賈似道中計后忽必烈準備回和林祭奠蒙哥，察比擔心他到和林后被阿里不哥陷害，忽必烈假借回和林之際調頭向寧國進發，他相信這次會不戰而屈人之兵。阿里不哥得知忽必烈突襲寧國后十分意外，他命人帶令牌來和林祭奠蒙哥，阿里不哥相信忽必烈會回來吊唁。忽必烈帶人來到和林城外，城外守軍讓他們放下兵器后再進城。
忽必烈在和林城外祭奠蒙哥，他命眾人跪下祭奠，祭奠完畢后騎馬離開，和林軍隊追趕過去時被忽必烈的大軍攔住，忽必烈帶人安全返回。忽必烈決定先回開平后擇日即位，阿里不哥得知忽必烈安全返回的消息后十分遺憾，他也感到手下不如忽必烈的謀臣們。劉秉忠寫下詔書準備昭告天下，郝經擔心稱汗時缺少眾王爺們的支持，可惜第四遺言被燒毀。
阿里不哥得到西北地區王爺們的支持，有人擔心第四遺言，阿蘭達爾當年幫脫列格那的時候也了解情況。阿里不哥命人四處搜查第四遺言的下落，消息在和林的大街小巷不脛而走。赤老溫躲過一劫后僥幸活下來，他在街上聽到人們對第四遺言的議論，赤老溫在舊部的幫忙下見到耶律楚材的兒子，他當年摔下懸崖后只斷了一條腿，赤老溫向他說起自己手上的第四遺言，他決定將它馬上送給忽必烈，只是藏在燕京。
赤老溫和耶律柱來到燕京城下，赤老溫在城墻下面挖到第四遺言后將它取出，但被他以前的部下出賣了，赤老溫被活捉，蘇合拿到第四遺言后交給阿里不哥，阿里不哥將那份第四遺言燒毀。阿里不哥召集眾王爺開庫里臺大會，忽必烈也聯絡部分王爺開會，忽必烈率先稱汗，大家都清楚忽必烈是托雷家中最出色的人才，塔察兒第一個站出來支持忽必烈，按陳附馬也替忽必烈講話。
忽必烈接受汗臣的建議提前在開平召開庫里臺大會得到漠南王爺的支持，阿里不哥六個月后召開庫里臺大會得到漠北王爺和老百姓們的支持也登上汗位，雙方都想盡辦法增加力量，阿里不哥去漠南招募士兵。鐵必烈知道今后肯定有一場和阿里不哥這間的硬仗，劉秉忠提出一些建議，燕京和京兆的城池成了首先目標，按陳附馬和察比準備去京兆勸說守將石為堅。耶律柱投奔忽必烈后說起赤老溫被蘇合所擒，忽必烈準備帶董文忠和董文用兩天后發兵燕京。
蘇合得知燕京被忽必烈大軍圍困后有些驚慌，忽必烈讓他們交出赤老溫，但蘇合執意不肯，還將赤老溫押上城頭威脅忽必烈大軍。忽必烈在燕京城前識破蘇合拖延時間的詭計，蘇合先后割下赤老溫的耳朵和胳膊扔到城下，忽必烈只好撤退，赤老溫突然從城墻上跳下，忽必烈率軍向蘇合提出單打獨斗。
蘇合只身出城和忽必烈交手，一番打斗之后他被忽必烈殺死，忽必烈順利拿下燕京。阿蘭達爾和劉太平奉命來到京兆向主政余壽祥說明接管之意，余壽祥愿意歸阿里不哥調遣，但京兆眾將并不愿意。察比一行人來到京兆城附件，他們看到大批的老百姓從城中而出，詢問之后才知道阿蘭達爾已占領京兆。
五公主擔心進城會處于危險之中，察比提出喬裝入城的想法。眾將勸說余壽祥不要支持阿里不哥，但余壽祥堅持自己的想法。阿里不哥對阿蘭達爾收復京兆加以獎賞，從臣在他面前溜須拍馬。海都率領窩闊臺家的兵馬來到和林支持阿里不哥，阿里不哥知道大戰再所難免，他盡力召納諸王投靠。
按陳附馬和察比在城中見到石為堅老將軍，石為堅愿意支持忽必烈，他向他們說起余壽祥同意將京兆交給阿蘭達蘭，全城老百姓人心惶惶。余壽祥在睡覺時被察比帶人綁架到跟前，察比向他說明來意，余壽祥表面上同意合作，察比讓他在交接兵權時不要顧及阿蘭達爾的態度，石為堅還說起余壽祥的父親在刑州。
京兆交接兵權時余壽祥要交給阿蘭達爾，察比帶人出現被石為堅等將擁護，阿蘭達爾和劉太平被關入大牢，察比順利接管京兆。海都率三千兵馬趕往京兆，察比不想出城迎敵。按陳附馬向石為堅說起余壽祥逃走，穩定民心成了關鍵。余壽祥見到海都后說明京兆城被察比所占，海都率軍加快行進速度，還派人去和林通知阿里不哥。
董文用和董文忠奉命來到京兆幫助察比，察比將海都率軍前來的消息說明。海都命人將帶著書信的箭射入京兆城中，阿里不哥的軍隊包圍京兆。守城軍隊臨時倒戈，眾人勸說察比馬上離開，他們已經準備好老百姓的衣服，察比在離開前來到牢中將阿蘭達爾殺害，阿蘭達爾死前態度強硬。
海都破城后命人四處搜查察比等人，石為堅知道他們躲藏的地方已經不安全，他們的行蹤被發現，等逃走時被官兵追趕，石為堅奮力保護他們，但察比等人還是被活捉，董文用和董文忠騎馬出城通知忽必烈時遇到埋伏，兩人奮力拼殺才逃出，但也身受重傷。
海都帶察比去見阿里不哥，阿里不哥將她軟禁。董文忠將京兆的情況告訴庫撒兒等人，郝經提出讓伊娜幫忙，庫撒兒全力趕往和林后找伊娜說明來意，伊娜同意幫忙，她來到京兆找阿里不哥索要京兆封城，阿里不哥見到蒙哥生前的手諭后答應將京光交給她，但是要等到京兆情況穩定之后。
伊娜來到京兆監獄中命人釋放察比等人，他們要出去時被海都和蒙哥大妃堵住，伊娜的手諭被撕毀。董文用見到忽必烈后說明京兆頭情況，忽必烈想出兵營救時被郝經勸說，燕京的情況讓他不能輕易離開，郝經相信他們會想辦法脫身。
伊娜再次來到大牢收買看守后帶察比等人上馬車，他們剛一離開就被巡察的海都發現，海都派兵追趕，伊娜看到追兵后讓察比等人在半路下車，她獨自趕著馬車引開追兵。察比等人急忙找地方藏起來，伊娜趕著馬車引開追兵，但她的馬車碾到石頭后摔翻，伊娜不幸死于馬車下面，海都帶人趕上時發現馬車里空無一人，他們分頭追趕過去。