忽必烈將貴由前來的目的告訴劉秉忠等人，他讓額吉不要多想，劉秉忠清楚最有望繼承大汗的人是蒙哥和忽必烈。蒙哥宴請將領，他清楚寬容對手的能力。貴由背著脫列格那召開闊里臺大會推舉大汗，他指責她的做法就是自欺欺人，霍赤的話讓貴由更加明白他們的用意。
在貴由的努力下闊里臺大會召開，脫列格那被眾人指責，王爺們已經商量過讓脫列格那讓位，將權力交給有能力的大汗，眾人議論紛紛，蒙哥的才能被人認可。忽必烈突然起身推舉貴由為新任大汗，眾人吃驚不已，大斷事官提醒貼尼王妃，她贊成忽必烈的意見，貴由上臺接任蒙古大汗之位。會后蒙哥指責忽必烈支持貴由，忽必烈解釋其中原因，貼尼勸說蒙哥，蒙哥生氣出賬。
貴由召開會議將拖雷家的兵權交給還忽必烈的兄弟們，他希望他們回去后好好治理自己管轄的地方?忽必烈和兄弟們返回駐地，公元1246年，貴由面對他母親留下的爛攤子，實行了鐵腕改革，海迷失也借此機會清除脫列哥那留下的爪牙，他們先除掉那些憑借脫列哥那的權勢陷害忠良、搜刮民財、胡做非為的官員，一夜之間那些官員紛紛被捕，朝野震動。此外，貴由大汗重用前朝重臣鎮海，整肅吏治，這一系列鐵腕改革使漢廷重新煥發生機。
宮女向脫列格那匯報貴由的改革措施，霍赤也被禁止進入汗宮，海迷失派人繼續監視脫列格那。脫列格那在海迷失面前大發厥詞，海迷失已不再是以前的宮女，她想讓脫列格那過一些清閑的日子。撥都的兄弟昔班知道貴由的能力，撥都跟本看不上貴由，忽必烈和昔班、闊端三人結為兄弟，貴由來時被昔班奚落，昔班還罵貴由是自以為是的昏君，他是代表撥都而來。忽必烈勸開昔班和貴由，貴由和昔班打起來，闊端拉開勸架的忽必烈，貴由挨打后生氣回到汗宮。
海迷失聽貴由說起昔班的情況后準備給他一小教訓，昔班走時被兵馬追趕，他不敵眾人被擒獲。忽必烈收到情況后趕回去見到被關押的昔班，他讓昔班向貴由道歉，昔班堅持不同意。貴由不聽忽必烈的勸說，他在酒后命人將囚犯全部處決，等貴由清醒時才意識到問題的嚴重性。忽必烈找貴由說起殺昔班的后果很嚴重，貴由以喝醉為由進行推托，幸好忽必烈用死囚換了昔班，貴由同意讓他將昔班帶走。劉秉忠建議忽必烈招賢納才，忽必烈讓他去辦。
