張國燾被沈處長大罵廢物，盡管很生氣，張國燾卻還是只能忍氣吞聲。共產黨的抗日力量遭受了巨大損失，毛澤東認為要給閻錫山留下回旋的余地，依靠正確的政治方針一定能在晉西事變中去的勝利，徹底粉碎第一次反共高潮。汪精衛成為南京傀儡政府，周佛海和陳公博都在汪偽政府任要職，成為萬人唾罵的漢J。陳公博即將發表演講，但是卻很不高興，日本人不允許用青天白日旗，耍手腕就是為了給和蔣介石的談判留余地。陳公博抱怨汪夫人把七大姑八大姨塞到國民政府任職，都是烏七八糟的事情。
董必武回到了延安，自從去南方工作后已經三年沒有回來了。蔣介石壓制共產黨的抗日力量，制造摩擦曲解輿論，董必武說國民黨把參政會弄得烏煙瘴氣，毛澤東希望他要把各黨派無名主人士拉到這邊來。有一部分群眾對黨和八路軍產生了質疑，毛澤東表示很快就會有大的軍事運動，讓群眾看到八路軍是真正在抗日。
初戰大捷，八路軍總部把這次戰役命名為百團大戰，陳啟航去了延安，幾人給林帆發去了視頻。國民黨強令八路軍新四軍離開華北甚至要求縮編士兵，蔣介石在背后捅刀子，周恩來認為反共高潮正在上升，毛澤東同意他的判斷，蔣介石在這時發動反共高潮和國際形勢有關。西安，接到毛澤東的指示，董必武等辦事處人員連忙燒毀密電，董必武更希望回到重慶，越是危險的地方他越不能逃。皖南事變震驚中外，也是國民黨第二次反共高潮。國民政府要解散新四軍，污蔑新四軍是叛軍，周恩來和董必武想要搶先一步揭露皖南事變真相。毛澤東決定發表談話并重建新四軍軍部，國共關系進入膠著狀態，國際形勢卻大變。
陳公博再次垂頭喪氣起來，汪精衛要追隨日本人和美英宣戰，但日本人沒有同意參戰計劃，日本人根本不把他們當盟友。陳獨秀出獄后從南京到了武漢，又去了重慶，在百里開外的小城江津落腳，從此深居簡出。包惠僧再次前來探望，陳獨秀看到他來很開心，聽說陳獨秀剛到重慶時有很多人游說他去做事講學，陳獨秀卻很煩，這才搬到了山上，而且山上花銷便宜。陳獨秀感嘆自己老了，心靜下來了，回想當初總覺得有些人是有所虧欠的，只是他們已經走了，再也沒有機會彌補了。
包惠僧說和張國燾在重慶時常碰到，二人已經沒有當初劍拔弩張的感覺。陳獨秀說起張國燾來看過他，雖然他工作能力強但是卻朝三暮四做這個想那個，到現在也改不了，而包惠僧、周佛海、陳公博、劉仁靜，當初一個個青春熱血激情昂揚，說要把改造中國的重任扛起來，可有的人成了漢J，有的人消沉了下來。陳獨秀說在他們的字典里，自我總是放在第一位，
一天深夜，陳獨秀說肚子疼，緊接著便暈倒了。陳獨秀臥床不起，張國燾忙通知包惠僧。
