小野得知周凌霄遇襲的事情，知道現在還不能跟周昆撕破臉，趕緊帶著禮物向周昆道歉。周昆摔了禮物，還對小野拔出了槍，可是小野卻提醒他以大局為重，逼的周昆只能忍下這口氣。周昆警告小野，不要再偷偷翻越邊界鬧事，否則出了事他不會不管。管家跟項青松報告生意上的事情，項青松叮囑他不要誤了生意。
小野將周昆的意思告訴了日本的軍隊，勸告他們在這個節骨眼上不要生事。關東軍也死了日本士兵，他們又怎能善罷甘休。小野安慰眾人，自己已經想好計劃，周昆這次是自己給自己挖好了墳墓。周凌霄跟項彬禮打打鬧鬧，經過上次的事情，她對項彬禮的態度也好了很多。三寶看在眼里，非常好笑，提醒周昆是否注意到周凌霄的變化。周昆想的都是關東軍的事情，得到消息的他更是眉頭深鎖。
項家丟了藥材，生意出了問題，項青松無奈只好找方式元幫忙。方式元安排日本人大冢與項青松見面談合作，項青松對日本人沒好印象，立刻翻臉要走。在方式元的勸告下，項青松只能按著性子留下來與大冢商談。大冢提出了優渥的條件，希望入主項青松的藥房，可是項青松卻冷冷的拒絕了大冢。
日本方面一直在給上面施壓，上方出于大局考慮只能犧牲周昆，撤銷了他旅長的身份。周昆不服，打電話給參謀長，卻被告知他錯在太跟日本人較真了，上頭為了安撫日本人只能犧牲他了。
9月18日關東軍趁著巡防之際，炸了屬于自己的南滿鐵路并誣陷是東北軍所為，隨即炮轟北大營，而東北軍高層卻命令各部隊不許抵抗，周昆義子杜凌云正在北大營駐防，怒吼軍人應守土有責，違抗不許抵抗的軍令，率部在北大營設陣地阻擊日軍。不料日軍攻勢太強，杜凌云被炸彈震暈，被部下所救撤出了戰場。
日軍炸了屬于自己的南滿鐵路誣陷中國軍隊，并以此為借口炮轟北大營，是為九一八事變，拉開了東方戰場的序幕。前方戰事膠著，周昆卻被卸了旅長的職務，徹底成了無業游民。項彬禮安慰周昆，不如跟他一起去上海，加入項家大藥房。可是周昆牢記軍人的職責，他一直擔心日本人蠢蠢欲動，所以不愿離開。周昆得到北大營被炸的消息，想起凌云還在北大營，立刻著急的打電話詢問，可是電話卻一直不通。
周昆得知北大營被炸，凌云失聯，同時上頭下令不許抵抗。軍令難為，周昆一下子也非常無奈。項彬禮雖然不懂軍事，也知道北大營不能丟在日本人手里，可是周昆已經被撤職，毫無辦法。周昆安排周凌霄跟著項彬禮去上海，自己卻決定留下來保衛開元城。周昆勸告周凌霄，自己解決了這邊的事情以后一定會去上海跟他們匯合，隨后就獨自離開了。
周昆被撤職后，新上任的王旅長聽從上頭指令，打算采取不抵抗撤退策略。三寶氣不過，將王旅長按通敵叛國罪綁了，帶領眾人迎回了周昆。周昆見到所有兄弟還認自己這個旅長，感動萬分，決定帶領眾人抵抗日本人。日軍來勢洶洶，周昆正部署兵力，準備與開元城共存亡。周凌霄和項彬禮在路上偶遇受傷的凌云，激動萬分。
周昆正在考慮抵抗日本軍的事情，手下突然來報，項彬禮與周凌回來了，不僅如此，他們還帶回了凌云。周昆聽到消息驚訝萬分，不解他們為什么要回來，霄但是見到凌云他還是很高興的。周昆擔心眾人安全，極力勸阻項彬禮等人趕緊離開。可是凌云堅決要留下來守城，項彬禮也決定留下來幫助眾人。周昆氣急，這時手下來報，前路被堵，他們想走也走不了了。
項青松的貨物被劫，導致他沒法及時交貨，按規定必須賠償一大筆錢。這筆錢項青松認栽，他寧愿賠錢也不愿向日本人妥協。可是更糟的消息還在后面，開元城被日軍包圍了。想到項彬禮還在開元城，項青松立刻昏了過去，醒來還不忘讓人通知項彬禮趕緊回來。
小野與同行軍官分析周昆的情況，提醒他不要小瞧周昆，可是對方卻信心滿滿。日軍駐扎在開元城外，周昆決定用這一戰向全國人民證明東北軍的實力，可是卻聽到新聞里說張學良下令東北軍不抵抗的事情，同時長春失守了。這未免讓人心寒。眼看援軍沒有指望，周昆陷入了困境，他非常痛心東北軍上頭不抵抗的策略，讓日本人奪走了中國的山河。
關東軍已經包圍了開元城，切斷了開元城與外界交通的所有道路。周昆誓與日軍血戰到底，凌云為了一雪北大營之恥，在前線與日軍正面交火，戰事進行的非常激烈，前線不斷地有傷員下來。項彬禮望著受傷的士兵，深感國家興亡匹夫有責，依靠自己的醫術，為開元城內的東北軍傷兵醫治傷病。
