劉秉忠和忽必烈?guī)ьI全體村民在村口設置機關，小股盜匪剛入村口就被機關傷了一半，忽必烈率村民殺出將盜匪擊退，僅剩的三個盜匪回老巢向赤面蛟匯報，赤面蛟火冒三丈，董文用和董文忠率人投靠赤面蛟，他們一起攻擊漁村，因害怕機關而繞開村口，結果卻在村后樹林中被機關伏擊，村民將他們引至村里。
追趕的盜匪到村里時已經(jīng)折損過半，董文用和董文忠不想殺害老百姓的性命，劉秉忠和忽必烈率全村村民奮力反抗，赤面蛟見況不妙只好逃走，回去后赤面蛟和董文用、董文忠發(fā)生爭執(zhí)，兩人棄他而去。忽必烈率村民夜襲赤面蛟老巢，赤面蛟被殺，忽必烈勸眾人停手，董文用、董文忠在劉秉忠的勸說下追隨忽必烈。
劉秉忠在去邢州的路上為忽必烈提出幾條好建議，他提出治理漢地要從農耕入手。忽必烈到邢州后宴請官員和商人們，他想和眾人商議邢州存在的問題，忽必烈已經(jīng)搜索到一些民情，商人們只得按他所說開倉向老百姓放糧，忽必烈還讓他們在文書上簽字畫押。
貴由要見窩闊臺時被汗大妃拒絕，他在窗口看到汗大妃在處理政務。貴由看到汗大妃將機密文件交給海密失，等海密失出來后貴由強行索要信件，海密失以死相威脅。
海密失撥刀要自殺時汗大妃出現(xiàn)，貴由無奈離開，海密失的表現(xiàn)讓汗大妃很滿意，汗大妃讓她送信回來后跟隨自己。忽必烈一夜未睡查看賬目，他相信沒問題就存在問題，阿蘭達爾連夜帶東西逃回和林，邢州商人被忽必烈的舉措震懾。董文用和董文忠所搶糧食和物品已歸還老百姓，各商賈開倉放糧，牲畜已到達邢州，忽必略建議劉秉忠還俗。
察比一家人來到邢州，云林隨她前來，忽必烈的舉措贏得老百姓的贊許。忽必烈找劉秉忠商量開市之事，想說服商人們絕非一朝一夕，劉秉忠向察比說明情況，察比想以自己的名義請商人們的夫人聚會，那些夫人們很喜歡察比等人佩帶和首飾，她們也想讓商人們開市，察比的提醒讓她們有些意外，她說出開市后可免稅三年。
逃回和林的阿蘭達爾在汗大妃面前狀告忽必烈，邢州街上的商販已經(jīng)開始恢復，多虧了察比的聰明才智，劉秉忠也甘拜下風，商人們看到忽必烈后自主行禮，劉秉忠看到忽必烈胸懷天下的壯志，邢州大定，民心所向，劉秉忠對忽必烈誠心敬服，他愿意以后追隨左右，忽必烈建議他換云僧袍后換上漢人服飾。
陳附馬和王公主接貼尼來到邢州，忽必烈見額吉氣色好了很多，貼尼也想讓他早些成家立業(yè)，五公主和貼尼商量忽必烈和察比的婚事。在眾人的張羅下忽必烈和察比按蒙古習俗舉辦婚禮，察比曾陪伴他出過最灰暗的日子，汗大妃突然來到忽必烈的婚禮上，她為忽必烈和察比賜上喜酒，阿蘭達爾跟隨汗大妃而來，汗大妃也擔心忽必烈將證據(jù)交給窩闊臺。
汗大妃留下阿蘭達爾在邢州，她發(fā)現(xiàn)草場所剩不多，忽必烈提出他的治理方法。云林私下面見汗大妃，汗大妃向她問起忽必烈的動向，云林稱忽必烈將政務都交給劉秉忠打理，汗大妃讓云林在邢州忠心辦事。忽必烈見董文用練兵像是大家出身，問起之后了解他的家庭狀況和淪為草寇的原因。察比經(jīng)大夫診斷后確認喜脈，忽必烈知道后非常高興。
云林通過信鴿向汗大妃匯報邢州一切正常，阿蘭達爾貪贓枉法的證據(jù)已被忽必烈搜到，闖入司庫的蒙面人找到賬目后將其燒毀，還殺了兩名官員，忽必烈得知賬目和證據(jù)被燒后封鎖全城搜捕阿蘭達爾，找遍全城都沒阿蘭達爾的下落。阿蘭達爾派人在途中襲擊察比等人，察比和一些官兵被吊在高處，忽必烈得知察比中埋伏后急忙趕回。
忽必烈及時趕回救了察比，察比因受到?jīng)_撞而流血很多，劉秉忠診斷后確認察比小產(chǎn)，所幸性命無憂，往后還不好說。忽必烈看到察比受罪感到難受，察比因痛失骨肉而痛苦。劉秉忠猜出阿蘭達爾會在脫列哥面前告狀，忽必烈要親手殺了阿蘭達爾報仇。窩闊臺相信長生天不久會收了自己，他對自己的兒子們都不滿意，兒子中沒有一個讓他放心傳位的人。
窩闊臺知道成吉思汗逝世前曾對四位老臣托付事情，他也想知道第四遺言的秘密。汗大妃清楚窩闊臺的身體越來越差，她對成吉思汗的第四遺言很感覺興趣，汗大妃派人去邢州催繳稅款，忽必烈為稅款而擔憂。察比躺在床上茶飯不思，忽必烈勸她先吃藥。邢州呈給窩闊臺的信件被汗大妃截住，汗大妃夸獎海迷失的主意不錯。
忽必烈召集邢州商人們商量稅收的困難，劉秉忠提出借錢的想法，但商人們借出銀子后生意難做，忽必烈提出由府官打的欠條來代替交易，商人們紛紛贊同支持忽必烈。汗大妃在窩闊臺面前說忽必烈的壞話，窩闊臺不相信忽必烈會那樣做，他要看到證據(jù)才會處理，窩闊臺讓她叫回忽必烈親自詢問。忽必烈見到窩闊臺后講明實施舉措的原因，忽必烈為民著想的辦法贏得窩闊臺的贊許，窩闊臺讓他在邢州大刀闊斧地治理。
脫列格那想讓貼尼嫁給貴由，貼尼不想讓四個兒子知道，她趕回處理。貴由質問汗大妃為何要娶貼尼，他不想那樣做，汗大妃的目的是逼貼尼的四個兒子。貼尼見到汗大妃后拒絕她的提議，但汗大妃還是想實現(xiàn)她的計謀。貴由提醒海迷失注意身份，她明白他的意思。汗大妃給忽必烈去信說明貼尼之事，忽必烈看到讓人備馬，還讓人通知旭烈兀和阿里不哥，蒙哥知道后準備率兵出擊，忽必烈趕到勸說他不要盲目行動。