顧凱帶人守在山上，項(xiàng)彬禮偷偷潛入山上與他們會(huì)合。顧凱告訴項(xiàng)彬禮，自己已經(jīng)轉(zhuǎn)移老鄉(xiāng)，但是眾人傷亡慘重。項(xiàng)彬禮去附近偵察，聽見山腳的日本人在商量第二天要搜山將眾人消滅的事情，意識(shí)到大事不好。有人提議走山間小路下山，大家再次陷入困難。最后商量決定，先用布條將傷員放下山，剩下的人再爬下山。
顧凱放傷員時(shí)不慎弄斷樹枝，導(dǎo)致行跡被日本人發(fā)現(xiàn)。顧凱堅(jiān)持放下傷員，自己則是被日本人擊中。臨死之前，顧凱引燃地雷，與日本人同歸于盡。眾人久等顧凱不來(lái)，看到山上發(fā)生爆炸，明白顧凱壯烈犧牲了，大家都非常難過(guò)。
眾人都對(duì)顧凱的死非常憤怒，董國(guó)強(qiáng)調(diào)查清楚情況，將圍攻他們的正是一雄的事情說(shuō)了出來(lái)。項(xiàng)彬禮聽到一雄的名字，直接氣到吐血昏了過(guò)去。一雄檢查死傷情況，發(fā)現(xiàn)了顧凱的尸體，感嘆世事居然如此巧合，但還是決定瞞著顧瑛。此時(shí)的顧瑛剛剛拿到顧凱的照片，打算托人找到弟弟，卻不知顧凱已經(jīng)死在了一雄手里。
項(xiàng)彬禮因?yàn)轭檮P的死加上一雄的事氣到病倒，大家都很難過(guò)，只能安慰項(xiàng)彬禮好好養(yǎng)病。一雄表?yè)P(yáng)顧瑛跟小野幫助他贏得了這次的勝利，顧瑛聽后美滋滋的，卻不知道自己已經(jīng)害死了弟弟。周凌霄看望項(xiàng)彬禮，項(xiàng)彬禮現(xiàn)在想的都是報(bào)仇的事，他讓周凌霄幫助自己。
宋世英跟一雄說(shuō)正在跟一幫土匪談收編的事情，為首的正是黑老七跟張福樓。對(duì)方不太滿意跟宋世英談判，顧瑛得知對(duì)方是黑老七，想起了他跟項(xiàng)彬禮的仇，決定親自去談判。顧瑛將黑老七跟項(xiàng)彬禮有仇的事情告訴了一雄，打算拿項(xiàng)彬禮作為招降條件。
項(xiàng)彬禮養(yǎng)傷的時(shí)候，周凌霄破獲了日軍的電報(bào)，得知一雄馬上要去開會(huì)，覺得這是報(bào)仇的好機(jī)會(huì)。項(xiàng)彬禮告訴眾人，自己打算利用之前收繳的偽軍軍服，讓眾人冒充偽軍混進(jìn)日軍會(huì)議地點(diǎn)，同時(shí)他還找人弄到了通行證。大家商量的時(shí)候，董國(guó)強(qiáng)主動(dòng)進(jìn)去要求參戰(zhàn)，他用誠(chéng)意說(shuō)服了眾人帶著自己。
高峰聽說(shuō)項(xiàng)彬禮不見了，二支隊(duì)的人也都不見了，擔(dān)心他們又有什么打算。項(xiàng)彬禮成功進(jìn)入偽軍部隊(duì)，并且得知最近會(huì)有日本高官過(guò)來(lái)。項(xiàng)彬禮帶人踩點(diǎn)，分析偽軍的軍力分布情況。項(xiàng)彬禮等人在北青鎮(zhèn)進(jìn)行了詳細(xì)的偵查，準(zhǔn)備等到一雄等人進(jìn)來(lái)時(shí)，就帶隊(duì)包圍憲兵隊(duì)。
黑老七不想投靠日本人，張福樓卻不這么想，她覺得半個(gè)中國(guó)都是日本人的天下了，得給兄弟們找個(gè)活路。張福樓等人約一雄在北青鎮(zhèn)談判，張福樓愿意幫助日本人，但是并不想加入日軍。
張福樓等人約一雄在北青鎮(zhèn)談判，張福樓愿意幫助日本人，但是并不想加入日軍。張福樓的話讓小野非常氣憤，張福樓聞言當(dāng)場(chǎng)就打算離開。顧瑛突然喊出項(xiàng)彬禮的名字，迫使張福樓跟黑老三留下來(lái)繼續(xù)談判。顧瑛用項(xiàng)彬禮是雙方共同的敵人為由，勸說(shuō)張福樓跟黑老三加入日軍。
