汗大妃等忽必烈等人到后說明全軍戒備的原因，她讓眾王子留下，耶律楚材清楚汗大妃的用意，他要想辦法保護王子們的安全，出城找海云大師成了燃眉之急，察比提出出城尋找，貼尼派人保護她，剛一出城就遇到埋伏，察比躲藏起來才避開追殺。察比醒來后見到南堂寺的海云大師，他看完信件后隨察比前往。
蒙哥帶兵來到汗大妃帳外，他獨自進去后以保護汗宮之名叫回忽必烈等兄弟，他們收到拖雷死訊后急忙趕回，察比帶海云大師歸來時已經晚了。汗大妃假裝好人去祭奠托雷時被忽必烈等人趕走，霍赤也倉皇離開。窩闊臺為托雷舉辦祭奠儀式，他當眾承諾會善待拖雷的子孫。
汗大妃為除去拖雷而暗自高興，窩闊臺聽到一些傳聞說拖雷的死和大妃有關，他質問她為何控制藥庫，汗大妃再三狡辯，窩闊臺十分生氣。貼尼知道拖雷家的不平靜才剛剛開始，忽必烈和幾位王子還陷在悲痛之中，察比勸說喝酒的忽必烈，他只是想念父王，貼尼準備把兵權交還汗庭，忽必烈也擔心蒙哥起兵。
赤老溫奉命讓拖雷四子在十天內交出一半兵權，都是汗大妃的主意，貼尼反對蒙哥起兵反抗，忽必烈同意額吉的意見，阿里不哥最終站在忽必烈的立場上，蒙哥生氣出賬，忽必烈跟出去勸說大哥，他清楚鋒芒畢露會引來禍端，忽必烈還決定將最好的勇士交出去，他的解釋讓蒙哥明白其中用意。
貼尼找窩闊臺要一片土地，她要帶著兒子們離開和林去過平靜的生活，拖雷家族的兵權已基本上交出，窩闊臺答應將真定賜給他們。貴由接管了忽必烈弟兄們的一半兵權，但士兵們仍聽從他們的指令。赤老溫再次來到貼尼賬中將窩闊臺的旨意告訴他們，兄弟四人被分開四個不同的地區，他們清楚實際上是汗大妃的主意，忽必烈分析其中利弊。
忽必烈準備先安排額吉去真定，蒙哥難以忍受，但為了大局只能忍耐著。忽必烈四兄弟相互分別，貼尼在忽必烈的護送下趕往真定，察比在途中返回家中。忽必烈送察比返回時發現額吉不見了，見到官軍后才知道是汗大妃的主意，汗大妃要讓貼尼回和林，忽必烈在威脅之下只好同意跟他們回去。
忽必烈和貼尼在返回途中被假扮金兵的蒙古人擄走，那是汗大妃故意安排，受傷的特木爾回營后向貴由說出忽必烈和貼尼被金人抓走，忽必烈看出他們假扮金兵。忽必烈被送飯的好心人救出，他騎馬趕往汗宮，赤老溫和耶律楚材找窩闊臺匯報情況，汗大妃猜出他們的來意，耶律楚材只能告辭。
忽必烈闖入汗宮質問汗大妃，汗大妃讓他做一件事情之后可以見到貼尼，她要殺的人是寶迪，寶迪知道她的秘密太多，忽必烈同意她的條件，兩人商定對付寶迪之計?；舫嗟葘毜匣貋砗蠼兴嬉姾勾箦?，她清楚假扮金兵的人是寶迪，寶迪面對詢問只好承認是他派人，他要替弟弟報仇，汗大妃得知貼尼在寶迪家中，寶迪只好按她所說將貼尼送過來。
貴由擔心汗大妃的做法太過危險，她想為他繼位掃清障礙。汗大妃宴請赤老溫，貴由問起成吉思汗臨終前的話，赤老溫故意回避問題。汗大妃設計的陰謀被忽必烈化解，她沒想到寶迪被抓，忽必烈求見窩闊臺，他故意說母親在汗大妃那里，汗大妃只好放了貼尼。耶律楚材的計劃使忽必烈和貼尼化險為夷，寶迪的死也算是為民除害。
汗大妃為寶迪的死而惱火，她要繼續對付忽必烈。窩闊臺不想喝藥，貼尼去見窩闊臺說明留在和林之意，汗大妃建議忽必烈去外面歷練，窩闊臺同意貼尼留下。貼尼送忽必烈離開，她相信和林最安全。忽必烈此去刑州路過南堂寺，貼尼讓他找海云大師見面。忽必烈在南堂寺見到海云大師，海云為拖雷的事情有些遺憾，忽必烈想請他出山相助，海云大師以年世已高為由進行推托，他舉薦劉秉忠。
劉秉忠在南堂寺法號子聰，海云大師知道他六根未凈，他心中放不下塵世間的百姓，劉秉忠想為老百姓們做些事情，海云大師勸劉秉忠跟隨忽必烈而去，造福眾生才是最重要的。忽必烈見到劉秉忠，劉秉忠將條件說在前面，忽必烈沒想到他會那么年輕，他安排手下先去邢州，忽必烈要和劉秉忠單獨在后面前往。
吃飯時劉秉忠故意提醒忽必烈注意事項，忽必烈要了兩份牛肉，他沒意識到劉秉忠只吃素食。搶盜闖入旅店將客人們集中在一起，忽必烈正和劉秉忠在一起洗澡，領頭的人是董文用和董文忠，忽必烈出門后和他們爭執起來，搶盜圍攻忽必烈，忽必烈因衣服被搶而被搶盜制服。董文用和董文忠率人搶了客人財物，因忽必烈的反抗讓他們變得更加瘋狂。
忽必烈只好穿上舊衣服隨劉秉忠繼續前行，劉秉忠感覺此事有些奇怪，那些搶盜的行為讓他生疑。入夜后忽必烈和劉秉忠住在殘破的房屋里，劉秉忠第二天一大早就去化緣，他們在途中遇到商隊后搭伴而行，忽必烈感覺還是當老百姓好，一路所見都是他平生未見的狀況。商隊在趕往邢州的途中被馬賊攔住，馬賊將東西搶走，上前理論的人被殺死，忽必烈看到后上前打抱不平，劉秉忠拉他跑開，兩人從高處跳入水中逃生。
忽必烈不會游泳，劉秉忠將他拉到岸上，忽必烈吐出不少水，他們只能走水路，只是沒船。忽必烈看到岸邊的小船后讓劉秉忠滑行，兩人快到邢州時在一處林中上岸，剛一上岸就看到漁村的破落之象，向村民詢問后才了解真相，都是蒙古兵逼搶所致。吃飯時忽必烈沒想到老百姓會吃那樣的菜，第二天上路時聽到盜賊來的喊聲，忽必烈隨漁民們一同上山躲避。
搶盜在漁村放在狠話后離開，他們讓漁民們在五天內將糧食交到指定地方，忽必烈問過老百姓后知道盜匪的關目是赤面蛟，老百姓們也是無糧可搶，劉秉忠和忽必烈想留下來幫他們打退盜匪，老百姓不想連累他們，劉秉忠建議忽必烈去邢州調兵，但忽必烈的上任文書被盜匪搶走，調兵也來不及救援，忽必烈和劉秉忠留下來準備和老百姓一起對付盜匪，村長帶來了村里的所有能人。