霍赤為脫列格那準備好監(jiān)國服飾，這讓她想起當年的情形。失烈門和海都打架，海都被按在地上，他趁機用刀偷襲失烈門，失烈門及時避開。脫列格那向失烈門和海都問起是否想當大汗，她寄希望于子孫們。撥都收到和林加急軍報，他對信中的語氣十分生氣，撥都提出開庫里臺大會要在欽察汗。
阿里不哥認為最想見到撥都的人是忽必烈，他堅持支持蒙哥當大汗，蒙哥勸說他們并提出兄弟們之間公平競爭。庫撒兒認為忽必烈兄弟之間最有能力是忽必烈，她受到指責后生氣而回，庫撒兒看不慣阿里不哥的冷嘲熱諷。耶律楚材的兒子耶律柱見到忽必烈，耶律柱因第四遺言而逃往西域，他將秘密說出，忽必烈看到內(nèi)容后難以猜出第四遺言所在處。
庫撒兒想到黃金臺的所在可能是皇宮，忽突忽讓眾人做好去欽察領(lǐng)地開庫里臺大會的準備，貼尼從地圖上分析，耶律柱也沒看出三條線所經(jīng)之處的異樣。忽必烈知道蒙哥不想看到第四遺言，他沒想和蒙哥爭奪汗位的想法，耶律柱向他問起天下大義和兄弟之情的選擇。
耶律柱認為忽必烈應該在庫里臺大會召開前找到第四遺言，以便順利登上汗位，忽必烈也清楚誰更適合。貼尼聽到阿里不哥和蒙哥的談話后十分痛心，她指責蒙哥和忽必烈的爭斗，貼尼不希望他們兄弟之間相爭。忽必烈無意中發(fā)現(xiàn)第四遺言可能藏在點將臺下，他率人星夜趕往那里查找。
忽必烈在點將臺下面的石縫中找到第四遺言的內(nèi)容，他交到貼尼手上，那段遺言對忽必烈繼承汗位大有幫助。貼尼將它交到忽必烈手上，他記得爺爺教過自己的本事，每次上點將臺他都更加看清楚自己，察比相信忽必烈的決定，忽必烈在點將臺上將第四遺言燒毀，他清楚爺爺和父親不希望兄弟們之間相爭，旭烈兀和耶律柱不明白他的做法。
撥都問起忽必烈的想法，他也支持他當大汗，忽必烈沒想過和蒙哥爭汗位，他推崇漢法的舉措沒得到撥都的認可，忽必烈希望蒙古強大，他堅持依從漢法。庫里臺大會如期召開，撥都提議大家推選，他本身不想當大汗，參選大汗的人選由蒙哥、忽必烈和失烈門等人，失烈門在庫里臺大會上自愿退出爭汗之伴，還推薦忽必烈。
蒙哥在眾人的推舉下獲得大汗之位，擇日登基。失烈門在會后被家族之人指責，他得知窩闊臺家族的人想造反時表示反對，脫列格那聽到海都等人密謀造反后進賬指責，她讓海都以后不要聽哈失的話，脫列格那帶走了失烈門，她近來總是有一種不祥的預感。
蒙哥登汗大典上眾將官開懷暢飲，他發(fā)誓干出一番事業(yè)，忽必烈沒有多喝，他起身出賬。啥失準備起兵謀害蒙哥等人，失烈門上前阻止不成。忽必烈在賬外收到哈失起兵叛變的消息后命董文用和董文忠兄弟繞道他們背后引起和林守軍的注意。哈失聽到背后聲音后只好出擊，蒙哥大營陷入戰(zhàn)亂。
忽必烈率眾抵抗來犯之敵，哈失率軍直奔汗宮而去，蒙哥因喝多而坐在地上，阿里不哥奮力保護，戰(zhàn)斗異常激烈。
喝多的蒙哥被人扶出漢宮，忽必烈沖上去相救，他沒想到見到的皇妃正是伊娜，她化名藍樂絲。哈失被旭烈兀活捉，叛軍被全部鎮(zhèn)壓，忽必烈在救蒙哥時受傷。脫列格那要見蒙哥時被拒絕，她被送回去。海迷失的兩個兒子也被檢舉參與叛亂，蒙哥下令將他們一同處死，脫列格那被軟禁。
海迷失因喪失兒子而痛不欲生，她只想見他們最后一面。脫列格那深知上次叛亂讓蒙哥懷恨在心，這一次上天也無法改變他們兄弟之間的手足相殘。脫列格那的孫子海都因不在和林而逃過一劫，蒙哥答應脫列格那和海迷失與子孫再見一面，失烈門也因此被誅連。
蒙哥命人給哈失掌嘴，黃金家族的人被留全尸，脫列格那和海迷失騎馬趕到見到子孫的最后一面，他們抱頭痛哭。海迷失和脫列格那在跪在地上向蒙哥求饒，阿里不哥發(fā)出行刑的命令，忽必烈想勸說蒙哥時也無濟于事，他想用戰(zhàn)功來救那些孩子們，蒙哥只讓他挑選一個。
哈失等人被卷起來后扔后湖水里，等撈上來時已經(jīng)全部死去，海迷失和脫列格那失聲痛哭，失烈門被忽必烈所救。蒙哥開會商議處理叛軍之事，被查出的余孽尚有三百多人，蒙哥將任務(wù)交給忽必烈去辦，忽必烈明白他的意思，蒙哥將金蓮川的土地交給忽必烈管理，還讓伊娜賜酒給他。
貼尼知道三百多人的叛軍名單在忽必烈手里很沉重，他清楚額吉的良苦用心，忽必烈在具體實行上放寬了對標準，他心懷仁慈只處死了七十余人，蒙哥沒想到忽必烈會那樣處理亂黨。霍赤知道窩闊臺家族破落后會受牽連，他被帶到蒙哥面前，霍赤對蒙哥吹捧一番，他想要一塊水草肥美土地來頤養(yǎng)天年，霍赤也是賭了一把。