待胡宗南部進入延安后，多名記者前來采訪，向其了解國民黨軍是否有虐待共產黨的行為。胡宗南打包票一直是優待善待，實則讓人假扮成共產黨的戰士，結果因為對方準備不夠充分，回答問題之時漏洞百出。
自從毛澤東等人撤離延安后，他們已經輾轉十一個村子，關于中央是留在陜北還是東渡黃河也都討論很多次，始終沒有一個結論。劉少奇一眾人建議東渡黃河確保安全，各地區領導都發來電報希望能重視問題。
然而毛澤東覺得當務之急就是要咬定青山，一旦離開就正中敵人下懷，蔣介石也會把胡宗南投入其他戰場，導致其他戰場壓力變大，只有留在陜北拖住胡宗南，才能讓華北、華東戰場不再有任何顧慮，徹底放開手腳打幾個勝仗。為此，毛澤東堅稱不打敗胡宗南，自己絕不會東渡黃河。
一九四七年三月二十九日，毛澤東在清澗縣棗林子溝主持召開中共中央政治局會議，會議決定毛澤東、周恩來、任弼時率中央機關和人民解放軍總部留在陜北，主持中央工作，由劉少奇、朱德、董必武組成中央工作委員會，前往晉西北，進行中央委托之工作。彭德懷和習仲勛等人獲悉毛澤東留在陜北的消息，振奮不已，進一步鼓舞了軍民。
國民黨二十九軍前往青化砭，搜尋共軍主力的下落，九十師長嚴明認為國防部那幫家伙出了昏招，還沒有準確的線索就讓他們漫無目的地在高原上瞎轉，除了浪費時間就沒有其他辦法。此時嚴明收到消息，發現共軍大部隊逃竄蹤跡，位置出現在西北方向，與他們背道而馳。
毛澤東與大家部署拖住二十九軍的計劃，并為這支縱隊取名昆侖，每個人都想了化名，做好保密工作。反觀習仲勛他們收到情報，國民黨一三五旅也有大動作，與二十九軍會合，形成南北夾擊，所以他們計劃要避免兩方會合，在此之前吃掉一三五旅，彭德懷作出了更為詳細的部署。
隨后中央指示西北野戰兵團用好“蘑菇戰術”，依靠陜北優越的群眾條件和有利地形，打擊胡宗南部，支援全國戰場。西北野戰兵團分析敵情，決定再打一仗。王尚榮獨一旅等少量部隊拖住劉戡主力，王震等其他主力在羊馬河一帶圍殲準備增援的國民黨軍第一三五旅，羊馬河戰斗很快取得勝利，旅長麥宗禹被俘。
打完了這場勝仗，王震喜氣洋洋，政治部主任王恩茂見狀也是喜笑顏開。兩人找來了麥宗禹，請他吃了一碗面條，表示彼此間算是不打不相識，同為中國人沒必要當仇人。麥宗禹沒想到幾個小時前還在戰場上廝殺，現在就在一個桌上吃飯，一個炕上睡覺，他來陜北才明白國民黨不得民心，回想當年北伐的光榮歲月，何曾會落得這種境地，心中五味雜陳。
胡宗南命令主力部隊調往蟠龍，不顧疲勞糧缺計劃將共軍主力趕到黃河以東，然后封鎖綏德、米脂，分兵“清繳”。毛澤東寫信給彭德懷等人，決定要繼續以過去的方法，同狄仁在現有地區周旋一段時間，目的是為讓敵人達到十分疲勞和十分缺糧的程度。
彭德懷、王震、習仲勛、張宗遜等人會合，根據毛澤東的指示以做應對之策。彭德懷要求王震負責吸引劉戡和董釗，繼續北上，為野戰軍拿下蟠龍爭取時間，王震趁機爭取給戰士們換上新鞋，習仲勛直接畫了大餅，氣氛格外愉快。
國民黨軍一六七旅抵達延安蟠龍，迅速進行了工事防御，可是因為嚴重缺木頭，旅長李昆崗命令大家搶木頭、抓壯丁，各種不擇手段地拆了當地百姓的家，其行為堪比土匪，甚至更為嚴重。
一九四七年五月，西北野戰兵團指揮部決定，隱蔽主力準備打擊敵人的補給站蟠龍。然而蟠龍戰役即將打響，突然遭逢大雨等惡劣天氣，若是貿然進攻恐怕會成為敵人的活靶子。習仲勛等人覺得時不待我，為避免、劉戡三天內回援，彭德懷同意了大家的建議，要求攻堅戰必須在三天內結束。
隨后戰役一觸即發，敵人層層工事，碉堡堅固，戰斗打得異常艱苦，幸好最終仍是攻下蟠龍，全殲守軍六千七百余人，繳獲大量糧食服裝和武器彈藥，并俘虜敵旅長李昆崗。至此，西北野戰兵團三戰三捷，穩定了陜北戰局，為轉入戰略反攻奠定了基礎。
在習仲勛的建議下，西北野戰兵團在真武洞召開了祝捷大會，進一步鼓舞邊區軍民。熊向暉聽著電臺里點評胡宗南無能的內容，被胡宗南撞見，而胡宗南念及他追隨自己十年之久，便找個理由送他出國留學?？墒聦嵣?，熊向暉并不是真正的國民黨，他早于一九三六年就加入共產黨，并接受派遣任務，一直在胡宗南身邊從事秘密工作，為共產黨作出了特殊貢獻。
祝捷大會上，彭德懷親自發表講話，相信終有一日消滅蔣介石，解放大西北，在場軍民深受鼓舞。結束之后，習仲勛回到住處看見齊心，內心百感交集，夫妻二人為革命事業分隔兩地，匆匆見了面，又要匆匆告別。
