其擺布，為何他還要來擺布自己的宮幃。
司馬懿真切地承諾，此生此世沒背叛曹丕之心，永生永世也不會有。曹丕聞言慟然相駁，此生此世都已經荒廢，談何永生永世。司馬懿肯定與頌揚了曹丕的功業，表示自己雖死無憾。氣急而笑的曹丕下令把司馬懿押入大理寺，等待明正典刑。司馬懿長拜三叩，淡然領罪。等司馬懿離去后，曹丕恍惚間回憶起了昔年的景象，想起了父王曹操的種種叮囑，一時間感慨萬端。悲愴之下，曹丕再次咳血，隨即下令放出被關押的內監施淳。
入夜，司馬府。張春華焦急地一籌莫展，在得到了柏靈筠帶來的消息后，張春華毅然地表示司馬懿坐牢，自己便做飯，大不了來日替其收尸。張春華甚于大丈夫的膽識和氣度折服了柏靈筠，令其欽佩不已。為了救出司馬懿，柏靈筠打算冒險會見鐘會與鄧艾，婢女小沅表示自己愿意一直追隨。
西屋，鐘會與鄧艾匆匆趕到。柏靈筠叮囑其二人，只能讓鐘繇與陳群前去求情，并務必要提醒皇帝曹丕，沒有了司馬懿，宗親便不可抵擋。鄧艾與鐘會表示明白，隨即告辭離去。
大牢里，曹植披頭散發，遍體鱗傷。曹丕再次探望曹植，隔著監牢柵欄，冷酷地表示再給曹植一次機會，讓他從由塌到門的七八步距離間做詩一首陳述自己的清白。曹植懷著求生的欲望，踉蹌著踽踽獨行，七步成詩。字字泣血的《七步詩》使得曹丕也淚如雨下，感傷之末，曹丕取過甄宓遺留玉枕，里面有這些年曹植寫給甄宓的所有情詩。就是靠著這些詩句，甄宓熬過了幽冷皇宮里這么多年的凄清。曹丕自己也想不到，這世間竟有如此清白的相知相惜。曹植知曉了甄宓自盡的噩耗，絕望痛哭。最終，曹丕放了曹植，令其離開京城，兄弟二人死生不復相見。
曹真處，宗親們飲酒慶賀，開心不已。唯獨與司馬懿結成兒女親家的夏侯尚眉頭緊鎖，所思甚多。
朝殿之上，陳群與老臣鐘繇屢屢苦勸曹丕，為司馬懿求情求饒。鐘繇在這時適時地進言，表示此時處置了司馬懿，恐再無人壓制宗親，宗親們會更加地肆無忌憚。大臣們的求情，是的曹丕對于司馬懿的人望愈發忌憚。隨即，曹丕下令，讓尚書臺準備立皇后的詔書。
翌日，朝殿。當著文物百官的面，鐘會宣讀皇帝圣旨，立郭貴嬪郭照為皇后，封皇長子齊國公曹叡為平原王。詔令一下，宗親們頓時面面相覷，眉頭緊蹙。這時，郎中棧淺站出來，上諫曹丕謹慎立皇后，并在言語之中充滿了對郭照的輕蔑。此言正合宗親之意。然而，曹丕聞其居然敢凌辱國母皇后，盛怒之下下令將棧淺拖出去重罰。殺雞儆猴之后，曹丕一字一頓地威懾重臣，不得再次多嘴。赫赫天威之下，殿下群臣一時間噤若寒蟬。
祭臺上，郭照一襲華服鳳儀，與曹丕祭天成后，母儀天下。祭臺下，幼小的平原王曹叡緊張地觀望著一切。
大理寺死牢，鐘會奉曹丕之命拜訪探望老師司馬懿，并帶來了皇帝口諭圣旨。一切的一切，都如司馬懿所愿。另外，探子來報，蜀國劉備興兵七十萬伐吳，給關羽報仇。司馬懿聞言欣然，但是，對于朝中趁機起兵伐吳的論調，司馬懿不能贊同。眼下之際，司馬懿認為這是發展新政的最佳時機。鐘會臨行前，司馬懿令起轉告皇帝曹丕，憂能傷身，憂能傷人，君子當善護千金之軀。
曹洪府上，曹洪對著曹真暴怒不已。眼下鄧艾受曹丕撐腰，對其追贓，這讓他萬難忍受。曹真借機挑撥，激將慫恿曹洪犯顏直諫，起兵伐吳。
尚書臺，曹洪耀武揚威地來到屯田令鄧艾面前，言語神態之間飛揚跋扈，囂張至極。然而，曹洪沒有想到的是，鄧艾早已安排人將曹洪進門開始的所有跋扈言語一一記錄在冊。等到曹洪發覺醒悟，已然來不及了。惱羞成怒的曹洪大鬧官府，被侍衛拿下。
