國民政府已經決定開除蔣介石的黨籍，意味著他在政治上失敗了，但大家認為光這么做還不夠，畢竟軍權在蔣介石手上，陳獨秀安慰大家事情要一步一步來，要配合國民黨開展工作，其他的不要再說了。陳獨秀接到北京急電，李大釗不希望大家為他冒險拒絕了劫獄計劃。張作霖對李大釗等二十人處以絞刑，受刑那日，李大釗依舊面不改色，大義凜然，他永遠是一切革命者的典范。中國共產黨第五次全國代表大會在武漢召開，陳獨秀對右傾思想進行了檢討，但對于其他卻沒有任何表示。
湖南農軍傷亡慘重，毛澤東前來找陳獨秀，如今已經血流成河了，他們不能任人宰割，但陳獨秀認為他們只能忍辱負重以求團結，不能再和汪精衛翻臉了。毛澤東情緒激動，如果再不采取行動無數個馬日事變還會發生，他們應該去反抗那些反動軍閥，組建起一支屬于自己的武裝。陳獨秀卻認為那些農民和工人沒有經過訓練沒有武器怎么和軍隊抗衡，大罵幼稚。毛澤東說這就是他們之間的分歧，只有把那些力量團結起來才能建立自己的武裝，現在的問題是要下定決心走出第一步。
周佛海來見戴季陶，這次他被抓是戴季陶救他出來的，周佛海特地道謝。蔣介石在南京成立政府后武漢反南京情緒日益高漲，周佛海說是聽不下去了，戴季陶卻也知道他是怕了才會離開武漢。戴季陶認為汪精衛早晚會是他們的同路人，提點周佛海要拿起筆桿子制造一些輿論對付共產黨。周佛海想要見蔣介石一面，戴季陶讓他等消息。不久后周佛海逐漸成為蔣介石的心腹，在反共反人民的道路上越走越遠。
鮑羅廷說共產國際提議發表宣言揭露蔣介石和汪精衛的反革命行為，同時聲明共產黨仍將和國民黨左派合作，并絕不妥協地繼續帝反軍閥。陳獨秀的態度很消極，共產國際希望陳獨秀等主要同志前往莫斯科，不再擔任領導職務，同時成立由張國燾、周恩來等五人代行常務委員會之責。張國燾不愿去說，陳延年剛剛被殘忍殺害，這個時候去找陳獨秀怕是不太合適。無奈之下，周恩來主動答應去找陳獨秀通知此事。
陳獨秀近日情緒極度消極，回憶起與李大釗的相識，郁悶飲酒。這些年陳獨秀與李大釗一南一北難得相見，他時常想起促膝長談的日子，可惜再也回不去了，人們都說南陳北李兩顆星辰，，陳獨秀卻說他們都錯了，比起李大釗他差之遠已。有人來敲門，陳獨秀不肯見。陳獨秀這段日子過得很不順心，李大釗走后陳延年也走了，國共合作已經是名存實亡，路走到今天，陳獨秀真不知該怎么往下走。周恩來深知陳獨秀苦悶，所以也不便打擾，安慰陳喬年無必要保重好自己，陳獨秀還需要他照顧。桌子上放著三個酒杯，陳獨秀倒滿酒后又說，他和陳延年父子二人從未一起喝過酒。陳喬年想起小時候陳獨秀因為反袁前往日本，敵人要抓他們兄弟倆，二人便逃去鄉下相依為命，長兄為父這四個字陳喬年深深地感受到了。周恩來道，陳延年生前沒能等到的光明未來，他們一起替他們創造。陳喬年表示他會轉達共產國際的指示，只是陳獨秀應該不會答應前往莫斯科。
陳獨秀拒絕去莫斯科，從此離開了黨的領導崗位。第一次國共合作正式破裂，持續了一年多的大革命徹底失敗，黨的活動由公開迅速轉入地下。陳潭秋和徐全直要去南昌，配合武裝起義，出發前徐全直面目愁容，他們的女兒還不到十個月，陳潭秋也不希望女兒跟著奔波，所以決定把女兒留在外婆身邊。徐全直沒有很多時間陪女兒，想做一雙鞋這么多天也沒做好，她覺得自己很不稱職，但也明白他們所做的這一切都是為了下一代的未來。兩天后，陳潭秋、徐全直夫婦前往江西，配合武裝起義做工作。
