眾人都想為林祥謙報(bào)仇，但張國(guó)燾認(rèn)為目前要減少損失保持聯(lián)絡(luò)，決定立即復(fù)工，一切責(zé)任由他負(fù)責(zé)，張國(guó)燾會(huì)草擬一份復(fù)工令，勸工人忍痛復(fù)工。死難者需要安葬，家屬需要安撫，唯有在悲憤中積蓄力量才有為死難者報(bào)仇的一天。吳佩孚向工人舉起屠刀致成二七慘案，兩天后工人們被迫復(fù)工。
施洋被殘忍的殺害了，毛澤東與劉少奇等人聽(tīng)聞心痛不已，聽(tīng)說(shuō)在敵人的法庭上，施洋義正言辭的斥責(zé)了軍閥的行為，至死他都無(wú)愧于自己的信仰。毛澤建添水，聽(tīng)到他們的話難過(guò)不已。現(xiàn)在形勢(shì)嚴(yán)峻，毛澤東告訴大家目前不能采取過(guò)激行為，建議安源下一步轉(zhuǎn)為防守，以合法形式展開(kāi)工作。
張國(guó)燾前往蘇聯(lián)匯報(bào)大罷工的情況，三月從莫斯科回到上海，李大釗也上了北洋政府的名單暫時(shí)留在上海。孫中山在廣州成立了大本營(yíng)，中央機(jī)關(guān)遷往廣州的事情再次被提上議程。張國(guó)燾與蔡和森與李大釗說(shuō)起匯報(bào)的事情，共產(chǎn)國(guó)際對(duì)這次罷工沒(méi)有具體指示，只是再次強(qiáng)調(diào)了國(guó)共合作的重要性。因?yàn)榻型ＡT工，失去了不少工人的信任。
不久中共中央遷往廣州，二大也在廣州召開(kāi)，與一大、二大相比已初具規(guī)模。共產(chǎn)黨員全體加入國(guó)民黨展開(kāi)黨內(nèi)合作產(chǎn)生了很激烈的討論，會(huì)上分為兩派，張國(guó)燾的反對(duì)讓馬林很不滿。毛澤東一直沒(méi)有發(fā)言，表示支持國(guó)共合作的構(gòu)想，但不能只看到國(guó)民黨，還要看到農(nóng)民，國(guó)民革命如果沒(méi)有農(nóng)民參與很難取得成功。此次參會(huì)唯一女代表向警予也提出把婦女在革命中的作用看重起來(lái)。毛澤東、蔡和森與向警予是從新民學(xué)會(huì)就志同道合的朋友，向警予感嘆蕭子升與他們漸行漸遠(yuǎn)。
李大釗開(kāi)完三大回到了北京，李漢俊在北京的條件并不算好，他把錢都捐給了死難工友的家屬。李漢俊提出退黨事出有因，在馬林的提議下他的處分已經(jīng)撤銷了，李漢俊感嘆他是一個(gè)正直的人。李大釗說(shuō)，組織上還是希望李漢俊重新考慮退黨申請(qǐng)。中共中央離開(kāi)廣州重新遷回上海，毛澤東也調(diào)到上海工作。李達(dá)來(lái)到了上海，帶來(lái)了楊開(kāi)慧的信，他是來(lái)找陳獨(dú)秀的，說(shuō)是有些事想要談?wù)劇Ｃ珴蓶|看得出他憋著一肚子氣，連忙勸他要心平氣和地談。
李達(dá)上樓見(jiàn)到了陳獨(dú)秀，說(shuō)王會(huì)悟懷了孩子不方便來(lái)，陳獨(dú)秀有事要出去一趟，但李達(dá)堅(jiān)持現(xiàn)在就談?wù)劊€是國(guó)共合作的問(wèn)題。二人再次大吵一架，甚至直呼對(duì)方大名，陳獨(dú)秀負(fù)氣要開(kāi)除李達(dá)，李達(dá)卻表示自己會(huì)走，他絕不會(huì)加入國(guó)民黨。毛澤東勸不動(dòng)李達(dá)，只是進(jìn)去收拾了被陳獨(dú)秀摔碎的茶壺。張國(guó)燾因?yàn)閲?guó)民黨合作一事耿耿于懷，陳獨(dú)秀推舉他領(lǐng)導(dǎo)總工會(huì)籌備工作，張國(guó)燾頓時(shí)感到陳獨(dú)秀還是信任自己的。