項(xiàng)彬禮帶領(lǐng)手下的兄弟襲擊張福樓跟一雄談判的地方，一時(shí)間炮火紛飛。張福樓以為這是一雄等人設(shè)下的圈套，以為上了宋世英的當(dāng)，幸好一雄勸說(shuō)。項(xiàng)彬禮帶人攻擊一雄等人，張福樓看到項(xiàng)彬禮激動(dòng)不已，立刻就要沖上去為丈夫報(bào)仇。黑老七以為項(xiàng)彬禮是沖他們來(lái)的，顧瑛表示項(xiàng)彬禮是沖一雄來(lái)的。一雄明白項(xiàng)彬禮有仇必報(bào)，打算跟項(xiàng)彬禮決一死戰(zhàn)。
一雄等人被項(xiàng)彬禮逼急了，干脆使用明文發(fā)電報(bào)求救。周凌霄將截獲的明文匯報(bào)給高峰，高峰意識(shí)到這是項(xiàng)彬禮做的，決定立刻帶人支援。顧瑛得知保安隊(duì)的支援遲遲不到，大罵宋世英等人辦事不靠譜。項(xiàng)彬禮在跟一雄喊話時(shí)透露出顧凱已經(jīng)犧牲的信息，顧瑛聽得不是很清楚，但內(nèi)心開始打鼓。
黑老七為了對(duì)付項(xiàng)彬禮，偷偷從屋子中溜了出去，點(diǎn)燃了外面的導(dǎo)火索。高峰得到上頭命令，讓他帶兵支援，順利攻下北青鎮(zhèn)。高峰非常高興，同時(shí)向上面說(shuō)了項(xiàng)彬禮表現(xiàn)出色的事情，讓上頭很賞識(shí)項(xiàng)彬禮。項(xiàng)彬禮跟一雄展開了對(duì)決，混亂之中，項(xiàng)彬禮打中了一雄一槍。眾人將一雄帶回房間，一雄對(duì)前方形勢(shì)非常擔(dān)心，覺得大家今天要死在這里了。
宋世英聽說(shuō)會(huì)死在這里，非常害怕，想要出去投降被顧瑛阻止。一雄擔(dān)心自己不能活著離開了，他讓顧瑛在自己死后出去投降，項(xiàng)彬禮不會(huì)傷害顧瑛的。項(xiàng)彬禮讓一雄投降，可是一雄不愿意，項(xiàng)彬禮因此加大了火力。
外面突然出現(xiàn)援軍，打亂了項(xiàng)彬禮的隊(duì)伍。原來(lái)，張福樓擔(dān)心跟一雄談判受到埋伏，所以提前做好了埋伏。眼看形勢(shì)逆轉(zhuǎn)，項(xiàng)彬禮漸漸處在了弱勢(shì)，在眾人的勸說(shuō)下，他只能打算離開。一雄跟張福樓等人害怕項(xiàng)彬禮離開，故意使用激將法，讓他留下來(lái)。張福樓說(shuō)出了自己與項(xiàng)彬禮的殺父之仇，被項(xiàng)彬禮責(zé)罵她跟日本人同流合污。
項(xiàng)彬禮在眾人掩護(hù)下決定離開，張福樓追了出去，混亂中不但沒(méi)有殺了項(xiàng)彬禮，反而送了自己的性命。黑老七看到張福樓死去，憤怒的表示，一定會(huì)找項(xiàng)彬禮報(bào)這個(gè)仇。項(xiàng)彬禮回到了陣地，高峰非常高興，不但不批評(píng)兩人，還公布了嘉獎(jiǎng)令。高峰告訴項(xiàng)彬禮等人，上頭對(duì)他們的表現(xiàn)非常滿意，同時(shí)正因?yàn)樗麄児ゴ虮鼻噫?zhèn)，上頭奪走了高橋鎮(zhèn)。
顧瑛照顧一雄，同時(shí)不斷想著項(xiàng)彬禮說(shuō)顧凱的事情，但是她不愿意相信顧凱出事了。顧瑛詢問(wèn)小野是否看到過(guò)顧凱，小野神色坦然的表示沒(méi)有，讓顧瑛暫時(shí)安心，因?yàn)樗](méi)有確定的聽到顧凱死了的消息。凌云的軍隊(duì)遭到攻擊，形勢(shì)危急。項(xiàng)彬禮手下的士兵對(duì)項(xiàng)彬禮跟周凌霄的關(guān)系非常好奇，大家八卦起來(lái)。
士兵們識(shí)趣，都離開了，留下項(xiàng)彬禮跟周凌霄單獨(dú)說(shuō)話。周凌霄告訴項(xiàng)彬禮，自己后天就要走了，她要跟著宣傳隊(duì)去慰問(wèn)百姓。項(xiàng)彬禮聞言有點(diǎn)失落，周凌霄就邀請(qǐng)他晚上去看自己排練。凌云所在的部隊(duì)遭到敵軍炮火攻擊，可是救援遲遲不來(lái)，上頭下了命令，讓他再堅(jiān)守二十四小時(shí)。
