如今紅二十六軍南下失敗，陜西革命形勢陡然反轉，王泰吉與趙伯平見了面，表示自己深知當前時機并不成熟，可為了重新壯大二十六軍，毅然決然要帶領騎兵團起義，并把這支隊伍改名為“西北民眾抗日義勇軍”。
因為省委機要秘書張文叛變，導致很多黨內同志暴露，潛伏在十七路軍之中的俆列，冒著危險去見秦木蘭說了這個情況。秦木蘭想到今天省委領導會在福盛樓開會，急忙帶著俆列趕了過去。
此刻高崗上樓與蕭章、杜衡會面，豈料國民黨稽查專員魏海帶人突擊抓捕，杜衡和蕭章被抓，高崗從后門撤離，被秦木蘭等人接應。另一邊，魏海把杜衡帶去審訊室，表示程建文和袁岳棟已經自首求饒，杜衡膽小怕事，還沒等魏海用刑就當了叛徒。
正因杜衡和袁岳棟同時叛變，導致陜西黨組織遭到嚴重破壞，秦木蘭和高崗等人商量要盡快想出一個轉移的方案。考慮到王泰吉已經計劃起義，所以高崗接到命令就立刻前去與王泰吉會合，無論如何都要帶去照金，這支部隊會是主力紅軍的重要力量。
沒過多久，王泰吉率領騎兵團起義，與紅四團、耀縣游擊隊匯聚照金，習仲勛欣喜萬分，場面一片歡慶。然而黃子祥帶領的紅四團與白軍有很大的積怨，自然對曾經當過白軍軍官的王泰吉有些不滿，紅四團和義勇軍更因缺糧的問題，矛盾暗涌，雙方打得不可開交，最后還要靠習仲勛等人出面干預制止。
為了能夠解決紅四團和義勇軍的矛盾，習仲勛和秦武山商量把大家聚在一起，有話都放在明面上，更利于解決問題。為此，陜甘邊特委在照金陳家坡召開會議，解決幾支武裝的統一領導，建立新的主力紅軍部隊，由王泰吉來負責擔任總指揮。
此話一出，立馬引起黃子祥等人的不滿，與高崗他們起了爭執，王泰吉也委婉推辭總指揮，但他無疑是最適合的人選。最終舉手投票表決，王泰吉以多出四票的結果，成為臨時總指揮。黃子祥再次提出反對，甚至和高崗吵了起來，憤而決定帶著紅四團離開。
看到這一幕，習仲勛急忙拿著黃子祥的煙袋鍋追了過去，并把跟了他十幾年的煙袋鍋遞給他，曉之以理動之以情。黃子祥明白習仲勛的意思，可是自己始終忘不了紅四團的隊伍是如何建立，更是過不去心里的坎兒。
習仲勛勸說無果，生氣表示黃子祥若是執意要走，他就是分裂紅軍和組織，當了逃兵。隨后習仲勛帶著楊森繼續回去開會，不再多費唇舌，黃子祥被習仲勛的話刺激，一時之間不只是該走該留。
當天晚上，王泰吉委婉表達自己要推辭總指揮的任命，推舉黃子祥來擔任，可是習仲勛告訴王泰吉，這個任命是特委經過慎重考慮，大家舉手表決，希望他別再推辭。在大家的堅持下，王泰吉答應會帶領好隊伍，并講了接下來的部署，正好黃子祥站在門外聽見，直接走進去同意王泰吉的作戰部署，也愿意留下來，幾支武裝終于形成了統一的領導。
