陳松年來看望陳獨秀，告訴他奶奶的身體還算硬朗，只是眼睛快看不見了。陳獨秀一走就是二十幾年，自責不孝，陳松年拿出老家的雪棗，說是奶奶說他愛吃特意讓帶來的。陳獨秀拿著一顆雪棗給潘蘭珍，介紹潘蘭珍是自己現在的妻子，陳松年喊了一聲母親，讓潘蘭珍有些不知所措。陳獨秀問起陳松年在做什么，其實母親去世前因為經濟不好他就輟學了，不過陳獨秀留下的書他看的很認真。說起兩個大兒子的離世，陳獨秀依舊十分痛心，那年是陳松年料理了他們的后事，那年他才十七八歲。陳松年說姐姐陳玉瑩是因為受不了打擊才走的，那一年他才二十八歲，陳獨秀聞言傷心落淚。陳獨秀將剛寫下的對聯掛了起來，陳松年相信終有一日陳獨秀會得到公道。
李德以軍事顧問的身份來到了蘇區，黎川失手后李德召開了軍事會議。毛澤東認為肖勁光及時撤退是正確的戰略選擇，李德和博古認為肖勁光不戰而逃，必須奪回黎川，不容別人提出別的意見，隨即就給朱德和周恩來發電報要他們立刻執行命令。然而博古盲目聽從李德的意見，紅軍受了重大損傷，紅軍苦戰一年都沒有獲得反圍剿勝利，中央被迫撤離蘇區。博古想安排毛澤東留下，周恩來強烈反對，朱德也表示如果毛澤東留下他也不走了，博古這才答應毛澤東和他們一起離開。
何叔衡被安排留下，反而把兩雙打好的草鞋送給了董必武，離別有些傷感。陳潭秋來和董必武道別，他的任命下來了，留守的各機關日常工作照舊，畢竟留下來三四萬人主要任務就是牽制強敵。不久前徐全直犧牲了，本來就差一點她就能來蘇區了，陳潭秋十分悲痛。聽說徐家曾派人去求情，出來的條件是要反省卻被徐全直拒絕了，說寧為革命死，董必武深感徐全直是個好學生，勸陳潭秋在堅持戰斗的同時也要保護好自己。毛澤民也要跟著轉移，毛澤覃和賀怡被留下來了，賀子珍則會隨隊轉移。
賀子珍給毛毛準備了過冬的衣服，賀怡安慰她毛毛跟著他們不會有事的。毛澤民說把毛毛留給毛澤覃和賀怡他們是放心的，也有不少同志要求毛澤覃復職，說明大家心里都是有數的。賀子珍囑咐賀怡要照顧好父母和孩子，賀怡連忙叫她放心。趁毛毛睡著，賀子珍和毛澤東讓賀怡和毛澤覃帶著他走了，二人心里都很是不舍。
毛澤東為了何叔衡的事情去找了博古，何叔衡知道這件事情沒有回旋的余地，也已經接受要留下的安排了。何叔衡心知自己沒有錯，毛澤東也是一樣的，相信左傾冒險主義當道只是暫時的。毛澤東給了何叔衡一份離別禮物，是他起草的行動原稿。何叔衡年紀大了，這些年他們總是匆匆見面又匆匆分別，但他們從來沒有對未來失去希望。
紅軍主力部隊撤出蘇區開始長征。紅四軍正在面臨川陜會剿，徐總指揮和陳昌浩決定向川陜甘進軍，張國燾面色不滿，但還是答應了。
