方靜文見到項彬禮本來準備離開，顧瑛氣不過帶著她執意留下。顧瑛故意在周凌霄面前說起方靜文跟項彬禮以前恩愛的事跡，話里話外對周凌霄出言挑釁。顧瑛覺得周凌霄什么活都不會干，可是周凌霄也不是善茬，故意拉著項彬禮在眾人面前秀恩愛，氣走了方靜文跟顧瑛。
三寶等人假意投靠日本人后，雖然明面上是給日本人辦事，可是日本人卻天天欺負他們。三寶忍不住，帶著兄弟們跟幾個日本少佐起了沖突。凌云突然出現，當眾訓斥三寶，還低聲下氣的給日本人道歉。等人走后，凌云請求三寶繼續忍耐，他們必須要等待一個最好的機會。凌云抓了幾個抗聯的人，但是從中并沒有發現周凌霄的下落，讓他失望不已。
金榮突然拿到了一封寫著馮進收的信，他認為是記錯了。可是項彬禮卻明白這才是聯絡人寫的信，因為他之前執行任務用的化名就是馮進。周凌霄拿出密碼本，大家覺得這次真的是聯絡人找上門了。郝先生找項彬禮說話，可是項彬禮忙著見聯絡人無暇商談。等項彬禮離開后，郝先生露出了神秘的表情
項彬禮去信里說的布店與聯絡人見面，伙計安排他進了房間就離開了。隨后，聯絡人進來了，讓他沒有想到的是，對方居然就是郝先生。顧瑛跟項夫人給方靜文打氣，讓她不要放棄項彬禮。周凌霄突然進來，眾人尷尬，項夫人主動提議打麻將。打牌期間，顧瑛不斷詢問項夫人項彬禮是否有東北方面的消息，周凌霄聽后神色異常。
郝先生跟項彬禮說了自己的事跡，還表示項青松活著的時候已經知道自己跟共產黨走得近，但是什么也沒說。郝先生告訴項彬禮，他就是上海站的副站長了，周凌霄負責傳消息。同時，讓項彬禮跟金榮發展廠里優秀的人才加入組織。
周凌霄跟項彬禮都沒想到郝先生就是聯絡人，項彬禮為了給周凌霄做個發報機，拆了方靜文送他的收音機。凌云與三寶私下聯絡同樣投誠日軍的張隊長，并且說了自己想反水的心情，獲得了對方的支持。周凌霄辛苦一夜，終于建立好了電臺。項夫人找周凌霄說話，卻發現項彬禮衣衫不整的從周凌霄房里出來。項夫人非常尷尬，勸說項彬禮注意形象。這讓周凌霄非常生氣，干脆跟項夫人吵了起來。
柳田君給凌云等人發放彈藥，讓他們去對抗抗聯。張隊長突然反水，出賣了凌云等人。柳田君夸贊張隊長做得好，還提起了他妹妹對日軍侮辱的事情。張隊長趕緊表示，自己打算把妹妹嫁給日軍聯姻。柳田君非常得意，準備送凌云上路，卻不知道張隊長其實并沒有背叛凌云。
