司馬懿言畢，曹操深以為然，他表示一代人有一代人之事業(yè)，自己做過漢臣，不想后世史書口誅筆伐。曹操隱晦道，倘若天命在自己身上，那么就讓自己做一個周文王罷。其言下之意昭然若揭，那便是待自己百年之后，再讓子孫稱帝。曹操表示，自己前前后后有七次想要殺掉司馬懿，自己曾經(jīng)做過三馬同槽的噩夢，細解其隱喻而來數(shù)司馬家嫌疑最大，司馬懿聞之大驚，忙連聲辯解開脫。曹操不禁慨然大笑，直感慨這天底下能讓自己動了七次殺念而依舊活著的人，寥寥無幾。
曹操扳過司馬懿的肩膀，字字鏗鏘地托孤于司馬懿，正式叮囑他好好輔佐曹丕，這天下說什么也要由大魏來克成一統(tǒng)。司馬懿肅然受命，病入膏肓的曹操口中直呼兒子曹丕名字，隨即昏厥過去。
曹丕聞訊，錦衣貂裘星夜趕往曹營，司馬孚隨駕同行。司馬懿望見弟弟，悄聲說道今夜大事可定。兄弟不禁二人喜形于色。
病弱不堪的曹操臥榻之側，父子二人交心而談。魏蜀交戰(zhàn)這些日子，曹丕奉命監(jiān)國，斬殺了勾結荊州舊黨意圖接應關羽的魏諷等人，這當中，甚至包括曹丕昔年好友王粲的兩個兒子。曹操嘉許他果決干練，曹丕難掩激動，忍不住熱淚盈眶，直言二十多年來父親還是第一次夸贊自己。曹操聽言，百感交集，遂從枕下取出三年前就備好的太子冊封詔書，遞給曹丕。曹操與曹丕約定，父子二人將來要相會于洛陽。臨行前，曹丕緊緊握住父親之手，難舍難別。曹操叮囑曹丕道，日后天下平定，須得提防著司馬懿。
建安二十四年冬，關羽敗走麥城，為孫權所殺。冰冷的寒風吹過原野，漓血荒野，枯骨相藉。血被干燥的地面吸干了，大地滿是鮮紅。戰(zhàn)場的正中央，一柄鐵刀被深深插進土里，血緣著刀刃漓了下去，染得一片褐紅。一切的一切，說不盡的凄慘。
魏國，洛陽朝堂之上。得知了關羽死訊，曹操驚愕不已。在看到了關羽首級之后，曹操悵然若失，隨即對著關羽首級愴然下跪，并吩咐司馬懿著匠人以香木雕刻關羽身軀，與首級合葬，以王侯之禮，洛陽百官皆去致祭。
祭拜關羽后，魏王曹操沒有直接回府，而是帶著司馬懿出東門觀游。馬車上，曹操轉達孫權對司馬懿的評語，稱其為天下奇才。曹操對著滿目瘡痍的江山景色，憶往追今之下，感慨這天下有朝一日的太平盛世，自己怕是再也見不到了。
新年將至，曹操欲著重操辦一次前無古人的恢宏元日大宴。元日當天，簌簌寒風下，九丈銅雀高臺上，歌舞升平，鑼鼓震天。年邁的曹操與群臣宴飲，共享盛會。酒過三巡，曹操釃酒臨風，朗聲道這世上沒有萬壽無疆之人壽，卻有澤被蒼生之功業(yè)，追思幾十年來自己的豐功偉業(yè)，平黃巾，定河北，征烏桓，收荊州，天下九州得其六，克成如今的一統(tǒng)。興致所及，曹操撒酒祭而天地人三才，祭奠死去的英烈，并脫衣卸甲，在寒風中操槍而舞，悲壯而慷慨。槍舞完畢，體力不支的曹操搖搖欲墜。
槍舞未盡的曹操體力不支，勉力支撐。一代梟雄垂垂老矣，在天高風涼的銅雀臺上沙啞地唱誦著短歌行，甚是悲壯。曹植望著高臺之上的父親，淚流滿面哽咽不止，臺下的群臣一齊合聲隨唱。片刻之后，曹操仰天倒下，群臣驚慌失措。
王宮，病榻。曹操面如金紙，氣息奄奄。曹真緊張地防范著曹植，而司馬懿則冷靜地認為，此時此刻，最需要防范的人是曹彰。
面對著啜泣不已的兒子曹植，曹操表示自己最為擔心的就是他。曹操擔心自己離去后，曹植會難以自處，說到底，終歸還是自己錯給了曹植希望，害苦了他。曹操叮囑曹植，從今往后，千萬要安分守己，不要落人口舌?，F(xiàn)今曹操唯一覺得可惜的，是見不到尚在鄴城的曹丕。曹植退下后，一眾婦孺哭哭啼啼進屋，紛紛慟泣不止。曹操遺憾地說，值此亂世，讓她們跟著自己，實是受苦了。他留予妻妾們一些彩絲，令他們在自己死后居于銅雀臺，自給自足地生活下去。
