張國燾和幾人吵了起來，周恩來認為他們應該擔負起起義的責任，不能依賴任何人了。雙方吵的不可開交喊打喊殺，這些究竟是共產國際的意思，還是張國燾的意思？周恩來提議按計劃舉行起義，全員同意，張國燾無法阻攔。一九二一年八月二十一日，南昌起義開始，六天后中共中央在漢口召開緊急會議。會議上，眾位代表紛紛發(fā)言，毛澤東認為應該發(fā)展屬于自己的軍事力量。會議選出了新的臨時中央局，這是革命路上的一道分水嶺。
陳啟航和林帆、劉雙喜視頻，看到陳啟航這幾天的視頻，林帆覺得后勁很大，這段時間有很多人犧牲，但也有很多人在這個時候毅然決然地加入了共產黨。毛澤東坐著差點睡著了，雖然累但是心里通透舒暢地很，現在轟轟烈烈的暴動一觸即發(fā)，毛澤東明天就要出發(fā)去安源了，楊開慧幫他收拾行李，軍閥和國民黨都有了防范，長沙戒備也很森嚴，毛澤東保證自己一定平安回來。楊開慧給毛澤東看了毛岸英畫的畫，毛澤東決定好好收起來，想他們的時候可以拿出來看看。這是毛澤東第一次放下筆桿子去參加戰(zhàn)斗，楊開慧真的很擔心，雖然二人要分開了，但他們的心是在一起的，他們都在為了同一個目標努力。毛澤東說到時候要去板倉接楊開慧他們，一起回長沙來，楊開慧說她會盡心盡力照顧母親孩子，完成組織上的工作。離別前夕，楊開慧囑咐毛澤東往后每到一個地方都要來信，照顧好自己的身體，
陳潭秋很晚才回到家，徐全直說徐老夫婦為了掩護他打了一晚上牌。徐全直發(fā)現兌上米水后字跡就能顯現出來，陳潭秋細心的壓了一下，他明天要去一趟修水，毛澤東負責秋收暴動，陳潭秋也要去幫忙。徐全直囑咐他無論如何要安心回來，她又懷孕了，陳潭秋很是開心，說不管男孩女孩小名都要叫平平。
長沙。王會悟哄睡了孩子，突然響起一陣敲門聲，是李達冒著危險回來了。看到三個孩子已經熟睡，李達滿臉欣慰。最近長沙滿城風雨，情況一日比一日嚴峻，聽說已經開始一戶一戶查，只要和共產黨沾邊都就地槍斃，李達覺得還是要找一個安全的去處。王會悟拿出前幾日李漢俊給李達的信，李漢俊聽說長沙很亂建議他們去武漢，他現在是武漢教育廳廳長可以推薦李達去中山大學任教。
毛澤東發(fā)動了秋收暴動，第一次打出共產黨自己的旗幟，但由于各種原因工農革命軍接連受挫，毛澤東決定向敵人薄弱的地方進發(fā)。工農革命軍要將逃兵就地正法，毛澤東連忙趕來阻止，擋在他們身前要他們把槍放下。有個逃兵見到毛澤東哭著求他讓自己走，毛澤東不會允許他們殺人，但他想問他們既然決定來參加暴動，又為什么要逃呢。原來最近接連敗仗，大家心里覺得沒有指望了。毛澤東表示，革命不是一兩天就能成功的，如果他們不認同可以走，但人走槍也要留下。毛澤東表示他們是革命隊伍，不是軍閥抓壯丁，他們要的是相信他們信仰的人，不然人再多也不過是一盤散沙。有幾個人陸陸續(xù)續(xù)放下槍走了，也有很多人聽懂了毛澤東的話要留下來，跟著他走到底！
上海。何叔衡與翟秋白找到了一處房子，要在上海開展革命工作。談起南昌起義和秋收暴動兩支部隊的消息，秋收暴動這邊情況有些復雜，毛澤東放棄了攻打長沙和中央意見不同。毛澤東建議把革命軍縮編，隊伍損失慘重也沒必要打一個師的番號了，蘇團長不同意。毛澤東提出了解決辦法，并解釋規(guī)模小不是壞事，只要團結一心就會有東山再起的一天。
毛澤東接著討論了第二個問題，逃兵的問題很嚴重，但有一個連居然沒有一個逃兵，只有團結起來，才能夠成為一支合格的革命軍隊。軍官和士兵從此吃一個灶，蘇團長很是生氣。毛澤東還要選士兵委員會，長官不能隨意打罵士兵，毛澤東在會上說的話讓士兵們受到了鼓舞。毛澤東讓宋韻琴做了連隊文書，毛澤東決定上山，現在敵強我弱，但在農村山區(qū)敵人就不強了，要到敵人力量薄弱的地方發(fā)展革命。山上兩支隊伍是土匪出身，很多同志擔心他們惡習不改。
陳慕平來了，他是毛澤東在武昌農民運動時的學生。陳慕平送來了回信，袁文才勸他們另外找地方，拒絕的很干脆，毛澤東覺得還有回寰的余地。陳慕平講述了袁文才的出身，他有個結拜兄弟叫王佐，聽說工農革命軍有近千人怕他們上山搶地盤。毛澤東理解，決定送一百支槍做見面禮，他們不是去占山為王的，陳慕平聞言大喜。