凌云帶領士兵一鼓作氣，打退了日軍的前鋒部隊，這戰不僅鼓舞了士氣，更讓所有人見識到了周昆方面的實力。凌云趁勝追擊，打算偷襲對方部隊，可是日本方面裝備精良，加上又有坦克等重型武器，凌云等人損傷慘重。小野提醒同伴不要忘了出發前立的軍令狀，如果不能攻下開元城就要切腹自盡。
凌云被炮彈擊中，昏了過去，給他施救的正是周凌霄與項彬禮。項彬禮治病救人態度嚴謹，他認真的樣子讓周凌霄覺得之前真是小瞧他了。凌云一醒來就嚷嚷著要上戰場，項彬禮給他診治后表示沒有大礙，凌云立刻就走了。前線下來的傷員希望項彬禮等人去救北門的同伴，可是東北軍遲遲不來救援，周昆只能放棄北門，希望北門的傷員自求多福。
項彬禮放不下北門的同伴，帶著周凌霄等人前去救人。項彬禮吸引敵人注意，剩下的人趁機救人。北門失守，凌云非常憤怒，周昆下定決心，與日軍死磕到底，絕對不能讓對方占領開元城。
凌云等人雖然再次挫敗日軍，可是他們孤立無援，彈盡糧絕，大家心里清楚，開元城遲早保不住，現在眾人只擔心城破后敵軍會屠城。周昆也這么想，他打算守不住時，就帶領大家突圍，能走一個是一個。不斷有人受傷，可是大家都咬緊牙關，努力不讓日本人進城。周昆給大家鼓氣，希望大家奮戰到底，現在撤退等于逃跑。
周昆交給項彬禮一個秘密任務，那就是帶著周凌霄出城。周凌霄聽說周昆讓項彬禮帶她去上海，自己則打算留下來，死活不愿意走，而項彬禮得知父親病重，只能孤身離開。周凌霄跑去找周昆，周昆聽說她不愿去上海氣的打了她一巴掌。周昆疼愛女兒，不希望周凌霄留下來跟自己送死。
小野主動現身，要跟周昆做場談判。周昆得知小野居然是日本軍人，非常驚訝，明白他一直在自己身邊潛伏當間諜。小野希望周昆帶著部隊加入關東軍，因為雙方都明白開元城是守不住的。小野表示東北軍給周昆的，關東軍依然能給他，還表示這一戰日軍必勝。小野不指望周昆能夠投降，但是他希望周昆能帶人撤走，日本只是想接管開元城，但是依然愿意讓中國人自己管理。周昆聽了小野的話，動了心，他不怕死，可是不想連累手下的兄弟。
顧瑛是項彬禮的朋友，她帶著日本友人一雄看望項青松，期間一雄勸說項青松同意日本商會的請求。項青松聽說后，二話不說就拒絕了這件事，他可不希望日本方面插手自己的藥房。周昆同意了小野的請求，帶著人去見青田長官。雙方約在城外舉行受降儀式，豈料，周昆等人早有準備，談判期間偷襲日本人，殺得對方措手不及。周昆帶領殘余的東北軍退入山上黑老六的山寨，準備積蓄力量繼續抗日。
方靜文詢問項夫人項彬禮的消息，大家聽說周昆投降都很驚訝。小野告訴周昆，他們可以隨意處置自己，但是應該給他們人道的待遇。周昆感謝小野招降自己是想救他，所以殺了其他人，但是放小野離開。
日軍順利接管東三省，大冢非常得意，告訴方式元，這下就該解決項家了。接連賠償讓項家瀕臨破產，甚至連工錢都發不出了。工人們找到項家要個說法，關鍵時刻項彬禮回來了，并且說服了工人。項青松生病期間見到兒子回來，父子兩人激動相擁。項彬禮走后，周凌霄接替了他的工作，大家都不知道以后要怎么辦。周昆帶人撤離了開元城，手下勸說他忍耐，總有一天他們還會回去。
項彬禮跟父親說著自己多日來的經歷，經過這些他已經漸漸成長起來。項青松召集店里老人，宣布藥房由項彬禮接管。項彬禮剛接手藥房，就遇到了難題，如果發工錢就沒有違約金了，無論怎么做藥房都會信譽受損。項彬禮提議去找方式元借錢，項青松私下告誡兒子不要找方式元，他懷疑這一切都是方式元勾結日本人陷害項家。項青松讓項彬禮想辦法，無論如何都要借到錢。
一雄開了個餐館，項彬禮特意去找他敘舊。項彬禮跟一雄說起了戰爭的殘酷，他覺得日本這樣就是侵略。項彬禮向一雄艱難開口，希望他能借錢給自己，同時說了家里資金周轉不靈的事。見項彬禮實在遇到困難，一雄二話不說就將自己的積蓄都給了他。因為日本的侵略行為，上海興起了抵制日貨的運動，還砸了一雄的店。項彬禮幫一雄說話，反遭眾人責罵。見抵制行為鬧得厲害，項彬禮邀請一雄暫時去家里避避。
方靜文在項家等項彬禮到半夜才見到他，一見面兩人就抱在了一起。顧瑛看望一雄，她對一雄充滿愛意，也知道一雄一直愛慕方靜文。顧瑛提醒一雄，項彬禮把他當兄弟，勸說一雄忘記方靜文，接受自己的愛意。