蔣介石任命何應(yīng)欽為陸海空軍總司令，毛澤東與朱德討論好了應(yīng)戰(zhàn)之策。顧順章在武漢演出了幾場，老板希望他再加演一周，每天一百塊。離開時(shí)，顧順章遇到了，他這樣做實(shí)在太危險(xiǎn)了，所以希望他明天一早跟自己回上海，但顧順章卻不肯。
之后不久，顧順章被捕叛變，萬幸上海共產(chǎn)黨及時(shí)轉(zhuǎn)移。張國燾與陳昌浩以中央代表的身份來到了武漢指導(dǎo)工作，張國燾認(rèn)為糧食問題是很嚴(yán)重的問題，還對曾中生的解決辦法提出了異議，批評他找借口，還拿出了糧食政策，提議掀起一場春耕生產(chǎn)大運(yùn)動，面對其他人的異議一概不理，張國燾成為鄂豫皖根據(jù)地實(shí)際上的領(lǐng)導(dǎo)人。
毛澤東截獲敵軍電報(bào)，王金鈺的兩個(gè)師已經(jīng)出動。紅軍在毛澤東和朱德的指揮下先打弱敵，各個(gè)殲滅敵人的方針，取得了第二次反圍剿的勝利。香港。蔡和森要出去開會，妻子李一純十分擔(dān)心，蔡和森依舊堅(jiān)持，表示不會逗留太久。然而蔡和森剛到就被捕了，雖然用的是化名，卻因?yàn)轭欗樥碌闹刚J(rèn)被槍殺。顧順章不久后被秘密處決。
陳紹禹有意提拔博古，二人正在聊天周恩來到了。紅軍勝利的消息傳回來，但隊(duì)伍傷亡也很慘痛，但紅軍在毛澤東和朱德的領(lǐng)導(dǎo)下接連打了幾個(gè)勝仗是值得被看到的。陳紹禹說共產(chǎn)國際發(fā)來了最新指示，要成立臨時(shí)中央政治局。周恩來決定不去莫斯科了，想去蘇區(qū)考察一下，陳紹禹只能一個(gè)人去蘇區(qū)，等形勢穩(wěn)定一些再走不遲。
周恩來離開后，陳紹禹讓博古回去準(zhǔn)備開會，同時(shí)也擔(dān)心中央蘇區(qū)的地位日益變得重要，毛澤東的威望也越來越高，所以陳紹禹寫了一封信對蘇區(qū)中央局提出批評，要博古記得任何時(shí)候都要記得把黨的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)牢牢握在手里。
九一八事變后，上海。劉仁靜因?yàn)槿湛苋肭謬顸h的態(tài)度十分不滿，亂世之下文章也沒心情寫。陸慎之勸劉仁靜不要和所有人鬧翻，這時(shí)，陳獨(dú)秀來了。陸慎之讓他們先聊，帶著孩子出門了。說起目前的情況，陳獨(dú)秀和劉仁靜都很氣憤，陳獨(dú)秀邀請劉仁靜一起辦雜志抗日救國，劉仁靜一開始猶豫之前的分歧，最后卻還是同意了。李達(dá)擔(dān)任教授也一直在宣傳自己的觀點(diǎn)，在一日回家的路上，李達(dá)等人被匪徒暴打了一頓，并被斷了一只胳膊。劉仁靜被送到了醫(yī)院，王會悟急忙趕來醫(yī)院，李達(dá)有輕微的腦震蕩，受傷很嚴(yán)重。
