失烈門和海都去看望被軟禁的脫烈格那，脫列格那讓他們以后不要再來見自己，她讓海都此生都在察合臺度過，失烈門答應她會跟著忽必烈去金蓮川，他相信自己終有一天會重返和林，脫烈格那等孫子走后哭起來。霍赤被人拉入牢籠關押起來，牢籠被扔入水中，霍赤只能等死。蒙哥新政贏得老百姓的擁戴，忽必烈想讓蒙哥停止修建汗宮，將省下的錢用于老百姓中，蒙哥答應下來。
蒙哥將訓練軍隊的權力交給阿里不哥，阿里不哥將軍隊治理的井井有條。伊娜見到忽必烈后問起他的情況，他也不知她何時嫁給蒙哥，伊娜揭下面紗，她自盡后被救起，還是嫁了過去，蒙哥帶兵攻打西域時帶回她，她現在已是蒙哥側妃，但在忽必烈心中她仍是以前的伊娜，城墻上馬琴的聲音讓他們想起小時候在一起的情形，兩人擁抱在一起時被路過的察比看到。
察比回去后悶悶不樂，忽必烈得知情況后急忙趕回，貼尼和庫撒兒不知道是何原因。忽必烈向察比問起原因，察比一聲不吭，庫撒兒勸她吃些東西，還不時地勸說，察比向庫撒兒說起看到忽必烈和伊娜在一起，當庫撒兒知道伊娜是汗妃后也很驚訝。忽必烈找蒙哥辭行，他要去漠南和金蓮川治理。旭烈兀已按蒙哥的意見處理海迷失，蒙哥是因為忽必烈的勸說才沒殺脫列格那和海迷失。
蒙哥也不明白忽必烈為何要救失烈門，他清楚忽必烈是大蒙古的驕傲，也是他解不開的心結。失烈門希望忽必烈和貼尼能原諒脫列格那，他們讓失烈門好好照顧脫列格那。忽必烈叫察比吃飯時聽她說起伊娜之事，她擔心他因此惹來殺身之禍，忽必烈說起向蒙哥辭行后她才理解。蒙哥帶著伊娜來到忽必烈府中，他向他們解釋起藍樂絲的事情，蒙哥解釋了救出伊娜的原因。
蒙哥在忽必烈離開前多送他馬匹和牛羊，忽必烈全部接下，他感覺自己虧欠察比太多，忽必烈答應以后好好補償她，她了解他的為人，很多事情她都明白。伊娜看到忽必烈離開的背影后知道已無法回到從前，忽必烈回到邢州，劉秉忠心事重重，他提起失烈門，但不知從何說起，他擔心蒙哥因失烈門之事會為難忽必烈。
郝沁很擔心失烈門，兩人都愛著對方，失烈門答應她不會再離開。大妃父親阿蘭達爾擔心忽必烈得勢后會對蒙哥不力，眾臣表示不滿，蒙哥讓他們不用操心。貼尼身體日漸衰弱，忽必烈前去看望后準備趕往金蓮川。忽必烈聽從了郝經的勸說，金蓮川是開府的好地方，郝經擔憂蒙哥一時興起會讓人嫉妒。
阿蘭達爾以邢州稅庫有問題向蒙哥請求前去查明，蒙哥知道不像忽必烈干的，他讓阿蘭達爾先去邢州查一下。到邢州后阿蘭達爾要見忽必烈，察比接見他時被指責，庫撒兒看不慣阿蘭達爾的傲慢直接頂撞，察比勸他不要介意，阿蘭達爾被激怒后生氣出門，失烈門進門時正好撞上他們，問起察比后才知道原因。
阿蘭達爾想借機除去忽必烈，他主要儀仗女兒的權勢。察比帶著失烈門向阿蘭達爾問起稅庫的證據，阿蘭達爾故意找了假的人證來栽贓陷害忽必烈，失烈門上前質問那些人證時他們啞口無言，他氣憤之下將阿蘭達爾按住，阿蘭達爾帶來的官兵被失烈門教訓，察比讓失烈門放過他們，阿蘭達爾生氣萬分。貼尼聽說阿蘭達爾被打后讓察比、失烈門和庫撒兒前去道歉。