群臣烏泱泱地跪于曹操臥榻前，立下國事遺囑，司馬懿執(zhí)筆記錄。曹操叮囑，國逢危難，喪禮一切從簡，不可陪葬一切金銀銅鐵之物，喪禮一結束諸公便各司其職，不著喪服。臨終前，曹操慨言：這江山，終究誰也帶不走。艱難地說罷后，曹操龍馭賓天，撒手人寰。一時間，舉宮哀嚎，氣氛凄然。
翌日，魏宮靈堂。平原侯府屬臣丁儀進讒言給曹植，極力煽動慫恿他，趁著曹丕遠在鄴城，曹彰遠在長安，趕緊奪位，先下手為強。曹植陷入了猶豫之中。
另一邊，司馬懿對賈大夫吩咐道，太子府需要早做準備?，F(xiàn)在的情形，于曹丕十分不利，曹植曹彰極有可能謀權篡位。當務之急，是趕緊將魏王曹操的靈柩和魏國璽授分開送回鄴城。十萬火急之下，大夫賈逵決定守著靈柩冒險斷后，由司馬懿護著魏國璽授星夜奔赴鄴城。
司馬懿將璽授托付給夫人張春華，讓她一早火速帶著璽授去鄴城，催促曹丕即位。如若曹丕不答應，則去后宮尋皇后幫忙。至于他自己，則需留守周旋，否則曹彰、丁儀兩方恐怕會見縫插針，做出于局面不利的事情。
翌日，靈堂上。群臣對于曹操靈柩的去留爭吵不休，而另一邊，曹彰的兵馬正氣勢洶洶朝此奔來。張春華單人單騎，拼了命地朝鄴城方向狂奔而去。靈堂上的丁儀處處刁難找茬，并以曹植的親子身份震懾眾人。就在眾人難解難分之時，曹彰率大軍殺進王宮，將群臣全數(shù)制服，戒嚴洛陽。丁儀隨即上前挑撥離間，曹彰逼問曹操的璽授所在，在得知司馬懿的夫人張春華早已帶璽出城后，曹彰暴怒著下令追回，并一劍刺傷了司馬懿。
洛陽城去鄴城的路上，追兵死死咬住張春華不放，張春華坐騎中間落馬，只能向結冰的湖泊跑去。不料，湖面冰層太過脆弱，張春華將計就計，以假包裹拋向追兵，隨即裝作失足落水，掉入湖中。追兵中計，就此作罷，帶著張春華遺落的玉簪和包袱回魏宮復命。
魏宮，兩面三刀的丁儀再次拜訪曹彰，示意曹操臨走之前的曹操改立曹植為太子，命曹彰扶保曹植。沒想到，貪念已生的曹彰也開始覬覦王位，對于丁儀的說法不甚滿意。丁儀極盡口舌，勸說曹彰扶保曹植，殺掉賈逵與司馬懿。
曹彰發(fā)現(xiàn)了所謂追回的玉璽只是一塊石頭，遂攥著張春華的玉簪，勃然大怒。他嚴刑拷打司馬懿，并以張春華的玉簪假騙司馬懿，逼問司馬懿璽授所在。司馬懿威武不屈，任憑著拷打折磨就是不松口。宅心仁厚的曹植實在看不下去，勸說哥哥曹彰住手，不要再重蹈袁紹覆轍，從而毀了魏國基業(yè)。然而，一意孤行的曹彰聽不進勸告，執(zhí)意繼續(xù)拷打。
冷徹骨髓的湖水里，冰層之下，張春華艱難地潛行。數(shù)日后，終于趕到了鄴城，渾身上下狼狽不堪。
鄴城，中郎將府上。虛弱不堪的張春華不辱使命，給曹丕帶來了魏王璽授，并且還有曹彰發(fā)動兵變控制了洛陽的消息。通報完畢，張春華頓時體力不支昏倒在地。
有臣子力諫曹丕趕緊即位，沒想到其余的袞袞諸公紛紛反對太子曹丕即位，認為此時此刻不迎靈柩不奉詔令而即位，實在是大逆不道。曹丕隨即決定，暫且不即位，帶兵赴洛陽奔喪。司馬孚隨即下跪死諫曹丕，痛斥群臣腐儒，勸曹丕為了大計考慮趁早即位，不能痛失良機?？墒?，固執(zhí)的曹丕聽不進忠告，執(zhí)意要先行奔赴洛陽。
