劉秉忠和忽必烈?guī)ьI(lǐng)全體村民在村口設(shè)置機(jī)關(guān)，小股盜匪剛?cè)氪蹇诰捅粰C(jī)關(guān)傷了一半，忽必烈率村民殺出將盜匪擊退，僅剩的三個(gè)盜匪回老巢向赤面蛟匯報(bào)，赤面蛟火冒三丈，董文用和董文忠率人投靠赤面蛟，他們一起攻擊漁村，因害怕機(jī)關(guān)而繞開(kāi)村口，結(jié)果卻在村后樹(shù)林中被機(jī)關(guān)伏擊，村民將他們引至村里。
追趕的盜匪到村里時(shí)已經(jīng)折損過(guò)半，董文用和董文忠不想殺害老百姓的性命，劉秉忠和忽必烈率全村村民奮力反抗，赤面蛟見(jiàn)況不妙只好逃走，回去后赤面蛟和董文用、董文忠發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，兩人棄他而去。忽必烈率村民夜襲赤面蛟老巢，赤面蛟被殺，忽必烈勸眾人停手，董文用、董文忠在劉秉忠的勸說(shuō)下追隨忽必烈。
劉秉忠在去邢州的路上為忽必烈提出幾條好建議，他提出治理漢地要從農(nóng)耕入手。忽必烈到邢州后宴請(qǐng)官員和商人們，他想和眾人商議邢州存在的問(wèn)題，忽必烈已經(jīng)搜索到一些民情，商人們只得按他所說(shuō)開(kāi)倉(cāng)向老百姓放糧，忽必烈還讓他們?cè)谖臅?shū)上簽字畫(huà)押。
貴由要見(jiàn)窩闊臺(tái)時(shí)被汗大妃拒絕，他在窗口看到汗大妃在處理政務(wù)。貴由看到汗大妃將機(jī)密文件交給海密失，等海密失出來(lái)后貴由強(qiáng)行索要信件，海密失以死相威脅。
海密失撥刀要自殺時(shí)汗大妃出現(xiàn)，貴由無(wú)奈離開(kāi)，海密失的表現(xiàn)讓汗大妃很滿意，汗大妃讓她送信回來(lái)后跟隨自己。忽必烈一夜未睡查看賬目，他相信沒(méi)問(wèn)題就存在問(wèn)題，阿蘭達(dá)爾連夜帶東西逃回和林，邢州商人被忽必烈的舉措震懾。董文用和董文忠所搶糧食和物品已歸還老百姓，各商賈開(kāi)倉(cāng)放糧，牲畜已到達(dá)邢州，忽必略建議劉秉忠還俗。
察比一家人來(lái)到邢州，云林隨她前來(lái)，忽必烈的舉措贏得老百姓的贊許。忽必烈找劉秉忠商量開(kāi)市之事，想說(shuō)服商人們絕非一朝一夕，劉秉忠向察比說(shuō)明情況，察比想以自己的名義請(qǐng)商人們的夫人聚會(huì)，那些夫人們很喜歡察比等人佩帶和首飾，她們也想讓商人們開(kāi)市，察比的提醒讓她們有些意外，她說(shuō)出開(kāi)市后可免稅三年。
逃回和林的阿蘭達(dá)爾在汗大妃面前狀告忽必烈，邢州街上的商販已經(jīng)開(kāi)始恢復(fù)，多虧了察比的聰明才智，劉秉忠也甘拜下風(fēng)，商人們看到忽必烈后自主行禮，劉秉忠看到忽必烈胸懷天下的壯志，邢州大定，民心所向，劉秉忠對(duì)忽必烈誠(chéng)心敬服，他愿意以后追隨左右，忽必烈建議他換云僧袍后換上漢人服飾。
陳附馬和王公主接貼尼來(lái)到邢州，忽必烈見(jiàn)額吉?dú)馍昧撕芏啵N尼也想讓他早些成家立業(yè)，五公主和貼尼商量忽必烈和察比的婚事。在眾人的張羅下忽必烈和察比按蒙古習(xí)俗舉辦婚禮，察比曾陪伴他出過(guò)最灰暗的日子，汗大妃突然來(lái)到忽必烈的婚禮上，她為忽必烈和察比賜上喜酒，阿蘭達(dá)爾跟隨汗大妃而來(lái)，汗大妃也擔(dān)心忽必烈將證據(jù)交給窩闊臺(tái)。
