陳松年來(lái)看望陳獨(dú)秀，告訴他奶奶的身體還算硬朗，只是眼睛快看不見(jiàn)了。陳獨(dú)秀一走就是二十幾年，自責(zé)不孝，陳松年拿出老家的雪棗，說(shuō)是奶奶說(shuō)他愛(ài)吃特意讓帶來(lái)的。陳獨(dú)秀拿著一顆雪棗給潘蘭珍，介紹潘蘭珍是自己現(xiàn)在的妻子，陳松年喊了一聲母親，讓潘蘭珍有些不知所措。陳獨(dú)秀問(wèn)起陳松年在做什么，其實(shí)母親去世前因?yàn)榻?jīng)濟(jì)不好他就輟學(xué)了，不過(guò)陳獨(dú)秀留下的書(shū)他看的很認(rèn)真。說(shuō)起兩個(gè)大兒子的離世，陳獨(dú)秀依舊十分痛心，那年是陳松年料理了他們的后事，那年他才十七八歲。陳松年說(shuō)姐姐陳玉瑩是因?yàn)槭懿涣舜驌舨抛叩模且荒晁哦藲q，陳獨(dú)秀聞言傷心落淚。陳獨(dú)秀將剛寫(xiě)下的對(duì)聯(lián)掛了起來(lái)，陳松年相信終有一日陳獨(dú)秀會(huì)得到公道。
李德以軍事顧問(wèn)的身份來(lái)到了蘇區(qū)，黎川失手后李德召開(kāi)了軍事會(huì)議。毛澤東認(rèn)為肖勁光及時(shí)撤退是正確的戰(zhàn)略選擇，李德和博古認(rèn)為肖勁光不戰(zhàn)而逃，必須奪回黎川，不容別人提出別的意見(jiàn)，隨即就給朱德和周恩來(lái)發(fā)電報(bào)要他們立刻執(zhí)行命令。然而博古盲目聽(tīng)從李德的意見(jiàn)，紅軍受了重大損傷，紅軍苦戰(zhàn)一年都沒(méi)有獲得反圍剿勝利，中央被迫撤離蘇區(qū)。博古想安排毛澤東留下，周恩來(lái)強(qiáng)烈反對(duì)，朱德也表示如果毛澤東留下他也不走了，博古這才答應(yīng)毛澤東和他們一起離開(kāi)。
何叔衡被安排留下，反而把兩雙打好的草鞋送給了董必武，離別有些傷感。陳潭秋來(lái)和董必武道別，他的任命下來(lái)了，留守的各機(jī)關(guān)日常工作照舊，畢竟留下來(lái)三四萬(wàn)人主要任務(wù)就是牽制強(qiáng)敵。不久前徐全直犧牲了，本來(lái)就差一點(diǎn)她就能來(lái)蘇區(qū)了，陳潭秋十分悲痛。聽(tīng)說(shuō)徐家曾派人去求情，出來(lái)的條件是要反省卻被徐全直拒絕了，說(shuō)寧為革命死，董必武深感徐全直是個(gè)好學(xué)生，勸陳潭秋在堅(jiān)持戰(zhàn)斗的同時(shí)也要保護(hù)好自己。毛澤民也要跟著轉(zhuǎn)移，毛澤覃和賀怡被留下來(lái)了，賀子珍則會(huì)隨隊(duì)轉(zhuǎn)移。
賀子珍給毛毛準(zhǔn)備了過(guò)冬的衣服，賀怡安慰她毛毛跟著他們不會(huì)有事的。毛澤民說(shuō)把毛毛留給毛澤覃和賀怡他們是放心的，也有不少同志要求毛澤覃復(fù)職，說(shuō)明大家心里都是有數(shù)的。賀子珍囑咐賀怡要照顧好父母和孩子，賀怡連忙叫她放心。趁毛毛睡著，賀子珍和毛澤東讓賀怡和毛澤覃帶著他走了，二人心里都很是不舍。
毛澤東為了何叔衡的事情去找了博古，何叔衡知道這件事情沒(méi)有回旋的余地，也已經(jīng)接受要留下的安排了。何叔衡心知自己沒(méi)有錯(cuò)，毛澤東也是一樣的，相信左傾冒險(xiǎn)主義當(dāng)?shù)乐皇菚簳r(shí)的。毛澤東給了何叔衡一份離別禮物，是他起草的行動(dòng)原稿。何叔衡年紀(jì)大了，這些年他們總是匆匆見(jiàn)面又匆匆分別，但他們從來(lái)沒(méi)有對(duì)未來(lái)失去希望。
紅軍主力部隊(duì)撤出蘇區(qū)開(kāi)始長(zhǎng)征。紅四軍正在面臨川陜會(huì)剿，徐總指揮和陳昌浩決定向川陜甘進(jìn)軍，張國(guó)燾面色不滿，但還是答應(yīng)了。
中央紅軍一路浴血奮戰(zhàn)，迎來(lái)了湘江之戰(zhàn)，這是紅軍最慘痛的一戰(zhàn)。李達(dá)因?yàn)槭Y介石退讓日軍生氣，身體不好也不肯喝藥，他急于湘江之戰(zhàn)的消息，擔(dān)心毛澤東和何叔衡他們是否安全，雖然主義不同，但他們都是同胞，但凡蔣介石對(duì)抗日能拿出對(duì)蘇區(qū)十分之一的決心都不會(huì)是今天這樣的局面。
