周恩來決定讓出總政委的位置給張國燾，毛澤東擔心總政委這個位子真的能讓張國燾滿意嗎。遵義會議，為了避免紅軍分裂，張國燾擔任紅軍總政委，分兩路紅軍北上，會后陳云被派到上海傳遞遵義會議的指示。章秋陽和陳云接頭后，章秋陽給了陳云一份地址去找聯(lián)系人，沒想到這個人就是陳潭秋。陳潭秋還受著傷，腳和耳朵都受了傷。共產國際要求他們盡快去莫斯科，陳潭秋決定走水路，宋慶齡先生會幫忙。
董必武擔心他們如果不能繼續(xù)走出草原，恐怕還會繼續(xù)減員，這個地方很是兇險，遍地貧瘠大家只能吃野菜。有位同志吃了一種野菜發(fā)現(xiàn)有毒，連忙讓人通知大家。董必武把自己的洋芋給了他，他把自己的口糧省下來給別人餓暈了肚子，這次也依舊堅持。毛澤東和張聞天正在討論張國燾的行蹤，直到現(xiàn)在張國燾還在南下和北上之間抉擇不定，幾次想要在黨內樹立權威，想要讓他執(zhí)行方針怕是很難。幸好朱德和左路軍和張國燾一起指揮，張國燾沒辦法獨斷專行。張國燾拒絕北上，獲悉張國燾企圖危害黨中央的密電，中央紅軍立刻率兵北上。
張國燾因此大怒，口口聲聲稱他們是逃跑主義，朱德勸他好好談，朱德卻決定左路軍南下，還要朱德、劉伯承和毛澤東他們的逃跑主義劃清界限，朱德表示他是完全信得過毛澤東的，就算被劈成兩半也割不斷和毛澤東的關系。劉伯承也堅決支持北上，張國燾揚言要制裁他們。
毛澤東決定去陜北去，那里有一塊和江西差不多的根據地。陜北這個根據地來之不易，經過二十多天艱苦行軍，中央紅軍終于到達陜北，鞏固了西北革命根據地。東北軍都想打回東北去，所以毛澤東和周恩來決定對俘虜優(yōu)待并上政治課，還要辦學校。洛甫和董必武已經找好了上課的地方，雖然年紀大了，但董必武完全不怕吃苦。不過洛甫還是擔心董必武會凍著，把一件棉襖送給了他讓他上課時穿。林育英來了，共產國際派他回來是有重要的事情，一是和中央建立聯(lián)系，二是傳達共產國際的指示。
林育英傳達了統(tǒng)一戰(zhàn)線的作戰(zhàn)精神，聯(lián)合起來打日本救中國。毛澤東提起了張國燾的事情，他以黨中央的名義給中央發(fā)了電報，在川西另立中央，野心徹底暴露。毛澤東希望林育英以共產國際的代表來把四方面軍的一些同志勸解來，還愿意暫時做一些讓步。張國燾收到林育英和自己的電報，以為他是站在自己這邊的，還想通過林育英獲取共產國際的支持，這樣他這個黨中央就名正言順了。
一二九運動爆發(fā)，掀起了抗日行動的高潮。最近街上很亂，王會悟和李達聽說各地都在聲援北平學生，只要所有人團結起來發(fā)出停止對外一致抗日的口號就能被人聽到。孩子們拿著路邊大學生發(fā)的傳單回來了，王會悟看到后卻大發(fā)脾氣打了李心田，她剛才路過軍警抓學生的地方，那些學生都傷的不輕，她怕孩子們被軍警不分青紅皂白地抓去了。李達去勸李心田，說王會悟是怕他們出事一時著急才會這樣。李心田對傳單有些疑問，李達和她講了華北淪陷的事情。
汪精衛(wèi)被刺客連打三槍到上海就醫(yī)，作為心腹的陳公博陪伴左右，周佛海前來看望。汪精衛(wèi)要去歐洲治療，如此一來蔣介石徹底掌握政權，
