鄧恩銘被捕入獄后身體狀況不好，卻還是堅持絕食，對外用黃伯云的名字。楊一辰雖然逃脫卻再次被捕，幾人利用放風時間給難友上課，有幾個看守心里是同情共產黨的，鄧恩銘決定利用他們找機會逃出去。因為接連斷炊好幾天，同志們心里都很郁悶，毛澤東和朱德特意交代讓大家吃上一頓飽飯，還弄了一些酒。鄉親們聽說有人來了都跑上了山，大家只能記錄在冊打欠條。
伍若蘭被捕已經整整七天，朱德整日郁郁寡歡，這本該是他們夫妻倆在一起過的第一個年，可現在卻連她是生是死都不知道，最重要的是伍若蘭還懷著身孕啊。毛澤東道，伍若蘭為了掩護大部隊突圍才落入敵手的，他們都很關心伍若蘭的下落，有時候沒有消息恰恰是好事，或許她已經逃脫正在設法聯系他們。話雖如此，朱德心里還是很難過，如果敵人知道伍若蘭是他的妻子一定會加倍折磨她。他們在一起結婚一個月就上了井岡山，臨走的時候伍若蘭把父母托付給了大哥，干革命不可怕，大不了就是一個死嘛。毛澤東安慰朱德，每一個革命者在加入時就已經將生死置之度外，毛澤東也很久沒有家人的消息了。朱德抹了抹眼淚，和毛澤東一起去開會了。敵人明天就會到達這里，這一仗打還是不打是個問題，毛澤東認為這一仗必須打。雖然彈藥有限，但朱德決定采用迷惑戰術，當此關頭唯有奮力一搏。
敵人落入伏擊圈，但戰士們的子彈快要打光了，毛澤東帶著還能走的戰士一起上了戰場，這是紅四軍出井岡山以來的第一場勝仗。不久后朱德才得知，妻子伍若蘭已經被殘忍的殺害了，年僅二十三歲。毛澤東離開了紅四軍領導崗位，陳毅當選紅四軍領導書記。林帆說自己可以去嘉興了，陳啟航邀請她一起錄幾期節目。
山東，濟南。鄧恩銘拿到了藏在窩窩頭里的線索，決定把越獄計劃提前，上次楊一辰成功脫險，但現在獄中大部分同志情緒都很消極。鄧恩銘把行動定在了后天，發動越獄。中共中央派人帶著一封信去了紅四軍，毛澤東寫了一封五千多字的回信。紅四軍派人去上海參加會議，周恩來立刻趕去與他見面，這個人便是陳毅。后天就要開會了，陳毅爭分奪秒學習匯報，談起二月來信，陳毅希望中央恢復毛澤東的職位。
周恩來見到了從監獄逃脫的同志，王復元已經被殺了，這是罪有應得。這是周恩來極為忙碌的一天，接下來幾天也是在奔波中度過的。陳啟航在視頻中提到接下來幾期會邀請一位朋友講述。中原大戰爆發，軍閥混戰。陳公博和汪精衛等人決定另立政府對抗蔣介石，陳公博在路上遇到了李達，連忙下車，李達女兒出門買東西到現在都沒回來，他說要去找女兒，陳公博反而不高興了，老友相見聊幾句怎么都不可以了。
李達擔心時女兒李心田拿著買好的東西回來了，陳公博秘書莫小姐見狀下車，催他可以走了。陳公博說汪精衛很欣賞李達，表示可以把他引薦給汪精衛，李達卻對他們的所作所為很不滿。
李達拒絕了陳公博的邀請，帶著李心田回家了，陳公博很是生氣。何叔衡正和李達的兩個孩子玩耍，李達帶著李心田回來了，說碰見了陳公博。王會悟讓李心田帶著弟弟妹妹回屋里玩，想起當年參加一大的十三位代表有不少人脫黨了，包惠僧脫黨后好久沒有消息了。何叔衡與二人說起最近的情況，談起劉仁靜，李達知道他喜歡與人爭辯，一轉眼也快到而立之年了，恃才傲物的毛病還是應該改一改。當年山東兩位代表年齡也不大，可惜王盡美英年早逝，鄧恩銘被捕入獄，因為身體虛弱沒能逃出來。聽聞毛澤建犧牲的消息，王會悟痛心不已，她的孩子出生不過一個月就再次被捕犧牲，可憐他們的孩子還那么小就沒了爹娘。毛澤建才二十四歲，王會悟記得她很喜歡孩子。今天是毛澤建的祭日，李達與王會悟、何叔衡一起舉杯，向那些為了革命獻出生命的同志致敬。說起毛澤東的消息，何叔衡說了紅一軍團的勝利。
林帆和陳啟航見了面，陳啟航讓她錄下一段。湖南，株洲。毛澤東和朱德主張撤回去打吉安，但也有人覺得應該按原計劃打南昌，雙方各執一詞。毛澤東知道大家想要一鼓作氣拿下幾個大城市，但現在和敵人硬拼實在劃不來。毛澤東晚上吃中午剩下的菜，他的警衛員聽說長沙是大城市，想去找個摔不爛的飯盒子，可惜現在不打長沙了。周特派員沒有說服毛澤東打長沙，反而被他說服了。
