忽必烈跟隨耶律楚材見到大宋丞相，忽必烈亮出條件后對方一口答應(yīng)下來同意假道于蒙古，忽必烈一行人在回去途中被假扮蒙軍的金人伏擊，他們奮力反抗，宋軍扮作金人打退金兵，忽必烈讓大宋將領(lǐng)敬佩不已，耶律楚材也沒想到宋朝有如此良將，雙方都擔(dān)心在戰(zhàn)場上相遇會不可避免地交戰(zhàn)。
貴由想偷襲敵軍后方時被金軍埋伏，他只好向窩闊臺求救，窩闊臺派兵救援時遭遇金軍主力，之前制定的計劃完全被知亂，蒙古軍隊陷入苦戰(zhàn)，大將博爾術(shù)最終戰(zhàn)死沙場。貴由率軍苦戰(zhàn)時蒙哥、旭烈兀率軍趕到增援，窩闊臺不愿看到失敗，他已成了強弩之末，苦戰(zhàn)之際托雷率軍趕到，1231年12月三路兵馬會師三峰山，但只剩下了五萬余人，而金軍主力尚有二十萬。
眾將勸窩闊臺不要盲目進(jìn)攻，托雷命軍隊采用車輪戰(zhàn)和城頭的金軍抗戰(zhàn)，還以食物和取暖的方法擾亂金軍，蒙軍調(diào)部署開始反攻，金軍的補給被切斷，一場凍雨過后蒙軍對城墻上的金軍發(fā)起突然襲擊，幾支小隊進(jìn)城搜查時發(fā)現(xiàn)城墻上的金兵已被活活凍死，托雷全殲金軍主力。
博爾術(shù)的下屬赤老溫在戰(zhàn)后指責(zé)貴由不懂指揮，窩闊臺斥責(zé)他以下犯上，赤老溫被抓起來。忽必烈在帳中替赤老溫求情，博爾術(shù)堅持要懲罰赤老溫，忽必烈知道赤老溫有成吉思汗九罪不罰的特權(quán)，托雷也和其他將領(lǐng)也替赤老溫求情，忽必烈提出讓赤老溫替成吉思汗守陵，窩闊臺答應(yīng)下來。窩闊臺在托雷的提議下最終原諒了赤老溫，他可以繼續(xù)留在軍中效力。
窩闊臺搬師回朝，忽必烈再次見到察比后兩人感情加深。汗大妃聽說貴由在戰(zhàn)場上的事情后有些怒火，窩闊臺回去之后一直在想三峰山之事，他感覺別人瞧不起自己，對托雷的不滿也表示出來。窩闊臺將稅制交給耶律楚材處理，沒有完成任務(wù)的稅官被罰，耶律楚材提出漢地的戶籍制度征稅之法。
