庫撒兒找察比幫忙寫情書，她不知道該如何寫，察比向她說起和忽必烈見面的情形。庫撒兒口述情書內容，察比幫她記錄，等察比寫完才知道庫撒兒愛的人是忽必烈。郝沁來到牢中看望郝經，忽必烈隨后而至，他真心請郝經出山，但郝經不領情，郝經將寫的東西扔忽必烈，忽必烈沒有生氣，他撿起東西離開。
察比答應幫庫撒兒給忽必烈創造機會，劉秉忠對郝經也是無計可施，忽必烈看完郝經的文章后夸獎文采好，他清楚郝經的影響，忽必烈看出郝經是在試探自己，郝經還不知道忽必烈已經實施新政，失烈門建議用誠意來打動郝經。郝經的筆墨紙硯被拿走，忽必烈還將郝經的書放在隔壁牢房，忽必烈讓人將自己關在牢中，他拿起書看起來，郝經在隔壁沒事做有些發慌。
郝經見忽必烈在讀道德經，他上前借書看，忽必烈將一本書交給他。察比相信忽必烈會喜歡上庫撒兒，庫撒兒等的有些著急，忽必烈還不知道庫撒兒的情況。忽必烈聽說郝經讀盡天下名書，郝經很懷念當年讀書的情形，忽必烈了解他的情況，都是郝沁告訴他的，忽必烈也曾想靜下來讀書，他向郝經請教道德兩字，郝經講明他的觀點，他主張有所作為。
郝經在忽必烈面前指責蒙古軍隊，忽必烈明白郝經心里的想法，他指責郝經就是逃兵，兩人爭吵之時察比來到大牢，察比向忽必烈說起和庫撒兒見面的事情，忽必烈答應前往。庫撒兒父女在酒樓等忽必烈的到來，忽必烈遲遲未到讓察比也有些著急，忽必烈在牢中和郝經繼續接觸，他看到郝經祖上留下的文字，忽必烈和他提出男人們的約定，忽必烈答應他提出的一切要求，只是希望他不要辜負祖上的希望。
郝經在忽必烈的勸說下從牢中出來，忽必烈履行承諾，他將刀交到郝經手上，郝經曾發誓要找蒙古人報仇，忽必烈讓他扎自己三刀，郝經之母死在蒙古人手上。劉秉忠提出包拯打龍袍之法，郝經在忽必烈脫下的衣服上猛刺三刀，他自感覺大仇得報，郝經愿意追隨忽必烈。忽必烈沒來讓庫撒兒有些生氣，察比解釋原因，她為她再安排見面時間。庫撒兒在七夕節上參加蒙古人的摔跤比賽，忽必烈也夸獎她不是一般人，庫撒兒向忽必烈挑戰。
眾人高喊讓忽必烈上場，忽必烈只好過去和庫撒兒比試，他只陪她玩一場，庫撒兒摔前放下狠話，她多次被忽必烈摔倒，庫撒兒有些氣憤，察比來到跟前向忽必烈說起她就是庫撒兒，這讓兩人有些尷尬。進屋后察比向忽必烈提出和庫撒兒的婚事，還建議在七夕節訂下婚約，忽必烈也沒有拒絕。
阿里不哥帶著禮物來到庫撒兒家中，庫撒兒父親向他說起庫撒兒已嫁給忽必烈，阿里不哥生氣之下找察比發脾氣，他說起自己心里喜歡的人是庫撒兒，察比很驚訝。阿里不哥找到忽必烈后罵他是卑鄙小人，他動手時失烈門上前攔住，兩人打斗起來，忽必烈讓兩人住手，庫撒兒出來后勸阿里不哥冷靜下來，阿里不哥誤會了他們。
庫撒兒找阿里不哥解釋，她一直喜歡的人是忽必烈，阿里不哥第一次動了真情，那些都是最美好的回憶，庫撒兒也沒想到事情會發展到這種程度，她希望阿里不哥以后不要再生忽必烈的氣，阿里不哥來到長生天前禱告，他發誓要讓忽必烈嘗到苦果。阿里不哥故意和忽必烈作對，他故意出入煙花之地，海云大師知道后前去勸說，阿里不哥聽不進去。
阿里不哥在治理之地增加稅收一倍，官員們有些驚慌，他的舉措引起忽必烈的注意。庫撒兒再次勸說阿里不哥，她希望他能忘記自己，可阿里不可做不到，他將披風還給庫撒兒，庫撒兒將那把刀還給他，她沒意識到它的作用，阿里不哥以后不想再見到她。阿里不哥在安陽增加賦稅和壯丁入軍的決定讓忽必烈很生氣，忽必烈指責阿里不哥恢復舊制。
忽必烈和阿里不可發生爭吵，他不同意阿里不哥修改政策，忽必烈罷去他安陽的職務，阿里不巴還是因為庫撒兒的事情而生氣，他生氣離開邢州后回到自己的封地。貼尼和海云大師為阿里不哥送行，阿里不哥去意已決。郝經求忽必烈要回杭州為父親守陵，臨別前郝經留下忠告，還將他寫的治國之文交到忽必烈手上。
阿里不哥來到和林向貴由說起自己的看法，貴由知道忽必烈在邢州治理的很好。貴由計劃在通往西方的道路上設立驛站，他派人找撥都說明情況。撥都堅決不答應貴由的提議，除非他答應自己三個要求。貴由知道撥都的意見后有些生氣，他再次派人命令撥都修筑驛站，撥都提出條件，使者只好回去稟明貴由，貴由激怒之下突然暈倒，海迷失讓人請御醫診斷。
貴由突然坐起后讓海迷失通知不要讓別人進汗宮，他是故意假裝，貴由借去西邊養病之機攻打撥都，不在期間讓海迷失監國，貴由不聽海迷失的勸告，她擔心他一去不返。貴由召集眾臣說明去西邊調養身體，海迷失坐上監國位置。公元1248年，貴由以養病為由率大軍攻打撥都，海迷失對自己能否當此重任而憂慮，貴由踏上西征之路。
云林聽軍中細作說起貴由一路調動糧草，劉秉忠向忽必烈提議勸說，貼尼也贊成他的方法。忽必烈在海迷失面前問起貴由情況，詢問之后才知道貴由帶十萬兵馬出征，忽必烈派董文用和董文忠率人去撥都大營打探消息，貼尼和察比趕往和林，忽必烈要想盡辦法制止貴由，他讓失烈門幫海迷失處理政務，忽必烈帶察比和庫撒兒去追趕貴由。
董文用和董文忠看到貴由的大營后趕往撥都那里，撥都得知貴由率兵而來后不想硬來，他決定全副武裝起兵圍獵，昔班去找貴由打探情況。貴由率軍來到撥都大營前，他命人就地安營扎寨。昔班還少數人來到貴由大營中，貴由故意讓他在外面等一個時辰，昔班要硬闖時被阻攔，他只好坐在地上等起來，昔班等不及見貴由，他用刀刺傷阻攔之將后進賬見到貴由，貴由見到昔班后故意辱罵他。