張春華從昏迷中醒來，發(fā)現(xiàn)郭照在一旁照看。在得知了曹丕不愿即刻即位后，張春華萬分焦急，璽授是司馬懿拼了性命保護出來的，如此一來，有可能前功盡棄。郭照隨即替姐姐張春華勸說曹丕，曹丕表示自己不能倉促即位落人口實，他要名正言順地討伐叛逆，即便是為此犧牲了司馬懿，他也在所不惜。郭照還要勸解，曹丕隨即斬釘截鐵地喝令，后宮不得干政。
洛陽，牢獄。賈逵詢問司馬懿本可逃脫，這留下來又是何苦。司馬懿直言自己留下是為了周旋情況，他分析道曹彰不敢殺自己二人，顯然是沒有奪位的底氣，四十萬大軍家眷俱不在洛陽，恐怕沒有人敢亡命追隨他造反。
郭照帶來了曹丕拒絕立刻即位的壞消息，張春華心急如焚。萬般無奈之下，張春華遵從司馬懿囑咐，派司馬孚帶著清醒的一派臣子去勸誡王后卞氏，讓她下立冊書請?zhí)蛹次?，救魏國于水深火熱之中。手心手背都是肉，卞皇后陷入了苦思之中?/p>
洛陽，朝堂之上。曹彰篡改魏王曹操遺囑，當堂宣布改立曹植為太子，翌日便登基即位。有臣子不服，站出呵斥曹彰，被殘忍的曹彰下令亂刀分尸。曹彰的殺雞儆猴震懾了群臣，就在這時，老臣程煜巍然不懼地站出，憑借著三朝元老的赫赫威嚴，有理有據(jù)地駁回了曹彰一伙的論調。暴戾的曹彰盛怒之下就要再斬程煜，被眾人苦苦勸下。但是，曹彰依舊頑固地決定，第二天奉曹植登基即位。
鄴城，大軍集結完畢，曹丕正欲帶兵出發(fā)。就在這萬分焦急的關頭，卞皇后駕到。卞皇后以皇后尊儀下達懿旨，冊立曹丕登基。曹丕不敢忤逆母親，隨即下跪遵命，接受了冊封。隨后，卞皇后向曹丕求情，看在一奶同胞的份上饒了曹彰和曹植一命。曹丕表示。那要看司馬懿和賈逵是否還活著，如若他們做出什么不理智的舉動，那自己斷然不會徇私枉法。卞皇后聞此言，不禁淚如雨下。
洛陽，曹植與曹彰談話。心仁的曹植此時此刻已無意爭奪王位，他假意同意了曹彰的做法，借酒灌醉了曹彰，隨即偷走了曹彰令牌，并悄悄放走了被關押的司馬懿和賈逵。司馬懿見曹植如此明白事理，感動萬分。被釋放的司馬懿勸服了大夫賈逵先行撤離，自己留下穩(wěn)住局面。
洛陽城門，平原侯曹植將代表著生路的令牌給予了賈逵，自己仍困于洛陽城中。返程的路上，就著莽莽夜色，昔年的回憶一幕幕涌入腦海，曹植感慨萬千。
深夜，曹植與司馬懿酌杜康之酒對飲。酒過三巡，曹植對于和二哥爭位后悔不已，在他看來人心如玉，一旦摔落就支離破碎，再也難以恢復。司馬懿勸慰曹植，人生有許多事情比權勢更值得求索，曹植的詩文冠絕天下，千年之后必定依舊熠熠生輝。
翌日，丁儀焦急地喚醒了曹彰。曹彰得知了曹植的所作所為，憤怒不已，派人去緝拿曹植三人。就在這時，丁儀突然道要是抓到了曹植，一并斬殺，原來事到如今，丁儀已然覺得優(yōu)柔寡斷的曹植不可輔佐，打算一心一意擁護曹彰上位。
怒氣沖沖的曹彰帶兵找到了曹植等人，將曹植和司馬懿綁了起來。憤怒的曹彰打算用司馬懿的人頭，來給曹植醒醒酒。
此時此刻，洛陽，大將夏侯淳和曹洪率泱泱大軍兵臨城下。夏侯淳朗言，魏王曹丕已奉王太后之命即位，城內士兵凡投降者不究，打開城門者賞金一千，活捉曹彰者封邑百戶。曹彰聞此，一時間難以接受這個現(xiàn)實。而另一邊，司馬懿與曹植已然被押上了斷頭臺，即將斬首。就在曹彰欲負隅頑抗之時，手下倒戈，控制住了曹彰并洞開了城門。
監(jiān)斬的丁儀下令處斬曹植和司馬懿，危急關頭大俠汲布趕到救下了兩人。隨后，魏王曹丕的釋放詔命也又司馬懿的兒子司馬師送達。
洛陽城，門口。車駕徐徐停下，司馬懿與曹植下車，大將夏侯淳親自迎接。隨即，魏王曹丕素衣王冠臨朝，群臣大禮而跪，直呼大王千秋無期。時至今日，曹丕的夙愿終于達成。