毛澤東接著討論了第二個問題，逃兵的問題很嚴重，但有一個連居然沒有一個逃兵，只有團結起來，才能夠成為一支合格的革命軍隊。軍官和士兵從此吃一個灶，蘇團長很是生氣。毛澤東還要選士兵委員會，長官不能隨意打罵士兵，毛澤東在會上說的話讓士兵們受到了鼓舞。毛澤東讓宋韻琴做了連隊文書，毛澤東決定上山，現在敵強我弱，但在農村山區敵人就不強了，要到敵人力量薄弱的地方發展革命。山上兩支隊伍是土匪出身，很多同志擔心他們惡習不改。
陳慕平來了，他是毛澤東在武昌農民運動時的學生。陳慕平送來了回信，袁文才勸他們另外找地方，拒絕的很干脆，毛澤東覺得還有回寰的余地。陳慕平講述了袁文才的出身，他有個結拜兄弟叫王佐，聽說工農革命軍有近千人怕他們上山搶地盤。毛澤東理解，決定送一百支槍做見面禮，他們不是去占山為王的，陳慕平聞言大喜。
工農革命軍成功上井岡山，在井岡山建立了第一個革命根據地。李漢俊和詹大悲找到哥哥李書城想要救人，李書城覺得他們太冒失了，他們都自身難保了還想著救人，但他們二人覺得只要能救出大家，就算是死也值了。井岡山。覃澤單槍匹馬來到這里找毛澤東，講述了他們的經歷，朱德想要兩支軍隊建立聯系，毛澤東也是這個意思，談起家人，毛澤東眼中滿滿的擔心。
李漢俊和詹大悲來送董必武離開，二人上了黑名單，只能住到日本租界去，沒想到很快就被敵人知道了他們的下落，李漢俊懷著孕的孩子也在。警方想要抓人，雖然顧忌到李漢俊和李書城的關系但還是決定抓人。很快李漢俊和詹大悲所住的公寓便被包圍了，二人對此一無所知還在屋里下棋，看著突然闖入的警方卻并不慌張，李漢俊讓夫人去找李書城，就說他們去司令部喝茶了。李書城擔心不已地開始救人，但聽說他們已經被帶去了空場，那可不是什么好地方，李書城連忙趕去了空場。
李漢俊與詹大悲被帶到空場后面不改色，該做的他們都做了，死而無憾。李書城匆匆趕來想要救下他們，卻還是無能為力，李漢俊與詹大悲壯烈犧牲。雖然李漢俊離開了中國共產黨，但他一直在為革命努力。
上海。包惠僧來找王會悟和李達，李達見到他很是開心。包惠僧提起了李漢俊，李達很是痛心，他能去教書是李漢俊安排的，想當初為了建黨二人并肩奮斗，如今卻天人兩隔。到處都是流血和犧牲，這樣的日子真是令人絕望。黨組織已經轉入地下，包惠僧去年被記了處分留黨查看兩年，這幾個月來東躲西藏沒有一個地方能待的安心。包惠僧感慨再也找不回當年的激情了，但李達覺得走上這條路是他們的選擇，雖然他已經不是共產黨員，但他堅信黨一定可以扛過這段艱苦的日子，而他們也可以做一些力所能及的事情。朋友委托包惠僧辦一本雜志，他想和李達約稿，李達理解他的處境囑咐他和國民黨接觸要萬分小心。包惠僧離開后，看到他這么消沉的狀態李達和王會悟都很可惜。
