脫列格那來到失烈門的遺體前，她感覺都是自己的錯，失烈門是她最心疼的孫子。蒙哥收到阿里不哥的信件后十分惱火，他命海迷失將金牌送去金蓮川讓忽必烈釋放阿蘭達爾。察比勸郝沁好好活下來，郝沁為失烈門的死而一直處于悲傷難過之中，大家都希望她能早日振奮起來。忽必烈帶人為失烈門辦葬禮，巫師在一旁祈禱，郝沁為失烈門穿起喪服，她決定陪他一同上路，郝經清楚她的性格，郝沁坐著馬車帶失烈讓的遺體離開。
阿里不哥帶兵來到金蓮川王府，他要求釋放阿蘭達爾和劉太平，忽必烈拒絕，阿里不哥請出漢廷六大金牌，忽必烈只好率人跪下聽令，阿里不哥宣布三條命令，金蓮川恢復蒙古舊制，還要增加特殊稅收，阿里不哥得意忘形。眾臣勸說忽必烈釋放阿蘭達爾和劉太平，老百姓要求歸還土地，阿里不哥不聽劉秉忠的解釋，老百姓被強行驅散。庫撒兒勸阿里不哥不要再和忽必烈爭斗，她知道這些都因自己而起，阿里不哥始終誤會著忽必烈和察比。
庫撒兒在阿里不哥面前脫下衣服，她不想看到他們兄弟之間鬧到如此地步，庫撒兒只能做那些，阿里不哥知道她根本不愛自己，他不會接受一個沒有愛的肉體，阿里不哥命人將庫撒兒送回去，庫撒兒慌忙將衣服穿上，但沒來得及將衣服穿好。庫撒兒被衣冠不整地被帶到鐵必烈面前，她的撥刀自殺時被忽必烈救下，忽必烈理解她的做法，還讓察比送庫撒兒回宮。
忽必烈感謝庫撒兒，察比勸她以后遇事多和忽必烈商量。阿里不哥和阿蘭達爾沒想到忽必烈沒發怒，阿里不哥指責阿蘭達爾添油加醋，他準備第二天起程回和林。忽必烈收到蒙哥來信，蒙哥讓他去和林解釋，忽必烈要想一個萬全之策，他知道蒙哥肯定不會知道真相，忽必烈準備帶上全部兵馬去見蒙哥，大軍向和林進發。
蒙哥知道忽必烈率軍前來時十分惱火，海迷失和阿里不哥在蒙哥面前挑唆，蒙哥派人打探情況。蒙哥命阿里不可調動兵馬準備應戰，阿里不哥匯報忽必烈帶了兩萬重兵在和林城外，蒙哥準備親自出城迎戰。
忽必烈的部隊在和林城百里外停下，他只率幾人去見蒙哥，忽必烈看到蒙哥大軍后一人前往，蒙哥看到察比和小真金在后面馬車前，他質問忽必烈，忽必烈在蒙哥面前請罪，蒙哥讓他站起來說話，忽必烈將帶來的兩萬兵馬全部交給漢廷，還準備將妻小留在和林，蒙哥上前緊抱忽必烈。蒙哥在汗宮安排家宴，忽必烈不希望任何人和事情來破壞兄弟感情，蒙哥和他暢飲，還讓藍樂絲給忽必烈敬酒，忽必烈沒有正眼相看，他知道蒙哥在一旁察看。
蒙哥酒后故意推倒伊娜，忽必烈看出他喝多了，蒙哥仍在猜忌忽必烈，他指責他在金蓮川所做的事情，忽必烈只能忍耐，蒙哥很快因酒而喝醉過去，忽必烈看出蒙哥那樣做是心里有怨氣。董文用教真金射箭，年幼的真金還不懂事，他喊著要回金蓮川。察比知道忽必烈心中委屈，她擔心交了兵權后在和林會遇到危險，忽必烈清楚蒙哥已經不像以前那樣信任他。海迷失沒有忽必烈的消息有些擔憂，她在蒙哥面前故意提起，還認為忽必烈那樣做是以退為進。
蒙哥在阿里不哥和海迷失的提醒下派人去打探忽必烈是否是真心留在和林，忽必烈在和林故意示弱，察比和劉秉忠發現監視之人，蒙哥相信忽必烈是真心留在和林。蒙哥找忽必烈喝酒，他沒想到在兄弟之間會鬧出這樣的誤會，蒙哥在兄弟之中最佩服的人就是忽必烈，忽必烈向他保證永遠不會動手，蒙哥再次暫時信任了忽必烈。阿里不哥和海迷失的挑唆沒有影響蒙哥的判斷，蒙哥不想再追究忽必烈以前的事情。
