周昆帶領眾人按照李守信的情報在路邊埋伏日本人的押送車，可是柳田君早已收買了李守信。柳田君故意使用少量物資吸引周昆的注意，等將他們吸引過去后就集中火力攻打周昆等人。李守信趁亂逃跑，眾人發(fā)現(xiàn)明白上當，但已于事無補。
項彬禮正在打獵，準備改善伙食，金榮問起了方靜文的事情，項彬禮雖然想她但是始終沒有寫信給對方。就在兩人說話間，山間傳來了打斗聲，項彬禮立刻明白出事了。周昆被日本人打中，臨死之前囑托凌云與三寶保護眾人與周凌霄。
項彬禮與金榮趕回山寨，發(fā)現(xiàn)山寨早已被日本人洗劫一空，周凌霄也下落不明。凌云與擔保埋葬了周昆后，仇恨迫使他們不惜性命也要為周昆報仇。柳田君正在進攻，指揮官宮本突然出現(xiàn)，讓他停止進攻，因為自己有了更好的計劃。宮本讓人將山寨里的老弱婦孺與周凌霄帶到凌云面前做人質(zhì)，迫使他們投降。日本人以人宮本非常欣賞周昆跟他的軍隊，得知周昆已死雖然覺得可惜，但是拉攏凌云跟其部隊也不錯。凌云同意投降，但是有兩個條件，一是保證眾人安全，同時部隊享有獨立編制；二是交出李守信為周昆報仇。宮本全部答應，并且交出了李守信。項彬禮在街上打探消息，發(fā)現(xiàn)凌云意氣風發(fā)的當街而過，眾人議論紛紛，都說周昆戰(zhàn)死以及凌云投降的事情。
凌云投降后，張縣長為了表示誠意，送給他很多金條。三寶覺得這是侮辱，不愿接受，但是凌云為了大局欣然接受，表現(xiàn)的特別識時務。項彬禮找凌云算賬，怒罵他當漢J的事情，同時讓凌云交出周凌霄。凌云不愿交出周凌霄，眼看日本人就要來了，項彬禮只好離開。
高峰與手下商量凌云投降的事情，之前周昆搶日軍裝備時游擊隊沒有參與，所以得以相安無事。金榮太過饑餓，去村子偷東西正好遇到高峰。項彬禮不愿與凌云為伍，加入了高峰的游擊隊。項彬禮的加入讓游擊隊如虎添翼，他利用醫(yī)藥知識制造毒煙，讓日軍的圍剿屢屢受挫，在游擊隊屢建奇功。項彬禮也在對敵過程中，不斷成長。
項彬禮與凌云手下部分士兵，里應外合，重挫日本軍隊。原來，項彬禮曾在開元保衛(wèi)戰(zhàn)中醫(yī)治過凌云的手下，對方感念救命之恩率領部分士兵投降。周凌霄被日本人軟禁在家中，她認為凌云做了叛徒，所以跟他產(chǎn)生爭執(zhí)。周凌霄與凌云的對話都遭到日本人監(jiān)聽，凌云也知道有人竊聽，所以沒有說出詐降的事情，任由周凌霄誤會。凌云逼迫周凌霄嫁給自己，其實是想趁婚禮當天起兵造反。
凌云與三寶投靠了日本軍方，可是柳田君對兩人頗為不滿，因為凌云等人派出帶領日軍殲滅周昆等人的部隊反水，導致日軍死傷了五十多人。柳田君讓凌云為周凌霄這個未婚妻考慮，拿出實力證明自己存在的價值。三寶跟凌云走在街上被路上謾罵，可是兩人并不在乎，因為凌云早就計劃好要在婚禮當天反水，跟日本人決一死戰(zhàn)。三寶不解凌云為什么不把假投降的事情告訴周凌霄，可是凌云表示，在日本人的監(jiān)視下，自己不能說出實情。
投奔周昆等人的凌云手下告訴項彬禮，凌云跟周凌霄就要結婚了，同時日本人怕凌云反水，軟禁了周凌霄。聽到這個消息，項彬禮非常失落，連他也不知道自己早就喜歡上周凌霄了吧。小野跟方式元說起東北方面發(fā)來的消息，期間說起項彬禮投奔周昆的事情。方靜文聽說項彬禮沒死，異常開心。方式元始終覺得項彬禮是眼中釘，想讓小野幫忙弄死他，可是人海茫茫，想抓到項彬禮實屬不易。
項彬禮得知周凌霄即將結婚，再也忍耐不住，打算跑去將周凌霄救出來。凌云深夜看望周凌霄，可是周凌霄誤會他是漢J，不愿相見，并說自己喜歡誰都跟他沒關系。項彬禮故意放火吸引眾人注意，日軍為了防止節(jié)外生枝，果然帶著周凌霄轉移。項彬禮殺死押送日軍，帶人救出了周凌霄。
凌云得知房屋著火，周凌霄下落不明，整個人都情緒崩潰，這么多年，他一直深愛著周凌霄。柳田君將周凌霄被人劫走的事情告訴了凌云，話里話外都是對凌云的不信任，他懷疑放走周凌霄的人就是凌云。凌云雖說知道周凌云是項彬禮所救，表面卻只能揣糊涂。柳田君派人抓住照顧周凌霄的下人，凌云不忍，打算將人放走再用尸體頂替。
