鄧恩銘勸王盡美照顧好自己的身體，他的身體情況太虛脫了，王盡美只能答應罷工一結束就去醫院。紗廠罷工開始，王盡美慷慨激昂地揭露了日本廠主的惡行。二十個日日夜夜，王盡美始終強撐著病體，紗廠罷工取得勝利，王盡美的身體卻徹底垮了，不得已回鄉養病。即便身體病倒，王盡美卻還每日教兩個兒子讀書，還要他們叫自己先生，妻子和母親都很擔心王盡美的身體，王盡美提出想回青島，青島發生了慘案，他想回到同志們身邊再做點什么，母親決定陪他回去。
毛澤東在韶山把農民運動搞得轟轟烈烈，觸及到了地主階級的利益。深夜，毛澤東突然收到消息，說省里要抓他，要他立刻離開韶山否則明天就來不及了。楊開慧連忙給毛澤東收拾東西讓他連夜離開，毛澤東卻一點都不害怕，因為這說明他在韶山搞農民運動是正確的。
山東，青島。王盡美住院了，羅章龍與鄧恩銘等人來看望他，王盡美這是肺病三期，怕是好不了了，卻還心心念念著革命的工作，前兩天鄧恩銘還上了通緝令，好不容易逃出來了。王盡美視鄧恩銘為最好的朋友，從五四運動到新民學會再到濟南共產黨小組，王盡美一直都相信鄧恩銘，他一定比自己做得好。鄧恩銘哭得泣不成聲，王盡美希望鄧恩銘一定要把自己沒做到的事情做到。王盡美要鄧恩銘寫下了自己的遺囑，在病床上逝世了。王盡美的遺囑希望全體同志好好工作，為共產主義的實現奮斗到底。王盡美雖然只活了二十七年，但他的革命卻長達十年，兩個孩子后來也加入了共產黨，踐行了父親的遺志。
毛澤東在這時寫下了那首著名的《沁園春·長沙》，何叔衡等人看過后感到十分慷慨激昂。毛澤東決定動身前往廣州，這段時間毛澤東想明白了很多事情，農民階級是有革命性的，從前一直在發展工人運動，但農民占中國人口百分之九十，只有農民階級獲得徹底解放，革命才算成功。毛澤東決定到了廣州寫一篇文章，深入談一談這個問題。廣州的局勢很復雜，廖仲愷堅決維護孫中山遺志被殺，何叔衡被派去廣州吊唁。
北京。李大釗李大釗與陳獨秀、陳喬年一起吃餃子，說起戴季陶公然反對共產黨和國民黨左派一事，陳獨秀深知再也不能無條件支持國民黨，提出退出國民黨共產國際也不同意，陳獨秀對此十分不滿，再這樣下去他們只能妥協。陳喬年與陳獨秀匆匆離開去開會了，不忘約李大釗晚上喝酒。陳獨秀最近心里不痛快，李大釗也很擔心他，高君曼帶著兩個孩子移居南京了，二人分開也已經兩年多了。
廣州。周恩來和陳延年來見鮑羅廷，說蔣介石突然問他們要共產黨和跨黨人員名單，事態緊急二人才匆忙趕來。其實蔣介石一直在縱容破壞國共關系，還監視共產黨員行動，他們不能坐以待斃必須堅決回擊，但鮑羅廷認為蔣介石是一個值得信任的左派軍人。最終鮑羅廷決定給中共中央發電，另組國共合作的軍隊。中央對于國民黨的態度不到半月就變了態度，張國燾、陳延年等人開會討論，譚平山開會來遲。對于左派和右派的態度，張國燾認為他們沒有自證清白要感到慚愧，包惠僧聞言很生氣。這兩年國民黨迅猛發展都是共產黨各地發展的結果，雙方吵的不可開交。
毛澤東認為想要革命成功就要搞聯合，國民黨右派必然要分裂出去的，也不可能阻攔革命發展。張國燾表示自己在這里代表的就是中央，地方服從中央是黨的紀律。中國國民黨第二次全國代表大會舉行，這一年的二月中共中央召開特別會議。董必武與何叔衡說自己見到了唐生智，給他分析了目前的局勢，唐生智將吳佩孚趕出長沙自封省長，但他必須要在吳佩孚和國民黨之間做選擇，唐生智不敢得罪吳佩孚，又想和國民黨保持關系，肯見董必武也只是試探一下誠意。
陳啟航暫時沒有發中山艦這頓，這段歷史有諸多說法，事情簡單來講很清楚，蔣介石扣下中山艦十幾個小時后仿佛又回到了常態，陳啟航不明白這是陰謀還是誤會，陳父是教歷史的，特地來為陳啟航講解。陳獨秀不斷退讓，右派勢力在國民黨占據優勢，不少人紛紛辭職，毛澤東也辭去了職務。
毛澤東與劉少奇談話，北伐是國共兩黨共同的目標，雖然出現了問題但國共合作還是有了不少的結果。北伐迎來了不少好消息，湖南革命形勢大好，農運也開展的有聲有色。武漢。徐全直在客廳帶孩子，董必武和李漢俊、陳潭秋在討論戰事。李漢俊很羨慕陳潭秋和徐全直夫妻二人，很多人都說她配不上李漢俊，徐全直安慰她日子過得好不好只有自己知道。董必武希望李漢俊來做代表團副團長，希望他無論如何不要推辭，李漢俊只得答應了。
