忽必烈將貴由前來的目的告訴劉秉忠等人，他讓額吉不要多想，劉秉忠清楚最有望繼承大汗的人是蒙哥和忽必烈。蒙哥宴請(qǐng)將領(lǐng)，他清楚寬容對(duì)手的能力。貴由背著脫列格那召開闊里臺(tái)大會(huì)推舉大汗，他指責(zé)她的做法就是自欺欺人，霍赤的話讓貴由更加明白他們的用意。
在貴由的努力下闊里臺(tái)大會(huì)召開，脫列格那被眾人指責(zé)，王爺們已經(jīng)商量過讓脫列格那讓位，將權(quán)力交給有能力的大汗，眾人議論紛紛，蒙哥的才能被人認(rèn)可。忽必烈突然起身推舉貴由為新任大汗，眾人吃驚不已，大斷事官提醒貼尼王妃，她贊成忽必烈的意見，貴由上臺(tái)接任蒙古大汗之位。會(huì)后蒙哥指責(zé)忽必烈支持貴由，忽必烈解釋其中原因，貼尼勸說蒙哥，蒙哥生氣出賬。
貴由召開會(huì)議將拖雷家的兵權(quán)交給還忽必烈的兄弟們，他希望他們回去后好好治理自己管轄的地方?忽必烈和兄弟們返回駐地，公元1246年，貴由面對(duì)他母親留下的爛攤子，實(shí)行了鐵腕改革，海迷失也借此機(jī)會(huì)清除脫列哥那留下的爪牙，他們先除掉那些憑借脫列哥那的權(quán)勢陷害忠良、搜刮民財(cái)、胡做非為的官員，一夜之間那些官員紛紛被捕，朝野震動(dòng)。此外，貴由大汗重用前朝重臣鎮(zhèn)海，整肅吏治，這一系列鐵腕改革使?jié)h廷重新煥發(fā)生機(jī)。
宮女向脫列格那匯報(bào)貴由的改革措施，霍赤也被禁止進(jìn)入汗宮，海迷失派人繼續(xù)監(jiān)視脫列格那。脫列格那在海迷失面前大發(fā)厥詞，海迷失已不再是以前的宮女，她想讓脫列格那過一些清閑的日子。撥都的兄弟昔班知道貴由的能力，撥都跟本看不上貴由，忽必烈和昔班、闊端三人結(jié)為兄弟，貴由來時(shí)被昔班奚落，昔班還罵貴由是自以為是的昏君，他是代表撥都而來。忽必烈勸開昔班和貴由，貴由和昔班打起來，闊端拉開勸架的忽必烈，貴由挨打后生氣回到汗宮。
海迷失聽貴由說起昔班的情況后準(zhǔn)備給他一小教訓(xùn)，昔班走時(shí)被兵馬追趕，他不敵眾人被擒獲。忽必烈收到情況后趕回去見到被關(guān)押的昔班，他讓昔班向貴由道歉，昔班堅(jiān)持不同意。貴由不聽忽必烈的勸說，他在酒后命人將囚犯全部處決，等貴由清醒時(shí)才意識(shí)到問題的嚴(yán)重性。忽必烈找貴由說起殺昔班的后果很嚴(yán)重，貴由以喝醉為由進(jìn)行推托，幸好忽必烈用死囚換了昔班，貴由同意讓他將昔班帶走。劉秉忠建議忽必烈招賢納才，忽必烈讓他去辦。
忽必烈得知察比有身孕后欣喜萬分，終日形影不離，察比也自小產(chǎn)后有了幸福的表情，兩人度過了一段平靜的日子。忽必烈廣招人才，他從劉秉忠眼里看出擔(dān)憂，劉秉忠提出將那些草場改為耕地，忽必烈讓劉秉忠辦理草場和耕地的比例分配，他要摸索出一條蒙汗相融的好辦法。海云大師來到邢州后見到貼尼，他在途中聽說近來又增添了不少紛亂。
海云大師相信忽必烈日后大有作為，劉秉忠也愿意追隨忽必烈做更多的事情。察比產(chǎn)期已至，忽必烈在屋外聽焦急地等待，當(dāng)他聽到嬰兒的哭聲后慌忙趕過去，忽必烈提議讓海云大師為兒子取名，海云大師為他起名真金。劉秉忠?guī)驮屏謱⑵っ媒o察比，陳附馬和五公主來到邢州，他們夸獎(jiǎng)忽必烈的治理方法。
