博斯哈德所為首次到訪延安的記者與毛澤東進行了三個小時的交談，二人留下了一張合影。毛澤東和博斯哈德講述了中國共產黨抗日，及中國共產黨的未來。這時，毛澤東收到了周恩來的電報，說終于把張國燾等到了，但張國燾不肯去辦事處，周恩來只能要求張國燾向中央發一封電報。張國燾發來的電報對自己的叛逃沒有任何解釋說明，毛澤東連忙讓人給張國燾回電，希望周恩來轉告張國燾，他面前還有兩條路，一是暫時休假，二則是將他開除出黨。
漢口。張國燾悄悄準備打電話，周恩來便來了。周恩來拿出那封中央回電，希望他立刻回延安，這件事情便既往不咎。張國燾卻表示絕不會再回去了，口口聲聲稱他在延安沒有立足之地。周恩來只能讓他在中央的兩條路中做選擇，張國燾說要想想再答復，還說他只想回江西做普通老百姓。周恩來深知張國燾在騙人，表示給他一天時間考慮。周恩來走后，張國燾給戴笠打電話，表明要投靠國民政府。當晚，張國燾便被國民黨的人接走了，留下了一張紙條說要選擇第三條路。
周恩來建議立即開除張國燾的黨籍，眾人同意后電報便發往了中央。蔣介石已經安排張國燾去戴笠的軍統第二處，毛澤東道他不是一個真正的共產黨員，革命對于他只是進身之階而已，三年前他自立中央已經讓很多人認出了張國燾的真面目，這個叛徒也掀不起什么風浪了。
楊子烈懷著身孕來見毛澤東和洛甫，她實在沒想到張國燾會干出這樣的事情，把他們娘倆扔下自己一走了之。楊子烈希望毛澤東讓自己去一趟漢口，她一定能把張國燾勸回來，毛澤東同意了，楊子烈想帶張海威和妹妹一起去，毛澤東都同意了。洛甫覺得楊子烈要是真想勸張國燾干嘛要帶走兒子和妹妹，毛澤東卻道要走要留都是她自己的選擇。
王稼祥到了延安，他的傷基本已經痊愈，王稼祥帶來了共產國際的文件，八路軍已經發展到二十萬了，說明毛澤東的選擇是正確的。共產國際建議支持毛澤東為中央共產黨為領導人，陳紹禹就不必了，毛澤東建議召開六屆六中全會。陳紹禹覺得六屆六中全會要在武漢開，周恩來和董必武都認為不妥，陳紹禹卻執意。陳紹禹自從回國后便小動作不斷，毛澤東決定讓陳紹禹速回延安開會，否則后果自負。
六屆四中全會王稼祥傳達了共產國際的指示。日軍加緊了對武漢的攻勢，武漢現在人心不穩，毛澤東和周恩來擔心蔣介石抗日決心發生動搖，周恩來決定明天一做完報告就回武漢，毛澤東打算寫一封信讓他交給蔣介石。李達一家在護送下去往貴陽，路上李心田發燒嘔吐，李達等人連忙帶她去醫院，沒想到李心田的病是結核性腦膜炎，醫院根本做不了什么。李心田在當晚便離開了他們，李達與王會悟痛心不已，沉浸在悲傷中遲遲無法反應過來。
周佛海和春甫說起蔣介石的事情，蔣介石命令他馬上回重慶，周佛海知道回去就再也出不來了，只能拖一天是一天。陳公博這次去重慶回來后便整日郁郁寡歡，因為汪精衛準備和日本人合作，提出的幾條條件分明是在出賣國家利益，汪精衛卻已經計劃周密鐵了心要和日本人合作，陳夫人為此著急，一旦和日本人合作一步走錯便是困境，但陳公博知道就算前面是火坑也要和汪精衛一起跳了。
汪精衛叛國投敵，毛澤東要求國民政府嚴辦反動派。毛澤東和洛甫決定把李達請來延安，雖然他脫黨了，但對黨還是很有感情的。
陳啟航決定去延安拍攝素材。陳潭秋從莫斯科回國，周恩來胳膊斷了，不久后打算去莫斯科做手術。說起新疆的盛世才，兩年前盛世才掛起了親蘇擁共的招牌，那時候黨內同志幫他新疆建設，盛世才在新疆勢力漸漸穩固后便露出了真面目，陰險狡詐。周恩來感慨陳潭秋總是臨危受命，陳潭秋讓他們放心，他一定會好好建設新疆完成黨的任務。
