周恩來決定讓出總政委的位置給張國燾，毛澤東擔心總政委這個位子真的能讓張國燾滿意嗎。遵義會議，為了避免紅軍分裂，張國燾擔任紅軍總政委，分兩路紅軍北上，會后陳云被派到上海傳遞遵義會議的指示。章秋陽和陳云接頭后，章秋陽給了陳云一份地址去找聯系人，沒想到這個人就是陳潭秋。陳潭秋還受著傷，腳和耳朵都受了傷。共產國際要求他們盡快去莫斯科，陳潭秋決定走水路，宋慶齡先生會幫忙。
董必武擔心他們如果不能繼續走出草原，恐怕還會繼續減員，這個地方很是兇險，遍地貧瘠大家只能吃野菜。有位同志吃了一種野菜發現有毒，連忙讓人通知大家。董必武把自己的洋芋給了他，他把自己的口糧省下來給別人餓暈了肚子，這次也依舊堅持。毛澤東和張聞天正在討論張國燾的行蹤，直到現在張國燾還在南下和北上之間抉擇不定，幾次想要在黨內樹立權威，想要讓他執行方針怕是很難。幸好朱德和左路軍和張國燾一起指揮，張國燾沒辦法獨斷專行。張國燾拒絕北上，獲悉張國燾企圖危害黨中央的密電，中央紅軍立刻率兵北上。
張國燾因此大怒，口口聲聲稱他們是逃跑主義，朱德勸他好好談，朱德卻決定左路軍南下，還要朱德、劉伯承和毛澤東他們的逃跑主義劃清界限，朱德表示他是完全信得過毛澤東的，就算被劈成兩半也割不斷和毛澤東的關系。劉伯承也堅決支持北上，張國燾揚言要制裁他們。
毛澤東決定去陜北去，那里有一塊和江西差不多的根據地。陜北這個根據地來之不易，經過二十多天艱苦行軍，中央紅軍終于到達陜北，鞏固了西北革命根據地。東北軍都想打回東北去，所以毛澤東和周恩來決定對俘虜優待并上政治課，還要辦學校。洛甫和董必武已經找好了上課的地方，雖然年紀大了，但董必武完全不怕吃苦。不過洛甫還是擔心董必武會凍著，把一件棉襖送給了他讓他上課時穿。林育英來了，共產國際派他回來是有重要的事情，一是和中央建立聯系，二是傳達共產國際的指示。
林育英傳達了統一戰線的作戰精神，聯合起來打日本救中國。毛澤東提起了張國燾的事情，他以黨中央的名義給中央發了電報，在川西另立中央，野心徹底暴露。毛澤東希望林育英以共產國際的代表來把四方面軍的一些同志勸解來，還愿意暫時做一些讓步。張國燾收到林育英和自己的電報，以為他是站在自己這邊的，還想通過林育英獲取共產國際的支持，這樣他這個黨中央就名正言順了。
一二九運動爆發，掀起了抗日行動的高潮。最近街上很亂，王會悟和李達聽說各地都在聲援北平學生，只要所有人團結起來發出停止對外一致抗日的口號就能被人聽到。孩子們拿著路邊大學生發的傳單回來了，王會悟看到后卻大發脾氣打了李心田，她剛才路過軍警抓學生的地方，那些學生都傷的不輕，她怕孩子們被軍警不分青紅皂白地抓去了。李達去勸李心田，說王會悟是怕他們出事一時著急才會這樣。李心田對傳單有些疑問，李達和她講了華北淪陷的事情。
汪精衛被刺客連打三槍到上海就醫，作為心腹的陳公博陪伴左右，周佛海前來看望。汪精衛要去歐洲治療，如此一來蔣介石徹底掌握政權，