曹洪的言語文冊全部被送呈曹丕，曹丕觀后龍顏大怒，下令處斬曹洪。
得知曹洪即將被處斬，夏侯尚火急火燎地來找曹真，尋找解救辦法。曹真卻已然將曹洪當做一枚棄子，借其來挑起宗親憤怒，預謀起兵謀反。
夏侯尚察覺出了不對勁，質問曹真道曹洪出事和他有沒有關系，曹真矢口否認。
司馬府，鄧艾向張春華保證，一定狠狠處置曹洪，再聯合大臣保舉司馬懿出獄。張春華有些擔憂。就在這時，柏靈筠走出，直斥鄧艾糊涂。在她看來，此時此刻鄧艾若是殺了于先帝有救命之恩的曹洪，勢必會點燃整個宗親階層的怒火，屆時非但司馬懿保不住性命，就連軍隊也會按捺不住。這一切，都是曹真一手策劃樂于見到的。在鄧艾與張春華的勸說和提點下，鄧艾幡然醒悟。就在這時，鐘會怒氣沖沖地闖入，憤怒地掌摑了鄧艾，直斥他此舉會害死司馬懿。為今之計，想救司馬懿就只有先救曹洪，可是皇帝曹丕刻薄多疑，眾人一籌莫展。正當事情陷入僵局時，柏靈筠想到了借助郭皇后的力量。
魏宮，司馬夫人夏侯徽奉張春華囑托，進宮面見郭皇后。大殿內，郭皇后拉著夏侯徽的手，對這個外甥媳婦滿意不已，贈其玉佩玉環為禮。在支開了所有宮人后，夏侯徽這才跪下道明了來意，請郭照幫助張春華勸說皇帝曹丕。
大殿之上，鄧艾跪求曹丕饒過曹洪。為了能救出司馬懿，鄧艾口不擇言，分析大魏形勢以及司馬懿安危，引起了曹丕的猜疑和反感。曹丕帝王之心驟起，質問鄧艾在其心里，自己與他的老師司馬懿孰輕孰重。
太后宮殿，卞太后罰郭照跪著，并招來曹丕，以廢后相要挾，責令曹丕放了曹洪。面對母后疾風驟雨般的責罵，郭照哭泣著自求退位，以及卞后的下跪逼求，曹丕無可奈何，只得答應饒了曹洪一命。處罰曹洪一事，就此不了了之。
帶郭照離去后，曹丕對她說，別以為自己看不出來，她分明是想借此救出司馬懿。郭照大驚招認，請曹丕降罪。然而，曹丕卻沒有怪罪郭照。
大殿之上，曹洪一把鼻涕一把淚，哭求曹丕饒命。曹真假惺惺地替曹洪求情，實則期望看到曹丕處死曹洪，激化矛盾。不料，曹丕居然做了順水人情，借新封皇后之機，大赦天下，釋放與減等罪犯。一時間，曹洪感激涕零，而曹真臉色難看至極。至于釋放司馬懿，曹真只得無奈地吃了這個啞巴虧。
尚書臺，司馬懿被從大牢放出，罷官歸鄉。臨行前，司馬懿囑托陳群新政后續工作。對于學生們想要替司馬懿請求復官的想法，司馬懿勸住了他們，教導學生們以利害關系為重。自此，司馬懿一襲布衣，出門遠去。
司馬府，張春華已經籌備好了搬遷事宜。對于自己經歷的這一切，司馬懿細細回憶起來，感慨萬端，不甚唏噓。
深夜，西屋。司馬懿來探望柏靈筠，對于即將搬家回鄉，司馬懿對于有名無實的柏靈筠心懷歉疚。他字字懇切地聊表衷腸，柏靈筠感動不已，隨即表示自己要為了司馬懿留在洛陽，使得司馬懿能有機會復官。柏靈筠的一番話，使得司馬懿重拾雄心。兩人深夜的相談，彼此都解開了心中芥蒂，就此徹底坦誠相待。
司馬懿回到主屋，不想張春華鎖了房門，不讓司馬懿進屋。司馬懿輾轉思考不得計，端坐臺階上細想片刻后，回身再次來到了西屋。盡管知道張春華這是在默許自己與柏靈筠圓房，司馬懿還是有些局促和不自在。最終，司馬懿對柏靈筠吐露心意，兩人歷經坎坷，終于有了夫妻之實。
洛陽圍場，曹丕帶著群臣狩獵，教導曹叡射箭。心善的曹叡不忍心射殺幼鹿，惹得曹丕發怒。
溫縣，田間。司馬懿帶著兒子媳婦們墾荒耕種。對于父親一心一意種田的模樣，司馬昭評價其這是“身在田間，心系廟堂”。
（第一部完）