李心田擔心他們來家里查，母女二人把書藏了起來，想著李達不在總能糊弄過去。日本人要改教材，李心田很擔心，想回老家找李達，最近班里很多同學都說他們要搬離北平，王會悟也不是沒想過要走，只是去湖南要經過敵占區，船票車票也難買。
次日，日軍突然來家里搜查，漢J耀武揚威地問王會悟李達在哪兒，又把王會悟押了起來，說他們涉嫌宣傳抗日煽動輿論。王會悟說李達回老家了，對方卻不信，直接帶走了王會悟。李心田三姐弟下課回到家，卻見到王會悟被押走的一幕。敵人抓不到李達把氣撒到了王會悟身上，后來是共產黨把她救出，帶著孩子們輾轉好幾個月終于見到了李達，一家人總算團聚。
毛澤東正在給王稼祥寫信，下個月王稼祥將在共產國際做報告。中央決定讓董必武去武漢，負責籌備工作。蔣介石在南京發表談話，承認了共產黨的合法地位，抗日民族統一戰線正式形成。楊子烈來到了陜北，見到了張國燾，二人已經多年未見了。張國燾有試著找過楊子烈，但一直沒有消息，楊子烈當時在上海無依無靠只能回鄉避難。張國燾問起兒子張海威，楊子烈繼續說道他帶著張海威回了上海，為了維持生活只能當起了護工。張國燾心生愧疚，他以為楊子烈早就改嫁了。辦事處的同志說楊子烈到后就會把張海威送來，一家人總算要團聚了。
陳紹禹從蘇聯回來后，提出要承認國民黨居領導地位，不要過分強調獨立自主，對洛川會議的決策不以為然。劉少奇不敢茍同這個觀點，陳紹禹卻一副不容反駁的樣子。在這次會上，毛澤東雖然對陳紹禹的觀點有些不同意，但沒有在會上反駁，但依舊堅持底線。張國燾來見毛澤東，清明節要到了，他申請以代表身份申請去黃帝陵掃墓，毛澤東答應放到會上請中央做決定。明天張國燾就要走了，楊子烈說這是個出頭露臉的好機會，特意幫他準備了新衣服，張國燾心情卻不太好。楊子烈回到屋里幫張海威蓋好被子，又幫張國燾改衣服，見他在外面心神不寧地走來走去很不解。
以周佛海為代表的親日派通過各種渠道和日方接觸，他已經投靠了汪精衛。周佛海支持中日和談，影佐還寫了封信希望轉交給蔣介石。日本方面的近衛聲明說不以國民黨為對手，犯了蔣介石的大忌，周佛海建議從另一方面入手，推出一位有能力建立新政權的人和談，此人非汪精衛莫屬。周佛海這兩年和汪精衛走的很近，如果和談成功汪精衛便能取代蔣介石，這件事是他夢寐以求的，所以周佛海篤定汪精衛不會拒絕。
毛澤東收到急電說張國燾跑了，這才明白張國燾是蓄謀已久要聯絡國民黨，連忙采取了行動，他掌握了我黨很多機密，影響也是極其惡劣的。武漢。周恩來收到電報忙去見了李克農，他們必須在火車站先攔住張國燾不能讓他被國民黨的人接走。