李達(dá)很快回到了長(zhǎng)沙，王會(huì)悟見(jiàn)他一副心不在焉的樣子就知道他和陳獨(dú)秀又吵了起來(lái)。王會(huì)悟耐心開(kāi)解李達(dá)，當(dāng)初他們建黨有多不容易，怎么舍得就這么輕易離開(kāi)，何況陳獨(dú)秀一直還是很器重李達(dá)的。王會(huì)悟勸李達(dá)給陳獨(dú)秀寫封信，就說(shuō)脫黨只是一時(shí)氣話，但李達(dá)已經(jīng)認(rèn)認(rèn)真真想過(guò)來(lái)，也許對(duì)他而言并不是一件壞事，倒不如做一個(gè)黨外支持者。
李達(dá)覺(jué)得自己不如做一個(gè)黨外的支持者，但他的信仰是不會(huì)變的，王會(huì)悟支持他。李達(dá)選擇脫黨，但沒(méi)有脫離革命，他始終致力于宣傳馬克思主義。湖北的情況不容樂(lè)觀，陳獨(dú)秀建議湖北同志先韜光養(yǎng)晦。董必武說(shuō)起湖北國(guó)民黨，組建黨部難度很大，毛澤東表示湖南也是這個(gè)情況。國(guó)民黨內(nèi)部許多人對(duì)共產(chǎn)黨充滿猜忌，真正想要推行國(guó)共合作何等艱難，但孫中山已經(jīng)決心改組。董必武希望把包惠僧和陳潭秋調(diào)回武漢，陳獨(dú)秀說(shuō)包惠僧妻子懷著孕還有事情沒(méi)有處理好，已經(jīng)決定把他調(diào)回武漢，至于陳潭秋，陳獨(dú)秀需要再想一想。
毛澤東回到了長(zhǎng)沙，抱了抱還在哭鬧的孩子，楊開(kāi)慧忙給他下了碗粉。毛澤東被派回來(lái)重建國(guó)民黨組織，國(guó)民黨中央還派來(lái)了一個(gè)老黨員來(lái)，雖然工作要從零開(kāi)始但毛澤東始終很樂(lè)觀。楊開(kāi)慧說(shuō)家里一切都好，只是趙恒惕費(fèi)盡心思要查封自修大學(xué)。說(shuō)起李達(dá)脫黨一事，毛澤東也深知他的脾氣。
北京。張國(guó)燾來(lái)見(jiàn)楊子烈，她正忙著雜志出版的工作。忙完后二人出門走了走，張國(guó)燾要留在北京負(fù)責(zé)籌備鐵路總工會(huì)，并拿出了一條在上海買的項(xiàng)鏈送給楊子烈，提出結(jié)婚。張國(guó)燾雖然定了親，對(duì)方是個(gè)門當(dāng)戶對(duì)的大小姐，但張國(guó)燾絕不可能和一個(gè)素未謀面的大小姐結(jié)婚，他們是新式青年，婚姻應(yīng)該由自己做主。楊子烈莞兒一笑，張國(guó)燾給她戴上了項(xiàng)鏈。
毛澤東再次回到上海，陳獨(dú)秀不打算出席國(guó)民黨一大，為了表明黨的獨(dú)立性不方便出席。毛澤東與陳獨(dú)秀匯報(bào)了長(zhǎng)沙工作情況，各地發(fā)展情況都不錯(cuò)，北京方張國(guó)燾參會(huì)得票最高，反而有些意思。國(guó)民黨第一次全國(guó)代表大會(huì)在廣州召開(kāi)，期間列寧去世消息傳到廣州，大會(huì)特休會(huì)三天以示哀悼。大會(huì)結(jié)束后王盡美準(zhǔn)備離開(kāi)，毛澤東問(wèn)起鄧恩銘的情況。
張申府來(lái)拜訪陳獨(dú)秀，近兩年赴法留學(xué)生陸續(xù)回國(guó)。張申府說(shuō)起覺(jué)悟社，他們對(duì)外廢除自己的姓名用代號(hào)，鄧穎超和周恩來(lái)還確定了戀愛(ài)關(guān)系。國(guó)民黨正在籌備黃埔軍校，陳獨(dú)秀覺(jué)得張申府去廣州是個(gè)不錯(cuò)的選擇。張申府說(shuō)起李大釗家里的事情，他的小女兒夭折了，那是他最喜歡的孩子，中年喪女，他心中的悲痛可想而知。
工賊告密，漢口遭到軍警破壞，許多共產(chǎn)黨員被捕，劉伯垂也被捕了。張國(guó)燾參會(huì)意見(jiàn)得到大多數(shù)人的支持，近幾年的負(fù)面情緒一掃而光，會(huì)后張國(guó)燾回到北京決定大干一場(chǎng)。楊子烈因?yàn)槲錆h的事情擔(dān)心，張國(guó)燾卻說(shuō)北京是北京，武漢是武漢，沒(méi)有這么快就查過(guò)來(lái)。但楊子烈等人很擔(dān)心，勸他鐵路總工會(huì)的活動(dòng)收斂一些，小心一點(diǎn)總是對(duì)的，張國(guó)燾并沒(méi)有放在心上，突然想起了什么，連忙去處理了一些文件。很快，軍警就接到任務(wù)抓捕張國(guó)燾。天蒙蒙亮，李大釗就接到消息說(shuō)稽查廳正在抓人讓他趕緊跑。張國(guó)燾被抓后矢口否認(rèn)罪名。很多人都上了通緝名單，陳獨(dú)秀與毛澤東正在談?wù)撐錆h一事便得知張國(guó)燾、楊子烈被捕一事，另外被捕三人還不知情況。