王會悟看到躺在病床上的李達(dá)揪心不已，她讓李達(dá)的學(xué)生們先回去了，學(xué)生一再表示想要盡盡心都被拒絕了。王會悟拿著李達(dá)的眼鏡坐在他床邊哭，難過極了。中央蘇區(qū)，何叔衡剛到連行李都來不及放就去找了毛澤東，二人多年未見十分開心，賀子珍向何叔衡問好端來了茶水。明天要召開大會，大家都在為明天的會議做準(zhǔn)備，現(xiàn)在的蘇區(qū)更是有兩百多萬人口。毛澤東與何叔衡一起去看了開會場地，毛澤民看到何叔衡也開心極了。中華蘇維埃第一次全國代表大會，會上毛澤東當(dāng)選為主席，毛主席的稱號就是從這里來的。
李達(dá)經(jīng)過七個(gè)多星期的治療后已經(jīng)出院回家，不過手上還打著石膏，看著三個(gè)孩子一起學(xué)習(xí)夫妻二人相視一笑。王會悟扶著李達(dá)進(jìn)了房間，當(dāng)時(shí)在醫(yī)院看到李達(dá)的樣子王會悟都嚇壞了，李達(dá)倒是早就準(zhǔn)備好了，只是可恨的是他們專朝右臂下手不想讓他拿起筆寫文章，李達(dá)絕不會讓他們得逞。住院這幾個(gè)月李達(dá)口述王會悟謄寫，倒也沒有耽誤《反帝國主義叢書》出版。李達(dá)不肯讓昆侖書店關(guān)店，王會悟認(rèn)為應(yīng)該辦一家自己的書店，她可以用化名出面，就叫王嘯鷗，正好對應(yīng)李達(dá)的字，她早就想好把書店辦在家里了。
董必武來找陳潭秋和徐全直夫婦，二人已經(jīng)把俊俊接過來了，帶著一雙兒女剛剛搬了新家。陳潭秋在監(jiān)獄里吃了不少苦，熬了兩年才被救出來。董必武去年畢業(yè)后蘇聯(lián)方希望他留校任教，但董必武堅(jiān)決的拒絕了，說什么也要回來，他還打算去中央蘇區(qū)，陳潭秋也申請過去中央蘇區(qū)，可惜沒被批準(zhǔn)，徐全直也不贊成。陳潭秋在監(jiān)獄受了苦，身體完全垮了，這也是徐全直的考慮。董必武問起胡靜珠的消息，李漢俊犧牲二十天后胡靜珠生下了他的遺腹子，并表示會專心撫養(yǎng)孩子不會再嫁。包惠僧投向了國民黨的陣營，這是他們誰都沒想到的。
周佛海與包惠僧相見，雖然蔣介石給他安排了工作，但包惠僧的身份并不受認(rèn)可，說他身上有共黨嫌疑。包惠僧早就聲明脫黨了，因?yàn)槟切┤说膽岩珊懿粷M，說要辭職。周佛海說這些職務(wù)不是真心安排給他的，是蔣介石在敲打他，周佛海勸包惠僧收斂鋒芒，多花心思表明立場。上海。謝少珊在軍警脅迫下去了陳獨(dú)秀住所，軍警隨后破門而入，陳獨(dú)秀再次被抓押解至南京。國民黨要陳獨(dú)秀加入國民黨，陳獨(dú)秀毫不動心。潘蘭珍來探監(jiān)，看到大街小巷的報(bào)紙她才知道陳獨(dú)秀的真實(shí)身份，陳獨(dú)秀也沒有再隱瞞，勸她回去不要再來了。潘蘭珍不肯，陳獨(dú)秀是她的丈夫，他在哪兒她便在哪里，也愿意等他，陳獨(dú)秀十分感動。
博古等人一起開會商量今后該怎么辦，博古認(rèn)為寧都會議存在不少問題，對毛澤東撤職是僅僅不夠的。博古有了去蘇區(qū)的想法，雖然有些不便之處，但是留在上海也是完全不可行的。
鄂豫皖根據(jù)地失敗，博古認(rèn)為派軍事顧問很有必要，鄂豫皖這次反圍剿失敗，張國燾明顯是被第三次反圍剿的勝利沖昏了頭腦，在這之后擅自離開了鄂豫皖，也沒有意識到自己的錯(cuò)誤，現(xiàn)在連他們具體在什么位置都不知道。紅四軍在張國燾的錯(cuò)誤領(lǐng)導(dǎo)下撤退到了陜西，為了應(yīng)對斗爭召開了會議。張琴秋等人對張國燾的行為十分不滿，一路打一路退，不知道要退到什么地方。
