忽必烈和阿里不哥在和林城外交換對方提出的條件，阿里不哥手下的五員大將被帶出，忽必烈也讓人抬回庫撒兒的尸體，察比和董文用等人趁機(jī)從隊(duì)伍里跑向忽必烈一方，他們被忽必烈接回，忽必烈在和林城外等著阿里不哥的軍隊(duì)，旭烈兀的軍隊(duì)也站在忽必烈一旁。阿里不哥認(rèn)為形勢對他們有利，霍赤觀點(diǎn)不同，他清楚實(shí)力不及忽必烈。
阿里不哥想籠絡(luò)各位王爺來補(bǔ)給糧草和兵力，他想等到冬季拖垮忽必烈的大軍。忽必烈?guī)藶閹烊鰞号e辦葬禮，他讓人拿來一盆清水，忽必烈親自為庫撒兒擦手。董文用帶酒來到董文忠墳前祭奠，他有很多話要說，云林和劉秉忠找到他后將其勸回，大家都很關(guān)心他，他發(fā)誓要?dú)⒘撕６继娴艿軋?bào)仇，董文用開始訓(xùn)練用腿來射箭，塔娜在一旁幫忙，幾經(jīng)努力之后取得成效。
和林被忽必烈大軍團(tuán)團(tuán)圍住，旭烈兀決定回去，他不想再過問與阿里不哥的爭斗，旭烈兀會(huì)報(bào)殺子之仇，忽必烈?guī)藶樗托校窳邑ＥR行前希望忽必烈放阿里不哥一條生路。察比和忽必烈為攻城而發(fā)生分歧，劉秉忠相信忽必烈有萬全之策，忽必烈的決定讓軍中士氣受損。
忽必烈酒后怒斥大將，劉秉忠等人為其求情，但他們還是被拉出去痛打三十軍棍，阿里海牙和阿古郎離開忽必烈?；舫酁榘⒗锊桓缣嶙h收心，他還準(zhǔn)備去漠北說服眾王爺?；舫嘁姷桨⒅患秃系晌煌鯛?，他執(zhí)金牌請他們出兵。劉秉忠擔(dān)心軍隊(duì)供給，他們需要速戰(zhàn)速?zèng)Q。
阿里海牙和阿古郎帶兵投靠阿里不哥，阿里不哥實(shí)力大增。阿只吉和合丹邀請忽必烈前去商談事情，忽必烈猜想他們是來求和的，他自有妙計(jì)應(yīng)付。忽必烈見到阿只吉和合丹后知道他們意圖，他們站起來想對忽必烈不利，忽必烈清楚外面都是他們的人，漠北王爺?shù)谋R被旭烈兀率軍包圍，忽必烈見到他后才放心，旭烈兀帶兵前來讓漠北王爺不敢反抗。
