海迷失承諾的一月期限即將到來，她為朝政而發愁，受巴圖和布和蠱惑后海迷失分裂漢廷，失烈門被撤職，忽必烈推薦的人才被遣返，此舉令朝綱更加混亂，汗國各處旱情日益嚴重，百姓民不聊生，每天告急的奏折堆積在海迷失的案頭，本來就沒有治國之才的海迷失焦頭爛額，無法處理這些問題。汗廷中的大臣也發現了這個新任監國的弱點，越來越不把海迷失放在眼里，混亂的朝政將海迷失的政權慢慢推向崩潰的邊緣。
海迷失對天災一籌莫展，失烈門來到脫列格那面前傾訴，他打算回邢州，只是不甘心這次好機會。巴圖和布和是脫列格那的手下，漢國一分為三也是脫列格那的主意，海迷失因無法處理朝政而變得手忙腳亂，脫列格那為海迷失編織了陷阱。海迷失命人寫信請忽必烈和蒙哥趕來，惱忽和忽察兩位王子被巴圖和布和控制，忽必烈和蒙哥分別找巴圖和布和商談。
蒙哥想起兵稱汗，忽必烈勸他不要輕舉妄動，蒙哥是大汗的取佳繼承人，忽必烈提醒他要等到庫里臺大會之時才決定。忽必烈派人繞開巴圖后帶走惱忽，巴圖見忽必烈到后安排酒席，忽必烈希望他不要和汗廷作證，巴圖拒絕交出兵權和土地，惱忽被董文用抱出來，巴圖只好同意按忽必烈說的去做。蒙哥在布和那里遇到難題，忽察受了布和的挑唆，蒙哥無奈只好動手，布和抵擋不過悄悄溜走，蒙哥被關入鐵籠之中。
汗廷收到蒙哥被囚的消息后召集眾臣開會商議，海迷失命忽必烈、阿里不哥和旭烈兀征討布和，忽察意識到自己錯了，布和命人將忽察也關押起來，他想以人質要挾忽必烈等人，蒙哥被布和帶出，忽必烈只好調轉馬頭再做打算。
忽必烈和兄弟們返回后準備夜襲布和并救出蒙哥，海迷失提醒脫列格那注意自己的身份。忽必烈率軍殺向布和軍隊，阿里不可和旭烈兀從后面偷襲，忽察被救出，蒙哥已被提前轉移，忽必烈逼問之下得知布和撤退后的大營。
