國民黨軍一六七旅抵達延安蟠龍，迅速進行了工事防御，可是因為嚴重缺木頭，旅長李昆崗命令大家搶木頭、抓壯丁，各種不擇手段地拆了當地百姓的家，其行為堪比土匪，甚至更為嚴重。
一九四七年五月，西北野戰兵團指揮部決定，隱蔽主力準備打擊敵人的補給站蟠龍。然而蟠龍戰役即將打響，突然遭逢大雨等惡劣天氣，若是貿然進攻恐怕會成為敵人的活靶子。習仲勛等人覺得時不待我，為避免、劉戡三天內回援，彭德懷同意了大家的建議，要求攻堅戰必須在三天內結束。
隨后戰役一觸即發，敵人層層工事，碉堡堅固，戰斗打得異常艱苦，幸好最終仍是攻下蟠龍，全殲守軍六千七百余人，繳獲大量糧食服裝和武器彈藥，并俘虜敵旅長李昆崗。至此，西北野戰兵團三戰三捷，穩定了陜北戰局，為轉入戰略反攻奠定了基礎。
在習仲勛的建議下，西北野戰兵團在真武洞召開了祝捷大會，進一步鼓舞邊區軍民。熊向暉聽著電臺里點評胡宗南無能的內容，被胡宗南撞見，而胡宗南念及他追隨自己十年之久，便找個理由送他出國留學。可事實上，熊向暉并不是真正的國民黨，他早于一九三六年就加入共產黨，并接受派遣任務，一直在胡宗南身邊從事秘密工作，為共產黨作出了特殊貢獻。
祝捷大會上，彭德懷親自發表講話，相信終有一日消滅蔣介石，解放大西北，在場軍民深受鼓舞。結束之后，習仲勛回到住處看見齊心，內心百感交集，夫妻二人為革命事業分隔兩地，匆匆見了面，又要匆匆告別。
這段時間以來，國民黨軍進退失據，主要原因還是魏海等人情報失誤，只怪共產黨太過狡猾，故意用電臺誤導他們。魏海發現最近有一處地方的發報點非常集中且頻繁，為能讓胡宗南聽命行事，決定直接上報給南京國防部，由蔣介石發布命令，胡宗南肯定會執行。
正如魏海所料，胡宗南并未完全相信電報內容，直到蔣介石來電，才不得不依計行事，傳令劉戡部即刻出發，直撲王家灣，董釗部在西北方向作策應，共軍主力一旦東移，伺機決戰。
中央警衛處處長汪東興向毛澤東匯報了情況，請求留一個加強排掩護打伏擊，希望毛澤東等人盡快撤離。很快，大部隊浩浩蕩蕩地出發，走了一條最為難走的水路，旁邊就是懸崖峭壁，容易隱蔽，但也很耗費體力。
連續一整天的行進，所有人仍沒有停下來，等到了傍晚的時候，忽然發現前面有敵情。隊伍立刻留在原地保持安靜，緊貼著石壁聽動靜，一伙人站在山崖上方往下窺探，并下令往下面開槍，所幸沒有人員傷亡。
待國民黨的人離開后，汪東興告訴大家最近的聯絡點是在小河村，因為部隊行進不能打燈，想要找小河村會比較困難。毛澤東覺得困難時可以克服，告訴大家繼續出發前往。另一邊，習仲勛看到國民黨中央社發的消息，內容是國民黨九日從延安向北掃蕩，任弼時身負重傷，周恩來坐騎受重傷跌落山谷，毛澤東下落不明，目前大部隊仍遭國民黨軍追剿。然而這只是國民黨的一個煙霧彈，毛澤東等人依舊是安全，暫時與總部失去了聯系，直至成功進入小河村。