周佛海說他羨慕陳公博，汪精衛(wèi)重才，陳公博說汪精衛(wèi)也和他提起過周佛海，說他能干體貼。陳公博打算留在國內，汪精衛(wèi)這次未必會在歐洲久留，因為以前汪精衛(wèi)離開汪夫人都會陪伴，但這次汪夫人不走。汪精衛(wèi)叫陳公博進病房商量，周佛海請他問一句愿不愿意見自己。
馬上就是新年了，朱德發(fā)來以個人名義的第一封電報，他在黨和紅軍中的聲望，張國燾也不敢硬來。但張國燾的狂妄出乎林育英的意料，毛澤東請林育英以共產國際特派員的身份繼續(xù)發(fā)報，中央也可以適當答應他一些條件，也許有可能把張國燾爭取來。林育英發(fā)來的回電不認可張國燾的觀點，并表示他可以成立西南局，這是最大的誠意。朱德苦口婆心地勸說，黨中央在陜北建立了穩(wěn)定的根據地，四方面軍眼看就要彈盡糧絕了，大家都想改變路線。張國燾依舊頑固，說要再想想。在多重壓力下，張國燾宣布取消另立臨時中央，紅四方面軍與紅二方面軍順利會師，決定北上，與紅一方面軍順利會師。
張學良和楊虎城為了說服蔣介石在西安發(fā)動兵變，西安事變爆發(fā)。張國燾主張殺掉蔣介石，張聞天認為他把事情想的太過于簡單了。毛澤東認為殺了蔣介石，日本方面怕是會很高興，為了舉國一致抗日，蔣介石還不能殺，甚至還要放。毛澤東主張和平解決西安事變，周恩來馬上帶人去西安為事變情況詳盡了解。士兵們聽說中央主張不殺蔣介石都很不解，他們有血海深仇，殺了他都不足以平憤。毛澤東很理解大家的心情，他的家人也死在國民黨反動派手里，他也想報仇，但民族危亡之際不能意氣用事。毛澤東深知蔣介石怕死，現(xiàn)在被張學良和楊虎城兩位囚禁，必然會選擇抗日。國共合作一致抗日是目前大勢所趨，等把侵略者趕出中國，有仇報仇絕不手軟。
潘蘭珍早早來了監(jiān)獄，說陳獨秀兒子要來，她便買了不少好菜，獄警也不明白陳獨秀一個糟老頭子怎么能娶到這么死心塌地的老婆。陳松年來了，他得了一個女兒，潘蘭珍特意做了一件衣服給他。作為父親陳獨秀有私心，巴不得蔣介石立刻被殺，但仔細想想現(xiàn)在還不是報仇的時候，放下家仇共赴國難這才是正確的。
汪精衛(wèi)讓陳公博和汪夫人去接他下船，陳公博馬上要去香港。說起目前的局面，陳公博倒沒想過恢復職位，秘書埋怨周佛海后來居上。蔣介石汪精衛(wèi)返回南京，蔣介石派周佛海去迎接汪精衛(wèi)，為今后的陣營轉換埋下了影子。李達父親病重不得不回老家，王會悟來學校送樣書，這是李達寫的《現(xiàn)代社會學》，革命者幾乎人手一冊。王會悟想起了毛澤東，當年是他鼓勵李達要把理論和國情在一起研究，二人想把這本書寄給他，奈何不知道他的具體地址。
盧溝橋事變后，全國性抗戰(zhàn)開始，紅軍更名為國民革命軍第八路軍。毛澤東告訴大家要做好心理準備，要在全國建立革命根據地。陳獨秀在內的大批政治犯被釋放，陳獨秀拒絕國民黨提出的優(yōu)厚條件，暫住在學生傅斯年家中。包惠僧來看望他，現(xiàn)在他在內政部做參事。陳獨秀見包惠僧變化不小，包惠僧感嘆他有一家老小要養(yǎng)如何意氣風發(fā)地起來。陳獨秀看見自己給報社寫的聲明沒有登出來很是著急，包惠僧說南京方面怕不會登聲明，勸他算了，陳獨秀卻不肯罷休。有些東西是值得他們?yōu)橹畩^斗堅守的，陳獨秀并不放棄。
