李達覺得自己不如做一個黨外的支持者，但他的信仰是不會變的，王會悟支持他。李達選擇脫黨，但沒有脫離革命，他始終致力于宣傳馬克思主義。湖北的情況不容樂觀，陳獨秀建議湖北同志先韜光養晦。董必武說起湖北國民黨，組建黨部難度很大，毛澤東表示湖南也是這個情況。國民黨內部許多人對共產黨充滿猜忌，真正想要推行國共合作何等艱難，但孫中山已經決心改組。董必武希望把包惠僧和陳潭秋調回武漢，陳獨秀說包惠僧妻子懷著孕還有事情沒有處理好，已經決定把他調回武漢，至于陳潭秋，陳獨秀需要再想一想。
毛澤東回到了長沙，抱了抱還在哭鬧的孩子，楊開慧忙給他下了碗粉。毛澤東被派回來重建國民黨組織，國民黨中央還派來了一個老黨員來，雖然工作要從零開始但毛澤東始終很樂觀。楊開慧說家里一切都好，只是趙恒惕費盡心思要查封自修大學。說起李達脫黨一事，毛澤東也深知他的脾氣。
北京。張國燾來見楊子烈，她正忙著雜志出版的工作。忙完后二人出門走了走，張國燾要留在北京負責籌備鐵路總工會，并拿出了一條在上海買的項鏈送給楊子烈，提出結婚。張國燾雖然定了親，對方是個門當戶對的大小姐，但張國燾絕不可能和一個素未謀面的大小姐結婚，他們是新式青年，婚姻應該由自己做主。楊子烈莞兒一笑，張國燾給她戴上了項鏈。
毛澤東再次回到上海，陳獨秀不打算出席國民黨一大，為了表明黨的獨立性不方便出席。毛澤東與陳獨秀匯報了長沙工作情況，各地發展情況都不錯，北京方張國燾參會得票最高，反而有些意思。國民黨第一次全國代表大會在廣州召開，期間列寧去世消息傳到廣州，大會特休會三天以示哀悼。大會結束后王盡美準備離開，毛澤東問起鄧恩銘的情況。
張申府來拜訪陳獨秀，近兩年赴法留學生陸續回國。張申府說起覺悟社，他們對外廢除自己的姓名用代號，鄧穎超和周恩來還確定了戀愛關系。國民黨正在籌備黃埔軍校，陳獨秀覺得張申府去廣州是個不錯的選擇。張申府說起李大釗家里的事情，他的小女兒夭折了，那是他最喜歡的孩子，中年喪女，他心中的悲痛可想而知。
工賊告密，漢口遭到軍警破壞，許多共產黨員被捕，劉伯垂也被捕了。張國燾參會意見得到大多數人的支持，近幾年的負面情緒一掃而光，會后張國燾回到北京決定大干一場。楊子烈因為武漢的事情擔心，張國燾卻說北京是北京，武漢是武漢，沒有這么快就查過來。但楊子烈等人很擔心，勸他鐵路總工會的活動收斂一些，小心一點總是對的，張國燾并沒有放在心上，突然想起了什么，連忙去處理了一些文件。很快，軍警就接到任務抓捕張國燾。天蒙蒙亮，李大釗就接到消息說稽查廳正在抓人讓他趕緊跑。張國燾被抓后矢口否認罪名。很多人都上了通緝名單，陳獨秀與毛澤東正在談論武漢一事便得知張國燾、楊子烈被捕一事，另外被捕三人還不知情況。
