李達(dá)覺(jué)得自己不如做一個(gè)黨外的支持者，但他的信仰是不會(huì)變的，王會(huì)悟支持他。李達(dá)選擇脫黨，但沒(méi)有脫離革命，他始終致力于宣傳馬克思主義。湖北的情況不容樂(lè)觀，陳獨(dú)秀建議湖北同志先韜光養(yǎng)晦。董必武說(shuō)起湖北國(guó)民黨，組建黨部難度很大，毛澤東表示湖南也是這個(gè)情況。國(guó)民黨內(nèi)部許多人對(duì)共產(chǎn)黨充滿猜忌，真正想要推行國(guó)共合作何等艱難，但孫中山已經(jīng)決心改組。董必武希望把包惠僧和陳潭秋調(diào)回武漢，陳獨(dú)秀說(shuō)包惠僧妻子懷著孕還有事情沒(méi)有處理好，已經(jīng)決定把他調(diào)回武漢，至于陳潭秋，陳獨(dú)秀需要再想一想。
毛澤東回到了長(zhǎng)沙，抱了抱還在哭鬧的孩子，楊開(kāi)慧忙給他下了碗粉。毛澤東被派回來(lái)重建國(guó)民黨組織，國(guó)民黨中央還派來(lái)了一個(gè)老黨員來(lái)，雖然工作要從零開(kāi)始但毛澤東始終很樂(lè)觀。楊開(kāi)慧說(shuō)家里一切都好，只是趙恒惕費(fèi)盡心思要查封自修大學(xué)。說(shuō)起李達(dá)脫黨一事，毛澤東也深知他的脾氣。
北京。張國(guó)燾來(lái)見(jiàn)楊子烈，她正忙著雜志出版的工作。忙完后二人出門走了走，張國(guó)燾要留在北京負(fù)責(zé)籌備鐵路總工會(huì)，并拿出了一條在上海買的項(xiàng)鏈送給楊子烈，提出結(jié)婚。張國(guó)燾雖然定了親，對(duì)方是個(gè)門當(dāng)戶對(duì)的大小姐，但張國(guó)燾絕不可能和一個(gè)素未謀面的大小姐結(jié)婚，他們是新式青年，婚姻應(yīng)該由自己做主。楊子烈莞兒一笑，張國(guó)燾給她戴上了項(xiàng)鏈。
毛澤東再次回到上海，陳獨(dú)秀不打算出席國(guó)民黨一大，為了表明黨的獨(dú)立性不方便出席。毛澤東與陳獨(dú)秀匯報(bào)了長(zhǎng)沙工作情況，各地發(fā)展情況都不錯(cuò)，北京方張國(guó)燾參會(huì)得票最高，反而有些意思。國(guó)民黨第一次全國(guó)代表大會(huì)在廣州召開(kāi)，期間列寧去世消息傳到廣州，大會(huì)特休會(huì)三天以示哀悼。大會(huì)結(jié)束后王盡美準(zhǔn)備離開(kāi)，毛澤東問(wèn)起鄧恩銘的情況。
張申府來(lái)拜訪陳獨(dú)秀，近兩年赴法留學(xué)生陸續(xù)回國(guó)。張申府說(shuō)起覺(jué)悟社，他們對(duì)外廢除自己的姓名用代號(hào)，鄧穎超和周恩來(lái)還確定了戀愛(ài)關(guān)系。國(guó)民黨正在籌備黃埔軍校，陳獨(dú)秀覺(jué)得張申府去廣州是個(gè)不錯(cuò)的選擇。張申府說(shuō)起李大釗家里的事情，他的小女兒夭折了，那是他最喜歡的孩子，中年喪女，他心中的悲痛可想而知。
工賊告密，漢口遭到軍警破壞，許多共產(chǎn)黨員被捕，劉伯垂也被捕了。張國(guó)燾參會(huì)意見(jiàn)得到大多數(shù)人的支持，近幾年的負(fù)面情緒一掃而光，會(huì)后張國(guó)燾回到北京決定大干一場(chǎng)。楊子烈因?yàn)槲錆h的事情擔(dān)心，張國(guó)燾卻說(shuō)北京是北京，武漢是武漢，沒(méi)有這么快就查過(guò)來(lái)。但楊子烈等人很擔(dān)心，勸他鐵路總工會(huì)的活動(dòng)收斂一些，小心一點(diǎn)總是對(duì)的，張國(guó)燾并沒(méi)有放在心上，突然想起了什么，連忙去處理了一些文件。很快，軍警就接到任務(wù)抓捕張國(guó)燾。天蒙蒙亮，李大釗就接到消息說(shuō)稽查廳正在抓人讓他趕緊跑。張國(guó)燾被抓后矢口否認(rèn)罪名。很多人都上了通緝名單，陳獨(dú)秀與毛澤東正在談?wù)撐錆h一事便得知張國(guó)燾、楊子烈被捕一事，另外被捕三人還不知情況。