工農革命軍成功上井岡山，在井岡山建立了第一個革命根據地。李漢俊和詹大悲找到哥哥李書城想要救人，李書城覺得他們太冒失了，他們都自身難保了還想著救人，但他們二人覺得只要能救出大家，就算是死也值了。井岡山。覃澤單槍匹馬來到這里找毛澤東，講述了他們的經歷，朱德想要兩支軍隊建立聯(lián)系，毛澤東也是這個意思，談起家人，毛澤東眼中滿滿的擔心。
李漢俊和詹大悲來送董必武離開，二人上了黑名單，只能住到日本租界去，沒想到很快就被敵人知道了他們的下落，李漢俊懷著孕的孩子也在。警方想要抓人，雖然顧忌到李漢俊和李書城的關系但還是決定抓人。很快李漢俊和詹大悲所住的公寓便被包圍了，二人對此一無所知還在屋里下棋，看著突然闖入的警方卻并不慌張，李漢俊讓夫人去找李書城，就說他們去司令部喝茶了。李書城擔心不已地開始救人，但聽說他們已經被帶去了空場，那可不是什么好地方，李書城連忙趕去了空場。
李漢俊與詹大悲被帶到空場后面不改色，該做的他們都做了，死而無憾。李書城匆匆趕來想要救下他們，卻還是無能為力，李漢俊與詹大悲壯烈犧牲。雖然李漢俊離開了中國共產黨，但他一直在為革命努力。
上海。包惠僧來找王會悟和李達，李達見到他很是開心。包惠僧提起了李漢俊，李達很是痛心，他能去教書是李漢俊安排的，想當初為了建黨二人并肩奮斗，如今卻天人兩隔。到處都是流血和犧牲，這樣的日子真是令人絕望。黨組織已經轉入地下，包惠僧去年被記了處分留黨查看兩年，這幾個月來東躲西藏沒有一個地方能待的安心。包惠僧感慨再也找不回當年的激情了，但李達覺得走上這條路是他們的選擇，雖然他已經不是共產黨員，但他堅信黨一定可以扛過這段艱苦的日子，而他們也可以做一些力所能及的事情。朋友委托包惠僧辦一本雜志，他想和李達約稿，李達理解他的處境囑咐他和國民黨接觸要萬分小心。包惠僧離開后，看到他這么消沉的狀態(tài)李達和王會悟都很可惜。
山東，青島。鄧恩銘等人正在等待開會，王復元到后，鄧恩銘問他是不是從蔣經理那里拿走了兩千塊錢，王復元撒謊說是中央要買槍。去年因為一千塊錢的事情王復元便受過處分，這次直接說錢沒了，鄧恩銘十分痛心，是王盡美帶著他加入了革命，王盡美當初領到一百元活動經費都要掰開揉碎省著花，難道他忘了王盡美臨終前的囑托嗎？王復元卻反問王盡美為了革命把命搭進去得到了什么，鄧恩銘又得到了什么。鄧恩銘聞言很生氣，他不配成為共產黨員。王復元要走，揚言要錢沒有，要命一條。
王復元從青島去了哥哥王用章家，他穿著最好的衣服和鞋子，前陣子他做生意賠了錢，兩千全部賠光了。王用章怒罵王復元糊涂，他可是個共產黨員怎么能說出這種話。但王復元早就不想做共產黨了，還說他們是親兄弟在一條船上，誰都跑不了，王用章入獄兩年多他上上下下打點了不少，賬都記得清清楚楚。王復元勸王用章把交通員和聯(lián)絡點的名單去投靠革命黨，一定能被重用。
毛澤東成功掩護朱德部撤退到井岡山下，伍若蘭和毛澤建是同學摯友，二人都很想見見毛澤東。毛澤東與朱德率領的兩支部隊順利會師，開啟了革命的新篇章。五四紀念日要到了，毛澤東和朱德決定在那一天搞一個慶祝大會。慶祝會師大會上，兩支隊伍正式合并為工農革命軍第四軍，朱德任團長，毛澤東任書記。一個月后，更名為中國紅軍第四軍。
上海，中共中央正在籌備第六次全國代表大會，鄧中夏和楊子烈聊天，這一年多很多同志都離開了。張國燾回來后談起鄧中夏在香港的入獄，萬幸他們沒有暴露身份。六大定在莫斯科舉行，共產國際點名張國燾參加。張國燾對于受處分一事還是有情緒，不明白自己到底做錯了什么。鄧中夏表示很多同志都受到了處分，毛澤東也是，但他還在毫不氣餒地堅持工作，鄧中夏勸張國燾不要再鬧情緒，這次共產國際還邀請了陳獨秀去參加，希望張國燾幫忙傳達。但陳喬年被捕入獄，兒子也夭折了，陳獨秀遭受的打擊實在是太多了。深夜，張國燾又去了陳獨秀家中，傳達了共產國際的意思，但陳獨秀拒絕了，現在已經沒人愿意聽他的話了。還提醒張國燾要消除成見相互合作。經歷那些事情后，陳獨秀已經懂得如何派遣痛苦，也并未停止對中國革命的反思，但他錯誤的聽取了別人的意見，最終被開除出黨。
彭德懷率領的紅五軍在井岡山與紅四軍會師，不久后六大文件輾轉來到毛澤東手中。敵人再次進攻井岡山，毛澤東提出了圍魏救趙的戰(zhàn)略。山東，濟南。王復元叛變讓這里的同志們不得不盡快撤離，和他有關系的人紛紛被鄧恩銘安排離開。鄧恩銘留下善后，卻不想幾人在離開途中遇到了警察，朱霄被捕，鄧恩銘在銷毀文件時被捕。
王復元和哥哥王用章為了自己，恨不得所有共產黨都被抓。