三寶分析形勢(shì)，表示現(xiàn)在如果不撤退，大家都要死在這里，只能無(wú)謂的犧牲。凌云本來(lái)不愿意，但是他知道再堅(jiān)守下去沒(méi)有任何意義，只能違抗軍令讓人撤退。方靜文正在給一個(gè)受重傷的士兵救治，大家都勸說(shuō)她離開，可是方靜文知道，自己一走這個(gè)士兵就只能等死，所以要求再給自己十幾分鐘。凌云帶人撤離，得知方靜文堅(jiān)持做完手術(shù)才離開，立刻跑去找方靜文。時(shí)間緊迫，方靜文必須在兩分鐘內(nèi)完成手術(shù)，否則大家都得死。就在這時(shí)，凌云帶人回來(lái)支援方靜文所在的醫(yī)療隊(duì)。
凌云因?yàn)橄铝畛吠说氖虑榉浅８C火，可是他卻不得不這么做。上頭為了保存實(shí)力，都不愿出兵，這樣下去大家還怎么打敗日本人？三寶安慰凌云，讓他不要往心里去。凌云不知道為什么他們打不過(guò)日本人，這個(gè)問(wèn)題一直讓他困惑。周凌霄排演話劇，項(xiàng)彬禮偷偷跑去看了。周凌霄排演的內(nèi)容就是他們?cè)谏虾＝?jīng)歷的一切，這讓項(xiàng)彬禮想起了死去的那些朋友，他心里非常難過(guò)，所以沒(méi)有跟周凌霄說(shuō)話就偷偷離開了。
周凌霄看到不遠(yuǎn)處的空位子，知道項(xiàng)彬禮來(lái)過(guò)了，但現(xiàn)在卻不知道去哪里了。三寶安慰郁悶的凌云，他說(shuō)起了項(xiàng)彬禮的話，?覺得項(xiàng)彬禮堅(jiān)持的軍隊(duì)聯(lián)合人民的理論非常有道理。凌云趕緊制止了三寶說(shuō)下去，他表示這些都是共產(chǎn)黨的理論，要是讓上頭聽到就死定了，讓三寶失望不已。
高峰等人商量對(duì)日軍作戰(zhàn)的事情，很多人都對(duì)國(guó)民黨不作為的表現(xiàn)非常氣憤，高峰想起了凌云等人，表示國(guó)民黨里面有真正抗日的人。國(guó)民黨的部隊(duì)開始撤軍，小野因此被上級(jí)調(diào)離。宋世英覺得小野離開，一雄又受傷昏迷，自己就可以當(dāng)一把手了，他跟顧瑛為此爭(zhēng)論起來(lái)，讓小野很是無(wú)語(yǔ)。日軍有大批物資經(jīng)過(guò)項(xiàng)彬禮防線，他自然不會(huì)放過(guò)這個(gè)機(jī)會(huì)，帶領(lǐng)手下伏擊日軍，搶奪了不少物資。
宋世英拉攏黑老七，還給了他一大筆錢，可是黑老七轉(zhuǎn)手就將錢給了身邊女子。黑老七揚(yáng)言，自己不在乎錢，只要能殺了項(xiàng)彬禮為大哥大嫂報(bào)仇。宋世英明白黑老七的意思，表示會(huì)跟著他一起除掉項(xiàng)彬禮，獲取了黑老七的信任。
顧瑛派人綁了宋世英的手下徐廣泰，對(duì)方見到顧瑛非常害怕。顧瑛拿出資料，指出徐廣泰偷偷背著宋世英貪贓枉法。徐廣泰聞言非常害怕，他知道顧瑛將這些告訴宋世英，自己一定死定了，所以答應(yīng)投靠顧瑛。周凌霄跟隨宣傳隊(duì)到處演出，生活的非常充實(shí)。沒(méi)想到，回去的路上，周凌霄等人遇到了日本人手下的保安隊(duì)。保安隊(duì)聽說(shuō)宣傳隊(duì)沒(méi)幾個(gè)人，而且大部分都是女的，就動(dòng)了打劫的心思。
宣傳隊(duì)遭到襲擊，周凌霄掩護(hù)眾人離開，自己留下來(lái)斷后。董國(guó)強(qiáng)收繳到了日本人的運(yùn)送清單，項(xiàng)彬禮拿到清單，發(fā)現(xiàn)上面的一個(gè)地方就是周凌霄所在的宣傳隊(duì)演話劇的地方，心知不妙，擔(dān)心周凌霄遇上日本人。周凌霄等人去附近村子里躲避，不幸被村子里的漢J發(fā)現(xiàn)。
周凌霄跟收留自己的百姓說(shuō)了眾人的身份，希望百姓幫助自己給項(xiàng)彬禮等人報(bào)信。漢J偷偷逃跑，向保安隊(duì)匯報(bào)了周凌霄等人的行蹤。保安隊(duì)帶人追進(jìn)了村子，燒殺搶掠，在漢J的告發(fā)下，很快就找到了收留周凌霄等人的百姓。保安隊(duì)抓捕周凌霄等人，男的格殺勿論，女的活捉。周凌霄在同伴的掩護(hù)下，打算帶著女兵們先行撤退。剩下的同伴，拉響了手榴彈，與保安隊(duì)的人同歸于盡。