蔣介石任命何應欽為陸海空軍總司令，毛澤東與朱德討論好了應戰之策。顧順章在武漢演出了幾場，老板希望他再加演一周，每天一百塊。離開時，顧順章遇到了，他這樣做實在太危險了，所以希望他明天一早跟自己回上海，但顧順章卻不肯。
之后不久，顧順章被捕叛變，萬幸上海共產黨及時轉移。張國燾與陳昌浩以中央代表的身份來到了武漢指導工作，張國燾認為糧食問題是很嚴重的問題，還對曾中生的解決辦法提出了異議，批評他找借口，還拿出了糧食政策，提議掀起一場春耕生產大運動，面對其他人的異議一概不理，張國燾成為鄂豫皖根據地實際上的領導人。
毛澤東截獲敵軍電報，王金鈺的兩個師已經出動。紅軍在毛澤東和朱德的指揮下先打弱敵，各個殲滅敵人的方針，取得了第二次反圍剿的勝利。香港。蔡和森要出去開會，妻子李一純十分擔心，蔡和森依舊堅持，表示不會逗留太久。然而蔡和森剛到就被捕了，雖然用的是化名，卻因為顧順章的指認被槍殺。顧順章不久后被秘密處決。
陳紹禹有意提拔博古，二人正在聊天周恩來到了。紅軍勝利的消息傳回來，但隊伍傷亡也很慘痛，但紅軍在毛澤東和朱德的領導下接連打了幾個勝仗是值得被看到的。陳紹禹說共產國際發來了最新指示，要成立臨時中央政治局。周恩來決定不去莫斯科了，想去蘇區考察一下，陳紹禹只能一個人去蘇區，等形勢穩定一些再走不遲。
周恩來離開后，陳紹禹讓博古回去準備開會，同時也擔心中央蘇區的地位日益變得重要，毛澤東的威望也越來越高，所以陳紹禹寫了一封信對蘇區中央局提出批評，要博古記得任何時候都要記得把黨的領導權牢牢握在手里。
九一八事變后，上海。劉仁靜因為日寇入侵國民黨的態度十分不滿，亂世之下文章也沒心情寫。陸慎之勸劉仁靜不要和所有人鬧翻，這時，陳獨秀來了。陸慎之讓他們先聊，帶著孩子出門了。說起目前的情況，陳獨秀和劉仁靜都很氣憤，陳獨秀邀請劉仁靜一起辦雜志抗日救國，劉仁靜一開始猶豫之前的分歧，最后卻還是同意了。李達擔任教授也一直在宣傳自己的觀點，在一日回家的路上，李達等人被匪徒暴打了一頓，并被斷了一只胳膊。劉仁靜被送到了醫院，王會悟急忙趕來醫院，李達有輕微的腦震蕩，受傷很嚴重。
王會悟看到躺在病床上的李達揪心不已，她讓李達的學生們先回去了，學生一再表示想要盡盡心都被拒絕了。王會悟拿著李達的眼鏡坐在他床邊哭，難過極了。中央蘇區，何叔衡剛到連行李都來不及放就去找了毛澤東，二人多年未見十分開心，賀子珍向何叔衡問好端來了茶水。明天要召開大會，大家都在為明天的會議做準備，現在的蘇區更是有兩百多萬人口。毛澤東與何叔衡一起去看了開會場地，毛澤民看到何叔衡也開心極了。中華蘇維埃第一次全國代表大會，會上毛澤東當選為主席，毛主席的稱號就是從這里來的。
李達經過七個多星期的治療后已經出院回家，不過手上還打著石膏，看著三個孩子一起學習夫妻二人相視一笑。王會悟扶著李達進了房間，當時在醫院看到李達的樣子王會悟都嚇壞了，李達倒是早就準備好了，只是可恨的是他們專朝右臂下手不想讓他拿起筆寫文章，李達絕不會讓他們得逞。住院這幾個月李達口述王會悟謄寫，倒也沒有耽誤《反帝國主義叢書》出版。李達不肯讓昆侖書店關店，王會悟認為應該辦一家自己的書店，她可以用化名出面，就叫王嘯鷗，正好對應李達的字，她早就想好把書店辦在家里了。
董必武來找陳潭秋和徐全直夫婦，二人已經把俊俊接過來了，帶著一雙兒女剛剛搬了新家。陳潭秋在監獄里吃了不少苦，熬了兩年才被救出來。董必武去年畢業后蘇聯方希望他留校任教，但董必武堅決的拒絕了，說什么也要回來，他還打算去中央蘇區，陳潭秋也申請過去中央蘇區，可惜沒被批準，徐全直也不贊成。陳潭秋在監獄受了苦，身體完全垮了，這也是徐全直的考慮。董必武問起胡靜珠的消息，李漢俊犧牲二十天后胡靜珠生下了他的遺腹子，并表示會專心撫養孩子不會再嫁。包惠僧投向了國民黨的陣營，這是他們誰都沒想到的。
