陳公博想好了一個口號，黨不可分，國必統一，希望和蔣介石達成合作。新的一年將迎來光明的一年，毛澤東認為中國即將面臨兩種命運的斗爭，即將召開的七大上必須做好充足的準備。包惠僧仕途越來越順利，壽宴上念了一首詩，他憂心憂國，多喝了不少酒，這個壽宴也不是他想要辦的。
包惠僧曾經是個軍人上過戰場，也曾揭露過世界黑暗，曾經他還是共產黨，從前他完完全全是另一個人，可現在卻變成了什么樣子，包惠僧恨自己，他從前的戰友周恩來、董必武就在重慶，可是他卻不敢去見他們，羞于見他們，當初他們有著共同的理想，他們一路堅持挺過磨難，包惠僧卻半途而廢，他消沉道自己只是個廢人。這些年包惠僧一直在想自己為什么會變成這個樣子，生活所迫成了他找的借口，可千千萬萬奮戰至今的革命人難道沒有家嗎？包惠僧越想越痛苦，他一直以為只要有這幾個字擋著就可以心安理得?，F在包惠僧才真正明白，信仰這兩個字不是說說就算的，信仰是要用畢生追求，全身心付出才承受的住的。新中國成立后包惠僧給中央寫信懺悔，請求回北京，中央同意。
重慶方面公布了去舊金山會議的代表名單，其中共產黨只有董必武一人，但大會召開在即毛澤東認為要以大局為重，沒有多做糾纏。董必武只身赴會任務艱巨，毛澤東希望他利用好各種機會打破國民黨的輿論封鎖，董必武表示舊金山之行一定不辱使命。王友直見劉仁靜還沒下班便來了，劉仁靜正在寫文章。二人感慨蔣介石的野心，劉仁靜還是直截了當，他感嘆自己年輕時不論走到哪里都是最小最年輕的，所以總是備受照顧，當年中共一大更是最小的代表。
早前陳獨秀就提醒過劉仁靜，不要總和黨內同志鬧別扭，可轉眼已經斯人已逝。王友直告訴劉仁靜，幾年前周恩來途徑西安來找過他，希望他能為共產黨工作。雖然王友直沒給答復，但從那時起就傾向于共產黨了，他們在信仰的抉擇上走了偏路，王友直想回到理想之路，也許還為時未晚。劉仁靜沒說話，表示今天這些話不會和別人說。王友直做出了正確的選擇，而劉仁靜在國民黨反動派的影響下寫了四篇反共文章，后公開登報反省。
辦事處為董必武籌備了歡送會，董必武表示代表團名是不合理的，但不爭不搶是為了團結，表現為了國際和平而奮斗的決心。歡送會后不久董必武到達美國，如期參加聯合國制憲會議，代表中國共產黨在聯合國憲章簽字。這幾天張國燾回來得晚，楊子烈擔心他有煩心事特意來接他，聽說張國燾最近在走動關系想借六大召開謀權，楊子烈擔心張國燾這么努力結果卻未必好。張國燾卻大怒，他用不著楊子烈提醒。國民黨今后的對手是共產黨，而誰又比張國燾更了解共產黨，他已經被內定職位建立反共體系。楊子烈不希望他做什么高官，只希望一家平安，張國燾卻不甘心，即便蔣介石不是真心用他。
陳公博見了蔣介石派來的聯絡人。