陳啟航和林帆一起錄視頻，林帆提到楊開慧想要尋找機會見毛澤東，卻錯過，兩個月后楊開慧被捕，這次錯過竟成為永別。獄中，楊開慧換上了一身新衣服新鞋子，毛岸英不解她要去哪兒，楊開慧笑著說她要出去。毛岸英并不知道這是什么意思，孫嫂忍不住痛哭出聲，楊開慧讓孫嫂在自己走后照顧好毛岸英，又和毛岸英說自己很快就會回來，讓他乖乖聽話。毛岸英好像察覺到了什么，楊開慧緊緊地抱了一次孩子，便被獄警押著離開了。敵人要楊開慧簽下聲明，宣布與毛澤東脫離夫妻關系就可以回家了。敵人勸楊開慧想想三個孩子和老母親，簽了聲明她就可以活著出去。楊開慧親手撕碎了這份聲明，隨后被殺。
江西。蔣介石對中央革命根據地進行圍攻，盡管雙方兵力懸殊，但在毛澤東和朱德的領導下圍剿成功，并繳獲兩部電臺。這時，毛澤東才收到楊開慧被殺的消息。毛澤東在房間里呆坐了幾個時辰，不吃也不喝，朱德很能夠理解毛澤東的心情。毛澤東回憶起與楊開慧分開三年多的經歷，內心十分痛苦自責，楊開慧是因他而死的。朱德安慰毛澤東，只有走下去才能對得起楊開慧，對得起伍若蘭，開辟出一片新的世界，告慰他們的英靈。
一九三零年十二月，遼寧，奉天。徐全直得知了一個沉痛的消息，陳潭秋在哈爾濱被捕了，是在開會時被捕的，不過身份應該還沒有暴露。徐全直沒有提出任何困難，她和孩子能夠挺過去，其實她和陳潭秋討論過被捕的問題，也做好了準備，只是沒想到這一天真的到來了。陳潭秋入獄后被用了刑，面對自責的同志陳潭秋安慰道，只要咬死這些文件是朋友放的就沒有問題。大批在蘇聯學習的共產黨回國投身革命，李立三左傾錯誤被糾正后，張國燾突然活躍起來，與楊子烈回到了闊別多年的上海。楊子烈慌慌張張地回來說他們要盡快搬走，前兩天有同志在這里被捕。二人正準備離開，軍警便來了，說要例行檢查。張國燾用了假身份假證件，躲過了搜查。
張國燾去見了陳紹禹等人，六屆四中全會張國燾被選為政治局常委，陳紹禹被選為政治局委員，但有人對這個結果不同意，陳紹禹等人認為何孟雄和羅章龍等人的行為是錯誤的，必須開除出黨。陳紹禹處處透露著蘇聯留學歸來的優越感，張國燾正義凜然地表示個人友誼是不能凌駕于組織之上的。
山東，濟南。鄧恩銘等人突然被一一提審，問的是兩年前越獄的事情。提審的人是張葦村，他看到鄧恩銘的臉便知道了他的身份，二人是在國共合作時認識的，已經四年未見。孫中山逝世后，張葦村接連投靠汪精衛和蔣介石，出賣共產黨，對鄧恩銘一直懷恨在心。鄧恩銘情緒激動，怒罵張葦村可恥。羅章龍被清除出黨，張國燾支持米夫、陳紹禹等人，米夫對他很是滿意。中央要派人去蘇區，張國燾決定去鄂豫皖蘇區，但是他不希望楊子烈跟自己一起去，楊子烈很想回家看看孩子，所以決定先送走張國燾再回老家。
陳潭秋被捕已經快五個月了，唐宏經被捕后告訴他們這段時間發生了很多事情，六屆四中全會很是神秘，會后才知道這個會是米夫操控的，他想把陳紹禹扶上領導席位很多人不答應，所以米夫就用這種方法把不支持的人排除在外。陳紹禹在留學時就拉幫結派，當初去留學也是耍了手段，人品很差。雖然陳紹禹不對，但羅章龍成立中央非常委員會也是不對的，在陳潭秋的勸解下，唐宏經退出了中央非常委員會。
獄中，鄧恩銘看著掛在天上的月亮眼中滿是悲傷，兩年了，張葦村的出現讓他徹底斷了離開的念頭，天亮就要行刑了，鄧恩銘反而有種說不出的輕松。鄧恩銘幾人聊著聊著忍不住哭了起來，天馬上要亮了，他們都知道，該躲的躲不過去。但也堅信革命會成功，理想會實現。行刑時，鄧恩銘、劉謙初、朱霄等人依然唱著歌，為心中的理想而奮斗。
湖北，武漢。張國燾被顧順章二人護送平安到達，坐上了前來迎接的轎子。顧順章稱中央有秘密任務，他要在這里耽誤幾天。