這段時間以來，國民黨軍進退失據，主要原因還是魏海等人情報失誤，只怪共產黨太過狡猾，故意用電臺誤導他們。魏海發現最近有一處地方的發報點非常集中且頻繁，為能讓胡宗南聽命行事，決定直接上報給南京國防部，由蔣介石發布命令，胡宗南肯定會執行。
正如魏海所料，胡宗南并未完全相信電報內容，直到蔣介石來電，才不得不依計行事，傳令劉戡部即刻出發，直撲王家灣，董釗部在西北方向作策應，共軍主力一旦東移，伺機決戰。
中央警衛處處長汪東興向毛澤東匯報了情況，請求留一個加強排掩護打伏擊，希望毛澤東等人盡快撤離。很快，大部隊浩浩蕩蕩地出發，走了一條最為難走的水路，旁邊就是懸崖峭壁，容易隱蔽，但也很耗費體力。
連續一整天的行進，所有人仍沒有停下來，等到了傍晚的時候，忽然發現前面有敵情。隊伍立刻留在原地保持安靜，緊貼著石壁聽動靜，一伙人站在山崖上方往下窺探，并下令往下面開槍，所幸沒有人員傷亡。
待國民黨的人離開后，汪東興告訴大家最近的聯絡點是在小河村，因為部隊行進不能打燈，想要找小河村會比較困難。毛澤東覺得困難時可以克服，告訴大家繼續出發前往。另一邊，習仲勛看到國民黨中央社發的消息，內容是國民黨九日從延安向北掃蕩，任弼時身負重傷，周恩來坐騎受重傷跌落山谷，毛澤東下落不明，目前大部隊仍遭國民黨軍追剿。然而這只是國民黨的一個煙霧彈，毛澤東等人依舊是安全，暫時與總部失去了聯系，直至成功進入小河村。
劉戡和董釗部直逼中央機關所在地，毛澤東率中央機關艱苦轉戰，與追擊的敵人擦肩而過，好在有驚無險。中央機關在轉戰途中，毛澤東獲悉劉鄧大軍順利渡過黃河，并認為蔣介石肯定會在近期改變部署，極力阻止華野與劉鄧的會合，所以華野要以最快的動作奪取泰安南北以及西方、西南方的地區，打通與劉鄧會合的道路。
除此之外，東北民主聯軍也傳來好消息，剛剛結束的夏季攻勢共殲滅國民黨軍八萬余人，攻克城市四十二座，迫使東北國民黨軍收縮在中長鐵路的狹長地帶。毛澤東大喜過望，決定要盡快召開一次會議，地點就在小河村。
原本彭德懷不想參加這次會議，但在習仲勛的勸說下，即刻啟程出發。反觀陳賡日夜不休地趕路，臨近小河村分外激動，大家得知要見毛主席，同樣懷揣著喜悅的心情。另一邊，賀龍親自來見毛澤東，向他簡單說了山西的情況，毛澤東告訴賀龍要把晉綏和陜甘寧的兩個地區都領導起來，形成一個統一的后方，支持西北野戰兵團作戰，拖住胡宗南，策應全國戰場。
另外毛澤東跟賀龍說了第二個計劃，那就是讓陳賡南渡黃河，直接到豫西，如此不僅可以迫使胡宗南從陜北分兵南下，還能對劉鄧南出黃河躍進大別山，起到非常重要的配合作用。賀龍覺得陳賡的擔子比較重，建議立刻讓許光達帶著第三縱隊西渡黃河，增援彭德懷。毛澤東為了能讓賀龍放開手腳大干一場，便把習仲勛給他當搭檔。
一九四七年七月二十一日至二十三日，小河村擴大會議如期召開，中央決定繼續留在陜北，領導全國戰場，改變了陳謝縱隊原先過河支援陜北戰場的部署。同時由賀龍和習仲勛統一領導陜甘寧、晉綏兩個解放區的后方工作。
隨后毛澤東找來習仲勛談話，讓他來親自負責土改工作，并且存在一個如何對待富農和中農的問題，等他到了后方與賀龍一起把西北局和晉綏兩方面的工作統一起來，前后方都要顧全。
反觀國民黨這邊，劉軍長在小河村撲了個空，魏海向胡宗南說出了自己的猜測，懷疑共黨又潛回來。很快，劉戡再次率部進入小河村，毛澤東率中央機關，冒著大雨秘密東進進入佳縣，令敵人撲了個空。
彭德懷、王震等人齊聚喝酒，習仲勛向大家介紹了榆林的情況，表示目前有兩個人最為重要，一個是鄧寶珊，一個是馬鴻逵。根據習仲勛所了解，鄧寶珊是不想打內戰，但榆林又是對方唯一的本錢，退無可退，肯定會決一死戰，至于馬鴻逵的部隊則是戰斗力彪悍，絕不可能掉以輕心。因為習仲勛沒辦法繼續跟大家打榆林，這次酒菜就算是壯行宴，相約未來再聚。
很快，習仲勛獨自去見賀龍他們，宣布中央決定將晉綏軍區重新并入陜甘寧晉綏聯防軍，由賀龍擔任司令員，他來擔任政治委員，二人共同統籌后方工作，全力支持野戰軍作戰。正當賀龍與習仲勛討論土改等問題，忽然收到榆林沒有打下來的消息，彭德懷掉頭打擊胡宗南的增援部隊，中央要求賀龍、習仲勛馬上往晉綏轉移，給敵人造成中央機關東渡黃河的假象。