鄧中夏和李慧馨結婚這天，鄧中夏特意帶著她去了紀念碑，李慧馨識字不多，鄧中夏便一個字一個字地念給她聽。很有紀念意義。在毛澤東夫婦、周恩來夫婦、劉少奇等人的見證下，李啟漢的小妹李慧馨與鄧中夏成為了夫婦，成為了一段佳話。周恩來與鄧穎超是模范夫婦，特地告訴新婚夫妻要互相體諒。陳延年還沒有成婚，表示革命勝利就考慮自己的問題。毛澤東表示今天的雙喜臨門，光華燦爛的世界，就在前面！婚禮后，對未來抱有無限希冀的革命者們很快各奔東西，全力奮戰。
中共中央遷到了武漢，國共雙方的分歧也隨著北伐進展而愈演愈烈。軍警來搜查，李大釗忙帶著女兒躲了起來，女兒被李大釗藏在了桌子下，李大釗被捕后軍警卻并沒有放過他的女兒。李大釗被捕已經八天了，社會各界都在為他說情。毛澤東擔心張作霖把李大釗當做政治籌碼，正準備營救時便得知上海出事了，和去年中山艦事件很像，這是一次早有預謀的反革命政變。
為了應對這次事變，陳獨秀與汪精衛通話，認為需要先征詢汪精衛意見，但羅章龍等人認為現在不是征求意見的時候，他們必須予以反擊。
國民政府已經決定開除蔣介石的黨籍，意味著他在政治上失敗了，但大家認為光這么做還不夠，畢竟軍權在蔣介石手上，陳獨秀安慰大家事情要一步一步來，要配合國民黨開展工作，其他的不要再說了。陳獨秀接到北京急電，李大釗不希望大家為他冒險拒絕了劫獄計劃。張作霖對李大釗等二十人處以絞刑，受刑那日，李大釗依舊面不改色，大義凜然，他永遠是一切革命者的典范。中國共產黨第五次全國代表大會在武漢召開，陳獨秀對右傾思想進行了檢討，但對于其他卻沒有任何表示。
湖南農軍傷亡慘重，毛澤東前來找陳獨秀，如今已經血流成河了，他們不能任人宰割，但陳獨秀認為他們只能忍辱負重以求團結，不能再和汪精衛翻臉了。毛澤東情緒激動，如果再不采取行動無數個馬日事變還會發生，他們應該去反抗那些反動軍閥，組建起一支屬于自己的武裝。陳獨秀卻認為那些農民和工人沒有經過訓練沒有武器怎么和軍隊抗衡，大罵幼稚。毛澤東說這就是他們之間的分歧，只有把那些力量團結起來才能建立自己的武裝，現在的問題是要下定決心走出第一步。
周佛海來見戴季陶，這次他被抓是戴季陶救他出來的，周佛海特地道謝。蔣介石在南京成立政府后武漢反南京情緒日益高漲，周佛海說是聽不下去了，戴季陶卻也知道他是怕了才會離開武漢。戴季陶認為汪精衛早晚會是他們的同路人，提點周佛海要拿起筆桿子制造一些輿論對付共產黨。周佛海想要見蔣介石一面，戴季陶讓他等消息。不久后周佛海逐漸成為蔣介石的心腹，在反共反人民的道路上越走越遠。
鮑羅廷說共產國際提議發表宣言揭露蔣介石和汪精衛的反革命行為，同時聲明共產黨仍將和國民黨左派合作，并絕不妥協地繼續帝反軍閥。陳獨秀的態度很消極，共產國際希望陳獨秀等主要同志前往莫斯科，不再擔任領導職務，同時成立由張國燾、周恩來等五人代行常務委員會之責。張國燾不愿去說，陳延年剛剛被殘忍殺害，這個時候去找陳獨秀怕是不太合適。無奈之下，周恩來主動答應去找陳獨秀通知此事。
陳獨秀近日情緒極度消極，回憶起與李大釗的相識，郁悶飲酒。這些年陳獨秀與李大釗一南一北難得相見，他時常想起促膝長談的日子，可惜再也回不去了，人們都說南陳北李兩顆星辰，，陳獨秀卻說他們都錯了，比起李大釗他差之遠已。有人來敲門，陳獨秀不肯見。陳獨秀這段日子過得很不順心，李大釗走后陳延年也走了，國共合作已經是名存實亡，路走到今天，陳獨秀真不知該怎么往下走。周恩來深知陳獨秀苦悶，所以也不便打擾，安慰陳喬年無必要保重好自己，陳獨秀還需要他照顧。桌子上放著三個酒杯，陳獨秀倒滿酒后又說，他和陳延年父子二人從未一起喝過酒。陳喬年想起小時候陳獨秀因為反袁前往日本，敵人要抓他們兄弟倆，二人便逃去鄉下相依為命，長兄為父這四個字陳喬年深深地感受到了。周恩來道，陳延年生前沒能等到的光明未來，他們一起替他們創造。陳喬年表示他會轉達共產國際的指示，只是陳獨秀應該不會答應前往莫斯科。
陳獨秀拒絕去莫斯科，從此離開了黨的領導崗位。第一次國共合作正式破裂，持續了一年多的大革命徹底失敗，黨的活動由公開迅速轉入地下。陳潭秋和徐全直要去南昌，配合武裝起義，出發前徐全直面目愁容，他們的女兒還不到十個月，陳潭秋也不希望女兒跟著奔波，所以決定把女兒留在外婆身邊。徐全直沒有很多時間陪女兒，想做一雙鞋這么多天也沒做好，她覺得自己很不稱職，但也明白他們所做的這一切都是為了下一代的未來。兩天后，陳潭秋、徐全直夫婦前往江西，配合武裝起義做工作。