察比見父母來后很高興，陳附馬和五公主看到外孫后十分欣喜，忽必烈的妹妹勸貼尼為忽必烈納側(cè)妃，五公主聽到后十分生氣。阿里不哥和旭烈兀來到邢州向忽必烈學(xué)習(xí)治理之策，三人一同去見貼尼。蒙古在貴由的治理下商貿(mào)繁榮、百姓安居樂業(yè)，同時(shí)海迷失又為貴由生了一個(gè)兒子，一切看上去都很幸福。
撥都停止向和林上貢的消息讓貴由十分生氣，貴由自有打算，海迷失勸他不要和撥都開戰(zhàn)，貴由不聽。察比無意中看到力氣很大的庫撒兒，她用破弓弦做成的衣服箭都射不穿。阿里不哥不明白漢人為何要建造都城，劉秉忠為他解釋原因，阿里不哥巡視期間喜歡上庫撒兒，她的馬技和射箭都十分了得。
阿里不哥回去后打聽庫撒兒的下落，結(jié)果在察比府中找到，他向察比說明喜歡一個(gè)女孩兒，但不敢直接表白，察比給他出主意讓他扮成普通老百姓去接近庫撒兒。阿里不哥換了一身裝束來到庫撒兒家中，他在過路人名義向庫撒兒父親討水喝，還坐下來拉起家常，老人家讓庫撒兒給阿里不可準(zhǔn)備吃的東西。烈必烈收到貴由的召喚后馬上趕往汗宮，海迷失勸說貴由，她知道撥都的實(shí)力，海迷失提出圍獵的辦法。
忽必烈來到漢宮，貴由說明和撥都開戰(zhàn)之意，忽必烈知道他還是因?yàn)槲舭嗟氖虑椋F由堅(jiān)持要清理門戶，他希望忽必烈等自己出兵時(shí)相助，忽必烈難以從命。毒蛇驚嚇到庫撒兒家的馬群，阿里不哥看到后急忙去套頭馬，庫撒兒在追趕時(shí)從馬上摔下受傷，阿里不哥騎馬帶她回去，庫撒兒對(duì)他套住頭馬表示感謝。貼尼向阿里不哥問起庫撒兒，他還不知道庫撒兒的心思。
阿里不哥來到草場幫庫撒兒放馬，庫撒兒給他做衣服表示感謝。云林見劉秉忠夜里還在看公文，她端著夜宵送去，還問起他走仕途的原因，那素面是她特意做的，云林已對(duì)他產(chǎn)生好感。庫撒兒做衣服時(shí)有些為難，阿里不哥進(jìn)門后嚇?biāo)惶瑤烊鰞簩⒆龊玫呐L(fēng)讓阿里不哥試穿，他穿上之后感覺很不合適，不過心里很幸福。
忽必烈將憂慮告訴貼尼，察比也勸他千萬不要出兵。郝沁在邢州王府門口要見忽必烈時(shí)被衛(wèi)兵阻攔，她只好在街上想辦法見到忽必烈，她說明哥哥郝經(jīng)的情況后忽必烈派劉秉忠去套牢查看，劉秉忠在忽必烈面前推薦郝經(jīng)。董文用和董文忠向忽必烈等人說起郝經(jīng)喜歡呆在牢里，郝經(jīng)的脾氣有些古怪，忽必烈親自來到牢中看望郝經(jīng)，郝經(jīng)聽說妹妹的情況后并不在意，忽必烈請(qǐng)他出山相助，郝經(jīng)沒有回復(fù)。
庫撒兒已經(jīng)有心上人，阿里不巴對(duì)她有好感，只是兩人都缺少勇氣表白。察比知道郝經(jīng)是個(gè)人才，她讓忽必烈再去牢房中請(qǐng)他出山。貴由派人送信給撥都，海迷失勸他冷靜一些。撥都看完信后十分惱火，貴由讓他們按時(shí)上供，否則就安造反論處，撥都命軍隊(duì)進(jìn)入戰(zhàn)備狀態(tài)。
忽必烈找阿里不哥說起貴由起兵之事，他已收到和林送來的信件，阿里不哥之后也收到和林的來信。庫撒兒知道阿里不哥要走時(shí)前去送行，他將隨身的小刀送給她，庫撒兒將做好的披風(fēng)送給他。貴由向蒙哥、阿里不哥和旭烈兀商量攻打撥都之事，他們有些驚訝，貴由提出和撥都交戰(zhàn)時(shí)讓他們兩不相幫。