李心田和王會悟一起收拾東西，王會悟聽說有人藏了抗日書籍被抓，好在李達在抗日前就離開了北平，不然以他的脾氣她真是怕呀。
李心田擔心他們來家里查，母女二人把書藏了起來，想著李達不在總能糊弄過去。日本人要改教材，李心田很擔心，想回老家找李達，最近班里很多同學都說他們要搬離北平，王會悟也不是沒想過要走，只是去湖南要經過敵占區(qū)，船票車票也難買。
次日，日軍突然來家里搜查，漢J耀武揚威地問王會悟李達在哪兒，又把王會悟押了起來，說他們涉嫌宣傳抗日煽動輿論。王會悟說李達回老家了，對方卻不信，直接帶走了王會悟。李心田三姐弟下課回到家，卻見到王會悟被押走的一幕。敵人抓不到李達把氣撒到了王會悟身上，后來是共產黨把她救出，帶著孩子們輾轉好幾個月終于見到了李達，一家人總算團聚。
毛澤東正在給王稼祥寫信，下個月王稼祥將在共產國際做報告。中央決定讓董必武去武漢，負責籌備工作。蔣介石在南京發(fā)表談話，承認了共產黨的合法地位，抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線正式形成。楊子烈來到了陜北，見到了張國燾，二人已經多年未見了。張國燾有試著找過楊子烈，但一直沒有消息，楊子烈當時在上海無依無靠只能回鄉(xiāng)避難。張國燾問起兒子張海威，楊子烈繼續(xù)說道他帶著張海威回了上海，為了維持生活只能當起了護工。張國燾心生愧疚，他以為楊子烈早就改嫁了。辦事處的同志說楊子烈到后就會把張海威送來，一家人總算要團聚了。
陳紹禹從蘇聯(lián)回來后，提出要承認國民黨居領導地位，不要過分強調獨立自主，對洛川會議的決策不以為然。劉少奇不敢茍同這個觀點，陳紹禹卻一副不容反駁的樣子。在這次會上，毛澤東雖然對陳紹禹的觀點有些不同意，但沒有在會上反駁，但依舊堅持底線。張國燾來見毛澤東，清明節(jié)要到了，他申請以代表身份申請去黃帝陵掃墓，毛澤東答應放到會上請中央做決定。明天張國燾就要走了，楊子烈說這是個出頭露臉的好機會，特意幫他準備了新衣服，張國燾心情卻不太好。楊子烈回到屋里幫張海威蓋好被子，又幫張國燾改衣服，見他在外面心神不寧地走來走去很不解。
以周佛海為代表的親日派通過各種渠道和日方接觸，他已經投靠了汪精衛(wèi)。周佛海支持中日和談，影佐還寫了封信希望轉交給蔣介石。日本方面的近衛(wèi)聲明說不以國民黨為對手，犯了蔣介石的大忌，周佛海建議從另一方面入手，推出一位有能力建立新政權的人和談，此人非汪精衛(wèi)莫屬。周佛海這兩年和汪精衛(wèi)走的很近，如果和談成功汪精衛(wèi)便能取代蔣介石，這件事是他夢寐以求的，所以周佛海篤定汪精衛(wèi)不會拒絕。
毛澤東收到急電說張國燾跑了，這才明白張國燾是蓄謀已久要聯(lián)絡國民黨，連忙采取了行動，他掌握了我黨很多機密，影響也是極其惡劣的。武漢。周恩來收到電報忙去見了李克農，他們必須在火車站先攔住張國燾不能讓他被國民黨的人接走。