毛澤東剛抄完稿子出來透了透氣，太陽已經升起來了，陳公博等人也還沒睡，討論著馬林，馬林的發言給了他們很大的啟發。今晚的會議要報告各地小組的情況，鄧恩銘和王瑞俊說他們為工人宣傳馬克思主義，為了躲避檢查他們一來人就吹拉彈唱。馬林二人在路上發現尾巴跟蹤連忙分開逃跑，情急之下躲進了路邊小攤，這才甩掉尾巴。
第二次會議，各個小組匯報了各地工作情況，北京的工運工作開展的很有聲勢，毛澤東與何叔衡講述了湖南情況，何叔衡因為借教育館宣傳馬克思主義激怒了軍閥，被撤了職，不過開辦了工人夜校和文化書社等。中午，王會悟來給大家送午飯，張國燾突然過來說有話要說。他剛從共產國際代表那里過來，他們被密探跟蹤了，雖然甩掉了尾巴但是身份太招搖，所以還是決定不來開會了，決定每天由他去匯報再回來傳達意見。馬林認為他們在工人運動方面做的還不夠，還建立一個黨的綱領。
休會兩天后，該以什么樣的方式達到目的成了分歧點，李漢俊認為中國工人根本不懂馬克思主義，知識分子應承擔領頭作用。雙方因此爭執不下，毛澤東認為大家對于革命的目標是一致的，分歧在于途徑和方法，但有了方向，就應該邁開腳步堅定的走下去。何叔衡決定先回長沙去，他覺得自己在理論上差的太遠了，不如先回去把書讀起來。有件事何叔衡一直想不通，昨天的會上討論無產階級專政的問題，他不認同以知識分子為中心的觀點，但研究理論是有道理的。毛澤東解釋后何叔衡茅塞頓開，二人道別后他便回到了長沙。
很快，大家又有了不同的見解，因為黨員能否做官一事，雙方吵的不可開交。陳公博是養成所的所長，覺得包惠僧一直在針對自己，夫人覺得包惠僧為人正直，陳公博應該把眼界放寬一點。陳公博心里很煩，他的熱情快要降到冰點了。第六次會議，突然有一人闖進來說要找個王主席，見他們在開會就說租界要取締。王會悟回來看見這一幕嚇了一跳，馬林意識到會開不了了，連忙散會撤離。眾人從李漢俊家離開后分開行動，李漢俊還是要留下來應付。陳公博也沒走，他想看看馬林的直覺準不準。
很快那個人便帶著警察來了，李漢俊和陳公博拿出租界批文表示這里是雜志社的編輯部。李漢俊表示剛才有幾位朋友在聊天，警察在樓上搜到了很多外國書，李漢俊和陳公博找了各種理由糊弄過去。毛澤東悄聲回到博文女校的宿舍，周佛海因為身體不舒服沒有去開會，他擔心周佛海對會場的情況一無所知不放心，還是回來看了看。會議原定今天閉幕，卻還有好幾項議程沒有進行。
李達家中突然響起敲門聲，是包惠僧回來了。巡捕房的人沒有在李漢俊家搜出什么東西，最后只是口頭警告了幾句。會議要如何進行，大家都很苦惱，高君曼見天色已晚，讓大家先休息。陳公博回到家后驚魂未定。
陳公博受了驚嚇整夜睡不著，這會應該是開不成了，他決定明天一早就去買杭州的火車票，夫人覺得他貿然行動不太好，陳公博卻不在乎。突然一聲槍響，陳公博如驚弓之鳥一般。報紙上刊登了法租界取締集會的公告，這也解釋了為什么會有密探。目前看來在上海繼續開會是不可能的了，杭州西湖游客又多，王會悟提出可以去她的家鄉嘉興去開，可以節省時間，眾人認同，王會悟和李達連忙去火車站抄一份時刻表來。陳公博要走，還有不少人都被盯上了，所以這次開會人數只有十人。
嘉興，船夫把船停在了一處僻靜的水域，紅船會議正式開始。開會期間突然有艘船過來，眾人害怕是警察巡邏忙把文件收了起來，好在只是一艘私人船路過。警報解除，眾人繼續開會。馬林認為陳獨秀擔任臨時中央局書記，眾人也一致推選，李達負責宣傳工作。最后一項誰來負責組織工作，大家提出不記名投票，張國燾多數票通過。今天的會議完成了原定全部議程，這次全國代表會議閉幕，一大勝利召開，標志著中國共產黨的成立。
陳啟航和楊易做完這一期的選題，在評論中發現有人偷拍他們，對方興趣盎然地問一大開完了，下面準備講什么？上海。一大結束一個多月陳獨秀便回到了上海，高君曼十分欣喜，夫妻二人許久未見滿是思念。高君曼連陳獨秀離開的日子都記得清清楚楚，陳獨秀深知她的辛苦，二人結婚以來還從未分開這么久，高君曼深情款款地說道，只要有陳獨秀的地方就是幸福的。只是兩個孩子還小，父親的陪伴對于他們來說是很重要的，陳獨秀忙答應高君曼盡量不再出遠門。陳子美、陳鶴年看到陳獨秀回來很開心，拿著他們的成績和父親炫耀。