三寶得知項彬禮救走周凌霄，責怪項彬禮破壞了兩人的計劃。可是凌云覺得這樣也好，起碼周凌霄安全了。柳田君不信任凌云，他想要將日軍安插進凌云的隊伍以此監(jiān)視凌云動態(tài)。凌云何嘗不知道柳田君的心思，他冷眼拒絕了這件事。
項彬禮帶著周凌霄投奔高峰，并且通過組織考驗成為了光榮的共產(chǎn)黨員，在高峰手下當起了營長。抗聯(lián)在上海聯(lián)絡站的站長許繼坤不幸暴露，一雄上門拜訪，并將他的底細調(diào)查的一清二楚。一雄殺死了許繼坤，并偽裝成許繼坤向抗聯(lián)發(fā)送了炫耀的消息。高峰將一雄的囂張做法告訴了項彬禮，如今上海缺乏聯(lián)絡人，高峰讓項彬禮立刻回上海幫忙。
高峰告訴項彬禮，凡是以黨的事業(yè)為重，不要輕易接觸方靜文，這也是為了她的安全。同時，為了配合項彬禮的工作，高峰安排周凌霄成為了他的未婚妻，方面兩人工作。市面上出現(xiàn)假冒項家藥房的假藥，導致藥房生意更加慘淡。
項彬禮回家看望母親，同時將周凌霄介紹給眾人。項彬禮為項青松上香，家人團聚讓項夫人喜極而泣。項夫人告訴項彬禮，藥房生意不好，之前的房子都被賣掉抵債了。項夫人告訴項彬禮，方靜文一直在等著項彬禮，當初都是方式元搞的鬼。項夫人說了方靜文這些年的不容易，項彬禮雖然心有不忍，可還是表示周凌霄現(xiàn)在才是她的未婚妻。
項彬禮接手家族生意，這些年，他變得更加穩(wěn)重了。項夫人與周凌霄吃飯，周凌霄生性豪爽，吃不慣西餐，鬧出了不少矛盾。郝先生跟項彬禮說起了市面上出現(xiàn)假藥導致藥房聲譽受損的事情，項彬禮聽后表示幾天后會對外宣布大事。
項夫人問起周凌霄家里的事情，周凌霄與方靜文相差甚遠，她的豪爽讓項夫人難以接受。項彬禮當眾宣布，自己正在回收假藥，還當眾焚毀流通的假藥，這一舉動獲得了眾人的一致稱贊。一時之間，項家藥房的聲譽奇跡般挽回，一雄得知項彬禮回來非常激動，準備再次與之交手。
項彬禮與顧凱見面，兩人聊了很多。顧凱不知道周凌霄的存在，叫來了方靜文，正好跟周凌霄碰上。周凌霄不知就里，跟方靜文說自己是項彬禮的未婚妻，還拉著他跳舞。看著項彬禮與周凌霄成雙成對，方靜文傷心不已，一瞬間覺得整個世界都破碎了。4方靜文無法忍受對項彬禮的情誼，在他跟周凌霄離開之前拉著他跳舞。方靜文埋怨項彬禮拋棄自己，可是項彬禮卻讓他將一切都忘了。方靜文難過不已，當場大罵恨他隨后離開。項彬禮本想追上去解釋，發(fā)現(xiàn)一雄走了進來。一雄讓項彬禮跟自己換個地方敘舊，項彬禮答應了。
一雄帶著項彬禮去了自己以前開的居酒屋聊天。期間，兩人互相防范對方。一雄雖然知道現(xiàn)在是中日停戰(zhàn)時期，項彬禮不敢對自己怎樣，但還是充滿戒心，兩人再也不能像昔日那邊單純聊天了。
小野監(jiān)視項彬禮，懷疑他是從東北過來的抗聯(lián)聯(lián)絡員。一雄覺得項彬禮不像，對他還存有一絲友誼，拿上頭不敢在停戰(zhàn)時期生事為由阻攔小野繼續(xù)調(diào)查。小野戳穿一雄的心思，讓他不要再對項彬禮心存幻想。方靜文因為項彬禮變心的事情傷心，顧凱也在她家安慰她。就在兩人說話間，消失幾年的顧瑛回來了。方靜文將事情告訴了顧瑛，顧瑛表示自己會陪著她。
一個賣報的孩子給了項彬禮報紙，期間夾雜著一張要求會面的紙條，這些都被小野看見。項彬禮帶著周凌霄準備去會面，小野帶著一雄緊跟在后面。項彬禮早有計劃，帶著周凌霄沒有進入會面地點，反而到處購物。小野看見周凌霄很是吃驚，他將周凌霄在東北被人救走的事情說了出來，一雄卻覺得這就是英雄救美的把戲，失望的離開了。
其實，項彬禮看到紙條就猜測這是小野試探自己的詭計，因為抗聯(lián)的同志才不會寫這么直白的見面紙條。項彬禮覺得抗聯(lián)的人一定會聯(lián)絡自己，大家只要等著就行了。項彬禮跟周凌霄等人在餐廳吃飯，正好碰到方靜文跟顧瑛。