周佛海與包惠僧相見，雖然蔣介石給他安排了工作，但包惠僧的身份并不受認可，說他身上有共黨嫌疑。包惠僧早就聲明脫黨了，因為那些人的懷疑很不滿，說要辭職。周佛海說這些職務不是真心安排給他的，是蔣介石在敲打他，周佛海勸包惠僧收斂鋒芒，多花心思表明立場。上海。謝少珊在軍警脅迫下去了陳獨秀住所，軍警隨后破門而入，陳獨秀再次被抓押解至南京。國民黨要陳獨秀加入國民黨，陳獨秀毫不動心。潘蘭珍來探監，看到大街小巷的報紙她才知道陳獨秀的真實身份，陳獨秀也沒有再隱瞞，勸她回去不要再來了。潘蘭珍不肯，陳獨秀是她的丈夫，他在哪兒她便在哪里，也愿意等他，陳獨秀十分感動。
博古等人一起開會商量今后該怎么辦，博古認為寧都會議存在不少問題，對毛澤東撤職是僅僅不夠的。博古有了去蘇區的想法，雖然有些不便之處，但是留在上海也是完全不可行的。
鄂豫皖根據地失敗，博古認為派軍事顧問很有必要，鄂豫皖這次反圍剿失敗，張國燾明顯是被第三次反圍剿的勝利沖昏了頭腦，在這之后擅自離開了鄂豫皖，也沒有意識到自己的錯誤，現在連他們具體在什么位置都不知道。紅四軍在張國燾的錯誤領導下撤退到了陜西，為了應對斗爭召開了會議。張琴秋等人對張國燾的行為十分不滿，一路打一路退，不知道要退到什么地方。
曾中生的意見是立刻停止退卻建立新的革命根據地，改變家長制作風決策方式，如果負責決策的人沒有能力挽回危局就報請中央。張國燾聽完后表示接受大家的批評，又慷慨激昂地表示自己為了蘇區鞠躬盡瘁，還讓曾中生任西北革命根據地參謀長，張琴秋擔任政治部長，主席則由張國燾繼續擔任。曾中生拿出了一份書面意見，希望張國燾轉交中央。張國燾提議成立前敵委員會，安撫了大家的情緒。張國燾開完這個會，覺得開的很及時，只要上下一心革命就不會垮，曾中生的群眾基礎很扎實，張國燾沒說什么。小河口會議后，紅四軍建立了陜甘根據地，半年后卻迫害了曾中生等人。
幾個月前，毛澤東因病離開瑞金來到汀州養病，此時已經被撤職，正遭受迫害，毛澤東和賀子珍生下了他們的第一個孩子。博古等人來到瑞金，決定成立新的中央局，派李德到中央蘇區，還提出紅軍目前應該改變作戰計劃。有人提出異議，博古卻不容再說，要前線堅決地執行。毛澤民來看望毛澤東，毛澤東收到中央電報要他馬上回瑞金，主持臨時中央政府的工作。
陳獨秀身份特殊，被捕引起了社會高度關注，蔣介石不得不同意公開審判。在法庭上，陳獨秀否認危害民國，并表示對民國危害最大的恰恰是國民政府。陳獨秀最終被判有期徒刑八年，開啟人生中最漫長的鐵窗生涯。李達病愈后離開上海，舉家遷居北平。陳公博來請李達去南京，李達態度很不滿，指責蔣汪無休無止爭權奪利不顧外辱，外敵當前卻把槍口對準自己的人民。李達表示自己絕不為帝國主義做事，也看不得他們做走狗的那副嘴臉！
中央蘇區。陳潭秋和董必武在這里再次見面，徐全直懷了孩子便沒來。二人都要在學校工作，董必武解釋博古他們幾個名為批評羅明路線，實際上是在批評毛澤東路線，一直擁護毛澤東作戰方針的人都被批判，即便大家都在心里為毛澤東鳴不平，但又有什么用呢。董必武給了陳潭秋一份見面禮，這就是在蘇區珍貴不已的鹽，這是董必武從份額里省下來的。朱德深夜來找毛澤東，毛澤東讓賀子珍說自己已經睡了不肯見。賀子珍不明白毛澤東為什么連朱德都不見，毛澤東擔心他會受牽連，因為博古他們的瞎指揮犧牲了不少人，幸虧朱德和周恩來沒有繼續按照博古的指揮打，但博古也會因此對朱德有些想法。
南京監獄對陳獨秀很寬宥，潘蘭珍便每日來看望他。陳松年前來監獄看望，陳獨秀愣了一下才認出已經長大成人的兒子。