貼尼帶人向阿蘭達爾表示歉意，阿蘭達爾不時指責忽必烈，還勸貼尼安穩做好國母，阿蘭達爾的話讓貼尼有些生氣，回去后病情加重，察比急忙將貼尼扶回床上。忽必烈收到消息后趕往貼尼的病床前，她擔心兒子們會相互爭斗，忽必烈答應她永遠不會和蒙哥爭大汗之位。蒙哥到時貼尼已經咽氣，他晚來一步。
蒙哥和忽必烈帶人為貼尼舉辦葬禮，貼尼的遺體被告火化，阿里不哥全力趕往。阿蘭達爾聽說貼尼病逝后命人趕回汗宮通知大妃，他有些驚恐。蒙哥已經想了很久，他準備派十萬大軍駐守在別失撥里和和林之間，另外將窩闊臺的封地各自分開讓親王們管理，窩闊臺的子孫也要在和林被軟禁，忽必烈擔心引起親王們的恐慌。
蒙哥就是要拿窩闊臺家里開刀，阿里不哥全力支持他，蒙哥將托雷家的兵力交給阿里不哥管理，忽必烈想繼續留下治理漢地，蒙哥讓兄弟幾人下月初一到和林共商國事。察比知道貼尼的離開讓塔娜很傷心，塔娜在心里已將她當成最親近的人，察比讓她跟隨自己一直留在金蓮川。蒙哥召集眾收商議蒙古國下一步的軍事戰略，阿里不哥建議先滅宋朝，忽必烈了解漢地，他清楚僅靠武力不能征服，要先了解文化后從思想上征服。
忽必烈向蒙哥建議先攻打大理，將宋國周邊小國攻下后宋國會成為孤國，眾人支持忽必烈的軍事戰略，蒙哥命忽必烈統領大軍前往征討，忽必烈想給失烈門戴罪立功的機會，他安排失烈門為右先鋒，蒙哥同意他的提議。忽必烈將準備糧草之事交給劉秉忠，他清楚大理兵馬大部分都在高泰祥人一手中，首府太和誠防范虛弱，忽必烈準備兵分兩路對付大理。
察比提議借道吐蕃，她主動要求去西涼王相助，董文用和董文忠負責保護她的安全。蒙哥在長生天面前詢問攻打大理的吉兇，占卜的大巫師故意說起草原上將升起兩個太陽，蒙哥有些擔憂。察比要西涼后得知西涼王不問政事且一心向佛，在王妃的引薦下察比看到當了和尚的端闊，端闊見到察比后想起往事，他不想再過問俗事，察比說明來意，闊端將所有經文抄寫完畢之后圓寂，王妃并不難過，她明白端闊得已解脫，她要將闊端的精神繼續傳承下去。
王妃將當年薩迦班智達送給闊端的禮物交給察比，那樣八思巴可能會幫助他們，察比也希望能減少殺戮。忽必烈準備渡過金沙江后直奔太和誠，他準備將牛羊皮做成筏子渡河。察比帶著信物見到忽必烈，還說起端闊已逝的消息。蒙哥在大巫師前問起夢境，大巫師說起和他爭霸之人在西南之地，蒙哥不解，他讓大巫師摘下面具，摘下之后才發現是海迷失，蒙哥提醒她不要搞陰謀詭計。
忽必烈帶著薩迦班智的信物取得八思巴的信件后攻向大理，沒想到受到大理軍隊的頑強抵抗，忽必烈命人各回各部撤至安全地帶，南方天氣讓他們很不適應，忽必烈準備跟著退兵直奔敵營。失必烈和董文用在忽必烈的指揮下在大理軍隊沒有站穩的情況下一舉攻破去南守兵的第一道防線。
太和誠被忽必烈的軍隊團團圍住，大理國君段興智自知無法和忽必烈抗衡，他主動出誠投降并歡迎忽必烈進城，忽必烈的舉措贏得民心，他一時高興之下得意忘形，還坐著象輦接受了老百姓們的高喊萬歲之聲。董文用和董文忠被蒙哥賜酒，蒙哥看到他們和忽必烈暗中使眼神，失烈門和忽必烈沒有受到嘉獎。