貴由沒能在耶律楚材賬中找到第四遺言的內容，耶律楚材的賬中一片狼藉，他將已經公事交接完畢，耶律楚材向脫列格那提議修筑司天臺，脫列格那將任務交給他完成。脫列格那將孫子海都交給霍赤培養，她對失烈門不報希望。
耶律楚材為建司天臺而外出選址，等脫列格那想到時耶律楚材已經離開，耶律楚材離開前找赤老溫告別。脫列格那派人追殺耶律楚材，耶律楚材趕往邢州，脫列格那讓霍赫告訴云林要想辦法攔住耶律楚材，霍赤飛鴿傳書給云林，他們準備半路截殺耶律楚材，耶律楚材還不知道途中的兇險，他一心想將成吉思汗的第四遺言中的秘密告訴忽必烈。
聰明的察比發現云林情況不對，她命董文用和董文忠暗中跟蹤并觀察云林的舉動。云林來到飛鴿傳書處取到信件，董文用在窗口偷偷看到，云林派人安排殺手伏擊，她要親自前去。劉秉忠和察比都懷疑云林，董文用和董文忠已將云林的所有鴿子換去，察比故意引蛇出洞。察比見云林出門后跟蹤過去，她讓集市上的商人送消息給忽必烈，一路留下蹤跡。
察比聽到云林安排人去戴殺耶律楚材的消息后發出響動，她被殺手擒獲。忽必烈接到商人們送來的東西后看出是察比留下的路線，他馬上趕過去。耶律楚材坐的車在途中損壞，他帶人上馬趕往邢州，因路途難走耶律楚材和隨從分兩路而走。察比被捆綁起來，云林不同意殺手對察比下手，他們想殺人滅口。
察比在祭壇處被人灌下圣水，喝圣水后察比暈迷過去。貴由率軍追殺耶律楚材，遇害到路口后分兵追趕，貴由追上那幾人后大開殺戒，他懷疑耶律楚材走水路去了邢州。董文用和董文忠發現被殺的隨從后得知耶律楚材走了水路，他們命人回去向忽必烈報信，隨后趕往漁村。劉秉忠和忽必烈及時趕到救了察比，云林說出察比中毒，對方只好說出解藥的位置，忽必烈將解藥為察比服下。耶律楚材帶人在漁村上岸，追兵在后面趕過來，隨從阻攔追兵為耶律楚材贏得逃跑時間。耶律楚材求村民將他藏起來，村民面對逼問沒有出賣耶律楚材，官兵開始殺人，耶律楚材被抓獲。官兵將耶律楚材捆綁起來痛打，他們想知道第四遺言的秘密。董文用和董文忠趕到后殺死那幾名官兵并救下耶律楚材，耶律楚材已經被折磨的奄奄一息，忽必烈趕到時他說完最后一句話后斷氣。
公元1244年，一代大才耶律楚材歸天，他本是金的官員，但耶律楚材追隨成吉思汗征戰，他見證了蒙古從弱小到強大，也幫助了兩代蒙古大汗成長，臨終前他心中充滿不舍和遺憾。和林城中老百姓聽說耶律楚材死去的消息后十分悲傷，脫列格那命人帶回耶律楚材尸體后風光大葬，貴由擔心速不臺和赤老溫將第四遺言告訴忽必烈，脫列格那讓他不要插手。
貴由回賬后對海迷失拳打腳踢，脫列格那來到速不臺賬中，速不臺沒說第四遺言的秘密，脫列格那失望而回。赤老溫沒想到脫列格那的心腸那樣狠毒，他和速不臺商量對付脫列格那之策，速不臺提出消失在脫列格那的視線中，兩人騎馬出城，貴由收到消息后率軍追趕。海迷失將貴由的行蹤告訴脫列格那，赤老溫發現追兵后繼續前行，他被逼至山澗。
赤老溫下馬和追趕的官兵打斗起來，貴由從背后射向赤老溫，赤老溫中箭后摔下山澗。云林被關押起來，劉秉忠前去牢房探望，云林閉口不言。貴由回賬后大吃大喝，脫列格那向他問起才知道赤老溫被殺死，她叫貴由以后不許插手。
察比來到牢中勸說云林，她想挽救她，察比相信她那樣做一定有苦衷，云林父親原是漢庭官員，她要報脫列格那答。貴由和海迷失不時發生爭吵，他對她總是惡言相向。速不臺來到漠北逃難，他吃飯時被人下藥，速不臺奮力反抗，但因藥力發作被活捉。海迷失向脫列格那匯報已抓獲速不臺，她準備親自走一趟。
速不臺被捆綁起來受刑，他始終沒說第四遺言的秘密，脫列格那想知道東西的下落，速不臺不懼刑法，脫列格那用速不臺的孫子來要挾他，速不臺帶他們來到成吉思汗種的大樹下。
速不臺從樹下將東西挖出后交給脫列格那，脫列格那看后將它燒毀，脫列格那以速不臺盜取汗廷機密為由將其殺害，速不臺的孫子也沒能逃過一劫。海迷失食欲不振，看到東西就想吐，御醫診斷后確認她懷孕了，海迷失讓御醫保密此事，她不想讓脫列格那和貴由知道。
海迷失見貴由沉迷由酒色后上前阻止，結果被潑了一臉酒，海迷失生氣地哭著跑開。海迷失來到脫列格那面前跪下，她想和貴由解除婚約，脫列格那一怒之下將杯子摔碎，海迷失難以忍受，霍赤從中勸說。海迷失找霍赤要打胎藥，霍赤將配的藥交給海迷失，海迷失要喝藥時被貴由打翻在地上，貴由詢問之后才知道她要喝打胎藥。
海迷失嫁給貴由并不幸福，她不甘心那樣，海迷失想讓貴由爭氣，她想自殺時被貴由攔住，貴由知道他的缺點，他也想改變，海迷失答應幫他爭取大汗之位，貴由意識到他錯了，他要盡到做父親的責任，海迷失原諒他，兩人緊緊抱在一起。云林出獄后解散手下，還發了路費給他們。
霍赤將海迷失懷孕的事情告訴脫列格那，脫列格那讓人給她端來蓮子粥，還質問她如何教貴由當大汗。貴由在海迷失的鼓勵下開始奮發圖強，他還參與要軍隊之間，海迷失利用以前的關系和各路王爺取得聯絡，貴由取得了王爺們的信任，海迷失為貴由生下一子，貴由第一次感覺到幸福，也深刻體會到爺爺和父親和偉大精神。
霍赤將法提瑪推薦給脫列格那，脫列格那將她留在身旁。貴由將召開闊里臺大會的名單交給脫列格那，他已經做好當大汗的準備。貴由給拔都寫信勸他支持自己稱汗，霍赤將信截獲，脫列格那按法擔瑪的提議將信的內容修改，貴由截獲信件后質問脫列格那，兩人發生爭吵，海迷失事后勸貴由去找忽必烈幫忙，貴由沒有信心。貴由悄悄來到邢州向忽必烈說明來意，他還答應恢復他的軍權，還保證以后不會再做出為難托雷家族的事情。