重慶。呂振羽被周恩來調到重慶后便去見了李達，李心田走了大半年了，李達一想起她卻還是忍不住掉眼淚，只有拼命工作才能暫時忘卻，王會悟和兩個孩子留在了貴陽，李達剛到重慶不久貴陽便遭到了日軍轟炸，萬幸他們都沒有事情，生活還算安穩。呂振羽這次來是再次傳達毛澤東的邀請，希望李達去延安，李達知道毛澤東記掛他這個老朋友，只是以前博古和他說延安條件艱苦不養閑人，所以擔心做不了什么事情。雖然李達有意去延安，但行程卻因現實問題只能擱淺。李達辭去了工作來到貴陽，想接上一家人去做理論研究。
王會悟自從搬來這里差不多每天都會去看李心田，李達也匆匆趕去，二人對著李心田的墓前流淚。王會悟覺得他們不能和李達去桂林，眼下局勢不好，能找到這樣一個地方讓孩子們有學上很難，而且李心田在這里。李達卻有些生氣，他不明白王會悟究竟為什么要怪他，王會悟不是怪他，只是李心田的事情她一直放不下，李心田跟著她吃了很多苦，王會悟一直以為日子會慢慢好起來，可是沒想到李心田卻突然這么走了。王會悟不想再讓兩個孩子受顛沛流離之苦，所以打算留在這里。
國民黨派三輪車來接張國燾，楊子烈見狀很生氣，一直埋怨在這里的日子窩心，張國燾到國民黨都快兩年了卻還是不被信任，不被重視，張國燾卻勸她忍。
張國燾被沈處長大罵廢物，盡管很生氣，張國燾卻還是只能忍氣吞聲。共產黨的抗日力量遭受了巨大損失，毛澤東認為要給閻錫山留下回旋的余地，依靠正確的政治方針一定能在晉西事變中去的勝利，徹底粉碎第一次反共高潮。汪精衛成為南京傀儡政府，周佛海和陳公博都在汪偽政府任要職，成為萬人唾罵的漢J。陳公博即將發表演講，但是卻很不高興，日本人不允許用青天白日旗，耍手腕就是為了給和蔣介石的談判留余地。陳公博抱怨汪夫人把七大姑八大姨塞到國民政府任職，都是烏七八糟的事情。
董必武回到了延安，自從去南方工作后已經三年沒有回來了。蔣介石壓制共產黨的抗日力量，制造摩擦曲解輿論，董必武說國民黨把參政會弄得烏煙瘴氣，毛澤東希望他要把各黨派無名主人士拉到這邊來。有一部分群眾對黨和八路軍產生了質疑，毛澤東表示很快就會有大的軍事運動，讓群眾看到八路軍是真正在抗日。
初戰大捷，八路軍總部把這次戰役命名為百團大戰，陳啟航去了延安，幾人給林帆發去了視頻。國民黨強令八路軍新四軍離開華北甚至要求縮編士兵，蔣介石在背后捅刀子，周恩來認為反共高潮正在上升，毛澤東同意他的判斷，蔣介石在這時發動反共高潮和國際形勢有關。西安，接到毛澤東的指示，董必武等辦事處人員連忙燒毀密電，董必武更希望回到重慶，越是危險的地方他越不能逃。皖南事變震驚中外，也是國民黨第二次反共高潮。國民政府要解散新四軍，污蔑新四軍是叛軍，周恩來和董必武想要搶先一步揭露皖南事變真相。毛澤東決定發表談話并重建新四軍軍部，國共關系進入膠著狀態，國際形勢卻大變。
陳公博再次垂頭喪氣起來，汪精衛要追隨日本人和美英宣戰，但日本人沒有同意參戰計劃，日本人根本不把他們當盟友。陳獨秀出獄后從南京到了武漢，又去了重慶，在百里開外的小城江津落腳，從此深居簡出。包惠僧再次前來探望，陳獨秀看到他來很開心，聽說陳獨秀剛到重慶時有很多人游說他去做事講學，陳獨秀卻很煩，這才搬到了山上，而且山上花銷便宜。陳獨秀感嘆自己老了，心靜下來了，回想當初總覺得有些人是有所虧欠的，只是他們已經走了，再也沒有機會彌補了。
包惠僧說和張國燾在重慶時常碰到，二人已經沒有當初劍拔弩張的感覺。陳獨秀說起張國燾來看過他，雖然他工作能力強但是卻朝三暮四做這個想那個，到現在也改不了，而包惠僧、周佛海、陳公博、劉仁靜，當初一個個青春熱血激情昂揚，說要把改造中國的重任扛起來，可有的人成了漢J，有的人消沉了下來。陳獨秀說在他們的字典里，自我總是放在第一位，
一天深夜，陳獨秀說肚子疼，緊接著便暈倒了。陳獨秀臥床不起，張國燾忙通知包惠僧。