按陳附馬的兵馬在旭烈兀的大兒子波日特手上，按陳附馬和五公主被海都所殺。阿里不哥派海都找旭烈兀幫忙，旭烈兀并不承認阿里不哥是大汗的身份，他不希望看到兄弟相爭，旭烈兀和忽必烈交好，他決定兩不相幫。阿里不哥讓海都帶上手諭去調按陳附馬的兵，海都見到波日特后知道他手上有兩萬兵馬，他謊稱旭烈兀已站在阿里不哥一旁，波日特難以選擇，他聽旭烈兀的指令，海都一刀殺死波日特后想趕盡殺絕。
海都派人去通知旭烈兀說忽必烈殺了他兒子，塔娜和察比在街上行走時被侍女所救，察比看到那封嫁禍給忽必烈的那封信，她要想辦法盡快出城趕到父親的軍營中。旭烈兀得知波日特被殺后十分意外，他起初不相信是忽必烈所為，但那把刀確實是忽必烈的。海都來到按陳附馬的兵營后要交接兵權，還提出三日后回和林。
察比在營外打探消息時被士兵擒獲，將軍認出她的身份后屏退左右。海都鼓動軍心，士兵們并不服他，海都命軍隊出發時察比站了出來，察比要揭穿海都的真面目，她拿出那封信質問海都，海都身邊的侍衛牧仁站出來指認海都，海都慌忙逃竄。忽必烈對于軍隊的多少并不擔心，他決定擇日進攻和林，旭烈兀支持阿里不哥讓忽必烈很意外。
忽必烈率三十萬大軍北上準備進攻和林，阿里不哥知道后不以為然。察比命牧仁帶信交給旭烈兀，她也率軍趕往和林。忽必烈率軍和阿里不哥在和林城外對峙，忽必烈想在開戰前像兄弟一樣好好談一談，他解下頭盔后扔下佩刀，兩人獨自騎馬來到高處，阿里不哥提出他的條件，他聽不進忽必烈的話，忽必烈拿出戰前酒和阿里不哥結束兄弟之情。
旭烈兀遲遲未到讓阿里不哥很擔憂，海都也沒有消息，阿里不哥傳右路軍趕往前線參加戰斗。
忽必烈自知兵力不及阿里不哥，他判斷旭烈兀是兩不相幫，忽必烈的兩路大軍已經準備妥當，他看到左路人馬是巴雅爾的軍隊，只是不明白來意。忽必烈命中路兵馬直接殺向敵陣，阿里不哥命大炮攻擊，之后兩方兵馬進行肆殺。巴雅爾認為他哥哥波日特是被忽必烈所殺，忽必烈相信旭烈兀不會幫忙阿里不哥，他派軍包抄過去。
巴雅爾要動兵時看到旭烈兀趕來，旭烈兀將信交給他看，他們險些鑄成大錯，旭烈兀知道忽必烈是蒙古最適合當大汗的人選，巴雅爾聽他意見，旭烈兀命巴雅爾繞到阿里不哥的后方發起攻擊，他們摧毀了阿里不哥的炮陣，阿里不哥沒想到旭烈兀的部隊突然出擊，戰局對忽必烈十分有利。察比率按陳附馬的兵馬趕來，她命部隊沖向阿里不哥的軍隊，忽必烈也命董文忠和董文用率本部人馬全力出擊，阿里不哥率軍陷入苦戰，他們被三面合圍，阿里不哥見勢不妙只好命令撤退。
忽必烈看到逃走的阿里不哥時想到小時候的情形，他讓劉秉忠鳴號收兵，劉秉忠擔心后患無窮，但還是執行了忽必烈的命令。忽必烈見到察比騎馬趕來時十分高興，他騎馬迎上去，見面后緊緊抱在一起。阿里不哥僅率少數兵馬和海都相會，可海都只帶來三千兵馬，阿里不哥想殺回去時被海都從背后打暈后帶走。
海都勸阿里不哥不要灰心，他相信有東山再起的一天。察比沒想到額吉和父親會那樣去世，忽必烈可能理解她的心情，她在眾人心目中是漢大妃，忽必烈清楚她所做出的犧牲。忽必烈要爭取和林城內的各種勢力，察比相信他能將事情處理好。忽必烈在和林汗宮宴請有功將士，董文用被封為漠南軍的總統領，董文忠被副統領。姚樞被封左丞，郝經也受到重用。
劉秉忠在封賞之時質問忽必烈為何不加獎勵，忽必烈指責他恃才傲物，眾人吃驚，劉秉忠自稱心灰意冷，還提出要回去當一個和尚，忽必烈故意和他演戲給眾人看。劉秉忠的丞相之職被忽必烈撤去，他被安排到益州當和尚，劉秉忠當眾氣憤而去。郝經奉忽必烈之命去宋朝議和，他離開前和劉秉忠告別。
察比為劉秉忠送行，劉秉忠沒接受她送的馬匹和物品，云林見他剃度光頭后追趕過去，劉秉忠對她置之不理，他的佛語讓云林很傷心，劉秉忠不顧一切地騎馬離開，云林傷心欲絕，察比安慰她不要難過。阿里不哥有些灰心喪氣，他自認為是取正統的大汗，酒后開始胡言亂語，海都勸他冷靜下來。
阿里不哥為幾十萬大軍的灰飛煙滅而后悔，海都向他推薦李談，他知道李談是有野心的人。察比留下治理和林，她得知阿里不哥逃到察合臺汗國，庫撒兒對他有些擔憂，察比看出她心思，庫撒兒只是不忍心。江淮大都督李談收到汗廷信件后見到海都，阿里不哥突然出現，他和李談坐下談起想法，阿里不哥想請李談跟他一起消滅忽必烈。
李談不想背上叛亂的罵名，阿里不哥的承諾讓他動心。云林想去找劉秉忠，她知道他那樣做肯定是有原因，云林深愛著劉秉忠，她哭著跑開。庫撒兒告訴云林關于劉秉忠的下落，云林趕往益州。李談和海都商量計策，他提出聲東擊西的想法，海都對他大加夸獎。和林城中放糧救濟老百姓，察比帶人來到街上巡察時聽到爆炸聲音。
街上因爆炸而混亂起來，董文用保護察比離開時看到蒙面人帶刀殺來，他們上前應敵，庫撒兒也奮力保護察比，擊退歹人后他們回到汗宮，察比想起以前的事情。李談向海都說起多納人才，他想起劉秉忠。李談來到寺廟見到劉秉忠，劉秉忠以和尚自居，李談對他再三試探，還邀請他去后山別院小住幾日。
在海都的提醒下阿里不哥想到霍赤，劉秉忠跟隨李談來到別院的禪房?；舫啾环懦鰜恚６记叭ビ訒r挨了一巴掌。