不久后，張國(guó)燾夫婦被營(yíng)救出獄。包惠僧準(zhǔn)備離開(kāi)上海，毛澤東最近身體不是很好，因?yàn)楣ぷ魈嗝Φ昧Σ粡男模贿^(guò)組織已經(jīng)批準(zhǔn)了他的申請(qǐng)把楊開(kāi)慧接過(guò)來(lái)。廣州。周佛海來(lái)見(jiàn)戴季陶，等了許久才見(jiàn)到他，戴季陶曾給他寫信讓他來(lái)做中央宣傳部秘書，不過(guò)黃埔軍校就要開(kāi)學(xué)了，周佛海就在共產(chǎn)黨內(nèi)人才名單上。不過(guò)到底去哪里還是要看周佛海的意思，戴季陶說(shuō)做秘書每月能有兩百塊大洋，黃埔軍校那邊遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于這個(gè)數(shù)字。戴季陶問(wèn)起包惠僧，說(shuō)他脾氣莫名其妙，周佛海表示他這個(gè)人做事還是很認(rèn)真的。戴季陶并不認(rèn)可中共合作，對(duì)共產(chǎn)黨也有些敵意，周佛海連忙表示自己寫的文章純粹是為了賺稿費(fèi)。這兩年在日本，周佛海的生活過(guò)得很拮據(jù)，也很需要這個(gè)職位，戴季陶勸他以后少發(fā)表政治上的言論。
王盡美回來(lái)后連忙開(kāi)始開(kāi)會(huì)，期間不斷咳嗽，國(guó)共最終目標(biāo)不同，但至少在現(xiàn)階段是一致的。廣州。周佛海喝得醉醺醺回到了家，楊淑慧忙把他扶進(jìn)來(lái)。以前在日本他們?nèi)兆与m然苦一點(diǎn)，但一家三口總能在一起，周佛海現(xiàn)在雖然能掙不少錢，但是卻每天在外面喝酒。周佛海知道楊淑慧一直想回上海，現(xiàn)在他前途不錯(cuò)自然樂(lè)意的。楊淑慧擔(dān)心戴季陶明確反對(duì)共產(chǎn)黨，讓周佛海拿個(gè)主意，周佛海知道國(guó)共合作遲早要分裂，所以決定退出共產(chǎn)黨。
董必武來(lái)找陳潭秋，帶來(lái)了兩個(gè)好消息。陳潭秋為了寫文章時(shí)常熬夜，這篇文章是為了揭發(fā)國(guó)民黨右翼，并提醒同志要在這么復(fù)雜的政治環(huán)境下保持清醒的頭腦。徐全直囑咐他抽空休息一下便去教書了，董必武還不忘催他們二人盡快結(jié)婚。毛澤東、鄧中夏、向警予等人說(shuō)起葉楚傖與他們的矛盾，最近右派分子處處挑起事端。毛澤東向陳獨(dú)秀告假帶妻兒回到家鄉(xiāng)韶山，進(jìn)行著農(nóng)民運(yùn)動(dòng)。陳啟航遇到了一位忠實(shí)粉絲，他對(duì)毛主席生平很是了解，對(duì)四大也是倒背如流。這時(shí)發(fā)生了一件重大的事情，使中共合作陷入動(dòng)蕩。
革命運(yùn)動(dòng)先行者孫中山在北京逝世，王盡美身體不好還是趕來(lái)送別，還打算組織一場(chǎng)追悼會(huì)。劉仁靜因?yàn)楹鸵恍┤擞蟹制绮豢先?huì)，李大釗建議他盡快回上海參與工作。湖南，韶山。何叔衡帶來(lái)報(bào)紙，毛澤東才知道孫中山逝世的消息。自國(guó)共合作以來(lái)右派對(duì)共產(chǎn)黨的猜忌從未停止過(guò)，之前有孫中山壓制，只是如今共產(chǎn)黨人怕是要更加受排擠了。
山東，青島。原本在青州的王盡美聽(tīng)說(shuō)出了事連忙趕回來(lái)了，雖然身體不好但他執(zhí)意參加罷工，不然實(shí)在放心不下。