蒙哥帶忽必烈和阿里不哥一同祭奠貼尼，之后蒙哥讓忽必烈帶家人回金蓮川，蒙哥希望他能好好治理，還提醒他千萬不要擁有自己的兵馬。忽必烈離開和林回金蓮川時和林百姓紛紛前來送別，忽必烈帶人安全因到金蓮川，脫列格那提醒他們不要高興過早，忽必烈意識到海迷失和阿里不哥的存在會讓他不得安寧。阿里不哥不理解蒙哥的做法，忽必烈的手法在海迷失意料之外。忽必烈只希望老百姓們能過上好日子，金蓮川沒有兵馬讓董文用和董文忠兩兄弟有些擔憂，忽必烈準備離開一段時間凈思，他將金蓮川的政務交給劉秉忠等人。
脫列格那明白蒙哥的做法，忽必烈找到海云大師下棋，海云大師提醒他想逐鹿中原必須解決外圍的重重圍困，忽必烈面對棋局百思不得其解，他看到滴水后想到散而練之、聚而攻之的道理。海迷失在蒙哥面前提醒他在金蓮川的老百姓面前顯示威嚴，蒙哥派阿里不哥前往。
忽必烈向劉秉忠等人說起準備建立自己的軍隊，散而練之、聚而攻之的思想被眾人理解。脫列格那離開金蓮川后趕往和林，她給忽必烈留下書信，除去海迷失她是有私心的，脫列格那知道此事可能是有去無回，她希望能替忽必烈除去一個敵人。忽必烈看完信后想去和林接回太妃，眾人勸說不下。蒙哥準備對宋作戰，他命人叫大巫師海迷失過來詢問兇吉，收到脫列格那前來的消息后叫她入汗宮。
脫列格那見到蒙哥后說起是為報恩而來，蒙哥認為她是來挑撥離間，脫列格那的話讓蒙哥對海迷失警惕起來，還讓他去海迷失的賬中查看。海迷失在賬外偷聽到蒙哥和脫列格那的談話，蒙哥讓脫列格那先下去，脫列格那出賬后被海迷失攔住，海迷失撥刀將她捅死，脫列格那大笑而死。蒙哥派人在海迷失的房間里搜到她圖謀不軌的證據，海迷失被帶到蒙哥面前，她再三狡辯，還說出殺害脫列格那之舉，蒙哥命人將海迷失押下去以讓她知道詛咒大汗的下場，海迷失出了她內心的想法。
伊娜見到忽必烈后問起金蓮川的事情，他向她說起脫列格那已被海迷失殺死的情況。海迷失被蒙哥處以極刑，脫列格那用最后之力為忽必烈清除了一個障礙，忽必烈見到蒙哥后說起脫列格那，蒙哥向他談起海迷失被處死，忽必烈并不意外，他請求帶脫列格那的遺體回金蓮川，蒙哥同意他的要求。忽必烈帶人為脫烈格那舉辦葬禮，往事浮現在腦海里，忽必烈因她的離開而難過，她在忽必烈心中已經是一位改過的慈善長著，他們早已原諒脫列格那。
云林沒想到脫那格那會以那樣的方式離開人世，脫那格那是察比一輩子見過最有心計的女人，察比勸云林不要難過。阿里不哥找蒙哥喝酒表忠心，蒙哥自認為已形成獨霸之事，阿里不哥提醒他提防忽必烈，蒙哥準備親自統兵南征，他安排阿里不哥留在和林當好監國。蒙哥召集王爺開庫里臺大會商量用兵，忽必烈命人做好備戰準備。
阿里不哥擔心忽必烈的到來會籠絡人心，蒙哥知道忽必烈的打仗才能。察比因忽必烈能閑下來而感覺到家庭的幸福，她知道忽必烈的雄心壯志。忽必烈收到蒙哥手諭后趕往和林，蒙哥在庫里臺大會上商量對宋用兵的策略。