李心田拿著報(bào)紙跑回來(lái)了，她知道李達(dá)掛念打仗的消息，趁著課間買(mǎi)了份報(bào)紙送回來(lái)了。李達(dá)看到報(bào)紙上紅軍總算過(guò)了湘江，總算有些放心了，無(wú)論如何是又闖過(guò)了一關(guān)。蘇區(qū)的狀況并不好，縣城幾乎都被敵人占領(lǐng)?，敵人隨時(shí)可能進(jìn)攻。陳毅和何叔衡給大家分糧，每人能領(lǐng)到的米都很少。
紅軍歷經(jīng)苦戰(zhàn)傷亡慘重，前途堪憂。李德決定去湘西突破遂寧一線，周恩來(lái)稱(chēng)這會(huì)付出沉重的代價(jià)，李德卻說(shuō)不能因?yàn)楹ε聽(tīng)奚淖兠?。周恩?lái)情緒激動(dòng)，紅軍犧牲慘遭，博古聽(tīng)到詳細(xì)的數(shù)字也嚇了一跳，現(xiàn)在中央紅軍只剩下三萬(wàn)多人了。博古不肯面對(duì)，周恩來(lái)要他冷靜，現(xiàn)在最關(guān)鍵的是下一步該怎么做，他們下達(dá)的每一條命令都關(guān)乎紅軍的生死存亡。周恩來(lái)要求開(kāi)會(huì)，毛澤東也要請(qǐng)來(lái)，李德顯然不同意，不過(guò)博古還是在驚慌下答應(yīng)了。
王稼祥傷的很?chē)?yán)重，毛澤東前來(lái)探望，提出去貴州，去敵人力量薄弱的地方，這時(shí)，博古讓他們開(kāi)會(huì)的消息來(lái)了，三人連忙趕去，王稼祥被抬著過(guò)去了。毛澤東知道叫自己來(lái)開(kāi)會(huì)是周恩來(lái)提議的，會(huì)議上李德依舊堅(jiān)持己見(jiàn)，面對(duì)毛澤東提出去貴州的想法，李德甚至認(rèn)為他沒(méi)有發(fā)言權(quán)，朱德等人為他抱不平，請(qǐng)他繼續(xù)發(fā)言。毛澤東許久沒(méi)有發(fā)表過(guò)軍事問(wèn)題的言論了，但他今天必須說(shuō)。周恩來(lái)與朱德等人都同意去貴州，博古最終也同意了，但他認(rèn)為北上湘西的目標(biāo)不能改變。毛澤東的正確主張得到認(rèn)可，紅軍進(jìn)入遵義，為中央政治局會(huì)議的舉行創(chuàng)造了良好條件。進(jìn)了遵義后，紅軍逐漸得到休整，只是想起一路犧牲的戰(zhàn)友大家難免有些難過(guò)。士兵們說(shuō)起革命勝利后要做什么，充滿了對(duì)未來(lái)的憧憬。
中央政治局?jǐn)U大會(huì)議，博古做了反思，卻把原因歸結(jié)于敵人太強(qiáng)大。周恩來(lái)認(rèn)為這次反圍剿失敗的主要原因是軍事領(lǐng)導(dǎo)的錯(cuò)誤，如果不是毛澤東提出轉(zhuǎn)兵，三萬(wàn)紅軍遭到的就是滅頂之災(zāi)。博古不肯認(rèn)同，有人拿出了事實(shí)說(shuō)話，毛澤東認(rèn)為博古和李德對(duì)敵我力量認(rèn)識(shí)不清，總結(jié)了失敗的原因。眾人一致認(rèn)同，王稼祥提起了李德和博古惡劣的領(lǐng)導(dǎo)方式，建議改組三人團(tuán)取消李德和博古的指揮權(quán)，由毛澤東參與指揮，朱德表示同意，如果紅軍再跟著李德這樣的領(lǐng)導(dǎo)，他們也不能再走下去了。眾人分紛紛同意王稼祥的意見(jiàn)，遵義會(huì)議確認(rèn)了毛澤東在中共中央和紅軍中的領(lǐng)導(dǎo)地位。
川陜根據(jù)地，張國(guó)燾決定執(zhí)行中央的決定。土城之戰(zhàn)因情報(bào)有誤伏擊戰(zhàn)演變成了拉鋸戰(zhàn)，李德反過(guò)來(lái)指責(zé)毛澤東，毛澤東表示自己難辭其咎。
毛澤東做了自我檢討，情敵是大家共同的責(zé)任，不應(yīng)該把責(zé)任都推到?jīng)Q策者身上，李德卻不依不饒，認(rèn)為他們犯了逃跑主義錯(cuò)誤，周恩來(lái)和朱德反駁。毛澤東做了總結(jié)，輕敵是戰(zhàn)場(chǎng)大忌，運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)術(shù)是完全正確的，今后要完全執(zhí)行。張聞天代替博古在黨中央負(fù)責(zé)任，接下來(lái)幾個(gè)月毛澤東帶領(lǐng)大家四渡赤水。