曾中生的意見是立刻停止退卻建立新的革命根據(jù)地，改變家長制作風(fēng)決策方式，如果負(fù)責(zé)決策的人沒有能力挽回危局就報(bào)請中央。張國燾聽完后表示接受大家的批評，又慷慨激昂地表示自己為了蘇區(qū)鞠躬盡瘁，還讓曾中生任西北革命根據(jù)地參謀長，張琴秋擔(dān)任政治部長，主席則由張國燾繼續(xù)擔(dān)任。曾中生拿出了一份書面意見，希望張國燾轉(zhuǎn)交中央。張國燾提議成立前敵委員會，安撫了大家的情緒。張國燾開完這個(gè)會，覺得開的很及時(shí)，只要上下一心革命就不會垮，曾中生的群眾基礎(chǔ)很扎實(shí)，張國燾沒說什么。小河口會議后，紅四軍建立了陜甘根據(jù)地，半年后卻迫害了曾中生等人。
幾個(gè)月前，毛澤東因病離開瑞金來到汀州養(yǎng)病，此時(shí)已經(jīng)被撤職，正遭受迫害，毛澤東和賀子珍生下了他們的第一個(gè)孩子。博古等人來到瑞金，決定成立新的中央局，派李德到中央蘇區(qū)，還提出紅軍目前應(yīng)該改變作戰(zhàn)計(jì)劃。有人提出異議，博古卻不容再說，要前線堅(jiān)決地執(zhí)行。毛澤民來看望毛澤東，毛澤東收到中央電報(bào)要他馬上回瑞金，主持臨時(shí)中央政府的工作。
陳獨(dú)秀身份特殊，被捕引起了社會高度關(guān)注，蔣介石不得不同意公開審判。在法庭上，陳獨(dú)秀否認(rèn)危害民國，并表示對民國危害最大的恰恰是國民政府。陳獨(dú)秀最終被判有期徒刑八年，開啟人生中最漫長的鐵窗生涯。李達(dá)病愈后離開上海，舉家遷居北平。陳公博來請李達(dá)去南京，李達(dá)態(tài)度很不滿，指責(zé)蔣汪無休無止?fàn)帣?quán)奪利不顧外辱，外敵當(dāng)前卻把槍口對準(zhǔn)自己的人民。李達(dá)表示自己絕不為帝國主義做事，也看不得他們做走狗的那副嘴臉！
中央蘇區(qū)。陳潭秋和董必武在這里再次見面，徐全直懷了孩子便沒來。二人都要在學(xué)校工作，董必武解釋博古他們幾個(gè)名為批評羅明路線，實(shí)際上是在批評毛澤東路線，一直擁護(hù)毛澤東作戰(zhàn)方針的人都被批判，即便大家都在心里為毛澤東鳴不平，但又有什么用呢。董必武給了陳潭秋一份見面禮，這就是在蘇區(qū)珍貴不已的鹽，這是董必武從份額里省下來的。朱德深夜來找毛澤東，毛澤東讓賀子珍說自己已經(jīng)睡了不肯見。賀子珍不明白毛澤東為什么連朱德都不見，毛澤東擔(dān)心他會受牽連，因?yàn)椴┕潘麄兊南怪笓]犧牲了不少人，幸虧朱德和周恩來沒有繼續(xù)按照博古的指揮打，但博古也會因此對朱德有些想法。
南京監(jiān)獄對陳獨(dú)秀很寬宥，潘蘭珍便每日來看望他。陳松年前來監(jiān)獄看望，陳獨(dú)秀愣了一下才認(rèn)出已經(jīng)長大成人的兒子。