汗大妃留下阿蘭達(dá)爾在邢州，她發(fā)現(xiàn)草場(chǎng)所剩不多，忽必烈提出他的治理方法。云林私下面見(jiàn)汗大妃，汗大妃向她問(wèn)起忽必烈的動(dòng)向，云林稱忽必烈將政務(wù)都交給劉秉忠打理，汗大妃讓云林在邢州忠心辦事。忽必烈見(jiàn)董文用練兵像是大家出身，問(wèn)起之后了解他的家庭狀況和淪為草寇的原因。察比經(jīng)大夫診斷后確認(rèn)喜脈，忽必烈知道后非常高興。
云林通過(guò)信鴿向汗大妃匯報(bào)邢州一切正常，阿蘭達(dá)爾貪贓枉法的證據(jù)已被忽必烈搜到，闖入司庫(kù)的蒙面人找到賬目后將其燒毀，還殺了兩名官員，忽必烈得知賬目和證據(jù)被燒后封鎖全城搜捕阿蘭達(dá)爾，找遍全城都沒(méi)阿蘭達(dá)爾的下落。阿蘭達(dá)爾派人在途中襲擊察比等人，察比和一些官兵被吊在高處，忽必烈得知察比中埋伏后急忙趕回。
忽必烈及時(shí)趕回救了察比，察比因受到?jīng)_撞而流血很多，劉秉忠診斷后確認(rèn)察比小產(chǎn)，所幸性命無(wú)憂，往后還不好說(shuō)。忽必烈看到察比受罪感到難受，察比因痛失骨肉而痛苦。劉秉忠猜出阿蘭達(dá)爾會(huì)在脫列哥面前告狀，忽必烈要親手殺了阿蘭達(dá)爾報(bào)仇。窩闊臺(tái)相信長(zhǎng)生天不久會(huì)收了自己，他對(duì)自己的兒子們都不滿意，兒子中沒(méi)有一個(gè)讓他放心傳位的人。
窩闊臺(tái)知道成吉思汗逝世前曾對(duì)四位老臣托付事情，他也想知道第四遺言的秘密。汗大妃清楚窩闊臺(tái)的身體越來(lái)越差，她對(duì)成吉思汗的第四遺言很感覺(jué)興趣，汗大妃派人去邢州催繳稅款，忽必烈為稅款而擔(dān)憂。察比躺在床上茶飯不思，忽必烈勸她先吃藥。邢州呈給窩闊臺(tái)的信件被汗大妃截住，汗大妃夸獎(jiǎng)海迷失的主意不錯(cuò)。
忽必烈召集邢州商人們商量稅收的困難，劉秉忠提出借錢(qián)的想法，但商人們借出銀子后生意難做，忽必烈提出由府官打的欠條來(lái)代替交易，商人們紛紛贊同支持忽必烈。汗大妃在窩闊臺(tái)面前說(shuō)忽必烈的壞話，窩闊臺(tái)不相信忽必烈會(huì)那樣做，他要看到證據(jù)才會(huì)處理，窩闊臺(tái)讓她叫回忽必烈親自詢問(wèn)。忽必烈見(jiàn)到窩闊臺(tái)后講明實(shí)施舉措的原因，忽必烈為民著想的辦法贏得窩闊臺(tái)的贊許，窩闊臺(tái)讓他在邢州大刀闊斧地治理。
脫列格那想讓貼尼嫁給貴由，貼尼不想讓四個(gè)兒子知道，她趕回處理。貴由質(zhì)問(wèn)汗大妃為何要娶貼尼，他不想那樣做，汗大妃的目的是逼貼尼的四個(gè)兒子。貼尼見(jiàn)到汗大妃后拒絕她的提議，但汗大妃還是想實(shí)現(xiàn)她的計(jì)謀。貴由提醒海迷失注意身份，她明白他的意思。汗大妃給忽必烈去信說(shuō)明貼尼之事，忽必烈看到讓人備馬，還讓人通知旭烈兀和阿里不哥，蒙哥知道后準(zhǔn)備率兵出擊，忽必烈趕到勸說(shuō)他不要盲目行動(dòng)。