不久后，張國燾夫婦被營救出獄。包惠僧準備離開上海，毛澤東最近身體不是很好，因為工作太多忙得力不從心，不過組織已經批準了他的申請把楊開慧接過來。廣州。周佛海來見戴季陶，等了許久才見到他，戴季陶曾給他寫信讓他來做中央宣傳部秘書，不過黃埔軍校就要開學了，周佛海就在共產黨內人才名單上。不過到底去哪里還是要看周佛海的意思，戴季陶說做秘書每月能有兩百塊大洋，黃埔軍校那邊遠遠低于這個數字。戴季陶問起包惠僧，說他脾氣莫名其妙，周佛海表示他這個人做事還是很認真的。戴季陶并不認可中共合作，對共產黨也有些敵意，周佛海連忙表示自己寫的文章純粹是為了賺稿費。這兩年在日本，周佛海的生活過得很拮據，也很需要這個職位，戴季陶勸他以后少發表政治上的言論。
王盡美回來后連忙開始開會，期間不斷咳嗽，國共最終目標不同，但至少在現階段是一致的。廣州。周佛海喝得醉醺醺回到了家，楊淑慧忙把他扶進來。以前在日本他們日子雖然苦一點，但一家三口總能在一起，周佛海現在雖然能掙不少錢，但是卻每天在外面喝酒。周佛海知道楊淑慧一直想回上海，現在他前途不錯自然樂意的。楊淑慧擔心戴季陶明確反對共產黨，讓周佛海拿個主意，周佛海知道國共合作遲早要分裂，所以決定退出共產黨。
董必武來找陳潭秋，帶來了兩個好消息。陳潭秋為了寫文章時常熬夜，這篇文章是為了揭發國民黨右翼，并提醒同志要在這么復雜的政治環境下保持清醒的頭腦。徐全直囑咐他抽空休息一下便去教書了，董必武還不忘催他們二人盡快結婚。毛澤東、鄧中夏、向警予等人說起葉楚傖與他們的矛盾，最近右派分子處處挑起事端。毛澤東向陳獨秀告假帶妻兒回到家鄉韶山，進行著農民運動。陳啟航遇到了一位忠實粉絲，他對毛主席生平很是了解，對四大也是倒背如流。這時發生了一件重大的事情，使中共合作陷入動蕩。
革命運動先行者孫中山在北京逝世，王盡美身體不好還是趕來送別，還打算組織一場追悼會。劉仁靜因為和一些人有分歧不肯去參會，李大釗建議他盡快回上海參與工作。湖南，韶山。何叔衡帶來報紙，毛澤東才知道孫中山逝世的消息。自國共合作以來右派對共產黨的猜忌從未停止過，之前有孫中山壓制，只是如今共產黨人怕是要更加受排擠了。
山東，青島。原本在青州的王盡美聽說出了事連忙趕回來了，雖然身體不好但他執意參加罷工，不然實在放心不下。