中央給蘇區(qū)的同志們發(fā)了一條電報(bào)，指示他們向四處轉(zhuǎn)移繼續(xù)作戰(zhàn)。陳潭秋與何叔衡等人商量接下來(lái)要怎么走，現(xiàn)在到處都是清鄉(xiāng)隊(duì)，這一路不太平，這時(shí)突然傳來(lái)了敵情，陳潭秋等人急忙轉(zhuǎn)移。敵人已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了他們的蹤跡，雖然他們已經(jīng)轉(zhuǎn)移，敵人決定立即搜山。何叔衡年紀(jì)大了，不小心摔了一跤后便受了傷，卻還是堅(jiān)持前進(jìn)。不久陳潭秋與何叔衡等人，在一次撤退中走散。
何叔衡擔(dān)心自己腿腳不利索想把隊(duì)費(fèi)給別人保管，沒(méi)想到這時(shí)清鄉(xiāng)隊(duì)來(lái)了，幾人忙扶著何叔衡轉(zhuǎn)移。福建，長(zhǎng)汀。譚震林和陳潭秋終于和隊(duì)伍匯合了，但是卻沒(méi)想到在一次撤退中何叔衡因?yàn)槟_傷不肯拖累大家，從懸崖上跳了下去，生死未卜，瞿秋白和幾名同志也走散了。不久后，陳潭秋帶領(lǐng)的隊(duì)伍終于和隊(duì)伍會(huì)師，但陳潭秋因?yàn)橹暗囊淮瓮粐渖窖律硎苤貍?，何叔衡壯烈犧牲。瞿秋白被捕后被蔣介石下令處決，英勇就義。
中央紅軍正想盡一切辦法與紅四軍順利匯合，紅四軍發(fā)來(lái)電報(bào)說(shuō)會(huì)積極配合想盡一切辦法進(jìn)占懋功與之會(huì)師。但去懋功的路上還有一道天險(xiǎn)，夾金山，山上終年積雪峭壁如削，聽(tīng)說(shuō)連鳥(niǎo)都飛不過(guò)去，中央紅軍卻一步一步踏出了路。在懋功，中央紅軍與紅四方面軍前師順利會(huì)師。雖然已經(jīng)會(huì)師，但毛澤東認(rèn)為當(dāng)務(wù)之急最重要的就是找到落腳點(diǎn)建立新的根據(jù)地，眾人認(rèn)為應(yīng)該去川陜甘，張國(guó)燾卻不這么認(rèn)為，希望能夠早日見(jiàn)到他，統(tǒng)一思想一同建立新的根據(jù)地。
幾天后，中央紅軍與紅四軍正式會(huì)師，張國(guó)燾見(jiàn)到毛澤東和周恩來(lái)、董必武、王稼祥等人一一問(wèn)候。張國(guó)燾問(wèn)他們現(xiàn)在還剩多少人，周恩來(lái)估計(jì)了一下估計(jì)還剩三萬(wàn)人，張國(guó)燾自豪地說(shuō)四方面軍有十萬(wàn)人，眾人十分驚訝。張國(guó)燾提出建立新的革命根據(jù)地計(jì)劃，一共有三個(gè)計(jì)劃。毛澤東認(rèn)為新的根據(jù)地要滿足三個(gè)條件，寧夏是整個(gè)西北地區(qū)是數(shù)一數(shù)二的富庶地區(qū)，北上是最好的選擇，朱德和周恩來(lái)等人也同意，張國(guó)燾十分不滿，話里話外都是諷刺。
晚上，李先念特地去見(jiàn)了董必武，幫他穿針引線縫帽子。這次兩軍會(huì)師大家都很開(kāi)心，也很關(guān)心接下來(lái)要怎么走，張國(guó)燾堅(jiān)持南下，但董必武明白只有北上抗日才是正確的路線。四川，茂縣。張國(guó)燾開(kāi)完會(huì)匆匆趕回和徐向前二人商議，張國(guó)燾認(rèn)為一方面軍已經(jīng)不行了，而他們還是兵強(qiáng)馬壯，也因?yàn)橹醒敕竦羲囊庖?jiàn)而生氣，認(rèn)為他們不應(yīng)該受一方面軍領(lǐng)導(dǎo)。周恩來(lái)受了風(fēng)寒身體不太好，毛澤東和洛甫來(lái)看望他，說(shuō)起張國(guó)燾伸手要權(quán)利的事情，毛澤東覺(jué)得他貪心太大，周恩來(lái)想把總政委的位置讓出來(lái)，當(dāng)下一四方面軍的團(tuán)結(jié)才是重中之重，毛澤東嘆了一口氣，如今也沒(méi)有別的辦法了。