方靜文見到項彬禮本來準備離開，顧瑛氣不過帶著她執意留下。顧瑛故意在周凌霄面前說起方靜文跟項彬禮以前恩愛的事跡，話里話外對周凌霄出言挑釁。顧瑛覺得周凌霄什么活都不會干，可是周凌霄也不是善茬，故意拉著項彬禮在眾人面前秀恩愛，氣走了方靜文跟顧瑛。
三寶等人假意投靠日本人后，雖然明面上是給日本人辦事，可是日本人卻天天欺負他們。三寶忍不住，帶著兄弟們跟幾個日本少佐起了沖突。凌云突然出現，當眾訓斥三寶，還低聲下氣的給日本人道歉。等人走后，凌云請求三寶繼續忍耐，他們必須要等待一個最好的機會。凌云抓了幾個抗聯的人，但是從中并沒有發現周凌霄的下落，讓他失望不已。
金榮突然拿到了一封寫著馮進收的信，他認為是記錯了。可是項彬禮卻明白這才是聯絡人寫的信，因為他之前執行任務用的化名就是馮進。周凌霄拿出密碼本，大家覺得這次真的是聯絡人找上門了。郝先生找項彬禮說話，可是項彬禮忙著見聯絡人無暇商談。等項彬禮離開后，郝先生露出了神秘的表情
項彬禮去信里說的布店與聯絡人見面，伙計安排他進了房間就離開了。隨后，聯絡人進來了，讓他沒有想到的是，對方居然就是郝先生。顧瑛跟項夫人給方靜文打氣，讓她不要放棄項彬禮。周凌霄突然進來，眾人尷尬，項夫人主動提議打麻將。打牌期間，顧瑛不斷詢問項夫人項彬禮是否有東北方面的消息，周凌霄聽后神色異常。
郝先生跟項彬禮說了自己的事跡，還表示項青松活著的時候已經知道自己跟共產黨走得近，但是什么也沒說。郝先生告訴項彬禮，他就是上海站的副站長了，周凌霄負責傳消息。同時，讓項彬禮跟金榮發展廠里優秀的人才加入組織。
周凌霄跟項彬禮都沒想到郝先生就是聯絡人，項彬禮為了給周凌霄做個發報機，拆了方靜文送他的收音機。凌云與三寶私下聯絡同樣投誠日軍的張隊長，并且說了自己想反水的心情，獲得了對方的支持。周凌霄辛苦一夜，終于建立好了電臺。項夫人找周凌霄說話，卻發現項彬禮衣衫不整的從周凌霄房里出來。項夫人非常尷尬，勸說項彬禮注意形象。這讓周凌霄非常生氣，干脆跟項夫人吵了起來。
柳田君給凌云等人發放彈藥，讓他們去對抗抗聯。張隊長突然反水，出賣了凌云等人。柳田君夸贊張隊長做得好，還提起了他妹妹對日軍侮辱的事情。張隊長趕緊表示，自己打算把妹妹嫁給日軍聯姻。柳田君非常得意，準備送凌云上路，卻不知道張隊長其實并沒有背叛凌云。
就在柳田君以為勝券在握的時候，張隊長突然反水，導致柳田君被抓。凌云等人利用柳田君成功逃跑，眾人得意不已。凌云覺得柳田君很有價值，打算拿他從日本人那里換取武器彈藥。周凌霄修好了電臺，并且向郝先生匯報了電報成功發送的消息，讓郝先生開心不已。
郝先生告訴項彬禮，給綏遠地區運送藥品補給是上頭給他們的第一個任務。項彬禮坦言他們雖然有物資，但是運送出去仍有困難。郝先生想要找顧凱幫忙，可是項彬禮不愿將顧凱拉下水，所以沒有說出自己的身份。
上海商會會長選舉在即，項彬禮作為商會董事也享有競選機會。郝先生勸說項彬禮參加競選，就算選不上也不能讓方式元那個漢J當會長。方式元確實打算競選會長，他獲得了一雄背后的日本商會支持，同時拿到了一大筆資金用來賄賂董事。項彬禮對外放風說自己退出競選，讓方式元放松警戒。
項彬禮突然出現在會長競選典禮上，方式元雖然提前賄賂各位董事，可是眾人卻沒有支持他。眾人投票選舉會長，眾人都支持項彬禮，方式元卻一票都沒有。方式元大驚失色，責罵幾個董事拿了錢不干事，可是眾人卻沒有理睬他。項彬禮發表激動人心的演講，獲得了眾人的叫好。
方式元一直投靠日本商會，各位董事早就心有不滿，根本看不起他。項彬禮當選會長的第一件事，就是用當漢J的理由罷免了方式元的董事職務，將方式元趕了出去。項彬禮找商會眾人商量募集物資支援前線的事情，眾人都表示支持，決定全力支持項彬禮的計劃。
方式元競選會長失敗，他只好找一雄等人商量，同時希望日本方面為自己報仇。一雄責怪方式元辦事不利，害的自己方面的資金打了水漂。方式元自知理虧，提起了方靜文，讓一雄態度緩和。方式元在商會安排了眼線，得知了項彬禮召集眾人募捐物資的事情，他立刻將這件事報告了一雄。方式元讓一雄趁項彬禮押解物資的時候將其害死，可是一雄另有計劃。