長沙。毛澤東早就有了辦馬克思主義大學的想法，只是辦一個這樣的學校談何容易，何叔衡說路是一步一步走出來的，總要先走出第一步。船山中學恐怕要停辦了，毛澤東想用舊址做自修大學，賀老先生多半能同意。楊開慧見毛澤東最近辛苦，特地帶了雞湯來，自修大學地址已經選好了，賀老先生還每月提供四百元經費，毛澤東正在寫開學典禮的發言。
回上海前包惠僧已經和陳獨秀講了一大的情況，陳獨秀這次回來不會再回廣州了，決定負起書記的職責。張國燾拿出預算表示這是馬林認可的，陳獨秀不認可共產國際向他們提供經費給黨員發工資一事，每一個黨員都應該無條件為黨服務，如果這點苦都吃不了來參加什么革命。周佛海一直心不在焉，盯著墻上的鐘表出神。陳獨秀派周佛海去找代表參加遠東大會，周佛海一開始找借口最后只能答應了。
周佛海一開完會就抱著花來找樣淑慧，周佛海曾在鄉下結過婚，是包辦婚姻，遇見楊淑慧后周佛海便有了休了妻子向她父親提親的想法。二人手牽手走在街上，父親楊卓茂的車開來，楊淑慧連忙上了車，連花也被丟了出來。晚上，陳獨秀見到了馬林，他認為馬林的手伸得太長了，他派張太雷去日本事先沒有和中央局說，馬林解釋這是出于保密。陳獨秀再次強調要保留獨立自主的權利，他不希望被任何人牽著鼻子走，說罷陳獨秀便負氣離開，李達連忙追上來卻被趕回去了。
陳獨秀不知道，自己已經被盯上了。武漢漢口，施洋幫一對母女打完官司，因為她們條件不好施洋怎么也不肯收錢。陳潭秋來了，二人聊起工人的苦楚，并邀請施洋擔當法律顧問，施洋連忙答應了。
上海。包惠僧等人來勸慰陳獨秀，不巧陳獨秀剛剛午睡，幾人便留下來等等。最近陳獨秀心里不痛快，馬林也被氣得夠嗆，包惠僧覺得這樣下去也不是辦法。突然響起一陣急促的敲門聲，說是來找陳獨秀的，高君曼說他不在，不想是巡捕房的人，包惠僧連忙讓陳獨秀走后門離開，不想卻被巡捕房抓了個正著。李達正準備去找陳獨秀，張國燾跑來告訴他們陳獨秀被巡捕房抓走一事，幾人急得團團轉，王會悟連忙去學校接陳子美和陳鶴年，李達去打聽情況。
陳獨秀被審問不肯承認身份，卻沒想到不知情的朋友已經指認了他的身份。王會悟哄兩個孩子說父母回鄉下處理私事，李達和張國燾說巡捕房以私藏違禁書籍抓的人，馬林表示他一定會把陳獨秀救出來。張國燾擔心陳獨秀救不出來，想選個代理書記，李達覺得他想得太遠了。牢房中，高君曼一直在咳嗽，陳獨秀聽到聲音十分擔心，她身體本就不好這次又讓他連累了。陳獨秀已經準備好了坐牢，囑咐包惠僧無論問什么都說不知道。
高君曼咳嗽了一晚上，引起了牢房女犯的不滿，突然巡捕說她被釋放了，高君曼請求見一見陳獨秀卻被拒絕。陳獨秀一夜沒睡，其實這段時間和馬林的紛爭并沒有原則上的問題，現在想想有些意氣用事了，馬林的話也不無道理，他們靠自己單干、蠻干還不行。這是陳獨秀一生中第三次入獄，在政界和文化界引起了巨大的震動，各界都向上海法租界施壓，被捕后的第三天陳獨秀被保釋出獄，楊明齋等人在幾天后也回來了。那一天，青年們高唱著《國際歌》迎接陳獨秀出獄。
同一時間，毛澤東動身前往江西萍鄉考察，找到了自己的侄叔毛紫云。來的路上毛澤東見路上堆了不少尸體，毛紫云解釋礦上出了礦難，每個人只給十六元安葬費，家屬鬧也鬧不出名堂來，據說只要每生產十噸煤，就要死三個半工人。毛澤東想在安源也辦一所子弟學校，毛紫云覺得是好事，只是這些孩子被送到礦上做了童工，要讓他們上學就少了一份勞力，所以毛澤東先住下了。在毛紫云家做工的竹林在礦上也干過活，后來得了重病沒錢治，是毛紫云幫了他。毛澤東向竹林打聽了礦上的情況，還和他一起去找礦上兄弟喝酒。
毛澤東請大家喝酒，并以小名毛石三稱呼。聽說毛澤東是來辦學校的，大家卻不以為然，他們在乎的就是掙錢，想著每天怎么不被炸死，哪有功夫操這份閑心。這里的人有的十歲便開始下礦，有的因為兒子被炸死上了年紀還不得不做工，毛澤東聽得很是難受。毛澤東提出明天想下窿看看，竹林說下面危險不能去，毛澤東卻執意去了。毛澤東脫下長衫，隨著工人們一起下了井。
周佛海最近有些心不在焉，與陳獨秀回來后高君曼說一個女孩子在等他。周佛海忙去見了楊淑慧，她是從家里偷跑出來的，《時事新報》披露了周佛海在鄉下結婚生子一事，原本答應周佛海提親的楊卓茂也反悔了，把楊淑慧關起來要她不許再和周佛海見面。楊淑慧這次是撬開窗戶跑出來的，她已經決定和家里決裂。周佛海決定帶著楊淑慧去日本，他不愿拿自己的命去賭前程，也不愿意連累楊淑慧。沒過多久，二人舉行了簡單的婚禮，登上了去日本的輪船。
蔡和森見到了仰慕已久的陳獨秀，還帶來了一位朋友，幾人侃侃而談。