項彬禮決定跟周凌霄親自押送物資，為了避免項夫人擔心，他假裝兩人只是去出門散心。項夫人對項彬禮大發雷霆，周凌霄幫項彬禮說話反被項夫人氣走。項彬禮對項夫人分析形勢，曉以大義，讓項夫人明白了他的決心。項夫人知道了項彬禮的抱負，她自知無力阻止，只能希望項彬禮能平安回來。
顧瑛不斷開解方靜文，經過這么長時間，方靜文算是想開了，決定重新開始生活。一雄突然出現，方靜文知道他是間諜，不愿與一雄多說。一雄跟方靜文解釋，表示自己也是無奈之舉，還拉著方靜文不讓走。方靜文雖然表面柔弱，但是性子剛烈，轉身就潑了一雄一臉咖啡。方靜文走后，一雄故意拉起了顧瑛的手，兩人曖昧起來。
小野帶人深夜殺入項彬禮等人存放物資的地方殺人放火，準備毀了這批物資。小野正準備焚毀物資時，被項彬禮手下人發現，雙方發生激烈槍戰。郝先生得知物資出事，明白這都是日本人干的，項彬禮更是決定連夜出發，早日將物資運送出去。
項彬禮帶著周凌霄吃火鍋，伙計上了一大份面，里面夾了紙條，寫著后門兩個字。項彬禮決定去后門查探，反正也不會有什么事。
項彬禮在后門見到了一個自稱組織里的人，對方聲稱上頭怕路途不安全，所以特意派自己來接應他們。一雄帶人接管了當地的部隊，準備在路上埋伏項彬禮。項彬禮等人押著物資在前往綏遠的路上，突然被日本人襲擊，陪同他們的國軍怕死，都逃走了。項彬禮等人孤立無援，陷入了困境，他讓周凌霄趕緊逃跑。周凌霄不愿離開，危難之際與項彬禮表明心意，說出了自己對他的喜歡。
就在項彬禮等人快支撐不住的時候，一支國軍隊伍殺了出來，跟項彬禮等人合力消滅了日軍。令眾人意想不到的是，救他們的人正是凌云等人。凌云跟項彬禮解釋了四年前詐降的事情，還表示如果當時周凌霄沒有逃走，自己就會在婚禮上反水，將日本人都消滅掉。
項彬禮指責凌云沒有跟周凌霄解釋，是拿她的婚姻當賭注，而且周凌霄并不喜歡他。凌云聽了項彬禮的話差點情緒失控，他一直都喜歡周凌霄。凌云嘆了口氣，聽說周凌霄成了項彬禮的未婚妻，只能將委屈埋在心里，祝福項彬禮跟周凌霄。
13:25項彬禮與凌云等人商量作戰的事情，他建議凌云等人發動周邊百姓，將他們作為后援力量。凌云覺得項彬禮在開玩笑，上戰場自有軍隊。可是，項彬禮仍然堅持自己的想法，說的都是共產黨的理論，凌云生氣與之不歡而散。
小野與一雄等人商量對付項彬禮的事情，小野認為項彬禮很可能被凌云帶到旅部了。一雄聽后激動，打算悄悄偷襲，將項彬禮跟凌云等人一網打盡。顧瑛故意去項夫人那里打聽項彬禮的事情，她喜歡一雄，為了一雄什么都能干。項夫人坦言，自己只希望方靜文跟項彬禮都能安好，自己也不求兩人能在一起了。
一雄帶領大隊人馬守在項彬禮必經之地，打算打他們一個措手不及。凌云與周凌霄敘舊，他想知道周凌霄過的好不好。周凌霄坦言項彬禮對自己很好，不然兩人怎么會訂婚呢？凌云將埋了四年的問題說了出來，問周凌霄，如果當時她知道自己投靠日本人是假的，會愿意嫁給自己嗎？周凌霄沉默半天，表示自己只是將凌云當成哥哥。
一雄突然帶人炮轟凌云陣地，雙方展開激烈的槍戰，勢要拼個你死我活。同時，小野圍追堵截項彬禮的運輸隊。凌云跟三寶分析，日軍訓練有素，看來不是沖他們來的。凌云意識到對方是沖著運輸隊去的，趕緊讓人增援項彬禮。
項彬禮剛剛跟馬隊長匯合，就聽說凌云等人被日軍圍困的事情，趕緊讓人去支援凌云，因為他知道凌云的兵力不多。項彬禮帶游擊隊的人偷襲小野，一雄非常不解，游擊隊怎么會幫助國民黨，其實，這不過是因為他們都有保衛國家的信念罷了。
凌云等人拼死反抗，一雄的人也沒有嘗到什么好處。眼看凌云就要抵抗不住，項彬禮帶著游擊隊的人及時趕到。凌云感謝游擊隊的救命之恩，同時說出上頭讓自己去張家口的事情，大家只好道別。
項彬禮本打算送凌云去張家口然后回北平，張隊長盛情邀請項彬禮留下一段時間幫助傷員。項彬禮為難，表示自己聽從上頭安排，只要上面同意他就沒問題。一雄在凌云跟項彬禮手里吃了虧，本想集中兵力再次回擊，卻突然聽聞上級已將兵力調走。